Salesforce의 FinServ 웨비나 시리즈에서 실시간 제품 데모, 사례 연구 및 업계 동향을 확인하세요.
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금융 서비스 기업이 Salesforce를 통해 에이전트 엔터프라이즈가 되는 방법을 알아보세요.
Financial Services Cloud으로 무엇을 할 수 있을까요?
신뢰할 수 있는 에이전틱 AI로 데이터를 활용하여 인간과 디지털 인력의 역량을 강화함으로써 에이전트 기반 엔터프라이즈로의 여정을 가속화하세요. 재무 계획을 위한 지능형 인사이트를 제공하여 AI 기반 서비스로 고객의 재무적 성공을 실현하고 고객 유지율과 충성도를 높이세요.
에이전틱 AI로 직원의 역량을 강화하고 고객을 유지하세요.
고객 대기 시간을 줄이고 빠르게 연결하세요. Agentforce 뱅킹 Service 지원은 일반 문의를 즉시 처리하여 통화량을 줄이고, 인간 상담원이 더 복잡한 상담에 집중할 수 있도록 합니다. 데모를 시청하세요.
일상적인 작업을 자동화하고 대기 시간을 줄이세요. Agentforce 보험 Service 지원은 보험 업계를 위한 목적 기반 AI로 대기 시간을 단축하고 최초 통화 해결률을 개선합니다. 안전한 AI 기반 가입자 및 견적 요약을 통해 보험 CSR을 강화하여 고객 상호작용을 강화하고 생산성을 높입니다.
Agentforce 금융 어드바이저 지원은 회의 준비를 자동화하여 금융 어드바이저가 고객을 360도로 파악하여 더 강력한 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다. 데모를 시청하세요.
무한한 성장을 실현하세요.
다양한 계층의 관계 및 관련 주요 정보를 한 곳에서 확인하여 다양한 영역의 기회를 확인하고 상황별 실행을 추진하세요.
실행 가능한 재무 목표로 재정적 성공을 지원합니다.
우선 참여 대상의 연락처 목록을 생성하여 강력한 관계를 폭넓게 구축하세요.
이러한 관련 제품으로 Financial Services Cloud의 강점을 확장하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Service Cloud
금융 거래와 프로세스를 자동화하고 워크플로를 간소화하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
Sales Cloud
가장 완전한 영업 플랫폼에서 구매자의 참여를 효과적으로 유도하고, 판매자의 생산성을 개선하고, 거래를 더 빠르게 성사시키고, 수익을 증대하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
Financial Services Cloud를 위한 Intelligence
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내리기 시작하도록 지원하세요.
Financial Services Cloud용 MuleSoft Direct
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
수금 및 금융 회수
자동화와 AI로 수금 프로세스를 간소화하고 성공적인 자금 회수를 촉진하세요.
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
설계사 및 계정 관리자 전반에서 고객에 대한 전체 뷰 확보하기
Financial Services Cloud 가격 책정
비즈니스 요구사항에 적합한 Financial Services Cloud 버전을 찾아보세요.
Financial Services Cloud, G2에서 최고의 금융 서비스 CRM으로 선정됨
Financial Services Cloud는 사용성, 결과, 추진력, 고객 관계 부문에서 전체 1위, 미드 마켓 1위, 여러 리더 배지를 달성하며 G2의 2026년 겨울 보고서에서 선두를 달리고 있습니다.
전 세계 금융 기관에서 안전하고 규정을 준수하는 AI 기반 서비스와 성장을 지원하기 위해 Financial Services Cloud를 선택하는 이유를 알아보세요.
도매업체는 하루 종일 Salesforce를 사용합니다. 저희의 세일즈 수명 주기는 Financial Services Cloud에서 실행됩니다. 리드 관리부터 회의 준비, 기회 성사에 이르기까지, Salesforce는 고객과의 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.
Sandeep Ajith데이터 및 분석 부문 부사장 겸 Agentforce 360 Platform 최고 제품 책임자, Prudential
2026년 겨울 릴리스 확인하기
금융 서비스에서 효율성을 높이고 고객 참여를 개인화하는 새로운 Agentforce 템플릿과 제품 개선 사항을 살펴보세요.
AI를 사용하여 트랜잭션 논쟁을 더 빠르게 해결하는 방법
서비스 에이전트, 은행원, 어드바이저는 워크플로에 내장된 Gen AI를 사용하여 수동 작업을 간소화하고 트랜잭션 논쟁 및 보험 갱신과 같은 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
AI 및 Financial Services Cloud 을 사용하여 실시간으로 응답을 자동 완성하는 방법
업무 흐름 내에서 직접 실시간 대화 내용을 사용하여 양식 필드를 실시간으로 자동 입력함으로써 Salesforce Industries AI와 Financial Services Cloud 이 고객 서비스를 혁신하는 방법을 알아보세요.
수천 개의 파트너 앱과 전문가를 통해 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를 최대한 활용하세요.
강력한 파트너가 금융 서비스 소프트웨어용 Salesforce의 영향력을 확장합니다.
Salesforce CTO와 함께 AI 및 데이터 목표를 달성하세요.
탁월한 Salesforce 경험과 전문성을 갖춘 신뢰할 수 있는 조언자가 여러분 곁에 있습니다.
Financial Services Cloud 팁과 요령, 모범 사례를 활용하여 성공적으로 시작하세요.
Financial Services Cloud FAQ
에이전틱 금융 서비스 엔터프라이즈는 사람과 지능형 AI 에이전트가 함께 협업하는 기업을 의미합니다. 이러한 AI 에이전트는 추론하고, 조정하고, 스스로 조치를 취하여 업무를 완료합니다. 이 협업 모델을 통해 인간 직원은 고객의 금융 성공을 보장하는 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있습니다.
차이는 워크플로 내에서 수행하는 주요 기능에 있습니다. 예측형 AI는 신용 위험 산정이나 사기 패턴 탐지처럼 과거 데이터를 분석해 미래 결과를 예측합니다. 생성형 AI는 한 단계 더 나아가 이러한 데이터 패턴을 기반으로 개인화된 고객 이메일 작성이나 복잡한 금융 보고서 요약 등과 같은 새로운 콘텐츠를 생성합니다. 마지막으로 에이전틱 AI는 단순히 거래 분쟁을 식별하는 것을 넘어 이를 조사하고 해결하는 등 전체 워크플로를 실행하기 위해 자율적으로 조치를 취합니다.
Financial Services Cloud는 CRM 그 이상입니다. 은행, 재무 관리자, 보험 회사를 위해 특별히 설계된 Salesforce의 최상위 서비스입니다. 일반적인 Customer 360에서 많은 맞춤 설정을 시작해야 하는 대신, Financial Services Cloud는 업계 모범 사례를 기반으로 설계된 사용자 경험, 자동화, 통합이 포함된 사전 구축된 애플리케이션을 제공합니다.
금융 서비스 CRM을 사용하면 사전 구축된 애플리케이션으로 비즈니스 성과를 더 빠르게 달성하고 개발 비용을 절감할 수 있습니다.
현재 세일즈 또는 Service Cloud를 사용 중인 경우 기존 조직에서 바로 Financial Services Cloud를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 팀 또는 컨설턴트에게 문의하세요. 세일즈 또는 Service Cloud를 사용하지 않는 경우 여기에서 무료 평가판을 사용해 보세요.
사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대량으로 확장할 수 있는 사전 구축된 맞춤형 액셀러레이터를 통해 금융, 거래, CRM 데이터를 연결할 수 있습니다.
비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 적합한 금융 서비스 제품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호 작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지에 대해 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 여기에서 자세한 내용을 확인하세요.
