Aumenta la productividad de los equipos de ventas y gestión de cuentas con FSC para corredurías de seguros.
Leer el comunicadoImpulsa las ventas, los servicios y el marketing en una única plataforma impulsada por IA
Customer 360 de Salesforce para seguros les permite a las agencias y corredurías conectarse y potenciar toda su organización, que abarca marketing, ventas, servicios, datos, IT y análisis. Bríndales a los productores y gerentes de cuentas Agentforce para gestionar el trabajo manual, de manera tal que puedan concentrarse en profundizar las relaciones de confianza con los clientes y aumentar los ingresos.
Las agencias y corredurías están modernizando sus operaciones en una plataforma unificada.
Nuestros equipos utilizan la automatización para simplificar la forma en que gestionamos los nuevos negocios, las renovaciones y mucho más. Con Salesforce, hemos logrado ahorrar millones en costos y hemos ahorrado miles de horas de empleados, al tiempo que brindamos mejores experiencias a los clientes.
Andy Smith-JonesArquitecto de soluciones de Salesforce, Holmes Murphy
Potencia todo tu marketing digital desde un solo lugar
Consolida tu conjunto de tecnología de marketing, ofrece marketing de productores listo para usar y diseña, ejecuta y mide campañas de generación de demanda, todo desde una sola plataforma.
Cómo funciona:
- Consolida tu conjunto de tecnología de marketing. Potencia todas las funciones de marketing, incluida la publicidad digital, la activación de correos electrónicos y las redes sociales, en una plataforma impulsada por IA.
- Ofrece de manera sencilla contenido, recursos y herramientas de marca a tus equipos de ventas y marketing. Todo esto impulsado por IA predictiva, generativa y autónoma.
- Diseña, ejecuta y mide campañas de generación de demanda. Impulsa el ROI en una plataforma de marketing y ventas conectada que aprovecha la información, la automatización y la segmentación para calificar, puntuar y ofrecer prospectos de alta calidad.
Crea tus soluciones de marketing digital con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Moderniza las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Acelera el crecimiento con ventas impulsadas por IA
Ofrece el coach de ventas Agentforce (ASC) para una capacitación de nivel superior con IA autónoma, impulsa una computadora de productor 360 y optimiza la gestión de oportunidades para aumentar el crecimiento con el CRM nro. 1. de IA.
Cómo funciona:
- Aprovecha el coach de ventas Agentforce (ASC), impulsado por los datos del CRM. Mejora la asistencia a los productores, ayudándolos a prepararse de forma más eficaz para las reuniones con los clientes y recibir comentarios personalizados basados en el acuerdo específico y su etapa actual.
- Impulsa una computadora de productor. Unifica las líneas de negocio en torno a una vista de 360 grados de cada cliente, operador y socio para ofrecer interacciones personalizadas de manera eficiente.
- Mejora y simplifica la gestión de oportunidades. Optimiza los procesos de ventas, desde el seguimiento de prospectos hasta la gestión de propuestas. Implementa etapas de ventas prediseñadas que organicen y automaticen las interacciones con los clientes para aumentar la productividad e impulsar las oportunidades de ventas cruzadas y adicionales.
Crea tu solución de ventas impulsada por IA con los siguientes productos de Salesforce:
Agentforce
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una aplicación con IA autónoma que brinda soporte especializado y siempre activo, tanto a los empleados como los clientes.
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Moderniza las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Impulsa la incorporación fluida de los empleados y los clientes
Agiliza y simplifica la incorporación de clientes y empleados mediante una transición fluida de los nuevos negocios a los equipos de gestión de cuentas, al tiempo que organizas la gestión integral del talento que abarca la capacitación, las licencias y el desarrollo profesional en Salesforce.
Cómo funciona:
- Optimiza la incorporación de los clientes. Transforma el proceso de incorporación del corredor de registro (BOR) en una experiencia conectada y centrada en el cliente que abarca la recopilación de documentación, los informes de progreso, las comunicaciones con el cliente y las interacciones de autoservicio, impulsado por nuestra función de seguimiento para el corredor de registro.
- Mejora la incorporación de los empleados. Recluta, designa y retiene a los mejores agentes y corredores con tecnología moderna e innovadora. Organiza la gestión integral del talento que abarca desde la capacitación, hasta las licencias y el desarrollo profesional, entre otros.
- Permite una gestión fluida de los datos de fusiones y adquisiciones. Utiliza el conjunto de tecnología de Salesforce Customer 360 para facilitar el intercambio de datos, la gestión de tareas y la colaboración con tu nueva agencia socia.
Crea tu solución de incorporación para clientes y empleados con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Moderniza las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Amplía un servicio personalizado e impulsado por IA
Automatiza la retención con Agentforce, potencia a los equipos de cuentas, gestiona el ciclo de vida completo de las pólizas e impulsa la renovación y la gestión de solicitudes de propuestas en una plataforma moderna y unificada.
Cómo funciona:
- Automatiza la retención con Agentforce. Aprovecha Agentforce para pronosticar posibles pérdidas de corredores de registro y notifica de manera proactiva a los equipos de cuentas con los detalles del cliente. Potencia al personal con las siguientes mejores acciones, IA generativa y divulgación automatizada para ahorrar negocio a escala.
- Empodera a los equipos de cuentas. Mantén los datos y análisis de relaciones en un solo lugar para brindar un mejor servicio a los clientes en la consola de servicios de seguros. Reduce los tiempos de gestión y logra que los representantes nuevos sean más eficientes con la IA integrada para crear respuestas basadas en la información.
- Gestiona el ciclo de vida completo de las pólizas. Captura la información del encabezado de la póliza y los datos subyacentes de la línea de negocio, incluidos los límites, las coberturas, los deducibles y los beneficios, en un modelo de datos especialmente diseñado con procesos comerciales del ciclo de vida para renovar y cancelar pólizas.
- Habilita el seguimiento de reclamaciones. Mejora la eficiencia y la eficacia del seguimiento al convertir automáticamente a las notificaciones de reclamaciones por correo electrónico en casos y crear reclamaciones.
- Impulsa la renovación y la gestión de solicitudes de propuestas. Organiza los procesos de renovación y RFP de principio a fin desde un punto central. Utiliza la automatización para eliminar pasos innecesarios y simplificar con bancos de preguntas reutilizables. Crea formularios complejos a partir de una única fuente de datos mientras mantienes la trazabilidad de las preguntas.
Crea tu solución de servicio de seguros con estos productos de Salesforce:
Agentforce
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una aplicación con IA autónoma que brinda soporte especializado y siempre activo, tanto a los empleados como los clientes.
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Moderniza las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Habilita las divisiones de productores y la gestión de ingresos con facilidad
Potencia las asignaciones y los acuerdos de división de los productores, permite el procesamiento y la conciliación directos de comisiones por facturación y realiza un seguimiento de los ingresos para aumentar la productividad del equipo y tomar decisiones más rápido.
Cómo funciona:
- Permite las asignaciones y los acuerdos de división de productores. Simplifica y optimiza las tareas con una biblioteca de definiciones de división de productores reutilizables para términos iniciales y de renovación, en función de funciones o productores identificados. Actualiza y reasigna fácilmente divisiones de forma masiva a medida que cambien los productores o las definiciones.
- Impulsa el procesamiento y la conciliación directos de las comisiones por facturación. Concilia los estados de cuenta con un sistema flexible que incorpora los estados de cuenta de las comisiones de los operadores, los empareja con los registros de pólizas de corredurías, determina las divisiones de los productores y calcula los importes de las comisiones de los productores o los créditos de producción.
- Ofrece un seguimiento de los ingresos esperados. Realiza un seguimiento de los ingresos esperados para compararlos con los estados de cuentas de comisiones reales e identificar las discrepancias en los ingresos.
Crea tu solución de gestión de ingresos y divisiones de productores con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud para corredurías de seguros
Moderniza las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, profundiza las relaciones e impulsa el crecimiento.
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y pláticas sobre seguros.
¿Todo listo para dar el siguiente paso con el CRM #1 de IA del mundo para seguros?
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Preguntas frecuentes sobre agencias y corredurías
Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes con IA nro. 1 del mundo. El enfoque 360 de Salesforce para seguros les permite a las aseguradoras y a sus socios de distribución gestionar todas las principales operaciones (áreas de gestión interna, media y externa) desde un solo sistema.
Salesforce tiene una arquitectura API abierta que se integra con otros softwares de gestión de agencias de seguros. Salesforce cuenta con soluciones diseñadas específicamente para procesos que van desde el modelado de productos hasta la gestión de pólizas y reclamaciones. Combina los datos de múltiples sistemas y obtén información para crecer.
Los centros de contacto se enfrentan a desafíos con sistemas fragmentados, lo que hace que los CSR naveguen por múltiples plataformas. Salesforce, una plataforma abierta, se integra con los principales sistemas de pólizas y reclamaciones. Las capacidades con IA como Einstein les permiten a los CSR anticiparse a las necesidades de los clientes, mantener informados a los asegurados y reducir el volumen de llamadas.
El software de gestión de corredurías y agencias de seguros optimiza las operaciones, automatiza la administración de pólizas, mejora las interacciones con los clientes y garantiza el cumplimiento, al proporcionar una plataforma centralizada para la gestión y el crecimiento eficientes del negocio de seguros.
El software de seguros de propiedad y contra accidentes es crucial para las aseguradoras, ya que optimiza la gestión de las pólizas, el procesamiento de las reclamaciones, la suscripción y la eficiencia operativa general. Mejora la precisión, el cumplimiento y la satisfacción del cliente en la industria de los seguros.
El software de gestión de corredurías y agencias de seguros es fundamental para optimizar las operaciones, automatizar tareas, mejorar el servicio al cliente, garantizar el cumplimiento y fomentar el crecimiento, mejorando en última instancia la eficiencia y la rentabilidad generales.
El software de gestión de seguros es clave para optimizar las operaciones, la gestión de pólizas, la gestión de las relaciones con los clientes y el cumplimiento de la normativa. Mediante el uso de tecnología de seguros, Salesforce les permite a las agencias y corredurías conectar y potenciar a toda su organización, que abarca desde marketing y ventas hasta servicios, datos, IT y análisis.
