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Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen mit einem CRM für Kredite und Hypotheken.

Vereinfachen Sie die Kreditvergabe von der Antragstellung bis zum Kundenservice mit einem speziell entwickelten CRM für Kreditvergabe und Hypotheken. Nutzen Sie Agentforce, KI und Daten, um Vertrauen aufzubauen und Beziehungen zu vertiefen, während Sie gleichzeitig die Effizienz durch Automatisierung steigern. Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen durch Personalisierung und beschleunigen Sie die Genehmigungen durch optimierte digitale Prozesse.

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Transformieren Sie die Kreditvergabe.

Optimieren Sie die gesamte Journey der Kreditnehmer:innen und unterstützen Sie die skalierte Vorgehensweise der Darlehenssachbearbeiter:innen über den gesamten Kreditlebenszyklus hinweg – auf einer einheitlichen, KI-gestützten CRM-Plattform für Kredite und Hypotheken.

So funktioniert's:

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Führen Sie Kontakte, Accounts und Anwendungen in einer Ansicht zusammen, indem Sie Daten aus isolierten Systemen vereinheitlichen, um sich ein vollständiges Bild der einzelnen Kreditnehmer:innen zu machen.

Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.

Fördern Sie intelligentere Interaktionen, die Beziehungen erweitern und Marktanteile erhöhen. Mit automatisierten Abläufen zum Skalieren der Kontaktaufnahme reagieren Sie schneller.

Der Startbildschirm für Darlehenssachbearbeiter:innen der Cumulus Bank zeigt Leadinformationen an und hebt die jüngsten Aktivitäten des Leads hervor.

Vereinfachen Sie Anträge durch vorab ausgefüllten Daten und nutzen Sie Agentforce, um Kreditnehmer:innen rund um die Uhr zu betreuen.

Der Startbildschirm der Cumulus Bank zeigt ein Agentforce Chat-Fenster. Eine Kundin bittet um die Vorabprüfung für ein Darlehen, und Agentforce bearbeitet die nächsten Schritte ihrer Kreditdokumente.
Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.
Der Startbildschirm für Darlehenssachbearbeiter:innen der Cumulus Bank zeigt Leadinformationen an und hebt die jüngsten Aktivitäten des Leads hervor.
Der Startbildschirm der Cumulus Bank zeigt ein Agentforce Chat-Fenster. Eine Kundin bittet um die Vorabprüfung für ein Darlehen, und Agentforce bearbeitet die nächsten Schritte ihrer Kreditdokumente.

Bauen Sie Ihre Kreditvergabe-Lösung mit diesen Salesforce-Produkten auf:

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CRM für Hypotheken und Kreditvergabe – FAQ

Salesforce wird von Hypothekenbanken, traditionellen Banken, Genossenschaftsbanken, Nichtbanken und anderen Kreditgebern für das Management der Kreditpipeline, das Onboarding, die Kommunikation mit Kreditnehmer:innen, Servicefunktionen und vieles mehr eingesetzt. Unser speziell entwickeltes Hypotheken-CRM rationalisiert die Abläufe und verbessert die Erfahrungen von Kreditnehmer:innen und Kreditgebern.

Kreditgeber sehen viele Vorteile, darunter automatisierte Genehmigungsprozesse und Dokumentenverwaltung, verbesserte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Bedürfnisse und Präferenzen der Kund:innen, eine höhere Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen und Skalierbarkeit beim Ausbau des Geschäfts. Dies führt zu mehr Loyalität und einem besseren Return on Investment.

Ja, unsere Plattform ist flexibel und kann in verschiedene Kreditsysteme, Kreditvergabesysteme (LOS) und Anwendungen von Drittanbietern integriert werden, um einen kohärenten und einheitlichen Workflow zu schaffen.

Kreditgeber können die Komplexität des Risikomanagements und der Compliance mit Funktionen wie Datenanalyse und KI, Workflow-Automatisierung, Risikobewertung, Überwachung und Risikominderung bewältigen. Unsere Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, aufkommenden Risiken einen Schritt voraus zu sein und Branchenvorschriften nahtlos einzuhalten.

Ein CRM für Hypotheken hilft Teams dabei, die Beziehungen zu Kreditnehmern zu verwalten, Interaktionen zu analysieren, Daten zu zentralisieren und vieles mehr. Dies hilft Kreditgebern, ihre Kund:innen besser zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Abläufe optimieren und das Wachstum vorantreiben.