Utiliza los datos y la IA para hacer crecer las relaciones y el AUM con un CRM de gestión de patrimonios.

Concéntrate en los clientes, no en el papeleo. Eleva la productividad de los asesores con trabajadores digitales capacitados en la industria que automatizan tareas manuales como la investigación, la preparación para reuniones y las actualizaciones de cuentas; y muestran información en tiempo real para que los asesores tengan más tiempo para lo que más importa.

Ofrece consejos personalizados en cada punto de contacto. Centraliza los datos de los clientes (objetivos, eventos vitales y preferencias) para mostrar información y recomendaciones oportunas, utilizando la IA para anticipar las necesidades y personalizar las interacciones para cada cliente y profundizar la lealtad.

Amplía el servicio de alto contacto en toda tu cartera de negocios de manera eficiente. Aprovecha los datos unificados y el análisis de IA para comprender las necesidades, predecir las próximas mejores acciones y conectar las operaciones para obtener experiencias del cliente fluidas y escalables y un crecimiento basado en datos.

Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado, gracias al software de gestión de patrimonios.

Conecta el flujo de trabajo del área de gestión interna y media para mejorar la organización entre los equipos.

Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.

Atrae sin esfuerzo a clientes nuevos y fortalece las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de prospectos. Bríndales a los asesores las herramientas y la información que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.

Empodera a tus asesores y equipos de asistencia automatizando tareas que consumen mucho tiempo, como la incorporación, las transferencias de cuentas y el seguimiento de clientes. Atrae y retiene a los mejores asesores con la tecnología moderna de un CRM que libera su tiempo para construir relaciones más duraderas.

Haz crecer tu cartera de negocios con una vista de 360° de los datos de los clientes y perspectivas nuevas y valiosas. Integra los datos de las plataformas de custodia y tecnología de patrimonios preferidas para ejecutar tus operaciones en un sistema sin contratiempos. Obtén una visión integral de las mediciones clave, realiza un seguimiento de las tareas de los asesores y analiza las carteras de clientes sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones.