Höhere Produktivität von Vertriebs- und Account-Management-Teams mit der FSC für Versicherungsmakler.
Zur PressemitteilungVertrieb, Service und Marketing auf einer zentralen KI-gestützten Plattform unterstützen
Salesforce Customer 360 für Versicherungen ermöglicht es Agenturen und Maklern, ihr gesamtes Unternehmen zu vernetzen und zu stärken – vom Marketing über den Vertrieb und Service bis hin zu Daten, IT und Analytik. Stellen Sie Versicherungsvermittler:innen und Account-Manager:innen Agentforce zur Verfügung, um die Erledigung manueller Aufgaben zu übernehmen, damit sie sich auf die Vertiefung vertrauenswürdiger Kundenbeziehungen und die Umsatzsteigerung konzentrieren können.
Agenturen und Makler modernisieren ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform.
Unsere Teams nutzen Automatisierung, um die Abwicklung neuer Geschäfte, Verlängerungen und vieler anderer Dinge zu vereinfachen. Mit Salesforce haben wir Kosteneinsparungen in Millionenhöhe erzielt, Tausende von Mitarbeiterstunden eingespart und gleichzeitig bessere Customer Experiences bereitgestellt.
Andy Smith-JonesSalesforce Solutions Architect, Holmes Murphy
Abwicklung Ihres gesamten digitalen Marketings von einem zentralen Ort aus
Konsolidieren Sie Ihren Marketing-Tech-Stack, stellen Sie sofort einsatzbereites Marketing für Versicherungsvermittler:innen bereit und entwerfen, erledigen und messen Sie Kampagnen zur Nachfragegenerierung – alles auf einer zentralen Plattform.
So funktioniert's:
- Ihren Marketing-Tech-Stack konsolidieren. Betreiben Sie alle Ihre Marketingfunktionen – zum Beispiel digitale Werbung, E-Mail-Aktivierung und soziale Medien – auf einer zentralen KI-gestützten Plattform.
- Ihren Vertriebs- und Marketingteams ganz einfach markenkonforme Inhalte, Ressourcen und Tools zur Verfügung stellen. Alles auf Basis von prädiktiver, generativer und autonomer KI.
- Kampagnen zur Nachfragegenerierung entwerfen, ausführen und messen. Steigern Sie den ROI auf einer vernetzten Marketing- und Vertriebsplattform, die Erkenntnisse, Automatisierung und Segmentierung nutzt, um hochwertige Leads zu qualifizieren, zu bewerten und bereitzustellen.
Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung für digitales Marketing:
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Modernisieren Sie Ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Beziehungen vertieft und das Wachstum fördert.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Schnelleres Wachstum mit KI-gestütztem Vertrieb
Mit Agentforce Sales Coach (ASC) können Sie Schulungen mit autonomer KI verbessern, einen 360°-Desktop für Versicherungsvermittler:innen bereitstellen und Ihr Opportunity-Management optimieren, um das Wachstum mit dem führenden CRM mit KI voranzutreiben.
So funktioniert's:
- Agentforce Sales Coach (ASC) nutzen – basierend auf Ihren CRM-Daten. Verbessern Sie die Unterstützung für Versicherungsvermittler:innen, indem Sie ihnen helfen, sich effektiver auf Kundengespräche vorzubereiten und maßgeschneidertes Feedback auf der Grundlage des jeweiligen Geschäfts und seiner aktuellen Phase zu erhalten.
- Einen Desktop speziell für Versicherungsvermittler:innen bereitstellen. Vereinheitlichen Sie Geschäftsbereiche mit einer 360-Grad-Sicht auf alle Kund:innen, Versicherungsträger:innen und Partner, um effizient personalisierte Interaktionen zu ermöglichen.
- Das Opportunity-Management verbessern und vereinfachen. Optimieren Sie Vertriebsprozesse von der Lead-Verfolgung bis zur Angebotsverwaltung. Implementieren Sie vorgefertigte Verkaufsphasen, die Kundeninteraktionen organisieren und automatisieren, um die Produktivität zu steigern und Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten zu fördern.
Die Salesforce Produkte für Ihre KI-gestützte Vertriebslösung:
Agentforce
Steigern Sie die Effizienz und sorgen Sie für einen erstklassigen Service rund um die Uhr mit einer autonomen KI-Anwendung, die Mitarbeiter:innen oder Kund:innen jederzeit spezialisierten Support bietet.
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Modernisieren Sie Ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Beziehungen vertieft und das Wachstum fördert.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Nahtloses Onboarding von Mitarbeiter:innen und Kund:innen
Vereinfachen und beschleunigen Sie das Onboarding von Kund:innen und Mitarbeiter:innn, indem Sie neue Geschäfte nahtlos an Account-Management-Teams übergeben – und gleichzeitig ein End-to-End-Talentmanagement orchestrieren, das Schulungen, Lizenzierungen und Karriereentwicklung auf Salesforce umfasst.
So funktioniert's:
- Das Onboarding von Kund:innen optimieren. Verwandeln Sie den Prozess für das Onboarding von beauftragten Makler:innen in eine vernetzte, kundenorientierte Erfahrung, die das Sammeln von Dokumentationen, Fortschrittsberichten, Kundenkommunikation und Selfservice-Interaktionen umfasst – unterstützt durch unsere Funktion für die Nachverfolgung beauftragter Makler:innen.
- Das Onboarding von Mitarbeiter:innen verbessern. Mit moderner, innovativer Technologie können Sie erstklassige Mitarbeiter:innen und Broker:innen anwerben, einstellen und binden. Orchestrieren Sie ein End-to-End-Talentmanagement, das Schulungen, Lizenzierungen, Karriereentwicklung und mehr umfasst.
- Ein nahtloses Datenmanagement bei Fusionen und Übernahmen ermöglichen. Nutzen Sie den Salesforce Customer 360-Tech-Stack, um den Datenaustausch, die Aufgabenverwaltung und die Zusammenarbeit mit Ihrer neuen Partneragentur zu unterstützen.
Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung für das Onboarding von Kund:innen und Mitarbeiter:innen:
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Modernisieren Sie Ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Beziehungen vertieft und das Wachstum fördert.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Personalisierten KI-gestützten Service skalieren
Automatisieren Sie die Kundenbindung mit Agentforce, unterstützen Sie Account-Teams, verwalten Sie den gesamten Policenlebenszyklus und unterstützen Sie die Verlängerungs- und Ausschreibungsverwaltung auf einer modernen, einheitlichen Plattform.
So funktioniert's:
- Bindung mit Agentforce automatisieren. Mit Agentforce können Sie potenzielle Verluste von beauftragten Makler:innen prognostizieren und Account-Teams proaktiv mit Kundendaten versorgen. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter:innen mit Empfehlungen für die nächsten Schritte, generativer KI und automatisierter Kontaktaufnahme, um Ihr Geschäft in großem Umfang zu retten.
- Account-Teams stärken. Bewahren Sie Beziehungsdaten und Analysen an einem Ort auf, um Kund:innen über die Versicherungsservicekonsole besser zu bedienen. Verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten und steigern Sie die Effizienz neuer Mitarbeiter:innen mit eingebetteter KI, um auf Erkenntnissen gestützte Antworten zu erstellen.
- Den gesamten Policenlebenszyklus verwalten. Erfassen Sie Informationen für den Kopfbereich der Police und die zugrunde liegenden Geschäftsbereichsdaten, einschließlich Begrenzungen, Deckungen, Selbstbehalte und Leistungen –in einem speziell entwickelten Datenmodell mit Lebenszyklus-Geschäftsprozessen für die Verlängerung und Kündigung von Policen.
- Die Nachverfolgung von Ansprüchen ermöglichen. Verbessern Sie die Effizienz und Effektivität der Nachverfolgung, indem Sie E-Mail-Schadensfallbenachrichtigungen automatisch in Kundenvorgänge umwandeln und Ansprüche erstellen.
- Die Verlängerungs- und Ausschreibungsverwaltung unterstützen. Orchestrieren Sie die kompletten Verlängerungs- und Ausschreibungsverwaltungsprozesse von einem zentralen Ort aus. Eliminieren Sie unnötige Schritte durch Automatisierung und vereinfachen Sie Ihre Abläufe mit wiederverwendbaren Fragendatenbanken. Erstellen Sie komplexe Formulare aus einer Single Source of Truth und bewahren Sie gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit der Fragen.
Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung zum Versicherungsservice:
Agentforce
Steigern Sie die Effizienz und sorgen Sie für einen erstklassigen Service rund um die Uhr mit einer autonomen KI-Anwendung, die Mitarbeiter:innen oder Kund:innen jederzeit spezialisierten Support bietet.
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Modernisieren Sie Ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Beziehungen vertieft und das Wachstum fördert.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Ermöglichen Sie einfache Provisionssplits und Umsatzverwaltung von Versicherungsvermittler:innen
Unterstützen Sie Vereinbarungen und Zuweisungen für Provisionssplits von Versicherungsvermittler:innen, fördern Sie die Verarbeitung und den Abgleich von Provisionen über Direktabrechnung und verfolgen Sie den Umsatz, um die Teamproduktivität zu steigern und schneller Entscheidungen zu treffen.
So funktioniert's:
- Vereinbarungen und Zuweisungen für Provisionssplits von Versicherungsvermittler:innen ermöglichen. Vereinfachen und optimieren Sie Aufgaben mit einer Bibliothek wiederverwendbarer Definitionen für die Provisionssplits von Versicherungsvermittler:innen für die Anfangs- und Verlängerungsbedingungen, basierend auf bestimmten Versicherungsvermittler:innen oder Rollen. Sie können Splits einfach in großen Mengen aktualisieren und neu zuweisen, wenn sich Versicherungsvermittler:innen oder Definitionen ändern.
- Die Verarbeitung und den Abgleich von Provisionen über Direktabrechnung unterstützen. Gleichen Sie Abrechnungen mit einem flexiblen System ab, das Provisionsabrechnungen von Versicherungsträger:innen einspeist, sie Maklerpolicendatensätzen zuordnet, Provisionssplits festlegt und Provisionsbeträge und/oder Gutschriften für den:die Versicherungsvermittler:in berechnet.
- Einen Tracker für den erwarteten Umsatz bereitstellen. Verfolgen Sie den erwarteten Umsatz, um ihn mit den tatsächlichen Provisionsabrechnungen zu vergleichen und Diskrepanzen zu identifizieren.
Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung für Provisionssplits und Umsatzverwaltung von Versicherungsvermittler:innen:
Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Modernisieren Sie Ihre Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Beziehungen vertieft und das Wachstum fördert.
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Häufig gestellte Fragen zu Agenturen und Maklern
Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) mit KI. Der 360-Grad-Ansatz von Salesforce bei Versicherungen ermöglicht es Versicherern und ihren Vertriebspartnern, alle wichtigen Abläufe – Front-, Middle- und Backoffice – über ein zentrales System zu verwalten.
Salesforce verfügt über eine offene API-Architektur, die sich in andere Software für die Versicherungsagenturverwaltung integrieren lässt. Salesforce bietet speziell entwickelte Lösungen für Prozesse von der Produktmodellierung bis hin zur Richtlinien- und Anspruchsverwaltung. Harmonisieren Sie Daten aus verschiedenen Systemen und gewinnen Sie Erkenntnisse für das Wachstum.
Kontaktcenter stehen aufgrund isolierter Systeme vor Herausforderungen, und Kundenservicemitarbeiter:innen müssen bei ihrer Arbeit mehrere Plattformen verwenden. Salesforce ist eine offene Plattform und lässt sich in die wichtigsten Systeme für die Policen- und Anspruchsverwaltung integrieren. KI-Funktionen wie Einstein ermöglichen es Kundenservicemitarbeiter:innen, Kundenbedürfnisse zu antizipieren, Versicherungsnehmer:innen auf dem Laufenden zu halten und das Anrufvolumen zu reduzieren.
Die Software für die Verwaltung von Versicherungsagenturen und Maklern bietet eine zentrale Plattform für eine effiziente Verwaltung des Versicherungsgeschäfts und die Förderung von Wachstum, indem sie die Abläufe rationalisiert, die Policenverwaltung automatisiert, Kundeninteraktionen verbessert und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt.
Software für Schadens- und Unfallversicherungen ist für Versicherer von entscheidender Bedeutung, da sie das Policenmanagement, die Anspruchsbearbeitung, das Underwriting und die allgemeine betriebliche Effizienz optimiert. Zudem verbessert sie die Genauigkeit, Compliance und Kundenzufriedenheit in der Versicherungsbranche.
Die Software für die Verwaltung von Versicherungsagenturen und Maklern ist entscheidend für die Optimierung von Abläufen, die Automatisierung von Aufgaben, die Verbesserung des Kundenservice, die Sicherstellung von Compliance und die Förderung des Wachstums. Letztendlich kann sie die Gesamteffizienz und Rentabilität verbessern.
Versicherungsverwaltungssoftware ist eine wichtige Grundlage für die Optimierung von Abläufen, die Abwicklung von Policen, das Kundenbeziehungsmanagement und die Einhaltung von Vorschriften. Mit Insurtech (Versicherungstechnologie) unterstützt Salesforce Agenturen und Makler dabei, ihr gesamtes Unternehmen zu vernetzen und zu stärken –vom Marketing über den Vertrieb und Service bis hin zu Daten, IT und Analytik.
