CRM 보고란 무엇인가요?

고객 관계 관리(CRM) 보고는 고객 행동, 판매 추세 및 마케팅 효과에 대한 정확한 인사이트를 제공하는 비즈니스의 신경망과 같은 역할을 합니다. 이 도구는 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 마법의 수정 구슬처럼 비즈니스를 앞서 나가게 해주는 도구라고 상상해 보세요.

CRM 보고가 오늘날 비즈니스에 없어서는 안 될 도구가 된 이유와 주요 이점, 그리고 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.

살펴볼 내용:

• CRM 보고란 무엇인가요?
• CRM 보고의 중요성
• CRM 보고의 이점
• CRM 보고가 작동하는 방식
• 추적해야 할 필수 CRM 보고서
• CRM 보고서의 6가지 주요 기능
• CRM 보고서를 설정하는 방법

CRM 보고는 CRM 시스템에서 데이터를 수집하고 분석하여 고객의 참여도와 비즈니스 건전성을 명확하게 파악하는 프로세스입니다. 보고서를 통해 누가 비즈니스와 상호 작용하는지, 판매 실적은 어떤지, 전반적인 운영 상황은 어떤지 확인할 수 있습니다. 또한 AI CRM을 사용하면 모든 고객 데이터를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

CRM 보고 및 분석은 데이터, 영업, 서비스, 마케팅 및 상거래 팀에 맞춤형 고객 인사이트를 제공하여 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다. 이러한 보고서는 현명한 의사 결정을 내리고, 고객 관계를 개선하고, 영업 전략을 세밀하게 조정하는 데 유용합니다.

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CRM 보고를 통해 모든 고객 데이터, 판매 실적, 콘텐츠와 마케팅이 얼마나 잘 작동하고 있는지까지 한눈에 파악할 수 있습니다. 이러한 보고서를 통해 트렌드를 파악하고, 중요한 메트릭을 주시하고, AI 기반 인사이트를 얻고, 성장을 촉진하고 고객을 만족시키는 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

CRM 보고서를 활용하여 기업은 추세를 파악하고, 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하며, 성장과 고객 만족을 촉진하는 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 성공으로 가는 로드맵을 손안에 가지고 있는 셈입니다.

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예상하셨듯이 CRM에는 다양한 이점이 있으며 보고 기능도 그중 하나입니다. 시작하는 데 도움이 되는 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 데이터에 기반한 의사 결정: CRM 보고서는 비즈니스에 대해 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 인사이트를 제공합니다.
• 고객 이해도 향상: 고객의 요구 사항과 행동을 더욱 명확하게 파악하여 고객의 기대에 부응하는 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
• 영업 성과 향상: 영업 데이터를 추적하여 무엇이 효과적인지 파악해 영업 전략을 최적화할 수 있습니다.
• 효율적인 리소스 할당: 보고서를 통해 리소스가 효과적으로 사용되고 있는 지점과 리소스를 더 잘 할당할 수 있는 지점을 파악할 수 있습니다.
• 고객 만족도 향상: 상세한 고객 상호 작용 데이터를 통해 고객 서비스를 개선하고 문제를 더욱 효과적으로 해결할 수 있습니다.
• 마케팅 효과: CRM 보고서는 마케팅 캠페인의 성공 여부를 측정하는 데 도움이 되므로 최상의 결과를 가져오는 데 집중할 수 있습니다.
• 운영 간소화: 병목 현상과 비효율성을 파악하여 비즈니스 프로세스를 간소화하고 더욱 원활한 운영을 도모할 수 있습니다.
• 데이터 기반 예측: 정확한 보고서를 통해 미래 트렌드를 예측하고 그에 따라 계획을 수립하여 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
• 책임감과 투명성: CRM 보고서는 활동과 성과에 대한 명확한 기록을 제공하여 팀 내 책임감을 고취합니다.
• 지속적인 개선: 정기적인 보고를 통해 비즈니스 전략과 운영을 모니터링하고 개선할 수 있습니다.

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비즈니스에 CRM 보고 기능을 구현하려면 먼저 모든 기능이 어떻게 작동하는지 확인하는 것이 도움이 됩니다. CRM 보고는 일반적으로 다음과 같은 4단계로 구성됩니다.

CRM 시스템이 AI 에이전트 및 인간 담당자와의 고객 상호 작용, 영업 거래, 마케팅 캠페인 등 관련 출처의 데이터를 수집하여 비즈니스 운영에 대한 종합적인 시각을 확보합니다. 이 데이터 수집 프로세스는 지속적이고 자동화되어 비즈니스 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 모든 세부 사항을 포착합니다.

수집된 데이터를 철저히 분석하여 숨겨진 패턴을 발견하고 새로운 트렌드를 파악하며 주의가 필요할 수 있는 이상 징후를 발견합니다. CRM 시스템 내의 고급 분석 도구는 인공 지능(AI)을 사용하여 데이터를 선별하고, 수동으로 식별하기 어려운 인사이트를 제공합니다.

분석된 데이터를 기반으로 미리 정의된 템플릿 또는 사용자 지정 쿼리를 활용하여 명확하고 구조화된 형식으로 정보를 표시하는 보고서를 생성합니다. 이러한 보고서는 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화할 수 있으며, 다양한 이해관계자에게 가장 관련성이 높은 데이터에 대한 맞춤형 보기를 제공합니다.

이해관계자들은 생성된 보고서를 주의 깊게 검토하고 데이터를 해석하여 비즈니스 성과와 고객 행동에 대한 심층적인 이해를 얻습니다. 이해관계자는 해석을 바탕으로 비즈니스 프로세스를 개선하고 고객 만족도를 높이며 성장을 촉진하기 위해 정보에 입각한 조치를 취합니다.

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중소기업(SMB)이든 성장하는 대기업이든, 모든 CRM 보고에 포함되어야 하는 핵심 기능이 있습니다. 추적해야 할 필수 CRM 보고서는 다음과 같습니다.

이러한 보고서를 사용하면 영업 목표 추적, 전환율 측정, 수익 모니터링과 같은 기능으로 영업 팀의 성과를 명확하게 파악할 수 있습니다. 실제 판매 수치를 목표와 쉽게 비교하여 어떤 부분에서 성과를 거두고 있는지, 어떤 부분을 개선해야 하는지 AI 기반 판매 추천과 함께 확인할 수 있습니다. 이는 영업 팀을 위한 실시간 스코어보드이자 성과 향상을 위한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 개인 코치와도 같습니다.

이러한 보고서는 고객이 비즈니스에 얼마나 참여하고 있는지에 대한 인사이트를 제공하며, AI 인사이트 및 고객 커뮤니케이션 빈도, 응답 시간, 만족도 등의 메트릭을 다룹니다. 고객 만족도를 파악하고 고객 경험을 개선할 수 있는 부분을 파악할 수 있습니다. 데이터 기반 개인화를 통해 조정하는 실시간 고객 만족도 점수라고 생각하면 됩니다.

마케팅 전략에 대한 상세한 성적표가 있다면 가장 효과적인 부분에 투자할 수 있는 지침을 얻을 수 있지 않을까요? 이러한 보고서를 사용하면 캠페인 참여도, 전환율 및 투자 수익률(ROI) 추적과 같은 기능을 통해 마케팅 활동의 성공 여부를 평가할 수 있습니다. AI의 도움으로 캠페인이 실행되는 동안에도 어떤 캠페인이 성과를 거두고 있고 어떤 캠페인은 조정이 필요한지 확인할 수 있으므로 실시간으로 예산을 변경할 수 있습니다.

이러한 보고서는 영업 파이프라인의 GPS와 같은 역할을 하여 목표를 달성할 수 있도록 방향을 안내합니다.

영업 파이프라인의 시각적 스냅샷을 제공하여 영업 프로세스를 진행하는 동안 각 기회의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 거래 규모, 예상 마감일, 성사 확률 등의 기능을 통해 더욱 정확한 매출 예측이 가능합니다. 이는 영업 파이프라인의 GPS와 같은 역할을 하여 목표를 달성할 수 있도록 방향을 안내합니다.

이러한 보고서는 고객 이탈률, 고객 생애 가치, 유지 코호트 등의 메트릭을 제공하여 고객 이탈을 파악하고 방지하는 데 도움이 됩니다. 고객이 이탈하는 이유를 분석하고 고객 유지 전략의 효과를 평가할 수 있습니다. 이 보고서는 고객을 추적하여 지속적인 관계를 구축하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 드립니다.

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CRM 보고 활용에서 6가지 주요 기능은 체계성을 유지하고 팀이 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 필수적인 역할을 합니다.

CRM 보고서는 구현 즉시 특정 비즈니스 요구 사항에 맞는 맞춤형 보고서를 만들 수 있는 유연성을 제공해야 합니다. 가장 중요한 메트릭을 선택하여 항상 관련성 있고 인사이트가 풍부한 보고서를 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 지정 기능을 통해 나만의 보고서 디자이너가 되어 비즈니스에 실질적인 영향을 미치는 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

최신 CRM 시스템은 인공 지능(AI)을 통합하여 보고 기능을 향상시킬 수 있습니다. AI는 트렌드를 예측하고, 패턴을 파악하며, 눈에 띄지 않을 수 있는 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 스마트 어시스턴트를 사용하거나 실제 자율 에이전트를 두는 것처럼 데이터를 지속적으로 분석하여 경쟁에서 앞서나갈 수 있도록 도와줍니다.

CRM 보고서를 통해 최신 정보에 액세스할 수 있으므로 항상 최신 데이터를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 실시간 업데이트를 통해 시장이나 고객 행동의 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.

CRM 보고는 차트, 그래프, 대시보드 등 다양한 시각적 도구를 사용하여 데이터를 쉽게 이해할 수 있습니다. 시각화를 통해 트렌드를 빠르게 파악하고, 메트릭을 비교하고, 인사이트를 효과적으로 전달할 수 있습니다. 누구나 쉽게 따라갈 수 있는 데이터 스토리보드라고 할 수 있습니다.

CRM 보고서는 다른 비즈니스 도구 및 플랫폼과 통합되어 운영에 대한 종합적 시각을 제공합니다. 마케팅 자동화 소프트웨어든, 회계 시스템이든, 고객 서비스 플랫폼이든 상관없습니다. 통합은 모든 데이터가 동기화되도록 보장합니다. 모든 비즈니스 정보가 한데 모이는 중앙 허브를 생성하여 워크플로를 더욱 원활하고 효율적으로 만들어줍니다.

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CRM 보고를 올바르게 수행하면 비즈니스 성장을 위한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있는 전략적 프로세스가 됩니다. 올바른 메트릭을 선택하고, 필요에 맞게 보고서를 사용자 지정하고, 데이터를 신뢰함으로써 팀을 최적화할 수 있는 모든 준비를 갖출 수 있습니다.

CRM 보고 설정에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. 목표 정의: CRM 보고를 통해 달성하고자 하는 목표를 명확하게 정의하세요.
2. 메트릭 식별: 비즈니스 목표와 가장 관련성이 높은 KPI를 결정하세요.
3. 도구 선택: 필요한 기능을 제공하는 적합한 CRM 보고 도구를 선택하세요.
4. 보고서 구성: 식별된 메트릭과 목표에 따라 보고서를 설정하고 구성합니다.
5. 교육 설정: 팀원들이 보고 도구를 효과적으로 사용할 수 있도록 교육을 진행하세요.
6. 검토, 검토, 검토: 보고서를 정기적으로 검토하여 진행 상황을 모니터링하고 필요한 조정을 하세요.

이러한 단계를 수행하면 강력한 CRM 보고 시스템을 구축하여 귀중한 인사이트를 제공하고 비즈니스 성공을 촉진할 수 있습니다. Salesforce 무료 평가판으로 CRM이 어떻게 작동하는지 알아보세요. CRM 보고에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 Tableau 도 사용해 보세요.

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Caylin White는 Salesforce의 소규모 기업 부문 편집 책임자 겸 성장 관리자로, WordPress와 BuzzSumo를 포함한 다양한 SaaS 산업 분야에서 15년 이상 콘텐츠를 작성해 왔습니다. SEO 전문가인 동시에 모든 콘텐츠에 인간 중심적인 관점을 반영하는 것으로 알려져 있습니다.