Bankirer och förmögenhetsförvaltare tycker ofta att det är utmanande att leverera personliga interaktioner i stor skala på grund av att kunddata är utspridda över olika system. Centralisera och lås upp denna data för att skapa pålitliga AI-drivna sammanfattningar och insikter, vilket möjliggör meningsfulla konversationer och driver tillväxt.
Sammanfatta finansiella planer och finansiella mål för att förbereda för ett kommande möte med en kund med ultrahögt nettoförmögenhet.
Objekt som refereras
Räkenskaper, Ekonomiplan, Ekonomiskt mål
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till önskat kundkonto, öppna kund/kontoöversikt, klicka på knappen generera sammanfattning för att generera kundkontosammanfattning.
Tillgänglighet
GA okt. '24
Skapa en sammanfattning av en affärsbankskund som kommer att användas för att förenkla planering av affärsrelationer.
Objekt som refereras
konton
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till önskat kundkonto, öppna kund-/kontoöversikten med en standardmall, klicka på knappen generera sammanfattning för att generera en sammanfattning av kundrelationer.
Tillgänglighet
GA okt. '24
Data från viktiga försäkringsrelaterade objekt, såsom försäkringar, fordringar och konton, extraheras för att ge en omfattande sammanfattning av flera poster för användaren. Sammanfattningen innehåller information om försäkringspremier, försäkringar, skadebetalningar och tillgångar.
Objekt som refereras
Konton, försäkringar, försäkringstillgång, försäkringsfordringar
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till önskat försäkringstagarkonto, välj relaterad prompt i rullgardinsmenyn - Kontosammanfattning, klicka på knappen generera sammanfattning.
Tillgänglighet
GA okt. '24
Sammanfatta och se en kunds övergripande tillgångsportfölj och tillgångsallokering för insikt i kundens risktolerans och finansiella mål, och hjälper rådgivare att ge rätt råd om tillgångsallokering för att kunderna ska kunna nå sina mål.
Objekt som refereras
Konton, Finansiella konton
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till önskat kundkonto, välj relaterad prompt i rullgardinsmenyn, klicka på knappen generera sammanfattning.
Tillgänglighet
GA okt. '24
ANSVARSFRISKRIVNING: Salesforce förbyggda AI-lösningar förbättras ständigt baserat på kundfeedback och kanske inte återspeglar faktiska produktdetaljer. Lösningar kanske inte är tillgängliga för närvarande, levererade i tid eller alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
