Skip to content
En säljare med laptop går igenom sitt dagliga aktivitetsflöde, bland annat en kommande uppgift och ett e-postmeddelande för mötesuppföljning.
Sales

Support för säljmöten

Säljare måste följa upp möten med potentiella kunder snabbt. Med Agentforce Assistant får de all relevant information som behövs efter möten, bland annat sammanfattningar av samtal och nästa steg.

Visa Sales AI-demos
I ett chattfönster promptar en säljare Einstein Copilot: "Fattades beslut om prissättning i det senaste samtalet med Acme, Inc?" Copilot gör en sammanfattning av ett videosamtal om en produktdemo.
Copilot-åtgärd: inbyggd

Utforska konversationer

Översikt
Agentforce Assistant gör en sammanfattning av specifika delar av röst- eller videosamtal och genererar datadrivna förslag till nästa steg.

Åtgärdstyp
Prompt

Datakällor
CRM

Använd åtgärden så här
Anropa åtgärden med orden: "Hur priskänslig var kunden?" eller "Togs priset upp i samtalet?"

Förutsättningar:
Einstein Conversation Insights
Einstein för försäljning

En produktvy av ett Copilot-genererat e-postmeddelande med ämnet "Ditt första steg mot en hälsosammare arbetsplats." Meddelandet innehåller en inbjudan att träffas och förslag på mötestider.
Copilot-åtgärd: inbyggd

Skicka mötesförfrågan

Översikt
Agentforce Assistant kan hjälpa användare att boka ett möte genom att skicka en URL för mötet eller de nästa tre lediga tiderna.

Åtgärdstyp
Prompt

Datakällor
CRM

Använda åtgärden
Förutsättning: Möjligheten att se ledig tid i Inbox måste vara aktiverad.

Anropa åtgärden med orden: "Boka ett möte med John den 10 juli 2024 för att diskutera prissättning" eller "Schemalägg ett möte med mitt konto ACME."

En produktvy av ett e-postmeddelande som skapats av Einstein Copilot, med ämnet "Uppföljning av mötet med Travis Scott."
Copilot-åtgärd: inbyggd

E-postmeddelande för mötesuppföljning

Översikt
Agentforce Assistant kan skriva e-postmeddelanden för mötesuppföljning baserat på CRM-data och tidigare samtal med kunden.

Åtgärdstyp
Prompt

Datakällor
CRM

Använda åtgärden
Anropa åtgärden med en av dessa fraser:

"Skapa ett uppföljningsmejl för mötet med [namn]."
"Skriv ett e-postmeddelande som sammanfattar samtalet med [namn]."
"Skicka ett uppföljningsmejl till [kontonamn] angående demon."

Förutsättningar:
Einstein Conversation Insights
Einstein för försäljning

Ett chattfönster där en säljare promptar Agentforce Assistant att skapa ett nytt konto och sedan boka ett möte med den kunden.
Copilot-åtgärd: anpassad

Skapa CRM-poster snabbt

Översikt
Agentforce Assistant kan förstå instruktioner på naturligt språk för att automatiskt skapa och uppdatera CRM-poster med rätt information.

Åtgärdstyp
Flöde

ObjektreferenserAlla standardobjekt eller anpassade objekt

Datakällor
CRM, flöde

Använda åtgärden

  1. Skapa ett automatiskt startat flöde för att skapa och tilldela ett konto, en lead eller en händelse.
  2. Skapa en associerad Copilot-åtgärd för att anropa varje flöde med nödvändiga indata om namnet eller företaget.
  3. Anropa åtgärden genom att skriva:
    "Jag träffade precis en ny kund som heter [namn]."
    "Presenterades för [namn], hon kan vara intresserad av våra produkter."
    "Skapa en händelse imorgon med [kontonamn] och kalla den Projektlansering för".

Ansvarsfriskrivning: Endast i inspirationssyfte. När det gäller anpassade Copilot-åtgärder krävs ytterligare utveckling av flöde, promptar och Apex. Copilots produkt- och utvecklingsteam tar inte ansvar för implementering, underhåll eller prestanda i fråga om anpassade åtgärder. Vi rekommenderar att användare anlitar kvalificerade utvecklare eller konsulter för optimala resultat.

Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?

Prata med en expert.

Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Ring upp mig