Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros. Integradas en los flujos de trabajo de tus procesos empresariales, utiliza la IA y la automatización para garantizar la precisión, reducir riesgos y mantenerte preparado para hacer auditorías. Transforma el cumplimiento de una complejidad a tu máxima ventaja estratégica.
Elimina las conjeturas en cuanto al cumplimiento y haz una transición segura hacia un modelo de gestión de riesgos preventivo. El software de servicios financieros de cumplimiento conectado permite sincronizar tu primera, segunda y tercera línea de defensa, ya que incorpora controles directamente en los flujos de trabajo a fin de reducir los errores y garantizar que estés listo para tus auditorías en cualquier momento.
Gestión normativa y de políticas
Visualiza el efecto posterior de cada actualización normativa con precisión detallada mediante el seguimiento instantáneo de los cambios en las políticas específicas y los flujos de trabajo activos que afectan. Evalúa el riesgo en varias cláusulas simultáneamente para identificar y corregir las brechas de cumplimiento antes de que interrumpan tus operaciones.
A medida que surgen normativas nuevas y actualizadas, haz cambios fácilmente en tu repositorio de normativas; para ello, agrega nuevas cláusulas y haz nuevas versiones de las existentes, lo que garantizará que te mantengas a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento.
Asigna sin esfuerzo cláusulas normativas, controles y cláusulas de políticas a tus procesos empresariales, lo que garantiza el cumplimiento y la eficiencia operativa.
Gestiona y edita fácilmente las políticas de tu organización a escala. Utiliza la automatización para definir temas y objetivos, y asigna controles, cláusulas normativas y procesos empresariales a cada política.
Gestión de controles
Crea y gestiona controles de cumplimiento, define detalles, asocia procesos y cláusulas y especifica herramientas para garantizar el cumplimiento.
Define los controles e incorpóralos en los procesos empresariales con herramientas de poco código, sin código y código profesional.
Garantiza el cumplimiento de las políticas de la empresa; para ello, activa alertas a través de controles establecidos. Notifica a los usuarios y ofrece pasos de corrección cada vez que no se respete una política
Aumenta la eficiencia operativa y mantén la precisión a través de procedimientos versionados, configuraciones asignadas por administradores y evaluación de reglas basada en contexto. Con aprobaciones integradas, registro en tiempo real y activación simplificada, siempre tienes el control.
Emplea la IA para escanear documentos PDF normativos, extraer cláusulas nuevas y revisadas y generar un repositorio de normativas que la organización completa pueda utilizar y tener acceso
Impulsa a cada empleado de atención al cliente para que actúe con confianza al proporcionar un asistente de IA que responda instantáneamente preguntas complejas sobre políticas con datos de confianza.
Configura fácilmente la IA a finde proporcionar a los equipos de atención al cliente orientación correctiva inmediata para bloquear comunicaciones o documentos que no cumplen con los requisitos antes de que se finalicen y más allá de tus muros organizativos.
Informes y pistas de auditorías
Demuestra que todos los controles obligatorios se implementan según las cláusulas normativas.
Demuestra que las ejecuciones de control son coherentes con los requisitos normativos y de políticas con facilidad.
Proporciona a tus equipos una visibilidad completa del cumplimiento actual en una única consola unificada.
Elimina el proceso manual de recopilación de pruebas mediante la captura automática de una pista de auditoría inmutable y con marca de tiempo para cada ejecución de control. Satisface al instante las consultas normativas con un linaje de datos unificado que demuestre exactamente cuándo y cómo se siguió cada regla
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
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Process Compliance Navigator es una plataforma de cumplimiento integrada basada en Salesforce que ayuda a las instituciones de servicios financieros (FSI) a mitigar el riesgo normativo y reducir los costos operativos con sus procesos de cumplimiento.
Sí, Process Compliance Navigator se puede utilizar con cualquier nube de la industria y también con nuestro Sales Cloud principal y también con Service Cloud.
Los controles de Process Compliance Navigator garantizan que todos los procesos empresariales, como la incorporación de clientes, las recomendaciones de inversiones o las disputas, cumplan con las políticas de la empresa o los mandatos normativos.
Existen diversas herramientas sin código, de poco código y código profesional disponibles para definir controles, incluidos, entre otros, planes de acción, procesos de aprobación, gestión de etapas, listas de verificación de documentos, divulgaciones y procedimientos de validación. Elige el que mejor se adapte a los requisitos para un control específico.
