Nutzen Sie Daten und KI, um mit einem CRM-System für die Vermögensverwaltung Beziehungen und das Volumen des verwalteten Vermögens auszubauen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kund:innen, nicht auf Verwaltungsaufwand. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen mit branchenerfahrenen Digital Workers, die manuelle Aufgaben wie Recherchen, Besprechungsvorbereitungen und Kontoaktualisierungen automatisieren und Echtzeit-Insight liefern, sodass Ihre Berater:innen mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Bieten Sie an jedem Touchpoint maßgeschneiderte Beratung. Zentralisieren Sie Kundendaten – Ziele, Lebensereignisse, Präferenzen –, um zeitnahe Erkenntnisse und Empfehlungen zu aufzudecken. Nutzen Sie KI, um Bedürfnisse zu antizipieren, Interaktionen für alle Kund:innen zu personalisieren und die Kundenbindung zu stärken.

Skalieren Sie Ihren High-Touch-Service effizient auf Ihren gesamten Kundenstamm. Nutzen Sie einheitliche Daten und KI-Analysen, um Anforderungen zu verstehen, die besten nächsten Aktionen vorherzusagen und Abläufe zu verknüpfen. Damit erzielen Sie nahtlose, skalierbare Kundenerfahrungen und datengestütztes Wachstum.

Ermöglichen Sie es den Kundenservicemitarbeiter:innen, mit Vermögensverwaltungssoftware Informationen sofort abzurufen – über ein einheitliches System.

Vernetzen Sie den Middle-Office- und Backoffice-Workflow, um die Abstimmung zwischen Teams zu verbessern.

Dank einheitlichen Interaktionsdaten und KI verstehen Sie, was Ihren Kund:innen wichtig ist.

Gewinnen Sie mühelos neue Kund:innen und vertiefen Sie Beziehungen mit automatischer Erfassung und Verwaltung von Leads. Statten Sie Berater:innen mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um Kund:innen zu verstehen, ihre Bedürfnisse vorherzusehen und aussagekräftigere Erfahrungen in großem Umfang bereitzustellen.

Stärken Sie Ihre Berater:innen und Support-Teams, indem Sie zeitaufwendige Aufgaben wie Onboarding, Kontoüberweisungen und Kundennachverfolgungen automatisieren. Gewinnen und binden Sie die besten Mitarbeiter:innen mit moderner CRM-Technologie, mit der sie Zeit sparen können – die beste Grundlage für die Entwicklung dauerhafterer Beziehungen.

Erweitern Sie Ihren Kundenstamm mit einer 360°-Sicht auf Kundendaten und leistungsstarke neue Erkenntnisse. Integrieren Sie Daten von bevorzugten Depotbank- und Wealthtech-Plattformen, um Ihre Abläufe in einem nahtlosen System abzuwickeln. Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, verfolgen Sie die Aufgaben von Berater:innen und analysieren Sie Kundenportfolios, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.