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Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen mit einem CRM für Kredite und Hypotheken.

Vereinfachen Sie die Kreditvergabe von der Antragstellung bis zum Kundenservice mit einem speziell entwickelten CRM für Kreditvergabe und Hypotheken. Nutzen Sie KI und Daten, um Vertrauen aufzubauen und Beziehungen zu vertiefen, während Sie gleichzeitig die Effizienz durch Automatisierung steigern. Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen durch Personalisierung und beschleunigen Sie die Genehmigungen durch optimierte digitale Prozesse.

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Effizientere Digitale Kreditgeschäfte

Schaffen Sie bessere Erfahrungen, indem Sie Abläufe optimieren, die Geschwindigkeit erhöhen und Transparenz auf einer durchgängigen, vernetzten CRM-Plattform für Kredite und Hypotheken schaffen.

So funktioniert eine CRM-Software für Hypotheken:

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Erhalten Sie einen Überblick über alle Finanzbestände und Aktivitäten von Kreditnehmer:innen aus einer einzigen Ansicht.

Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.

Schaffen Sie einen transparenten Prozess zur Information der Kreditnehmer:innen, zur Verwaltung wichtiger Unterlagen und zur teamübergreifenden Zusammenarbeit.

Ein Kredit-Dashboard, das den einfachen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Hochladen und Überprüfen von Dokumenten zeigt.

Beschleunigen Sie die Abwicklung, indem Sie Prozesse von der Antragstellung bis zum Abschluss automatisieren und optimieren.

Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das die Auswahl eines neuen Angebots und die einfache Aktualisierung der Kreditbedingungen und -unterlagen anzeigt.
Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.
Ein Kredit-Dashboard, das den einfachen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Hochladen und Überprüfen von Dokumenten zeigt.
Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das die Auswahl eines neuen Angebots und die einfache Aktualisierung der Kreditbedingungen und -unterlagen anzeigt.

Bauen Sie Ihre Kreditvergabe-Lösung mit diesen Salesforce-Produkten auf:

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Digitale Kreditgeschäfte

Vom Point of Sale bis zur Kreditvergabe – vereinfachen Sie das Kreditgeschäft auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform

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Revenue Cloud

Wachsen Sie schnell mit flexiblen Umsatzmodellen und senken Sie die Betriebskosten durch die Automatisierung von Richtlinien, Kontrollen und Prozessen in großem Maßstab.

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Marketing Cloud

Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.

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Inkassi und finanzielle Sanierung

Vereinfachen Sie Ihren Inkassoprozess und treiben Sie finanzielle Forderungen erfolgreich ein – mit Automatisierung und KI.

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Intelligenz für die Financial Services Cloud

Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

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CRM für Hypotheken und Kreditvergabe – FAQ

Salesforce wird von Hypothekenbanken, traditionellen Banken, Genossenschaftsbanken, Nichtbanken und anderen Kreditgebern für das Management der Kreditpipeline, das Onboarding, die Kommunikation mit Kreditnehmer:innen, Servicefunktionen und vieles mehr eingesetzt. Unser speziell entwickeltes Hypotheken-CRM rationalisiert die Abläufe und verbessert die Erfahrungen von Kreditnehmer:innen und Kreditgebern.

Kreditgeber sehen viele Vorteile, darunter automatisierte Genehmigungsprozesse und Dokumentenverwaltung, verbesserte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Bedürfnisse und Präferenzen der Kund:innen, eine höhere Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen und Skalierbarkeit beim Ausbau des Geschäfts. Dies führt zu mehr Loyalität und einem besseren Return on Investment.

Ja, unsere Plattform ist flexibel und kann in verschiedene Kreditsysteme, Kreditvergabesysteme (LOS) und Anwendungen von Drittanbietern integriert werden, um einen kohärenten und einheitlichen Workflow zu schaffen.

Kreditgeber können die Komplexität des Risikomanagements und der Compliance mit Funktionen wie Datenanalyse und KI, Workflow-Automatisierung, Risikobewertung, Überwachung und Risikominderung bewältigen. Unsere Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, aufkommenden Risiken einen Schritt voraus zu sein und Branchenvorschriften nahtlos einzuhalten.

Ein CRM für Hypotheken hilft Teams dabei, die Beziehungen zu Kreditnehmern zu verwalten, Interaktionen zu analysieren, Daten zu zentralisieren und vieles mehr. Dies hilft Kreditgebern, ihre Kund:innen besser zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Abläufe optimieren und das Wachstum vorantreiben.