En säljare skickar en uppmaning till Einstein Copilot att skapa en nära plan, och Copilot tillhandahåller en plan i 4 steg.
Sales

Skapa en nära plan

Säljare måste skapa nära planer med hjälp av bästa praxis. Agentforce Assistant kan hjälpa säljare att skaffa alla relevanta sammanhang som behövs för att skapa en nära plan och generera nästa steg.

Ett chattfönster med Einstein Copilot som börjar med en uppmaning att skapa en nära plan. Copilot tillhandahåller en 4-stegsplan.
Copilot Action: Förbyggd

Avslutsplaner

Översikt
Agentforce Assistant kan skapa en personlig nära plan för en möjlighet. Eftersom det är baserat på deras CRM-data kan säljare avsluta affären snabbare.

Åtgärdstyp
Prompt

Objekt som refereras
Datakällor

CRM, Flow
Hur man använder åtgärden

Anropa åtgärden genom att använda en av dessa fraser:
"Skapa en försäljningsstrategi för [affärens namn]."
"Formulera en försäljningsplan för [möjlighetens namn]."
"Skriv steg för att stänga [möjlighetens namn]."