So wählen Sie ein CRM für Finanzberater:innen aus
Das beste CRM für Finanzberater:innen optimiert das Kundenmanagement und steigert die Effizienz. Erfahren Sie, wie Sie das richtige CRM für Ihre Beratungstätigkeit auswählen.
In einem sich ständig wandelnden Markt müssen Finanzberater:innen heutzutage viele Dinge im Blick behalten. Zwischen Aktienkursen, Steuervorschriften, Nachlassangelegenheiten und vielem mehr kann die Pflege von Kundendaten für Vermögensverwalter:innen daher schnell wie ein Vollzeitjob wirken.
Doch trotz der Herausforderungen beim Informationsmanagement gibt es für viele Finanzberater:innen ein noch größeres Problem: die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen in großem Umfang.
86 % der Finanzberater:innen geben an, dass ihr Erfolg direkt davon abhängt, wie gut sie die Renditeerwartungen ihrer Kund:innen managen. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung. Viele Kund:innen handeln gegen ihre eigenen Interessen und treffen Anlageentscheidungen eher mit dem Herzen als mit dem Verstand. Deshalb sehen 85 % der Berater:innen die Fähigkeit, Kund:innen vor emotionalen Fehlentscheidungen zu bewahren, als einen entscheidenden Erfolgsfaktor.
Glücklicherweise können Finanzberater:innen mit derselben Vermögensverwaltungssoftware, mit der sie Anlagedaten verwalten, auch eine engere und proaktivere Beziehung zu ihren Kund:innen aufbauen.
Mit einem CRM für Finanzberater:innen wächst Ihr Unternehmen.
Eine um 63 % bessere Zusammenarbeit mit ihren Finanzberater:innen. Kund:innen wollen nicht tatenlos zuschauen, sondern aktiv mitbestimmen, wie ihre Finanzen verwaltet werden.
Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Zusammenarbeit auf beiden Seiten entscheiden sich viele Vermögensverwalter:innen für CRM-Tools. Ein CRM für Finanzberater:innen ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber herkömmlichen Wealth-Management-Tools. Unverbundene Datenbanken, Spreadsheet-Programme, isolierte Informationen, verschiedene Marketingtools und vieles mehr waren einst das Rückgrat der Vermögensverwaltung. Leider konnten diese Tools den Berater:innen keine vollständige 360-Grad-Sicht auf ihre Kund:innen bieten – weshalb sie wenig dazu beigetragen haben, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen oder zu pflegen.
Wie der Name schon sagt können Sie mit einem CRM die Interaktionen mit Ihren Kund:innen verfolgen, vereinfachen, analysieren und verbessern. Es unterstützt Sie auch bei Empfehlungen, Leads und sogar der Integration von Partnern. Ein CRM erfasst kontaktbezogene Details – beispielsweise persönliche Informationen, Kommunikationspräferenzen, finanzielle Ziele und die bisherige Historie. Mit dem besten CRM für Finanzberater:innen können Sie außerdem Termine vereinbaren und relevante Finanzdaten besser organisieren und abrufen.
Das richtige CRM hilft Vermögensverwalter:innen dabei, ihr Kundenportfolio auszubauen und zu vertiefen. Außerdem verschafft es ihnen durch innovative Funktionen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber neuen Marktteilnehmern und aufstrebenden Fintech-Unternehmen mit innovativen Produkten. Da rund die Hälfte der Vermögensverwalter:innen keinerlei Software zur Kontoaggregation (CRMs eingeschlossen) nutzt, werden die anderen ihrer Konkurrenz wahrscheinlich einen Schritt voraus sein. Doch natürlich passt nicht jedes CRM zu einem:einer Finanzberater:in. Selbst unter den speziell für die Finanzbranche entwickelten Lösungen erfüllen einige die Anforderungen der Nutzer:innen nicht vollständig. Wer nach dem besten CRM für Finanzberater:innen sucht, sollte zunächst Bewertungen lesen – und Financial Services Cloud ist perfekt dafür geeignet.
Financial Services Cloud vereint alle Vorteile der weltweit anerkanntesten CRM-Plattform.
Financial Services Cloud gehört zu den vertrauenswürdigsten und am besten bewerteten Wealth-Management-CRMs für Finanzberater:innen. Das liegt daran, dass Financial Services Cloud auf der bewährten Salesforce-CRM-Plattform basiert. Salesforce CRM gilt weithin als die erste Wahl für Unternehmen jeder Größe und ist das bestbewertete CRM der Welt.
Financial Services Cloud bietet die beste CRM-Software für Finanzberater:innen. Da sie cloudbasiert ist, können Nutzer:innen alle Funktionen verwenden, ohne teure Hardware oder lokale Software installieren zu müssen. Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät und können direkt über den Browser auf Financial Services Cloud zugreifen. Cloud-Technologie löst zudem die Kompatibilitätsprobleme, mit denen klassische Toolsets für Finanzberater:innen zu kämpfen haben. Außerdem können mehrere Nutzer:innen kanalübergreifend und geräteunabhängig dieselben Kundendaten abrufen.
Financial Services Cloud verfügt über ein robustes Partner-Ökosystem, das die nötige Flexibilität für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb bietet – einschließlich Integrationen mit Finanzplanungstools, elektronischen Formularen, Datenaggregationsdiensten und Compliance-Lösungen. Das Financial Services Cloud-Datenmodell enthält zudem sofort einsatzbereite, branchenübliche Objekte, die direkt auf Agentforce 360 Platform aufgebaut sind und Finanzkonten, Assets, Verbindlichkeiten sowie Finanzziele für einzelne Kund:innen und ganze Haushalte abbilden. Das spart Unternehmen viel Zeit und Kosten für individuelle Anpassungen.
Das Salesforce-CRM für die Vermögensverwaltung ist besonders benutzerfreundlich gestaltet. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche mit umfassender Datenvisualisierung können Sie Kundendaten schnell und einfach abrufen und verwalten. Financial Services Cloud ist anpassbar und konfigurierbar. So erfüllt es nicht nur die Anforderungen Ihres Unternehmens, sondern wächst auch mit Ihrer Organisation mit.
Für das perfekte Vermögensverwaltungstool reicht es natürlich nicht aus, nur auf einem soliden CRM aufzubauen. Deshalb bietet Financial Services Cloud zahlreiche Funktionen, die speziell für Finanzberater:innen entwickelt wurden.
Tools ermöglichen eine professionelle Vermögensverwaltung.
Financial Services Cloud wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Finanzbranche entwickelt. Dank dieser Partnerschaft bieten die im CRM-System integrierten Tools und Funktionen einen echten Mehrwert und sind wirklich effektiv.
Auf der Advisor-Homepage können Berater:innen ihre Aufgaben, Termine und Ziele zentral einsehen und so ihren Tag effizient planen. Außerdem können Berater:innen die Kundenziele direkt in Financial Services Cloud verfolgen – inklusive wichtiger Meilensteine und konkreter Maßnahmen, um Kund:innen auf Kurs zu halten. Übrigens geben nur 37 % der Kund:innen an, dass ihre Finanzberater:innen ihre Lebenszielen kennen. Das bedeutet: bessere Beziehungen und höhere Rendite für alle.
Mit drei Financial Services Cloud-Releases pro Jahr können Berater:innen ihr Geschäftswachstum beschleunigen und sich einen Wettbewerbsvorteil sichern, da neue Produktfunktionen und Verbesserungen automatisch in Agentforce 360 Platform integriert werden.
Zusammen mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, dem Event-Tracking und fortschrittlicher Automatisierung bieten diese Funktionen den Finanzberater:innen die nötigen Einblicke, um starke, generationenübergreifende Kundenbeziehungen aufzubauen.
Brücken bauen.
Selbst in einer so dynamischen Branche bleibt eines konstant: der Bedarf an persönlicher Finanzberatung. In der Vermögensverwaltung und der Finanzdienstleistungsbranche sind Beziehungen entscheidend. Denn 30 % der Anleger:innen würden aufgrund mangelnder Kommunikation sogar einen Beraterwechsel in Betracht ziehen.
Lassen Sie Ihre Kund:innen nicht außen vor. Nutzen Sie stattdessen das führende CRM für Finanzberater:innen, das auf dem leistungsstärksten CRM-System der Welt aufbaut. Financial Services Cloud liefert Ihnen die Tools und Daten, die Sie für einen umfassenden 360-Grad-Blick auf Ihre Kund:innen benötigen. Gleichzeitig können sich Ihre Kund:innen aktiv einbringen. Kurz gesagt: Mit Financial Services Cloud können Sie eine intelligente, maßgeschneiderte und proaktive Beratung für Ihr gesamtes Kundenportfolio bieten und so Ihre Kundenbeziehungen in großem Maßstab stärken.
Häufig gestellte Fragen zum CRM für Finanzberater:innen
Ein CRM für Finanzberater:innen ist ein Tool, mit dem Sie die Kundenbeziehungen und Business Operations verwalten können. Es zentralisiert Kundendaten, darunter persönliche Informationen, Kommunikationspräferenzen und finanzielle Ziele. So können Berater:innen maßgeschneiderte Empfehlungen geben und die Kundenbindung stärken.
Ein CRM für Finanzberater:innen zentralisiert Kundendaten, automatisiert Aufgaben wie Terminplanung und Kommunikation und liefert einen lückenlosen Prüfpfad für die Compliance. Es steigert die operative Effizienz, indem es Zeit spart, und fördert stärkere Kundenbeziehungen durch personalisierten Service. Das Ergebnis: höhere Kundenbindung und nachhaltiges Geschäftswachstum.
Ein CRM-System bietet eine einheitliche, vollständige Übersicht aller Kundendaten und macht doppelte Dateneingaben überflüssig. So können Berater:innen sofort auf wichtige Informationen zugreifen, Kundendaten effizient organisieren, Kundenbedürfnisse vorhersehen und eine individuelle Finanzberatung gewährleisten.
Zu den wichtigsten Funktionen zählen eine zentralisierte Datenverwaltung, eine leistungsstarke Workflow-Automatisierung sowie Tools zur Personalisierung der Kommunikation. Ein gutes CRM-System sollte zudem fortschrittliche Analysefunktionen bieten, mit Sie Trends besser erkennen und die Portfolio-Performance verfolgen können. Für die Erreichbarkeit ist auch die Kompatibilität mit Mobilgeräten entscheidend.
Die Autor:innen wurden bei der Erstellung dieser FAQ-Fragen durch KI unterstützt.
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