Skip to content
En användare uppmanar Einstein Copilot att sammanfatta en kundsupportinteraktion om ett inloggningsproblem.
Financial Services

Kundsupportsammanfattningar

Att noggrant sammanfatta interaktioner med klientsupport kräver en detaljerad granskning och kan vara utsatt för mänskliga fel. Agentforce Assistants generativa AI kan syntetisera supportinteraktionsdata för att skapa koncisa, korrekta sammanfattningar för att säkerställa konsekvens och spara tid.

Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta öppna fall

Översikt
Sammanfatta öppna ärenden för ett konto, gruppera efter prioritet.

Objekt som refereras
Räkenskaper, ärenden

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta öppna beställningar

Översikt
Sammanfatta öppna beställningar för en kund för att hjälpa till att prioritera vilka som ska fokuseras på.

Objekt som refereras
Konton, beställningar

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Kampanjmall: Anpassad

Sammanfatta fakturor

Översikt
Sammanfatta fakturor för att få en förståelse för vad som händer med en kund angående fakturering eller betalning.

Objekt som refereras
Konton, fakturor

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfattning av aktiviteter

Översikt
Sammanfatta de senaste aktiviteterna för en klientgruppering efter prioritet.

Objekt som refereras
Konton, Aktiviteter

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta öppna möjligheter

Översikt
Sammanfatta öppna möjligheter för att hjälpa till att prioritera vilka du ska fokusera på.

Objekt som refereras
Konton, möjligheter

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Försäkringar

Översikt
Sammanfatta försäkringar inklusive information om antalet försäkringar, datum och annan nyckelinformation.

Objekt som refereras
Konton, försäkring, försäkringstillgång

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Salesforce Einstein -maskot med exempel på uppmaningar om promptbyggare.

Bygg din egen skräddarsydda lösning.

Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.

Läs guiden

Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?

Prata med en expert.

Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Ring upp mig