Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtén más información
Aumenta la eficiencia del servicio en Servicios financieros
Aumenta la productividad sin sacrificar el toque personal que tus clientes aman, gracias a soluciones adaptadas a la industria que están diseñadas para mejorar el servicio de atención al cliente en los servicios financieros.
Las principales organizaciones de servicios financieros potencian el servicio de atención al cliente con soluciones adaptadas a la industria.
La prueba está en las cifras.
1400
millones
de cuentas financieras
con la tecnología de Financial Services Cloud**
5
de las principales instituciones financieras
utilizan Salesforce para impulsar sus centros de contacto y operaciones de servicio **
31
%
más de productividad de los agentes*
mejora la productividad de los agentes con Salesforce.
* Datos internos de clientes de Salesforce ** Estudio de caso de ROI de Nucleus Research.
Aumenta la productividad y mejora la satisfacción del cliente en los servicios financieros.
Evita las llamadas, aumenta la productividad y reduce los costos operativos con portales de autoservicio y bots de chat. Unifica tus plataformas de servicios financieros y desbloquea los datos para proporcionar a los agentes una vista completa de los clientes. Brinda transparencia en los detalles, el progreso y las resoluciones de los casos desde el área de servicio de atención al cliente hasta el área de gestión interna.
Resuelve los casos de forma más rápida gracias a soluciones de IA para servicios financieros listas para usarse.
Ofrece un servicio personalizado y ahorra tiempo con la IA integrada directamente en tu flujo de trabajo. Utiliza Einstein para analizar historiales de datos financieros y clasificarlos y dirigirlos automáticamente al agente, banquero, asesor o corredor de bolsa adecuado. Empodera a los agentes con respuestas, resúmenes y artículos de conocimiento generados por IA a partir de datos de pláticas y la base de datos de Knowledge confiable de tu compañía. Combina tus reglas empresariales y tus modelos predictivos para presentar los objetivos financieros y las siguientes mejores acciones que se deben implementar en tiempo real.
Mejora las operaciones de servicio y aumenta la productividad mediante la integración de IA generativa y de asistencia. Capacita a los agentes para que aborden rápidamente los problemas de los clientes y recopilen información a través de interacciones de estilo conversacional con Agentforce Assistant para garantizar una comunicación personalizada y eficaz con el cliente. Ver una demostración.
Ofrece análisis de datos en tiempo real para obtener información valiosa para los clientes, los agentes y los equipos de gestión del centro de contacto. Anticípate a las necesidades de los clientes con análisis de datos predictivos para impulsar la generación prospectos, al tiempo que aprovechas la ciencia de datos y el aprendizaje automático para el descubrimiento, la priorización y la conversión de prospectos.
Utiliza la IA para presentar las próximas acciones recomendadas oportunas para impulsar pláticas significativas y fomentar interacciones impactantes con los clientes, como sugerir abrir una cuenta de inversión después de cumplir un objetivo de ahorro. Elabora y muestra ofertas y acciones personalizadas que se identifiquen con tus clientes y se alineen con tus objetivos empresariales.
Aumenta la eficiencia y evita las llamadas gracias al autoservicio
Autoservicio
Reduce los costos y aumenta la desviación de casos al capacitar a los clientes para que completen las tareas por su cuenta. Proporciona a los clientes acceso a procesos comerciales automatizados a través de tu sitio web o aplicación móvil, como solicitar una actualización de póliza o aplicar para una tarjeta de crédito. Guíalos con flujos de pantalla paso a paso y muéstrales la información más relevante, en función del perfil del cliente.
Ayuda a los clientes a encontrar respuestas con rapidez. Muéstrales respuestas que se basen en tu base de datos de Knowledge directamente en la página del centro de ayuda o en un chat con un bot automático. Ahórrales tiempo a los agentes generando respuestas de forma automática e incluyéndolas directamente en su flujo de trabajo.
Crea e implementa rápidamente un portal de autoservicio para los clientes con el logotipo de tu marca usando plantillas prediseñadas y funciones simples de arrastrar y soltar. Usa el generador de experiencias para diseñar tu sitio, crear y adaptar páginas y ofrecer una experiencia personalizada a tus clientes. Es el método con poco código para comenzar y ponerte en funcionamiento sin demoras.
Comunícate con tus clientes en cualquier momento y lugar.
Compromiso omnicanal
Los clientes priorizan lo digital, pero no de forma exclusiva. Logra que sea más sencillo hacer negocios con tu institución financiera al proporcionar recorridos personalizados y omnicanal. Permite que tus clientes disfruten de interacciones fluidas entre los canales digitales y los físicos. Ver una demostración.
Ahorra tiempo y recursos recopilando todos los datos de los clientes en una sola llamada con IA y automatización. Con la telefonía en la nube integrada en Salesforce, las llamadas se transcriben en tiempo real, lo que permite automatizar la tarea de completar los flujos de trabajo o ayudar a los agentes. Los gerentes obtienen mejores herramientas de preparación, ofreciendo comentarios en vivo y después de la llamada.
No dejes esperando a tus clientes. Comunícate en los canales que ellos prefieren, ya sea tu sitio web, tu aplicación móvil, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger o Apple Messages for Business, entre otros. Brinda asistencia ininterrumpida fácilmente con chatbots potenciados por IA y resuelve casos más rápido automatizando los procesos comerciales y la respuesta a preguntas frecuentes.
Personaliza el servicio de atención al cliente y aumenta la productividad de los agentes.
Transformación del centro de contacto
Acelera la productividad de los agentes con un espacio de trabajo inteligente, unificado y automatizado. Permite que los CSR vean datos de múltiples plataformas con integraciones prediseñadas y elimina la necesidad de alternar entre sistemas con una vista de una sola página del cliente.
Mejora las experiencias de los clientes e identifica rápidamente las oportunidades de preparación a partir de la grabación de llamadas con Einstein Conversation Insights. Con Einstein Conversation Insights, puedes mostrar momentos clave en las transcripciones de las llamadas, como menciones de productos, menciones de cumplimiento o tus propias menciones personalizadas para ayudar a preparar a los agentes con el objetivo de garantizar que cada interacción con el cliente se optimice para el éxito.
Aumenta la eficiencia y la productividad de tus empleados con resúmenes generados por IA sobre cualquier trabajo, pedido o interacción. Ahorra tiempo usando Einstein para predecir cualquier inconveniente y su resolución o crear un resumen al final de la plática. Permite que tus empleados revisen, editen y guarden los resúmenes para enriquecer tu base de datos de Knowledge.
Con tu canal telefónico integrado en Service Cloud, puedes ayudar más eficazmente a tus clientes. Comunica a tus clientes con los agentes adecuados en el momento justo y dale a tu personal el contexto que necesita para asistir a los clientes y solucionar casos con más rapidez.
Potencia tus operaciones de servicio de manera eficiente con automatización y conectividad.
Operaciones de servicio
Ayuda a los agentes a ofrecer experiencias de servicio de atención al cliente mejoradas y transparencia a los equipos de operaciones de servicio en el estado de los casos con Service Process Studio, un marco completo para diseñar procesos fluidos de servicio de atención al cliente, de manera rápida y eficiente. Reduce la necesidad de cambiar entre sistemas con la integración en tiempo real de las principales funciones bancarias.
Mejora la eficiencia y amplía rápidamente automatizando procesos frecuentes y complejos, como disputas de transacciones y gestión de reclamaciones, con herramientas y soluciones de poco código. Acelera el trabajo entre el área de atención al público y el área de gestión interna al coordinar los procesos interrelacionados de distintos equipos en un solo flujo de trabajo simplificado.
Optimiza tus flujos de trabajo y reduce los errores humanos automatizando tareas numerosas y repetitivas a escala. Reemplaza las tareas rutinarias por bots capaces de procesar documentos, ingresar datos o actuar en nombre del usuario de manera inteligente, sin necesidad de código, para que tu equipo se centre en el trabajo de más valor. Usa esos bots en cualquier sistema o aplicación, como documentos PDF, hojas de cálculo y hasta tus viejos sistemas desconectados.
Simplifica la determinación de la elegibilidad o la calificación para un determinado proceso de servicio, como presentar una reclamación de seguro o revertir una tarifa, y automatiza la toma de decisiones complejas para encontrar soluciones más rápido con el motor de reglas de negocio.
Integra con los datos de las principales plataformas financieras.
API e integraciones
Ofrece un tiempo de valorización más rápido con soluciones de conectividad prediseñadas de MuleSoft Direct. Ejecuta integraciones estándar de la industria para casos de uso clave en Salesforce para que los desarrolladores puedan personalizarlas en el back-end. Comienza con poco y más rápido para reducir los costos de desarrollo y minimizar el tiempo de desarrollo de meses a días.
Unifica y armoniza todos los datos internos y externos sobre los clientes con Data Cloud. Los perfiles unificados te permiten interactuar mejor con los clientes teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias particulares. Descubre información estratégica más exhaustiva para brindar un servicio de atención inteligente y actúa en tiempo real gracias a la IA y la automatización basadas en datos confiables sobre los clientes.
Acelera el desarrollo con plantillas y API bancarias prediseñadas basadas en estándares (BIAN). Implementa integraciones fácilmente para conectar datos y ejecutar los principales procesos bancarios en Financial Services Cloud. Las metodologías BIAN permiten la interoperabilidad y las prácticas recomendadas entre las empresas del sector bancario.
Desarrolla tu plataforma de servicio completa con estas soluciones y productos relacionados.
Service Cloud
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Crea la solución perfecta para servicio de atención al cliente en Financial Services Cloud con nuestra ayuda.
Comunícate con nosotros hoy mismo y nuestros expertos te guiarán a través del proceso, paso a paso:
- Elige la edición adecuada de Financial Services Cloud como base.
- Agrega los productos y los servicios necesarios si no están incluidos.
- Personaliza el resultado final con aplicaciones, servicios y soporte.
Amplía el servicio
Potencia el éxito financiero con objetivos financieros factibles impulsados por datos e IA.
Entendemos que no somos una compañía de software. Por ello, nos hemos asociado con Salesforce para ofrecer interacciones digitales que superen constantemente las expectativas de los miembros.
Scott VerBrackenVicepresidente de Servicios Automotrices, AAA - Servicio
Descubre cómo los bancos, los gestores de patrimonio y las aseguradoras están transformando sus operaciones de servicios.
Banca comercial
Brinda experiencias conectadas y personalizadas para los clientes con la automatización.
Vida y anualidad
Conéctate con los clientes y bríndales el soporte que necesitan sin software complicado ni distracciones.
Beneficios de grupo
Gestiona todo el ciclo de vida de los beneficios al conectar a tus equipos, reducir los pasos innecesarios y crecer rápidamente.
Propiedad y accidentes
Pon a los asegurados en primer lugar e implementa más rápido con interacciones diseñadas para ayudarte a mantenerte a la vanguardia en mercados cada vez más digitalizados.
Agencias y corredurías
Logra el éxito hoy mismo empoderando a tu agencia o correduría con tecnología que prioriza lo digital, la información unificada y los flujos de trabajo automatizados.
Gestión de patrimonios
Moderniza la interacción con el cliente, aumenta su satisfacción e impulsa la productividad de los asesores mediante la oferta de experiencias automatizadas y basadas en datos en una plataforma integrada.
Gestión de activos
Ofrece una experiencia unificada, amplía la colaboración del equipo de ventas, reduce los costos y automatiza las experiencias de servicio para los clientes.
Cómo usar la IA para resolver disputas de transacciones más rápido
Los agentes de servicio, los banqueros y los asesores pueden utilizar la IA generativa, integrada en su flujo de trabajo, para agilizar las tareas manuales y resolver rápidamente problemas como disputas de transacciones y renovaciones de pólizas.
Cómo utilizar la IA y Financial Services Cloud para completar respuestas de manera automática en tiempo real
Descubre cómo Salesforce Industries AI y Financial Services Cloud transforman el servicio de atención al cliente al completar automáticamente los campos de los formularios en tiempo real ya que utilizan las transcripciones de pláticas en vivo, directamente dentro del flujo de trabajo.
Aprende nuevas habilidades con el aprendizaje guiado gratuito en Trailhead
¿Estás listo para transformar tu centro de servicio con el CRM de IA nro. 1 del mundo para servicios financieros?
¿Listo para dar los siguientes pasos con el CRM #1 de IA del mundo para Servicios financieros?
Inicia tu prueba.
Prueba Financial Services Cloud gratis durante 30 días. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Habla con un experto.
Danos más información para que la persona adecuada se comunique contigo más rápido.
Ver una demostración.
Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Service Cloud para Servicios financieros
El servicio de atención al cliente en los servicios financieros es el soporte que ofreces a tus clientes mientras utilizan tus productos o servicios. El software de servicio de atención al cliente para servicios financieros puede ofrecer una plataforma completa y conectada con funcionalidades creadas para instituciones financieras.
Las instituciones de servicios financieros pueden mejorar el servicio de atención al cliente a través de la automatización y el autoservicio. Al aumentar la eficiencia, los equipos de servicio y operaciones tienen más tiempo para centrarse en lo que realmente importa: ofrecer un servicio que los clientes amen.
La IA puede ayudar a las compañías de servicios financieros a automatizar las tareas manuales, aumentar la productividad de los agentes, mejorar los tiempos de resolución de casos e incrementar la satisfacción del cliente.
Si tu banco, empresa de gestión de patrimonios o agencia de seguros les brinda asistencia a los clientes en tiempo real a través de canales como chat, mensajería, teléfono o redes sociales, necesitas un software para centros de contacto.
Evalúa las necesidades y objetivos de tu compañía, pensando en las diferentes experiencias de servicio que la empresa ofrece actualmente. Piensa en lo que quieres cambiar en las operaciones para ofrecer un mejor servicio en todos los canales. Luego, elige el software que reúna esas condiciones.
Los equipos de operaciones de servicios financieros y servicio de atención al cliente les permiten a las instituciones financieras ofrecer un servicio personalizado a lo largo de todo el recorrido del cliente, al tiempo que capacitan a los equipos de atención al cliente para brindar el nivel adecuado de prestaciones para cada una de las interacciones con los clientes.
El sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) les permite a las compañías mantenerse conectadas con los clientes en todos los departamentos, ejecutar eficientemente el negocio y aumentar la satisfacción de los consumidores. El software para centros de contacto aporta los canales de interacción y las herramientas de gestión de casos en tiempo real para llevar a cabo la atención de los clientes.