Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtén más información
Data Cloud for Servicios financieros
Data Cloud pone todos los datos de los principales sistemas bancarios y de seguros a trabajar para tus clientes. Está altamente integrado en Salesforce Platform: cualquier lago o almacén de datos externo ahora puede impulsar acciones y flujos de trabajo dentro de Financial Services Cloud. Ofrece resultados de IA fiables, seguros y precisos que se basen en los datos de tu compañía sin necesidad de un entrenamiento de modelos costoso.
Las empresas basadas en datos entablan relaciones significativas con los clientes gracias a Data Cloud para servicios financieros.
Brinda experiencias hiperpersonalizadas con Data Cloud para servicios financieros.
Data Cloud no se limita a recopilar datos únicamente. También reúne a organizaciones enteras en torno al cliente para mejorar las experiencias e impulsar el crecimiento.
Conecta los datos financieros.
Conecta tus datos a Financial Services Cloud mediante objetos de modelo de datos para datos bancarios centrales y datos de pólizas y reclamaciones de seguros. Comienza rápidamente con asignaciones y transmisiones prediseñadas en Data Cloud.
Obtén visibilidad del estado financiero, los gastos, las ganancias, los ahorros, el patrimonio neto y mucho más con una biblioteca prediseñada de información específica de servicios financieros en Data Cloud.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar en función de la información y las tendencias de Data Cloud que aparecen en Financial Services Cloud. Desarrolla un mayor entendimiento de tus clientes e impulsa acciones en cualquier lugar de Salesforce.
Impulsa el crecimiento a través de la personalización.
Aprovecha Data Cloud para respaldar la segmentación a escala. Crea listas accionables con datos de Data Cloud y segmentación accionable en Financial Services Cloud para involucrar a los prospectos y clientes en función de las señales de los recorridos de la vida financiera.
Desbloquea oportunidades de ventas adicionales y cruzadas con información sobre los hábitos de gasto y ahorro, así como los eventos de la vida del asegurado. Posiciona tus datos para perspectivas de IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las siguientes mejores acciones.
Brinda notificaciones hiperrelevantes y reveladoras en Financial Services Cloud basadas en perspectivas calculadas de Data Cloud.
Amplía el servicio con un panorama completo del cliente.
Identifica a los clientes que puedan querer cancelar en función de las señales de advertencia tempranas y aborda los problemas de los clientes en el momento en que ocurran. Ofrece mejores experiencias de los clientes, y que a la vez sean más eficientes, para aumentar la satisfacción.
Consigue procesos de incorporación personalizados y ofrece consejos y recursos relevantes basados en datos financieros y del hogar. Utiliza la IA para identificar de forma proactiva cuándo un cliente necesita ayuda en función de los datos de interacción web de tu sitio de autoservicio.
Muestra los datos de enriquecimiento de transacciones y alertas de comerciantes en el CRM mediante conexiones prediseñadas que permiten flujos de trabajo y resolución, todo en Salesforce. Conecta datos de CRM, casos y comentarios de los clientes para comprender de manera integral las operaciones de servicio y el estado del cliente en toda la empresa.
Habilita el marketing hiperpersonalizado.
Conecta datos de marketing, ventas, servicios y rendimiento de campañas en perfiles unificados que los especialistas en marketing puedan usar para crear en poco tiempo segmentos del público objetivo y activarlos en todos los canales, todo a través de una interfaz con tecnología de IA fácil de usar.
Automatiza experiencias personalizadas y actualiza la mensajería, el contenido y las ofertas según los indicios en tiempo real del comportamiento de los clientes y los prospectos mediante la conexión de los datos de CRM con datos de interacción de tu sitio web, redes sociales y campañas de marketing.
Analiza el rendimiento de tu público y las activaciones en una sola vista mediante la conexión de datos de marketing y Financial Services Cloud con socios publicitarios terceros.
Completa tu solución de datos con productos de Salesforce.
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Inteligencia para servicios financieros
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Crea la solución perfecta para servicio de atención al cliente en Financial Services Cloud con nuestra ayuda.
Comunícate con nosotros hoy mismo y nuestros expertos te guiarán a través del proceso, paso a paso:
- Elige la edición adecuada de Financial Services Cloud como base.
- Agrega los productos y los servicios necesarios si no están incluidos.
- Personaliza los resultados finales con aplicaciones, servicio, soporte.
Personalice la participación
Automatiza las implicaciones de servicios en las experiencias digitales y presenciales.
De cara al futuro, estamos muy entusiasmados con Data Cloud para Servicios financieros y la forma en que puede ayudarnos. Uno de nuestros posibles casos de uso es el rastreo del movimiento de dinero dentro de la organización o la deserción de los miembros que se van.
Ira WilliamsDirector de Ventas Minoristas, BayPort Credit Union
Obtén más información sobre lo que Salesforce puede hacer por las empresas de servicios financieros.
Banca comercial
Aumenta la satisfacción del cliente con datos y experiencias impulsadas por IA.
Vida y anualidad
Desbloquea el valor de los datos y la IA para los asegurados.
Beneficios de grupo
Transforma tu negocio de beneficios de grupo con datos e IA confiables.
Propiedad y accidentes
Cultiva las relaciones con los asegurados a través de datos e IA confiables.
Agencias y corredurías
Impulsa el crecimiento eficiente de tu agencia o correduría con datos e IA confiables.
Gestión de patrimonios
Desbloquea los datos para mejorar las relaciones con los clientes y los activos bajo gestión (AUM) con IA de confianza.
Gestión de activos
Potencia el éxito de los clientes y aumenta la productividad de los empleados con datos e IA de confianza.
Aprende nuevas habilidades con el aprendizaje guiado gratuito en Trailhead
Descubre consejos, trucos y prácticas recomendadas sobre servicios financieros y ponte en acción.
¿Listo para dar los siguientes pasos con el CRM #1 de IA del mundo para Servicios financieros?
Inicia tu prueba.
Prueba Financial Services Cloud gratis durante 30 días. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Habla con un experto.
Danos más información para que la persona adecuada se comunique contigo más rápido.
Ver una demostración.
Descubre cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre Data Cloud para Servicios financieros
Data Cloud te permite unificar todos tus datos financieros en Salesforce sin crear canalizaciones de datos complejas. Además, podrás tomar medidas fácilmente acerca de todos tus datos en Financial Services Cloud y habilitar soluciones de IA de confianza impulsadas por tus datos.
Data Cloud te permite introducir prácticamente cualquier fuente de datos, como sistemas de datos de transacciones y pólizas. Conecta Financial Services Cloud de forma fluida mediante el uso de los conectores de Salesforce. Extrae datos de tus almacenes y lagos de datos actuales, como Snowflake y Data Bricks, sin duplicar los datos.
Data Cloud for Servicios financieros ayuda a las empresas de servicios financieros a tomar medidas sobre sus datos en Sales, Service y Marketing Cloud. Data Cloud se integra de forma nativa en el marco de metadatos de Salesforce, lo que permite a todos los equipos trabajar más rápido con los datos utilizando herramientas de bajo código como Flow y Einstein AI.
Si bien Data Cloud para Servicios financieros ofrece funcionalidades de modelado de datos, su objetivo principal es ser una herramienta de activación de tus datos. El modelo de datos de servicios financieros está diseñado para ayudarte a integrar fácilmente tus datos dentro del marco de metadatos de Salesforce.
Las empresas de servicios financieros que utilizan Data Cloud pueden obtener información de manera eficiente a través de sus propios modelos o nuestro generador de información de bajo código, lo que les permite a los equipos derivar rápidamente mediciones clave como la propensión a comprar, el valor del cliente a largo plazo y las puntuaciones de interacción de cada cliente.
Los precios de Data Cloud se basan en el consumo, lo que significa que pagas solo por los servicios que uses.
Los clientes actuales de Salesforce pueden empezar con Data Cloud de forma gratuita si visitan esta página.
Los clientes actuales de Salesforce pueden acceder a esta guía para comenzar a utilizar Data Cloud.