Modernisieren Sie das digitale Onboarding für Finanzdienstleistungen mit einer speziell für die Branche entwickelten Lösung. Machen Sie einen positiven ersten Eindruck und reduzieren Sie die Abbrüche beim Onboarding, indem Sie den Antragsprozess mit Daten und KI vereinfachen. Senken Sie die Kosten für einen traditionell arbeitsintensiven Prozess durch Automatisierung und Integration.
Bieten Sie Ihren Kund:innen, internen Benutzer:innen und der IT ein reibungsloses Onboarding.
Führen Sie das Onboarding von Kund:innen direkt aus Ihrem CRM im Kontext all Ihrer Kundendaten durch. Knüpfen Sie neue finanzielle Beziehungen, indem Sie Customer Experience auf einer Plattform bereitstellen. Lernen Sie Ihre Kund:innen wirklich kennen – über die KYC-Details hinaus.
Stellen Sie Customer Experiences einfach auf unserer Plattform für digitale Erfahrungen bereit oder nutzen Sie vorkonfigurierte APIs, um Salesforce mit Ihren eigenen mobilen oder Web-Erfahrungen zu synchronisieren.
Reduzieren Sie Reibungsverluste beim Onboarding, indem Sie automatisch die richtigen Offenlegungs- und Einwilligungsformulare auf der Grundlage der jeweiligen finanziellen Beziehung bereitstellen. Ermöglichen Sie es Ihren Kund:innen, Formulare sofort und direkt mit einer sicheren, digitalen Signatur zu unterzeichnen.
Behalten Sie die Compliance im Rahmen der „Know-your-Customer“-Richtlinien im Auge. Integrieren Sie die Identitätsprüfung und -überprüfung von Drittanbietern Ihrer Wahl, um Informationen über Kund:innen aus dem Discovery-Prozess auszuwerten. Leiten Sie die nächsten Schritte und Entscheidungen auf der Grundlage der zurückgegebenen Ergebnisse ein.
Reduzieren Sie die Zeit bis zum Onboarding und manuelle Schritte durch Automatisierung. Richten Sie intelligente Workflows ein, sei es für die direkte Verarbeitung oder komplexere Szenarien für das Onboarding mit parallelen Prozessen und manuellen Kontrollpunkten auf dem Weg dorthin.
Fördern Sie die Transparenz in den Phasen des Onboardings und der Screening-Ergebnisse. Verwalten Sie die Anforderungen der einzelnen Phasen, um die Kontrolle über einen komplexen Prozess zu erhöhen.
Beschleunigen Sie die Umsetzung Ihres Onboardings mit sofort einsatzbereiten Lösungen für ein durchgängiges Onboarding im Bereich Finanzdienstleistungen. Nutzen Sie vorgefertigte Datenmodelle, Integrationen und Muster-Frameworks für Entdeckungsprozesse.
Verwalten Sie intelligente Erkennungsprozesse mit Klicks statt Code. Schaffen Sie eine zentrale Informationsquelle für Fragen, die bei verschiedenen Entdeckungsprozessen auftauchen. Stellen Sie die Lösung über einen beliebigen Kanal bereit und übertragen Sie Kund:innen-Daten zurück an Salesforce.
Stellen Sie mithilfe einer No-to-Low-Code-Konfiguration ganz einfach eine Verbindung zu Systemen von Drittanbietern her, die für Ihren Onboarding-Prozess erforderlich sind. Nutzen Sie vordefinierte Integrationen mit führenden Anbietern von Identitätsprüfungen und -überprüfungen sowie mit Kernsystemen für die Kontoeröffnung.
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Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Fördern Sie vorhersehbare Umsätze mit Analytics und KI für Unternehmen.
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen mit bewährten Anwendungen und Expert:innen. Finden Sie ganz einfach Finanzdienstleistungslösungen, die zu Ihnen passen.
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Kontaktieren Sie uns noch heute und unsere Expert:innen werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen:
Unsere oberste Priorität besteht in einer erstklassigen Vermögensverwaltung. Dazu wollten wir unseren Kund:innen und Berater:innen ein besseres Erlebnis bieten, indem wir nicht mehr auf ineffiziente und manuelle Prozesse setzen.
Greg BeltzerHead of Technology, RBC Wealth Management – U.S.
Bieten Sie Ihren Kund:innen durch Automatisierung vernetzte und personalisierte Erfahrungen.
Passen Sie Erfahrungen individuell an und vereinfachen Sie das Onboarding, um Beziehungen zu stärken, Empfehlungen zu generieren und schnell zu skalieren.
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Teilen Sie genauere Informationen mit uns, damit die richtige Person sich schneller bei Ihnen melden kann.
Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Unsere Lösung für das Onboarding von Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen ermöglicht eine durchgängige digitale Abwicklung – von der Datenerfassung über die KYC-Prüfung bis hin zur Kontoeröffnung. Sie verfügt über sofort einsatzbereite Funktionen und ist vollständig anpassbar, um sicherzustellen, dass Ihr Onboarding zu Ihrer Marke passt.
Unsere Kund:innen haben festgestellt, dass unsere Onboarding-Lösung dazu beiträgt, die Kundenzufriedenheit zu steigern, die Abwanderung und Stagnation beim Onboarding zu reduzieren und die Onboarding-Kosten von der aufgewendeten Zeit bis hin zu den Technologieausgaben zu senken.
Überlegen Sie, ob die Lösung den gesamten Lebenszyklus der Kund:innen oder nur das Onboarding abdeckt. Sie können eine No- oder Low-Code-Konfiguration in Betracht ziehen, um den Aufbau und die Wartung zu vereinfachen, basierend auf den technologischen Ressourcen. Ein Großteil des Onboardings erfordert Daten oder Prozesse aus anderen Systemen, daher sollten Sie die Möglichkeit der Integration der Plattform in Betracht ziehen.
Unsere Lösung kann dazu beitragen, die Customer Experience zu verbessern, indem sie den Antragsprozess rationalisiert, den internen Prozess effizienter gestaltet und die Anzahl der beteiligten Systeme reduziert.
