Vinn tid när du förbereder dig inför ett möte eller för godkännande av en bidragsansökan. Einstein skapar en sammanfattning av hur ett bidrag följer indikatorer eller skapar en förfinad version av en ansökan som kan skickas för granskning.
Få snabbt en uppfattning om huruvida ditt bidrag är på rätt väg. Einstein genererar en sammanfattning av hur det står sig gentemot fastställda indikatorer. Se utbetalningsinformation och framtida finansieringsbeviljanden så att du kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt om vad du ska göra härnäst.
Objektreferenser
Finansieringsbeviljande, krav för finansieringsbeviljande, indikatorresultat för en period, indikatorresultat, budget
Datakällor
CRM
Malltyp
Sammanfattning
Användning
Navigera till det finansieringsbeviljande som du vill ha en sammanfattning av. Klicka på "Sammanfatta finansieringsbeviljande".
Tillgänglighet
Kommer snart*
Behöver du snabbt få information om någon som söker stöd eller en nuvarande gåvomottagare? Einstein sammanfattar anteckningar från tidigare möten åt dig så att du inte behöver leta på flera ställen.
Objektreferenser
Konto, interaktion, sammanfattningar av interaktioner
Datakällor
CRM
Malltyp
Sammanfattning
Användning
Klicka på "Sammanfatta anteckningar" i kontoprofilen.
Tillgänglighet
Kommer snart*
Säkra styrelsens godkännande snabbt. Einstein skapar en förfinad version av din ansökan som styrelsen kan granska.
Objektreferenser
Individuell ansökan, ansökningsgranskning, finansieringsmöjlighet, finansieringsprogram, budget
Datakällor
CRM
Malltyp
Sammanfattning
Användning
Gå till Individuella ansökningar och välj den ansökan som du vill granska. Klicka på "Skapa styrelseversion av ansökan".
Tillgänglighet
Kommer snart*
ANSVARSFRISKRIVNING: *Salesforces inbyggda AI-lösningar förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
Prova Nonprofit Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
