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Nutzen Sie Daten und KI, um mit einem CRM-System für die Vermögensverwaltung Beziehungen und das Volumen des verwalteten Vermögens auszubauen.

Personalisieren Sie Interaktionen mit Kund:innen, indem Sie Daten mit dem führenden CRM mit KI für Finanzberater:innen freischalten. Nutzen Sie Vermögensverwaltungssoftware, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen, die Beziehungen stärken. Nutzen Sie KI und Automatisierung, um die Produktivität Ihrer Berater:innen zu steigern. Steigern Sie die Zufriedenheit und das verwaltete Vermögen durch modernisierte Erfahrungen, einen skalierten Service und Finanzinteraktionen in Echtzeit.

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Modernisieren Sie Experiences mit einem Vermögensverwaltungs-CRM für Finanzberater:innen.

Steigern Sie die Produktivität und Erfolge von Finanzberater:innen mit datengestützten, umsetzbaren Erkenntnissen. Verbessern Sie Ihre Marketingfunktionen über eine zentrale CRM-Plattform für Finanzberater:innen.

So funktioniert's:

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Fragmentierte Systeme und nicht vernetzte Daten gehören der Vergangenheit an. Sie müssen nicht mehr ständig von einem System zum anderen wechseln. Vereinheitlichen Sie Ihre Daten auf der Salesforce Platform für die Vermögensverwaltung. Verschaffen Sie sich auf einer zentralen Plattform einen detaillierten Überblick über Ihre Kund:innen – zum Beispiel ihre Finanzkonten, Ziele, Beziehungen und Lebensereignisse.

Verbessern Sie Ihre Erkenntnisse mit Plänen, die auf einer Fülle von Daten basieren.

Helfen Sie Ihren Teams, personalisierte Beratung zu bieten, die das Wachstum eines robusten Empfehlungsnetzwerks fördert.

Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard, das Haushaltsbeziehungen und Empfehlungen anzeigt.
Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard, das Haushaltsbeziehungen und Empfehlungen anzeigt.

Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung für die Experience von Berater:innen:

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Marketing Cloud

Lernen Sie Ihre Kund;innen mithilfe von einheitlichen Profilen kennen. Mithilfe von KI begeistern Sie Ihre Kund:innen mit personalisierten Angeboten über alle Kanäle hinweg Bauen Sie dauerhafte Beziehungen auf, die das Unternehmenswachstum fördern.

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Intelligenz für die Financial Services Cloud

Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

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Einstein Relationship Insights

Steigern Sie den Umsatz mit einem KI-gestützten Assistenten, der Personen und Unternehmen sucht, die mit Ihren Opportunities in Verbindung stehen.

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MuleSoft Anypoint Platform

Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.

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Den Kundenservice skalieren.

Steigern Sie die Produktivität und Erfolge von Finanzberater:innen mit datengestützten, umsetzbaren Erkenntnissen. Verbessern Sie Ihre Marketingfunktionen über eine zentrale CRM-Plattform für Finanzberater:innen.

So funktioniert's:

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Stellen Sie eine Knowledge Base und Chatbots mit moderner, dialogorientierter Nutzeroberfläche bereit, um eine höhere Zufriedenheit mit dem Kundenservice und die schnellere Abwicklung von Servicevorgängen zu fördern.

Ein „Ask Astro“-Chatbot ermöglicht einer Kundin, selbstständig auf ihr Konto zuzugreifen und ihre Transaktionen anzuzeigen.

Ermöglichen Sie es den Kundenservicemitarbeiter:innen, mit Vermögensverwaltungssoftware Informationen sofort abzurufen – über ein einheitliches System.

Ein Service-Innovationsportal, in dem Aktivitäten, Benachrichtigungen, ausgewählte Ergebnisse und Einreichungen von Streitfällen angezeigt werden.

Vernetzen Sie den Middle-Office- und Backoffice-Workflow, um die Abstimmung zwischen Teams zu verbessern.

Ein Service-Dashboard zeigt, wie einfach es ist, Streitfallanträge zu stellen.

Dank einheitlichen Interaktionsdaten und KI verstehen Sie, was Ihren Kund:innen wichtig ist.

Ein Kundenprofil, das die Interaktions-Journey, Empfehlungen für die nächsten Marketingmaßnahmen und Warnungen anzeigt.
Ein „Ask Astro“-Chatbot ermöglicht einer Kundin, selbstständig auf ihr Konto zuzugreifen und ihre Transaktionen anzuzeigen.
Ein Service-Innovationsportal, in dem Aktivitäten, Benachrichtigungen, ausgewählte Ergebnisse und Einreichungen von Streitfällen angezeigt werden.
Ein Service-Dashboard zeigt, wie einfach es ist, Streitfallanträge zu stellen.
Ein Kundenprofil, das die Interaktions-Journey, Empfehlungen für die nächsten Marketingmaßnahmen und Warnungen anzeigt.

Erstellen Sie Ihre skalierbare Service-Lösung mit diesen Salesforce Produkten:

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Service Cloud

Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.

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Einstein AI

Erleben Sie eine KI, die in den Arbeitsablauf integriert ist, und von der alle Prozesse, Abteilungen, User;innen und Branchen profitieren können.

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Flow

Generieren Sie intelligente Workflows in Echtzeit mit CRM + KI + Daten + Vertrauen.

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Slack

Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.

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Intelligenz für die Financial Services Cloud

Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

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Wachsen Sie schneller mit Vermögensverwaltungssoftware, die für Berater:innen vorkonfiguriert ist.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen, verbessern Sie Customer Experiences und skalieren Sie das verwaltete Vermögen mit einem Accelerator, der speziell für registrierte Anlageberater:innen (Registered Investment Advisors, RIAs) entwickelt wurde. Die Financial Services Cloud für Berater:innen basiert auf der Plattform, der führende Finanzinstitute vertrauen, und bietet Funktionen der Enterprise-Klasse in einer für wachsende Unternehmen optimierten Lösung.

So funktioniert's:

Interaktieren Sie mit Kund:innen, automatisieren Sie Workflows und gewinnen Sie Erkenntnisse – alles in einem einheitlichen System.

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Mit speziell für Berater:innen entwickelten sofort einsatzbereiten CRM-Funktionen sind Sie innerhalb von Tagen statt Wochen startklar. Sie können die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bei der Konfiguration berücksichtigen, indem Sie Workflows, Customer Journeys und Datenmodelle auf einer sicheren Plattform, die mit Ihren Anforderungen wächst, anpassen.

Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt umfassende Erkenntnisse und Aufgaben von Berater:innen.

Gewinnen Sie mühelos neue Kund:innen und vertiefen Sie Beziehungen mit automatischer Erfassung und Verwaltung von Leads. Statten Sie Berater:innen mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um Kund:innen zu verstehen, ihre Bedürfnisse vorherzusehen und aussagekräftigere Erfahrungen in großem Umfang bereitzustellen.

Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt einzelne Lebensereignisse einer Kundin sowie eine Segmentierung und Beziehungsdiagramme.

Stärken Sie Ihre Berater:innen und Support-Teams, indem Sie zeitaufwendige Aufgaben wie Onboarding, Kontoüberweisungen und Kundennachverfolgungen automatisieren. Gewinnen und binden Sie die besten Mitarbeiter:innen mit moderner CRM-Technologie, mit der sie Zeit sparen können – die beste Grundlage für die Entwicklung dauerhafterer Beziehungen.

Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt Workflow-Automatisierung auf der Grundlage vorgefertigter Aktionspläne.

Erweitern Sie Ihren Kundenstamm mit einer 360°-Sicht auf Kundendaten und leistungsstarke neue Erkenntnisse. Integrieren Sie Daten von bevorzugten Depotbank- und Wealthtech-Plattformen, um Ihre Abläufe in einem nahtlosen System abzuwickeln. Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, verfolgen Sie die Aufgaben von Berater:innen und analysieren Sie Kundenportfolios, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.

Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt Kundenstammdaten und integrierte Finanzkonten einer Kundin.
Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt umfassende Erkenntnisse und Aufgaben von Berater:innen.
Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt einzelne Lebensereignisse einer Kundin sowie eine Segmentierung und Beziehungsdiagramme.
Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt Workflow-Automatisierung auf der Grundlage vorgefertigter Aktionspläne.
Ein Vermögensverwaltungs-Dashboard zeigt Kundenstammdaten und integrierte Finanzkonten einer Kundin.

Beschleunigen Sie das Volumen des von ihnen verwalteten Vermögens einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösung, die auf diesen Salesforce-Produkten basiert:

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Sales Cloud

Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.

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Service Cloud

Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.

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Flow

Generieren Sie intelligente Workflows in Echtzeit mit CRM + KI + Daten + Vertrauen.

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AppExchange

Der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen mit bewährten Anwendungen und Expert:innen. Finden Sie ganz einfach Finanzdienstleistungslösungen, die zu Ihnen passen.

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Häufig gestellte Fragen zur Vermögensverwaltung

Finanzberater:innen nutzen Vermögensverwaltungssoftware, um Kundenportfolios zu verwalten, Investitionen im Auge zu behalten und maßgeschneiderte Planungen anzubieten. Mit Tools wie der Verfolgung des Kundenfortschritts, personalisierten Dashboards und nahtlosen Integrationen für Portfoliomanagement und Steuereffizienz können Berater:innen die Customer Journey optimieren.

Salesforce wird von Vermögensverwaltungsfirmen, RIAs, Broker:innen und Händler:innen sowie Investmentmanager:innen u. a. für Portfoliomanagement, konformes Onboarding, Kommunikation und Servicefunktionen verwendet. Unser speziell entwickeltes CRM für Finanzberater:innen rationalisiert die Abläufe und verbessert die Kundenbeziehungen.

Vermögensverwaltungssoftware steigert die betriebliche Effizienz und Produktivität, sorgt für eine bessere Entscheidungsfindung durch Analysen, fördert die Zusammenarbeit und automatisiert Workflows

Ja, Salesforce unterstützt ESG-Initiativen durch die Bereitstellung von Tools, die es Unternehmen ermöglichen, ihre ESG-Leistung zu verfolgen, zu messen und darüber Bericht zu erstatten. Dazu gehören Lösungen für Datenmanagement, Reporting und Stakeholder-Engagement.

Die Financial Services Cloud für Berater:innen reduziert die Kosten und die Komplexität der Implementierung, indem eine sofort einsatzbereite Vorkonfiguration bereitgestellt wird. Diese vorkonfigurierten Anwendungsfälle sind auf die gängigsten Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und basieren auf Best Practices von RIAs und kleinen Vermögensverwaltungsfirmen.

Der Financial Services Cloud-Accelerator ist am besten für RIAs mit maximal 25 Mitarbeiter:innen geeignet. Er umfasst vorkonfigurierte Anwendungsfälle für Kundeninteraktionen, Unternehmensverwaltung, Daten und Erkenntnisse und vieles mehr.