Tar det evigheter att förbereda för det där givarmötet? Spara tid med Einstein, som sammanfattar en givares engagemang och utarbetar personliga gåvoförslag. Nu kan du fokusera på de mer värdefulla interaktionerna för finansieringen av ditt uppdrag.
Få snabbt den senaste informationen om en givare inför ett möte. Einstein utvärderar den senaste CRM-informationen och skapar en sammanfattning av givaren samt dennes gåvohistorik och gåvotrender.
Objektreferenser
Konto, sammanfattning av gåvogivare, kontaktprofil
Datakällor
CRM
Malltyp
Sammanfattning
Användning
Klicka på "Skapa sammanfattning av engagemang" på givarens profil (ett personkonto).
Tillgänglighet
Kommer snart*
Har du drabbats av skrivkramp? Låt Einstein utforma något åt dig. Skapa övertygande gåvoförslag som är personliga för din givare med dennes bidragshistorik, så att du bara behöver redigera utkastet!
Objektreferenser
Konto, sammanfattning av gåvogivare, kontaktprofil
Datakällor
CRM
Malltyp
Innehållsgenerering
Användning
Klicka på e-postikonen på personens profil (ett personkonto). Välj "Skapa större gåvoförslag".
Tillgänglighet
Kommer snart*
Var förberedd inför samtalen med givare. Ha rätt information tillgänglig och ta hand om dem på bästa sätt med en snabb sammanfattning från Einstein.
Objektreferenser
Konto, interaktion, sammanfattningar av interaktioner
Datakällor
CRM
Malltyp
Sammanfattning
Användning
Klicka på "Sammanfatta anteckningar" på givarens profil (ett personkonto).
Tillgänglighet
Kommer snart*
ANSVARSFRISKRIVNING: *Salesforces inbyggda AI-lösningar förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
Prova Nonprofit Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
