Salesforce, 인더스트리 AI 출시: 15개 산업에 걸쳐 산업별 문제점을 해결하는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 AI 기능.

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Financial Services Cloud

AI로 구동되는 세계 1위 금융 서비스 CRM의 강력한 기능을 알아보세요. Financial Services Cloud 은 핵심 뱅킹, 자산 및 보험 플랫폼에서 데이터를 확보하여 고객 중심으로 통합합니다. 데이터를 활성화하여 업계에 특화된 AI를 통해 목적에 맞게 구축된 자동화를 사용하여 참여를 개인화하세요.

선도적인 은행, 자산 관리자 및 보험사는 최고의 금융 서비스 CRM을 통해 더 빠르게 가치를 제공합니다.

  

신뢰할 수 있는 관계로 수익을 증대하세요.

여러 계층의 관계와 관련 주요 정보를 한 곳에서 확인하여 기회 영역을 파악하고 상황에 맞는 조치를 취하세요.

투자 은행 포털은 가구원 데이터와 아인슈타인 관계 인사이트를 보여줍니다.

실행 가능한 재무 목표를 통해 재정적 성공을 지원하세요.

가구의 자산 관리 포털에는 목표, 생활 이벤트, 은퇴 후 월별 지출이 표시됩니다.

우선적으로 참여할 수 있는 연락처 목록을 만들어 대규모로 강력한 관계를 구축하세요.

자산 관리 포털에는 주요 대상 계좌 목록과 우선순위 상태가 표시됩니다.
투자 은행 포털은 가구원 데이터와 아인슈타인 관계 인사이트를 보여줍니다.
가구의 자산 관리 포털에는 목표, 생활 이벤트, 은퇴 후 월별 지출이 표시됩니다.
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데이터와 신뢰할 수 있는 AI로 온보딩을 간소화하세요.

미리 구성된 템플릿으로 온보딩 구현을 가속화하세요.

온보딩 콘솔에는 타임라인, 평가 및 중요한 회원 프로필 세부 정보가 표시됩니다.

모든 채널에 지능형 금융 검색 프로세스를 배포하세요.

완료된 위험 평가 및 계정 활동을 보여주는 검색 포털입니다.

계정 개설, 제3자와의 데이터 공유 등에 대한 공통 공개 및 동의 템플릿을 사용하여 공개 및 동의 프로세스를 간소화하세요.

디지털 서명 수집의 용이성을 보여주는 포털입니다.
온보딩 콘솔에는 타임라인, 평가 및 중요한 회원 프로필 세부 정보가 표시됩니다.
완료된 위험 평가 및 계정 활동을 보여주는 검색 포털입니다.
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AI 기반 자동화를 통해 서비스를 확장하고 생산성을 높이세요.

기존 인터넷 및 모바일 뱅킹 환경에 내장할 수 있는 셀프 서비스 자동화 기능을 배포하세요.

아인슈타인 봇이 고객과 상호작용하며 셀프 서비스를 얼마나 쉽게 사용할 수 있는지 보여줍니다.

상담원이 케이스를 더 빠르게 종결하는 데 필요한 모든 것을 한 화면에서 제공하세요.

서비스 포털에는 작업, 권장 사항, 타임라인 및 CSAT 지표가 표시됩니다.

코드가 필요 없거나 적은 도구로 엔드투엔드 서비스 프로세스를 구축하세요.

포털은 서비스 프로세스를 구축하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.
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서비스 포털에는 작업, 권장 사항, 타임라인 및 CSAT 지표가 표시됩니다.
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데이터를 잠금 해제하여 금융 참여를 맞춤화하세요.

핵심 뱅킹 및 재무 계획의 데이터를 활용하여 통합된 재무 프로필을 만드세요.

포털에는 데이터 레이크 개체와 데이터 모델 매핑이 표시됩니다.

계산된 거래 인사이트와 추세를 바탕으로 가계 수입, 지출, 순자산을 파악하세요.

자산 관리 포털은 회원의 현금 흐름, 수입, 카테고리별 지출, 총 잉여금을 보여줍니다.

실행 가능한 재무 목표를 통해 재정적 성공을 지원하세요.

가구의 자산 관리 포털에는 목표, 생활 이벤트, 은퇴 후 월별 지출이 표시됩니다.
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가구의 자산 관리 포털에는 목표, 생활 이벤트, 은퇴 후 월별 지출이 표시됩니다.

Financial Services Cloud 아인슈타인 1 에디션

이 간소화된 패키지로 AI, 데이터, CRM을 통해 고객 성장과 충성도를 가속화하세요. 이 버전에서는 은행, 자산 및 보험 분야에서 매출을 늘리고 서비스를 확장하기 위한 최고의 Salesforce 기술에 액세스할 수 있습니다.

세계에서 가장 혁신적인 금융 서비스 CRM에 대해 알아보세요.

업계를 위해 특별히 설계된 동급 최고의 앱과 금융 서비스 소프트웨어의 전체 포트폴리오를 살펴보세요.

'25 겨울 릴리스 확인

금융 서비스용 AI로 통합된 플랫폼에서 영업 및 서비스 전반의 생산성을 향상하세요.

AI를 사용하여 거래 분쟁을 더 빠르게 해결하는 방법

서비스 상담원, 은행원, 상담사는 워크플로에 내장된 Gen AI를 사용하여 수작업을 간소화하고 거래 분쟁 및 정책 갱신과 같은 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

AI 및 Financial Services Cloud 을 사용하여 실시간으로 응답을 자동 완성하는 방법

업무 흐름 내에서 직접 실시간 대화 내용을 사용하여 양식 필드를 실시간으로 자동 입력함으로써 Salesforce Industries AI와 Financial Services Cloud 이 고객 서비스를 혁신하는 방법을 알아보세요.

수천 개의 파트너 앱과 전문가를 통해 금융 서비스 소프트웨어와 데이터를 최대한 활용하세요.

강력한 파트너가 금융 서비스 소프트웨어용 Salesforce의 영향력을 확장합니다.

Salesforce CTO와 함께 AI 및 데이터 목표를 달성하세요.

탁월한 Salesforce 경험과 전문성을 갖춘 신뢰할 수 있는 조언자가 여러분 곁에 있습니다.

Trailhead에서 무료 안내 학습을 통해 새로운 기술을 배워보세요.

Financial Services Cloud FAQ

Financial Services Cloud 은 CRM 이상입니다. 은행, 자산 관리자, 보험사를 위해 특별히 설계된 Salesforce의 최고 기능입니다. 많은 사용자 지정이 필요한 일반적인 Customer 360 로 시작하는 대신 Financial Services Cloud 는 업계 모범 사례를 기반으로 설계된 사용자 경험, 자동화 및 통합 기능을 갖춘 사전 구축된 애플리케이션을 제공합니다.

금융 서비스 CRM을 사용하면 사전 구축된 애플리케이션으로 비즈니스 성과를 더 빠르게 달성하고 개발 비용을 절감할 수 있습니다.

현재 Sales 또는 Service Cloud을 사용 중인 경우 기존 조직에서 바로 Financial Services Cloud 을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 팀 또는 컨설턴트에게 문의하세요. Sales 또는 Service Cloud를 사용하고 있지 않다면, 저희의 무료 평가판.

사용자는 여러 채널에서 비즈니스 프로세스를 재사용하고 데이터 수집, 문서 생성 및 워크플로를 자동화하여 효율성을 개선하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 금융 서비스 소프트웨어를 사용하여 대용량을 위해 확장되는 다양한 맞춤형 사전 구축 가속기를 사용하여 재무, 거래 및 CRM 데이터를 연결하세요.

비즈니스의 개별 요구 사항을 평가하여 비즈니스에 적합한 금융 서비스 상품을 선택하세요. 고객 참여를 개인화하거나, 서비스 상호작용을 확장하거나, 온보딩 경험을 간소화해야 하는지를 고려하세요. Salesforce Financial Services Cloud 에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있는 다양한 에디션이 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.