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Agentforce 360 per Servizi finanziari
Diventa un'azienda agentica e aumenta i ricavi con Agentforce 360 per Servizi finanziari.
Immagina se broker, produttori, consulenti, banchieri e team di assistenza lavorassero insieme all'AI per connettersi in modo proattivo con i clienti e risolvere davvero i loro problemi. Questo è il potere di diventare un'azienda agentica ed è il modo in cui potrai sbloccare una crescita senza precedenti e una fidelizzazione duratura dei clienti.
I marchi leader raggiungono il successo con Agentforce Servizi finanziari.
La prova che la crescita è illimitata come impresa agentica.
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Conti finanziari supportati da Financial Services Cloud*
Salesforce supporta i conti finanziari in tutto il mondo.
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Le organizzazioni di servizi finanziari segnalano un impatto significativo sulle proprie attività da parte dell'AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. I dati sono aggregati da 230 clienti in 9 Paesi diversi.
Scopri le novità nel settore dei servizi finanziari.
Intelligenza artificiale affidabile per Servizi finanziari
L'AI per il settore dei Servizi finanziari offre a organizzazioni di gestione patrimoniale, bancarie e assicurative gli elementi essenziali per implementare soluzioni di AI affidabile basate sui loro dati e personalizzate per i loro clienti.
Riscossioni e recupero finanziario
Ottimizza i processi di recupero crediti e aumenta il tasso di recupero finanziario nei prestiti con approfondimenti sui mutuatari, automazione e AI.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Offri esperienze moderne a produttori e account manager grazie a un software di gestione dell'intermediazione assicurativa flessibile e incentrato sul cliente, progettato per consentirti di crescere.
Agentforce per il Servizi finanziari
Dota il tuo istituto finanziario di Agentforce, agenti AI che possiedono una profonda conoscenza del settore per automatizzare le attività, ottimizzare i processi e offrire esperienze del cliente di livello superiore nei settori bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale e degli asset.
Non perderti Financial Services Cloud in Dreamforce!
Ascolta brand ed esperti internazionali di servizi finanziari che condividono le modalità adottate per aumentare i ricavi con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile per generare fidelizzazione e successo dei clienti a vita utilizzando Agentforce per Financial Services Cloud.
Assistenza bancaria Service
Riduci i tempi di attesa dei clienti e connettiti rapidamente. Agentforce L'assistente servizi bancari Service può ora gestire istantaneamente le richieste di routine, riducendo il volume delle chiamate e liberando agenti umani per interazioni più complesse.
Assistenza assicurativa Service
Automatizza le attività di routine e riduci i tempi di attesa. Agentforce L'Assistente servizi assicurativi Service riduce i tempi di attesa e migliora la risoluzione al primo contatto grazie a un'AI appositamente progettata per il settore assicurativo. Ampliando i CSR assicurativi con riepiloghi sicuri e basati sull'AI relativi agli assicurati e ai preventivi, è possibile migliorare le interazioni con i clienti e aumentare la produttività.
Assistente relazioni bancarie
Troppo tempo sprecato in lavoro amministrativo anziché investito in crescita? Con l'Assistente relazioni bancarie di Agentforce, il processo viene semplificato, creando automaticamente ordini del giorno, riassumendo le riunioni e garantendo il follow-up per un coinvolgimento efficiente dei clienti.
Assistente consulente finanziario
Semplifica la preparazione delle riunioni. Agentforce L'Assistente consulente finanziario automatizza la preparazione delle riunioni, consentendo ai consulenti finanziari di presentarsi con una visione a 360 gradi dei propri clienti, pronti a costruire relazioni più solide.
Assistente riscossioni
Aumenta le riscossioni migliorando al contempo le relazioni con i clienti. Assistente riscossioni Agentforce semplifica i processi di recupero con collaboratori digitali che guidano in modo efficiente gli agenti umani attraverso processi di routine, consentendo loro di dedicare più tempo a interazioni complesse.
Assistente prodotti di prestito
Fornisci assistenza immediata sui prestiti ed evita l'abbandono delle richieste. Con Agentforce per Servizi finanziari, gli agenti digitali guidano i mutuatari nella scoperta dei prodotti di prestito rispondendo alle domande sui prestiti, condividendo dettagli sui tassi di interesse e sulle commissioni e confrontando le offerte, in modo che gli istituti di credito possano offrire esperienze personalizzate che aumentano il volume dei prestiti.
Soluzioni personalizzate progettate per i servizi finanziari sul CRM AI più innovativo al mondo.
Esplora un portafoglio completo di app e software per servizi finanziari all'avanguardia, creato appositamente per il settore.
Espansione Service
Automatizza le interazioni di assistenza nelle esperienze digitali e di persona.
Semplificazione dell'onboarding
Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima impressione a prima vista.
Personalizza Engagement
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
I nostri prodotti appositamente progettati portano le aziende di servizi finanziari più lontano.
Product
Financial Services Cloud
Accelera l'innovazione dei processi digitali nel front, middle e back office e metti il tuo cliente al centro di tutto. Sblocca dati e approfondimenti per creare fiducia nei clienti e aumentare la produttività dei dipendenti con Financial Services Cloud, un unico e connesso CRM AI per servizi finanziari.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Metti in contatto produttori e account manager su una piattaforma flessibile e incentrata sul cliente, progettata per consentirti di crescere.
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Finanziamento digitale
Dal punto vendita all'origination: semplifica la procedura di prestito su una piattaforma flessibile e incentrata sul cliente.
Dal punto vendita all'origination: semplifica la procedura di prestito su una piattaforma flessibile e incentrata sul cliente.
Riscossioni e recupero finanziario
Semplifica il processo di recupero crediti e aumenta il successo del recupero finanziario.
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Raggiungi gli obiettivi di soddisfazione dei clienti e promuovi la fidelizzazione continua.
Servizi bancari
Retail Servizi bancari
Offri ai clienti esperienze connesse e personalizzate grazie all'automazione.
Commercial banking
Personalizza le esperienze e semplifica l'onboarding per rafforzare le relazioni, generare referral e scalare rapidamente.
Mutui e prestiti
Crea efficienza operativa e semplifica l'esperienza per i mutuatari portando online l'intero ciclo di vita del prestito.
Corporate Investment Banking
Approfondisci le relazioni e crea efficienza operativa con approfondimenti differenziati e una gestione conforme delle trattative.
Casse di risparmio e banche comunitarie
Consenti alle cooperative di credito e alle banche locali di aumentare i ricavi fornendo al contempo un servizio eccezionale ai propri membri e clienti su tutti i canali.
Assicurazioni
Danni e infortuni
Metti gli assicurati al primo posto e accelera l'implementazione con interazioni progettate per aiutarti a rimanere all'avanguardia in mercati sempre più digitalizzati.
Agenzie e intermediari
Raggiungi il successo ora potenziando la tua agenzia o il tuo broker con la tecnologia digital-first, informazioni unificate e flussi di lavoro automatizzati.
Vita e rendita
Mettiti in contatto con i clienti e offri loro il supporto di cui hanno bisogno senza software complicati o distrazioni.
Vantaggi per il gruppo
Gestisci l'intero ciclo di vita delle prestazioni connettendo i tuoi team, riducendo i passaggi non necessari e scalando rapidamente.
Gestione patrimoniale
Wealth Management
Modernizza il coinvolgimento dei clienti, aumenta la loro soddisfazione e incrementa la produttività dei consulenti offrendo esperienze automatizzate e basate sui dati su una piattaforma integrata.
Gestione degli asset
Offri un'esperienza unificata, aumenta la produttività del team di vendita, riduci i costi e automatizza le esperienze di servizio per i clienti.
Connected Servizi finanziari Report, Second Edition
Abbiamo intervistato 9.500 consumatori di servizi finanziari in tutto il mondo per scoprire come valutano le esperienze digitali offerte dai loro istituti e comprendere lo standard di coinvolgimento nell'era dell'AI agentica.
Massimizza il ROI con l’ecosistema di maggior successo al mondo.
Grazie al supporto, alla guida di esperti e alle risorse, nonché ai nostri partner su AppExchange, l'ecosistema per il successo ti aiuterà a sfruttare appieno tutto il potenziale del tuo investimento.
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I nostri potenti partner estendono l'impatto di Salesforce per il software dei servizi finanziari.
Agentforce ci permetterà di dare ai nostri team superpoteri. Possiamo automatizzare il lavoro back-end, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su ciò che conta di più, mantenendo le promesse dei clienti e promuovendo una crescita redditizia.
Bob BastianChief Information and Tecnologia Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
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Domande frequenti su Salesforce per il settore Servizi finanziari
Grazie a Salesforce per i servizi finanziari, le società finanziarie possono ottenere un lifetime value con i propri clienti. Il software per i servizi finanziari semplifica la crescita e il mantenimento di relazioni di fiducia, promuove la personalizzazione su larga scala e riduce i costi di servizio.
Salesforce offre un portafoglio completo di app aziendali best-in-class, create appositamente per gli istituti di servizi finanziari. Le nostre soluzioni rispondono alle esigenze di vendita, assistenza, marketing e dati per gli obiettivi di soddisfazione del cliente, l'onboarding dei clienti, l'impegno finanziario personalizzato, la sottoscrizione e la gestione delle richieste di risarcimento, solo per citarne alcuni.
Gli istituti finanziari di tutto il mondo utilizzano diversi software per servizi finanziari nella suite di applicazioni Customer 360, tra cui Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableaue Slack.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
L'automazione e l'intelligenza artificiale stanno migliorando le esperienze delle aziende di servizi finanziari in termini di dati, vendite, marketing e casi d'uso dei servizi. L'intelligenza artificiale nel settore bancario, assicurativo e patrimoniale offre opportunità di risparmio di tempo che migliorano l'esperienza del cliente, permettono di scoprire opportunità più velocemente, ampliano le possibilità di personalizzazione e altro ancora.
