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Regístrate ahoraFinancial Services Cloud para corredurías de seguros
Ofrece experiencias modernas para productores y gerentes de cuentas en una plataforma flexible y centrada en el cliente para que puedas mejorar la retención de clientes. Unifica los datos aislados, automatiza los procesos rutinarios y crea flujos de trabajo que respalden las necesidades de tu empresa, lo que ahorrará tiempo y gastos. Con Agentforce, aumenta la eficiencia para agilizar las operaciones utilizando un software de gestión de corredurías de seguros diseñado para que puedas desarrollarlo.
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud para corredurías de seguros?
Organiza cada punto de contacto a lo largo del ciclo de vida del cliente para lograr una conectividad sin interrupciones en una sola plataforma. Unifica regiones y líneas de negocio para ofrecer una vista integral del cliente. Aumenta la eficiencia optimizando la navegación y automatizando los procesos rutinarios con IA.
Agiliza la gestión de cuentas.
Realiza un seguimiento y gestiona los acuerdos de Corredor de Registro (BOR) sin problemas en el registro del cliente, lo que permite a los productores y administradores de cuentas acceder y actualizar instantáneamente los estados de BOR en toda la correduría.
Visualiza un perfil integral del cliente en una sola consola para personalizar las pláticas e impulsar la eficiencia.
Organiza los flujos de trabajo entre los departamentos con plantillas para el seguimiento de documentos y tareas obligatorias.
Implementa procesos de descubrimiento inteligentes para el emplazamiento del año del plan y los procedimientos de solicitud de propuestas (RFP del operador).
Consolida la gestión del plan de beneficios para los empleados.
Captura la información del encabezado de la póliza y los datos subyacentes del plan en un modelo de datos especialmente diseñado con procesos de negocio del ciclo de vida para renovar pólizas con el mismo operador o con uno diferente y cancelar pólizas.
Captura las tarifas pagadas por el empleador para planes totalmente asegurados y autoasegurados con flujos de trabajo para calcular la prima, las tarifas o el equivalente de prima totalmente asegurada y los ingresos esperados según el tipo de plan.
Obtén la facilidad y la eficiencia que necesitas a medida que respaldas varios horarios de contribuciones de empleadores o empleados en un solo plan.
Simplifica el seguimiento de beneficios con experiencias de usuario intuitivas para resúmenes y detalles del plan. Estandariza las definiciones de planes en todos los operadores mediante plantillas configurables que admitan actualizaciones continuas para mejorar el seguimiento de datos, la calidad y la evaluación comparativa de los clientes.
Brinda un servicio personalizado para las pólizas de seguros de bienes y contra accidentes.
Mantén el encabezado de la póliza, el participante, el activo, las coberturas, los límites, los deducibles y la retención con un modelo de datos especialmente diseñado. Administra las versiones de las pólizas con transacciones comerciales del ciclo de vida para renovar pólizas con el mismo operador o con diferentes, y aprobar y cancelar pólizas.
Mejora la eficiencia y la eficacia del seguimiento al convertir automáticamente las notificaciones de reclamaciones por correo electrónico en casos y crear reclamaciones.
Agiliza el procesamiento de comisiones y seguimiento de ingresos
Usa una biblioteca de definiciones de división de productores reutilizables para términos iniciales y de renovación, de acuerdo con los productores y las funciones identificados. Aplica estas definiciones a nivel de la cuenta, con fechas de vigencia, y herédalas automáticamente a nivel de la póliza. Actualiza y reasigna fácilmente divisiones de forma masiva a medida que cambien los productores o las definiciones.
Procesa declaraciones de comisiones de facturas directas con un sistema flexible que incorpora los estados de cuenta de las comisiones de los operadores, los empareja con los registros de pólizas de corredurías, determina las divisiones de los productores y calcula los importes de las comisiones de los productores o los créditos de producción.
Realiza un seguimiento de los ingresos esperados para compararlos con los estados de cuentas de comisiones reales e identificar las discrepancias en los ingresos.
Automatiza la facturación y la conciliación de agencias
Procesa las renovaciones y los avales de manera eficiente y, al mismo tiempo, captura al instante y con precisión los detalles granulares de las primas, los impuestos y las tarifas.
Define los términos de pago de los clientes mediante una configuración de facturación especialmente diseñada. Genera facturas precisas automáticamente utilizando plantillas personalizables, ajusta las facturas emitidas anteriormente con notas de crédito y débito y las facturas por correo electrónico utilizando flujos de trabajo automatizados, lo que pone la comunicación con los clientes en piloto automático. Estas funciones requieren Revenue Cloud Billing.
Acelera el flujo de efectivo con ciclos de pago automatizados para cobrar fondos y liquidar facturas pendientes mediante pasarelas de pago nativas o de terceros, lo que transforma el cobro de una tarea manual en un proceso eficiente que se realiza en segundo plano. Estas funciones requieren Revenue Cloud Billing.
Genera y contabiliza automáticamente los asientos contables en el libro mayor, facilita el cierre del período contable y evita los asientos posteriores al cierre, lo que garantiza la precisión de los informes financieros y una auditabilidad completa. Esta función requiere Revenue Cloud Billing.
Amplía el poder de Financial Services Cloud para corredurías de seguros con estos productos relacionados.
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Unifica las ventas y la facturación para ofrecer una experiencia del cliente perfecta. Trabaja desde una única plataforma de ingresos para reducir errores y acelerar el flujo de caja. Apoya las operaciones de facturación y el autoservicio con agentes para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Automatiza la facturación y la contabilidad financiera en CRM. Aplica integraciones de forma flexible en los sistemas ERP.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Omnistudio
Crea experiencias digitales guiadas e hiperpersonalizadas low-code.
Financial Services Cloud para precios de corredurías de seguros
Financial Services Cloud para las corredurías de seguros, se incluyen 60 000 créditos de corretaje de uso único por organización. Se pueden adquirir créditos de corretaje adicionales como complementos a un precio de 10 000 dólares por cada 1000 créditos de corretaje.
Financial Services Cloud para correduría de seguros
Lo mejor de Salesforce para corredores de seguros.
Se incluye con todos los SKU de FSC Advanced y Max
- Modelos de datos y flujos de trabajo específicos de correduría de seguros que utilizan Sales Cloud y Service Cloud Core Edition como base
- Un panel único para productores y gerentes de cuentas
- Procesamiento de comisiones, facturación a través de agencias y servicio de pólizas
Financial Services Cloud para corredurías de seguros se incluye con las ediciones Advanced y Max de Financial Services Cloud. Financial Services Cloud para corredurías de seguros también incluye todas las funciones de las ediciones correspondientes de Financial Services Cloud, Sales Cloud y Service Cloud, en sus ediciones Core y Advanced. Para ver una lista completa de las funciones, visita nuestra página de precios de Financial Services Cloud Sales y Service, Financial Services Cloud Service, Financial Services Cloud Sales, Sales Cloud y Service Cloud.
Aprende nuevas habilidades con el aprendizaje guiado gratuito de Trailhead
Descubre consejos, trucos y prácticas recomendadas de correduría de seguros y ponte en acción.
Guía
Descubre el estado de la IA agéntica en Enterprise: Financial Services Edition
Guía
Cómo la IA de agentes cambiará la forma en que funcionan las instituciones financieras
Documentación técnica
Mejora la experiencia del cliente con un enfoque integrado de la IA.
Video
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Preguntas frecuentes sobre corredurías de seguros
El software de gestión de corredurías de seguros ofrece una visión completa del negocio, incluyendo los operadores, los clientes, las pólizas y las líneas de negocio. Es compatible con procesos críticos de gestión de cuentas, como la gestión de corredores de registro, la cotización de nuevos negocios y el pago de comisiones a corredores.
El software de gestión de corredurías de seguros ayuda a las corredurías a modernizar las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, reduce los costos, estrecha las relaciones con los clientes e impulsa el crecimiento.
Si ya estás utilizando Financial Services Cloud, puedes activar Financial Services Cloud para corredurías de seguros en tu organización actual. Si ya estás utilizando Sales o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en tu organización existente y agregar Financial Services Cloud para corredurías de seguros. Si aún no utilizas Sales o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Elige el producto de gestión de corredurías de seguros adecuado para ti evaluando las necesidades individuales de tu negocio. Ten en cuenta si necesitas hacer un seguimiento de los detalles de las pólizas para industrias específicas, gestionar el seguimiento de comisiones e ingresos, o proporcionar una gran visibilidad entre los clientes para los productores y los gerentes de cuentas. Financial Services Cloud de Salesforce para corredurías de seguros brinda una plataforma que puedes personalizar según las necesidades de tu negocio.
Un sistema de gestión de agencias es una plataforma centralizada que proporciona una visión completa de tu negocio. Organiza los datos entre operadores, clientes, pólizas y líneas de negocio. El software admite tareas fundamentales, como la cotización de nuevos negocios, el seguimiento de los acuerdos de registro del corredor y el procesamiento de comisiones. Este enfoque unificado agiliza las operaciones diarias y aumenta la eficiencia.
Sí, estos términos a menudo se utilizan indistintamente en la industria. Ambos se refieren a plataformas que gestionan las operaciones diarias de una empresa de seguros. Proporcionan herramientas centralizadas para el seguimiento de pólizas, la gestión de clientes y el procesamiento de comisiones. Soluciones como Financial Services Cloud atienden de manera eficaz las necesidades operativas de agencias y corredurías.
Unifica los datos de clientes y automatiza los flujos de trabajo rutinarios. Esto permite que los gerentes de cuentas y los productores se centren en las necesidades de los clientes en lugar de las tareas administrativas. Una plataforma centralizada proporciona una vista completa de las interacciones con los clientes. Esto conduce a un mejor servicio y tasas de retención más altas.
