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Regístrate ahoraAumenta los AUM y las relaciones con Agentforce 360 para la Gestión de patrimonios.
La plataforma líder de gestión de patrimonios para la compañía agéntica, diseñada para ampliar la inteligencia de relaciones, el asesoramiento personalizado y la productividad de los asesores. Unifica los datos de clientes y domésticos, y empodera a tu equipo con agentes de IA para impulsar el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) con Agentforce 360 para la Gestión de patrimonios.
Conviértete en asesor agéntico.
Capacita a los asesores para ampliar el asesoramiento personalizado e impulsar el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) con una plataforma de agentes en la que los humanos y la IA trabajan juntos con mayor velocidad y precisión.
Cómo funciona:
Elimina la "silla giratoria" y la fragmentación de los datos con una vista única local de 360 grados que integra los datos de CRM y los sistemas financieros en una sola computadora. Nuestra plataforma de confianza garantiza que cada información sea precisa, segura y que cumpla con las normas vigentes.
Utiliza agentes de IA prediseñados para automatizar la investigación manual, resumir cuentas complejas y generar automáticamente informes de reuniones para que los asesores puedan dedicar más tiempo a los clientes.
Identifica las oportunidades y los riesgos de crecimiento automáticamente con alertas de precisión emitidas directamente en el flujo de trabajo diario.
Centraliza los objetivos de los clientes y los eventos de la vida para anticiparte a las necesidades y proteger los activos en cada transferencia de generación a generación. Esto permite a los asesores desarrollar estrategias financieras que abarquen generaciones y apoyen mejor a todo el hogar.
Crea tu solución de experiencia para asesores con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Financial Services Cloud
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Data 360
Activa todos los datos de clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Amplía el servicio al cliente.
Aumenta la productividad y el impacto de los asesores financieros con información accionable basada en datos. Mejora las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.
Cómo funciona:
Ofrece una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional para aumentar la satisfacción del cliente con el servicio y reducir el tiempo de atención.
Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado, gracias al software de gestión de patrimonios.
Conecta el flujo de trabajo del área de gestión interna y media para mejorar la organización entre los equipos.
Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.
Crea tu solución de servicio escalable con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Service Cloud
Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Agentforce para servicios financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Flow
Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Crece más rápido con una plataforma de gestión de patrimonios preconfigurada para asesores.
Aumenta la productividad de los asesores, mejora las experiencias de los clientes y amplía los AUM con un acelerador diseñado específicamente para asesores de inversiones registrados (RIA). Basada en la plataforma en la que confían las principales instituciones financieras, Agentforce Financial Services (anteriormente, Financial Services Cloud) para asesores ofrece capacidades de nivel empresarial en una solución optimizada para empresas en desarrollo.
Cómo funciona:
Interactúa con los clientes, automatiza los flujos de trabajo y obtén información, todo en un sistema unificado.
Pon la plataforma en funcionamiento en tan solo días, no semanas, con capacidades de CRM listas para usar diseñadas para asesores. Configúrala según las necesidades únicas de tu actividad, personalizando los flujos de trabajo, los recorridos de los clientes y los modelos de datos en una plataforma segura que crece a medida que evolucionan tus necesidades.
Atrae sin esfuerzo a clientes nuevos y fortalece las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de prospectos. Bríndales a los asesores las herramientas y la información que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.
Empodera a los asesores y equipos de soporte mediante la automatización del trabajo pesado de la incorporación, las transferencias de cuentas y el seguimiento de los clientes. Con la eliminación de estas cargas manuales, puedes atraer y retener más a los mejores talentos con una plataforma que prioriza las relaciones con los clientes en lugar del papeleo.
Borra los límites entre tu CRM y las plataformas de custodia o tecnología patrimonial preferidas con una plataforma unificada que convierte el análisis de la cartera y las mediciones del hogar en acciones de crecimiento inmediatas sin la necesidad de múltiples inicios de sesión.
Acelera los AUM con una solución de gestión de patrimonios personalizada basada en estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Sales Cloud
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Service Cloud
Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Flow
Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
AgentExchange
El mercado de nube empresarial líder a nivel mundial de aplicaciones y expertos comprobados. Encuentra fácilmente soluciones de servicios financieros que se adaptan a ti.
No quieres que la IA administre tus finanzas, pero si tienes una pregunta rápida o quieres actualizar tu dirección, eso debería ser simple. Agentforce libera a nuestros asesores para que se centren en una participación más profunda.
Rohit GuptaJefe de plataformas de asesores digitales, RBC Wealth Management
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Preguntas frecuentes sobre gestión de patrimonios
Los asesores financieros aprovechan el software de gestión de patrimonios para gestionar las carteras de los clientes, controlar las inversiones y ofrecer una planificación personalizada. Con herramientas como el seguimiento del progreso del cliente, tableros personalizados e integraciones fluidas para la gestión de carteras y la eficiencia fiscal, los asesores elevan y mejoran el recorrido del cliente.
Las empresas de gestión de patrimonios, las RIA, los corredores de bolsa y los gerentes de inversiones utilizan Salesforce para la gestión de carteras, la incorporación en conformidad, las comunicaciones, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM especialmente diseñado para asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.
El software de gestión de patrimonios aumenta la eficiencia operativa, incrementa la productividad, garantiza una mejor toma de decisiones gracias al análisis de datos, perfecciona la colaboración y automatiza los flujos de trabajo.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas ESG al proporcionar herramientas que les permiten a las empresas hacer un seguimiento, medir e informar sobre su rendimiento en relación con los criterios ESG. Esto incluye soluciones para la gestión de datos, la generación de informes y la participación de las partes interesadas.
Financial Services Cloud para asesores reduce el costo y la complejidad de la implementación al proporcionar una configuración predeterminada lista para usar. Estos casos de uso preconfigurados se adaptan a las necesidades más populares de las empresas y se basan en las prácticas recomendadas observadas en las RIA y pequeñas empresas de gestión de patrimonios.
El acelerador de Financial Services Cloud es más adecuado para las RIA con 25 empleados o menos. El acelerador incluye casos de uso preconfigurados para la interacción con el cliente, la gestión de la actividad, los datos y la información, y mucho más.
