77 % av rådgivarna rapporterar förlorade säljprojekt på grund av föråldrad teknik. Financial Services Cloud och Agentforce gör det möjligt för förmögenhetsförvaltningsföretag att omdefiniera tillväxt med enhetliga, efterlevnadsförberedda verktyg som bygger på betrodd AI. Ge rådgivare en 360-gradersvy för att öka produktiviteten, skala upp personanpassat engagemang och driva AUM-tillväxt.
Se hur RBC Wealth Management konsoliderade 26 system till ett för att överträffa kundernas och rådgivarnas förväntningar.
Öka rådgivarnas effektivitet och skala upp skräddarsytt kundengagemang på en specialbyggd plattform med enhetliga data, insikter i realtid och AI-driven automatisering.
Eliminera appbyten och datasilon med en enda AI-driven 360-gradersvy över kunder. Integrera CRM-data, finansiella system och tredjepartskällor i ett enhetligt rådgivarskrivbord som samlar alla data, insikter och åtgärder som rådgivare behöver nära till hands.
Fokusera på kunderna, inte pappersarbetet. Öka rådgivarnas produktivitet med branschutbildade digitala medarbetare som automatiserar manuella uppgifter, till exempel efterforskningar, mötesförberedelser och kontouppdateringar, vilket ger insikter i realtid så att rådgivarna får mer tid över till det som är viktigast.
Leverera skräddarsydda råd vid varje kontaktpunkt. Centralisera kunddata – mål, livshändelser och inställningar – för att få aktuella insikter och rekommendationer med hjälp av AI för att förutse behov och personanpassa interaktioner för varje kund och fördjupa lojaliteten.
Skala effektivt upp kundnära service i hela affärsboken. Utnyttja enhetliga data- och AI-analyser för att förstå behov, förutsäga kommande bästa åtgärder och koppla samman verksamheten för sömlösa, skalbara kundupplevelser och datadriven tillväxt.
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Nästa generations rådgivare för förmögenhetsförvaltning och tillgångshantering samlar Financial Services Cloud och agentiska rådgivare för att hjälpa företag att attrahera, behålla och stärka topptalanger inom rådgivare med enhetliga och branschspecifika verktyg, insikter och automatisering som hjälper dina rådgivare att förbättra produktiviteten, skala upp kundupplevelser och utöka AUM.
Salesforce används av förmögenhetsförvaltningsföretag, RIA:er, mäklare och investeringsförvaltare för portföljförvaltning, kompatibel inskolning, kommunikation, servicemöjligheter och mer. Vårt specialbyggda CRM för finansiella rådgivare effektiviserar verksamheten och förbättrar kundrelationerna.
Salesforces CRM för tillgångshantering och programvara för avtalshantering kan användas för portföljhantering, kompatibel inskolning, personanpassad kommunikation, servicemöjligheter, behov av programvara för avtalshantering, CRM för tillgångshantering och mer. Våra specialbyggda lösningar stärker kundrelationer och optimerar processer.
Generellt sett, ja, när rådgivare är integrerade med säkra plattformar och data. Agentforce, till exempel, bygger på Einstein Trust Layer, vilket säkerställer datasäkerhet och efterlevnad av affärsprotokoll vid hantering av uppgifter. AI-rådgivare skapade med Agentforce förlitar sig på tillförlitliga affärsdata för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.
