Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros. Integradas en los flujos de trabajo de tus procesos empresariales, utiliza la IA y la automatización para garantizar la precisión, reducir riesgos y mantenerte preparado para hacer auditorías. Transforma el cumplimiento de una complejidad a tu máxima ventaja estratégica.
Elimina las conjeturas en cuanto al cumplimiento y haz una transición segura hacia un modelo de gestión de riesgos preventivo. El software de servicios financieros de cumplimiento conectado permite sincronizar tu primera, segunda y tercera línea de defensa, ya que incorpora controles directamente en los flujos de trabajo a fin de reducir los errores y garantizar que estés listo para tus auditorías en cualquier momento.
Gestión normativa y de políticas
Visualiza el efecto posterior de cada actualización normativa con precisión detallada mediante el seguimiento instantáneo de los cambios en las políticas específicas y los flujos de trabajo activos que afectan. Evalúa el riesgo en varias cláusulas simultáneamente para identificar y corregir las brechas de cumplimiento antes de que interrumpan tus operaciones.
A medida que surgen normativas nuevas y actualizadas, haz cambios fácilmente en tu repositorio de normativas; para ello, agrega nuevas cláusulas y haz nuevas versiones de las existentes, lo que garantizará que te mantengas a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento.
Asigna sin esfuerzo cláusulas normativas, controles y cláusulas de políticas a tus procesos empresariales, lo que garantiza el cumplimiento y la eficiencia operativa.
Deja de gestionar tus políticas en sistemas aislados que te exponen a riesgos. Colabora de manera integrada con las integraciones directas de Office 365 y Teams, donde cada cambio se sincroniza directamente en Salesforce.
Gestión de controles
Crea y gestiona controles de cumplimiento, define detalles, asocia procesos y cláusulas y especifica herramientas para garantizar el cumplimiento.
Define los controles e incorpóralos en los procesos empresariales con herramientas de poco código, sin código y código profesional.
Garantiza el cumplimiento de las políticas de la empresa; para ello, activa alertas a través de controles establecidos. Notifica a los usuarios y ofrece pasos de corrección cada vez que no se respete una política
Aumenta la eficiencia operativa y mantén la precisión a través de procedimientos versionados, configuraciones asignadas por administradores y evaluación de reglas basada en contexto. Con aprobaciones integradas, registro en tiempo real y activación simplificada, siempre tienes el control.
Usa IA para escanear documentos regulatorios y políticas, extraer cláusulas nuevas o revisadas, y generar un repositorio normativo al que toda la organización pueda acceder y aprovechar.
Impulsa a cada empleado de atención al cliente para que actúe con confianza al proporcionar un asistente de IA que responda instantáneamente preguntas complejas sobre políticas con datos de confianza.
Configura fácilmente la IA a finde proporcionar a los equipos de atención al cliente orientación correctiva inmediata para bloquear comunicaciones o documentos que no cumplen con los requisitos antes de que se finalicen y más allá de tus muros organizativos.
Las hojas de cálculo dispersas crean puntos ciegos peligrosos en tu empresa. Centraliza todas las amenazas de la organización en un solo sistema de registro dinámico para mantener una visibilidad total y garantizar la gestión activa de cada vulnerabilidad.
Las mediciones ambiguas hacen que priorizar las amenazas sea casi imposible. Calcula automáticamente las puntuaciones inherentes y residuales según la probabilidad e impacto exactos para que tu equipo pueda resolver primero las vulnerabilidades de alta prioridad.
Las suposiciones dejan a tu empresa expuesta a vulnerabilidades sin documentar. Lanza encuestas específicas directamente a los líderes de negocio para evaluar fácilmente la efectividad del control y obtener visibilidad completa de tu postura general de riesgo.
Pantalla que muestra cómo la IA consolida la información y presenta resúmenes que los equipos de riesgo pueden usar para calificar y mitigar riesgos de forma activa.
Informes y pistas de auditorías
Demuestra que todos los controles obligatorios se implementan según las cláusulas normativas.
Demuestra que las ejecuciones de control son coherentes con los requisitos normativos y de políticas con facilidad.
Proporciona a tus equipos una visibilidad completa del cumplimiento actual en una única consola unificada.
Elimina el proceso manual de recopilación de pruebas mediante la captura automática de una pista de auditoría inmutable y con marca de tiempo para cada ejecución de control. Satisface al instante las consultas normativas con un linaje de datos unificado que demuestre exactamente cuándo y cómo se siguió cada regla
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Crea experiencias digitales guiadas e hiperpersonalizadas low-code.
Process Compliance Navigator tiene dos SKU independientes para administradores y usuarios base. El administrador de cumplimiento potencializa todas las funciones principales del navegador de cumplimiento de procesos, mientras que el usuario de la base de cumplimiento extiende la aplicación, el seguimiento y el monitoreo de riesgos al equipo de primera línea.
Haz que el cumplimiento sea tu ventaja estratégica.
Extiende la aplicación y el monitoreo del cumplimiento a tu equipo de primera línea.
*Las funciones de IA requieren el complemento de Agentforce.
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Financial Services Cloud es el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros que permite obtener datos de plataformas centrales de banca, patrimonio y seguros y los unifica en torno al cliente. Process Compliance Navigator es una plataforma de cumplimiento integrada basada en Salesforce, diseñada para ayudar a las instituciones de servicios financieros (FSI) a mitigar los riesgos normativos y reducir los costos operativos sin agregar personal. Process Compliance Navigator permite a las FSI comprender y gestionar las normativas, mantener el control de versiones, definir políticas y procedimientos vinculados a normativas específicas y crear controles reutilizables para garantizar el cumplimiento de diversas normativas y flujos de trabajo.
Puedes agregar productos o cambiar de plan en cualquier momento, pero es posible que algunos deban ampliarse juntos. Comunícate con nuestro Departamento de Ventas al 1-866-450-8123 para explorar los precios de Process Compliance Navigator y conocer las mejores opciones para tu empresa.
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Ofrecemos dos licencias de Cumplimiento distintas para adaptarnos a las necesidades exactas de tu empresa. La licencia de Administración de cumplimiento cuesta $125 al mes por usuario. La licencia de Usuario de la base cuesta $20 al mes por usuario.
En muchos casos, los productos de Salesforce se integran directamente en muchas aplicaciones y sistemas externos para ayudarte a conectar tus datos. Para aquellos que no tienen integración incorporada, como las fuentes de datos locales, puedes adquirir licencias de MuleSoft, trabajar con nuestros socios de integración o usar aplicaciones en AppExchange.
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