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Jetzt anmeldenFördern Sie das verwaltete Vermögen und die Beziehungen mit Agentforce 360 für die Vermögensverwaltung.
Die führende Vermögensverwaltungsplattform für das agentengesteuerte Unternehmen – konzipiert zum Skalieren von Beziehungsinformationen, personalisierter Beratung und Beraterproduktivität. Führen Sie Kunden- und Haushaltsdaten zusammen und stärken Sie Ihr Team mit KI-Agenten. Mit Agentforce 360 für die Vermögensverwaltung fördern Sie das Wachstum des verwalteten Vermögens.
Bieten Sie agentengesteuerte Beratung.
Ermöglichen Sie es Berater:innen, personalisierte Beratung zu skalieren und das Wachstum des verwalteten Vermögens zu fördern – mit einer agentengesteuerten Plattform für die schnelle und präzise Zusammenarbeit von Menschen und KI.
So funktioniert's:
Schluss mit dem ständigen Wechseln zwischen Anwendungen und mit Datensilos: Eine zentrale 360-Grad-Sicht auf Haushalte führt CRM-Daten und Finanzsysteme zusammen. Unsere vertrauenswürdige Plattform stellt sicher, dass alle Erkenntnisse genau, sicher und konform sind.
Nutzen Sie vorgefertigte KI-Agenten, um die manuelle Recherche zu automatisieren, komplexe Accounts zusammenzufassen und automatisch Kurzinformationen zu Meetings zu generieren, damit Berater:innen mehr Zeit mit Kund:innen verbringen können.
Identifizieren Sie Wachstumschancen und Risiken automatisch mit präzisen Benachrichtigungen direkt im täglichen Workflow.
Zentralisieren Sie Kundenziele und Lebensereignisse, um Bedürfnisse zu antizipieren und Vermögenswerte beim Transfer zwischen den Generationen zu schützen. So können Berater:innen Finanzstrategien entwickeln, die mehrere Generationen umfassen und den gesamten Haushalt besser unterstützen.
Die Salesforce Produkte für Ihre Lösung für die Experience von Berater:innen:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für die Financial Services Cloud
Vollgas für Effizienz und erstklassigen Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Data 360
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Den Kundenservice skalieren.
Steigern Sie die Produktivität und Erfolge von Finanzberater:innen mit datengestützten, umsetzbaren Erkenntnissen. Verbessern Sie Ihre Marketingfunktionen über eine zentrale CRM-Plattform für Finanzberater:innen.
So funktioniert's:
Stellen Sie eine Knowledge Base und Chatbots mit moderner, dialogorientierter Nutzeroberfläche bereit, um eine höhere Zufriedenheit mit dem Kundenservice und die schnellere Abwicklung von Servicevorgängen zu fördern.
Ermöglichen Sie es den Kundenservicemitarbeiter:innen, mit Vermögensverwaltungssoftware Informationen sofort abzurufen – über ein einheitliches System.
Vernetzen Sie den Middle-Office- und Backoffice-Workflow, um die Abstimmung zwischen Teams zu verbessern.
Dank einheitlichen Interaktionsdaten und KI verstehen Sie, was Ihren Kund:innen wichtig ist.
Erstellen Sie Ihre skalierbare Service-Lösung mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Service Cloud
Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.
Agentforce für Finanzdienstleistungen
Vollgas für Effizienz und erstklassigen Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Flow
Generieren Sie intelligente Workflows in Echtzeit mit CRM + KI + Daten + Vertrauen.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Intelligenz für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Wachsen Sie schneller mit einer Vermögensverwaltungsplattform, die für Berater:innen vorkonfiguriert ist.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen, verbessern Sie Customer Experiences und skalieren Sie das verwaltete Vermögen mit einem Accelerator, der speziell für registrierte Anlageberater:innen (Registered Investment Advisors, RIAs) entwickelt wurde. Agentforce Financial Services (vormals die Financial Services Cloud) für Berater:innen basiert auf der Plattform, der führende Finanzinstitute vertrauen, und bietet Funktionen der Enterprise-Klasse in einer für wachsende Unternehmen optimierten Lösung.
So funktioniert's:
Interaktieren Sie mit Kund:innen, automatisieren Sie Workflows und gewinnen Sie Erkenntnisse – alles in einem einheitlichen System.
Mit speziell für Berater:innen entwickelten sofort einsatzbereiten CRM-Funktionen sind Sie innerhalb von Tagen statt Wochen startklar. Sie können die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bei der Konfiguration berücksichtigen, indem Sie Workflows, Customer Journeys und Datenmodelle auf einer sicheren Plattform, die mit Ihren Anforderungen wächst, anpassen.
Gewinnen Sie mühelos neue Kund:innen und vertiefen Sie Beziehungen mit automatischer Erfassung und Verwaltung von Leads. Statten Sie Berater:innen mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um Kund:innen zu verstehen, ihre Bedürfnisse vorherzusehen und aussagekräftigere Erfahrungen in großem Umfang bereitzustellen.
Unterstützen Sie Berater:innen und Support-Teams, indem Sie das Onboarding, Account-Übertragungen und Kontoüberweisungen und das Nachverfolgen bei Kund:innen automatisieren. Sie können Top-Talente besser gewinnen und binden, wenn Sie diese manuellen Aufgaben anschaffen und eine Plattform bereitstellen, die Kundenbeziehungen über Schreibarbeiten priorisiert.
Heben Sie die Abgrenzung Ihres CRM von Ihren bevorzugten Vermögensverwaltungs- oder Wealthtech-Plattformen auf: mit einer einheitlichen Plattform, die Portfolioanalyse und Haushaltskennzahlen sofort in Wachstumsmaßnahmen umwandelt, ganz ohne wiederholte Logins.
Beschleunigen Sie das Volumen des von ihnen verwalteten Vermögens einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösung, die auf diesen Salesforce-Produkten basiert:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Sales Cloud
Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.
Service Cloud
Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.
Flow
Generieren Sie intelligente Workflows in Echtzeit mit CRM + KI + Daten + Vertrauen.
AgentExchange
Der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen mit bewährten Anwendungen und Expert:innen. Finden Sie ganz einfach Finanzdienstleistungslösungen, die zu Ihnen passen.
Sie wollen der KI nicht Ihre Finanzplanung überlassen, aber Sie möchten schnell und einfach Antworten auf Fragen erhalten oder Ihre Adresse aktualisieren können. Agentforce entlastet unsere Berater:innen, damit sie sich auf die intensivere Kundenbetreuung konzentrieren können.
Rohit GuptaHead of Digital Advisor Platforms, RBC Wealth Management
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Häufig gestellte Fragen zur Vermögensverwaltung
Finanzberater:innen nutzen Vermögensverwaltungssoftware, um Kundenportfolios zu verwalten, Investitionen im Auge zu behalten und maßgeschneiderte Planungen anzubieten. Mit Tools wie der Verfolgung des Kundenfortschritts, personalisierten Dashboards und nahtlosen Integrationen für Portfoliomanagement und Steuereffizienz können Berater:innen die Customer Journey optimieren.
Salesforce wird von Vermögensverwaltungsfirmen, RIAs, Broker:innen und Händler:innen sowie Investmentmanager:innen u. a. für Portfoliomanagement, konformes Onboarding, Kommunikation und Servicefunktionen verwendet. Unser speziell entwickeltes CRM für Finanzberater:innen rationalisiert die Abläufe und verbessert die Kundenbeziehungen.
Vermögensverwaltungssoftware steigert die betriebliche Effizienz und Produktivität, sorgt für eine bessere Entscheidungsfindung durch Analysen, fördert die Zusammenarbeit und automatisiert Workflows
Ja, Salesforce unterstützt ESG-Initiativen durch die Bereitstellung von Tools, die es Unternehmen ermöglichen, ihre ESG-Leistung zu verfolgen, zu messen und darüber Bericht zu erstatten. Dazu gehören Lösungen für Datenmanagement, Reporting und Stakeholder-Engagement.
Die Financial Services Cloud für Berater:innen reduziert die Kosten und die Komplexität der Implementierung, indem eine sofort einsatzbereite Vorkonfiguration bereitgestellt wird. Diese vorkonfigurierten Anwendungsfälle sind auf die gängigsten Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und basieren auf Best Practices von RIAs und kleinen Vermögensverwaltungsfirmen.
Der Financial Services Cloud-Accelerator ist am besten für RIAs mit maximal 25 Mitarbeiter:innen geeignet. Er umfasst vorkonfigurierte Anwendungsfälle für Kundeninteraktionen, Unternehmensverwaltung, Daten und Erkenntnisse und vieles mehr.
