Sehen Sie sich Live-Produktdemos, Fallstudien und Branchentrends in unserer FinServ-Webinar-Reihe an.
Jetzt anmeldenAgentforce für die Finanzdienstleistungen
Werden Sie mit Agentforce zum agentengesteuerten Unternehmen: KI-Agenten mit fundiertem Branchenwissen ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und eine herausragende Customer Experience in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen sowie Vermögens- und Vermögenswertverwaltung zu bieten.
Führende Marken erzielen Erfolg mit Agentforce für Finanzdienstleistungen.
Mit Agentforce können wir unserem Team Superkräfte verleihen. Durch das Automatisieren von Backend-Aufgaben können sich unsere Mitarbeiter:innen auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – das Erfüllen unserer Versprechen an Kund:innen und profitables Wachstum.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
Was ist Agentforce für Finanzdienstleistungen?
Agentforce für Finanzdienstleistungen ist eine agentenbasierte KI-Lösung, die proaktiven 24/7-Support bietet und die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform nutzt. Diese Lösung umfasst KI-Agenten, die durch Kontextbildung auf umfassenden Branchendaten entstanden sind und für Banken, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsunternehmen kontextualisiert sind.
Bausteine von Agentforce für den Finanzdienstleistungen
Agentforce-Skills verfügen über Branchenexpertise hinsichtlich der einzigartigen Aufgaben, die in Finanzdienstleistungsunternehmen zu bewältigen sind.
Unstrukturierte und strukturierte Finanzdienstleistungsdaten aus verschiedenen Quellen, die für den richtigen Kontext harmonisiert und über Branchendatenmodelle genutzt werden.
Durch Financial Services Cloud wurden tiefgreifende branchenspezifische Maßnahmen für Fachleute aus den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Versicherungen eingeführt.
Lässt sich problemlos in Kernbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungssysteme integrieren und verbindet unterschiedliche Finanzdaten für umfassende Einblicke in Haushalte und Kund:innen.
Beginnen Sie mit vorgefertigten Agentforce-Skills und Anwendungsfällen für Finanzdienstleistungen.
Reduzieren Sie die Wartezeiten für Kund:innen und stellen Sie schnell eine Verbindung her.
Agentforce-Bankservice-Assistent kann jetzt Routineanfragen sofort bearbeiten, wodurch das Anrufaufkommen reduziert und menschliche Agenten für komplexere Interaktionen frei werden.
Automatisieren Sie Routineaufgaben und verkürzen Sie die Wartezeiten.
Agentforce Versicherungsservice-Assistent verkürzt die Wartezeiten und verbessert die Lösung beim ersten Anruf mit speziell entwickelter KI für Versicherungen. Indem Sie die Kundendienstmitarbeiter:innen im Versicherungsbereich mit sicheren, KI-gestützten Zusammenfassungen von Policen und Angeboten unterstützen, verbessern Sie die Kundeninteraktion und steigern die Produktivität.
Zu viel Zeit für administrative Arbeit, zu wenig für Wachstum?
Mit dem Agentforce-Beziehungs-Assistenten für Banken wird der Prozess optimiert, indem automatisch Agenden erstellt, Besprechungen zusammengefasst und Folgemaßnahmen für eine effiziente Kundenbindung sichergestellt werden.
Gestalten Sie die Vor- und Nachbereitung von Meetings mühelos
Agentforce automatisiert die Vorbereitung, sodass Finanzberater:innen eine 360-Grad-Sicht auf Kund:innen erhalten, stärkere Beziehungen aufbauen und Aufgaben nach dem Meeting optimieren können.
Verbessern Sie Ihre Inkassoergebnisse und stärken Sie gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen.
Agentforce-Inkasso-Assistent optimiert Inkassoprozesse, indem Digital Worker menschliche Agent:innen effizient durch Routineprozesse führen, sodass diese mehr Zeit für komplexe Interaktionen aufwenden können.
Erstellen Sie schnell Ihre eigenen KI-Agenten für Finanzdienstleistungen und passen Sie diese an verschiedene Anwendungsfälle an.
Keine Programmierung, schnelle Ergebnisse
Starten Sie KI-Agenten in wenigen Minuten mit vorgefertigten Fähigkeiten, Aktionen und Vorlagen. Es sind keine Kenntnisse in Datenwissenschaft oder IT erforderlich.
Klicken statt programmieren
Passen Sie Agenten mithilfe der intuitiven Low-Code-Tools von Salesforce an und erweitern Sie sie, damit Ihre Teams die Experience entsprechend den sich ändernden Geschäftsanforderungen weiterentwickeln können.
Von Daten und Prozessen geleitet
Da Agentforce auf Ihren bestehenden Salesforce-Daten und -Workflows aufbaut, agieren KI-Agenten im geschäftlichen Kontext und mit höchster Präzision, ohne dass externe Tools integriert werden müssen.
Stets unter Ihrer Kontrolle
Sie können das Verhalten von Agentforce ganz einfach mit den vertrauten Salesforce-Verwaltungsfunktionen testen, anpassen und steuern, sodass Sie KI sicher skalieren können, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen.
Agentforce ermöglicht Service rund um die Uhr. So können wir sagen: „Hallo, möchten Sie um 03:00 Uhr anrufen, weil Sie viel zu tun und ungewöhnliche Arbeitszeiten haben? Kein Problem. Wir stehen bereit, um Fragen zu beantworten.
Aaron WittChief Digital & Data Officer, Logo von Sammons Financial
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit Agentforce für Finanzdienstleistungen?
Demo ansehen
Erfahren Sie, wie Agentforce für Finanzdienstleistungen den Kundenerfolg vorantreibt.
Starten Sie Ihre Testversion
Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Financial Services Cloud und steigern Sie die Produktivität und Ihren Gewinn.
Sprechen Sie mit unseren Expert:innen
Teilen Sie genauere Informationen mit uns, damit die richtige Person sich schneller bei Ihnen melden kann.
Häufig gestellte Fragen zur Agentforce für Finanzdienstleistungen
KI-Agenten im Finanzdienstleistungsbereich sind autonome Softwaresysteme, die entwickelt wurden, um Finanzdienstleistungsinformationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und sogar Maßnahmen zu ergreifen, wobei nur ein minimaler menschlicher Eingriff erforderlich ist. Sie nutzen Technologien wie Machine Learning und Natural Language Processing (NLP), um große Mengen an Finanzdaten zu analysieren und Muster zu erkennen. So können Banker:innen, Versicherer:innen und Vermögensberater:innen intelligentere, personalisiertere Entscheidungen für Kund:innen treffen. Darüber hinaus können diese KI-Agenten bei der Kundenbetreuung sogar externe Einflüsse wie Marktvolatilität, regulatorische Änderungen und wirtschaftliche Trends berücksichtigen.
Agentenbasierte KI in Finanzdienstleistungen sind KI-Systeme, die eigenständig handeln, um bestimmte Aufgaben auszuführen oder Entscheidungen im Namen von Finanzinstituten zu treffen. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie komplexe Finanzdaten verstehen und interpretieren, mit Kund:innen interagieren und Transaktionen mit minimalem menschlichem Eingriff ausführen. Beispielsweise können Banken agentenbasierte KI im Bankwesen einsetzen, um den Prozess der Anfechtung von Transaktionen zu automatisieren und zu verwalten. Die KI kann Accounts überprüfen, Streitfälle verstehen und Rückerstattungen innerhalb festgelegter Grenzen ohne menschliche Hilfe vornehmen. So können Sie sicherstellen, dass Kundenvorgänge schnell und genau bearbeitet werden. Agentenbasierte KI in Finanzdienstleistungen zielt darauf ab, Prozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und genauere und zeitnahere Finanzdienstleistungen bereitzustellen.
KI-Agenten verbessern Finanzdienstleistungen, indem sie rund um die Uhr Kundendienst leisten, Fragen beantworten und Probleme jederzeit lösen. KI-Agenten können Routineaufgaben ausführen, die Effizienz steigern und Banker:innen, Versicherer:innen und Vermögensverwalter:innen die strategische Arbeit überlassen. Diese Agenten spielen auch bei der Betrugsaufdeckung eine entscheidende Rolle, indem sie Transaktionsmuster in Echtzeit analysieren, um verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen und zu verhindern. KI-Agenten bieten auch personalisierte Finanzberatung an, indem sie Kunden- und Marktdaten nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Agentenbasierte KI verbessert Finanzdienstleistungen auf verschiedene Weise. KI-Chatbots und virtuelle Assistenten bieten nahtlosen Kundendienst und bearbeiten Anfragen rund um die Uhr. KI-Agenten verbessern das Risikomanagement, indem sie Kredit-, Markt- und Betriebsrisiken genau bewerten. Sie zeichnen sich auch bei der Betrugserkennung aus, identifizieren ungewöhnliche Transaktionsmuster und kennzeichnen potenzielle Probleme. Im Bereich der Vermögensverwaltung können KI-Agenten Markttrends analysieren, um das Portfoliomanagement und Handelsentscheidungen zu unterstützen. Außerdem sorgen KI-Agenten für die Einhaltung von Vorschriften, indem sie Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden, um die Sicherheit von Finanzinstituten zu gewährleisten.
Agentforce für Finanzdienstleistungen ist eine umfassende KI-gestützte Plattform, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Die Lösung bietet vorgefertigte Agentenfunktionen, um verschiedene Finanzprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Finanzdienstleister können Funktionen wie Bankservice-Assistent, Beziehungs-Assistent und Finanzberater-Assistent nutzen.Agentforce zielt darauf ab, die Kundeninteraktion zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Finanzdienstleistern umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Agentforce für Finanzdienstleistungen steigert die Effizienz durch die Automatisierung von Routineaufgaben und -prozessen, wodurch Institute reibungsloser arbeiten können. Personalisierter und zeitnaher Support verbessert die Customer Experience, was wiederum die Zufriedenheit und Kundenbindung erhöht. Fortschrittliche Analysen und Erkenntnisse ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und unterstützen Banken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsunternehmen bei strategischen Entscheidungen. Agentforce für Finanzdienstleistungen trägt auch zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei, reduziert das Risiko von Verstößen und gewährleistet die Sicherheit von Institutionen.
Haftungsausschluss: Die vorgefertigten Agentforce-Funktionen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.