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Beschleunigen Sie das Wachstum in der Vermögenswertverwaltung mit Agentforce
Das führende CRM für die Vermögensverwaltung im agentengesteuerten Unternehmen – entwickelt, um Next‑Gen‑Distribution, Relationship Intelligence und Produktivität in großem Maßstab zu ermöglichen. Vereinheitlichen Sie Kunden- und Anlegerdaten, befähigen Sie Ihre Teams mit KI-Agenten und modernisieren Sie die Zusammenarbeit in komplexen Netzwerken aus institutionellen Anlegern, Wholesalern und Private‑Capital‑Partnern mit Agentforce 360 für die Vermögenswertverwaltung.
Kunden-, Beziehungs- und Marktdaten in einer 360°-Ansicht vereinheitlichen
Brechen Sie Silos auf und zentralisieren Sie Daten über Kund:innen, Anleger:innen und Teams hinweg mit einer zentralen Informationsquelle.
So funktioniert's:
- Erhalten Sie einzigartige Erkenntnissen über Ihre Kunden.
Schaffen Sie eine dynamische, agentengesteuerte 360-Grad-Sicht auf Kunden, Investorenbeziehungen, Fonds, Transaktionen und Vermittler – die einzige Möglichkeit, Beziehungskontexte, historische Interaktionen und Kundenbedürfnisse an einem Ort zusammenzuführen. - Integrieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen nahtlos.
Harmonisieren Sie CRM-Daten, Finanzplattformen und externe Systeme mithilfe vorgefertigter Konnektoren und APIs zu einem einzigen intelligenten Ökosystem. - Steigern Sie Ihren Umsatz mit umsetzbaren Statistiken.
Generieren Sie Echtzeit-Signale über Kundenprofile, Portfolios und Markttrends hinweg, um Chancen zu identifizieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. - Visualisieren und verwalten Sie Beziehungen.
Bewegen Sie sich mit höchster Präzision durch komplexe Beziehungshierarchien und optimieren Sie so Reichweite und Leistung – von juristischen Personen bis hin zu Vertriebs-, Distributions- und Beraterteamstrukturen.
Schaffen Sie mit diesen Salesforce-Produkten eine vernetzte Grundlage für Relationship Intelligence:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für Finanzdienste
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundenservice 24/7 mit Agentforce
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Marketing Cloud
Lernen Sie Ihre Kund;innen mithilfe von einheitlichen Profilen kennen. Mithilfe von KI begeistern Sie Ihre Kund:innen mit personalisierten Angeboten über alle Kanäle hinweg Bauen Sie dauerhafte Beziehungen auf, die das Unternehmenswachstum fördern.
Daten-Cloud
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Mehr Produktivität in Distribution, Sales und Service
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und reduzieren Sie manuellen Aufwand, damit sich Ihre Teams auf die Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten, den Aufbau wertvoller Beziehungen und die Erzielung von Kundenergebnissen konzentrieren können – dank KI-Unterstützung im Flow.
So funktioniert's:
- Steigern Sie Ihre Kapazitäten mit Agentforce.
Sparen Sie Ihren Teams wertvolle Arbeitszeit mit speziell für die Branche entwickelten KI-Agenten, die bei der Vorbereitung von Besprechungen, der Erstellung von Notizen, der Beantwortung von Ausschreibungen, der Terminplanung und der Nachbereitung unterstützen. - Beschleunigen Sie das Onboarding und die Due-Diligence-Prozesse durch revisionsfähige Automatisierung.
Beseitigen Sie Engpässe aufgrund manueller Prozesse bei der Einrichtung von Kunden und KYC. Ersetzen Sie Exceltabellen und E-Mail-Ketten durch sichere, vorgefertigte digitale Pfade, die Anleger:innen schneller vom Status „Interessent” zum Status „finanziert” führen und gleichzeitig dazu beitragen, dass jeder Schritt kontrolliert abläuft und konform ist. - Brechen Sie Silos auf – mit einem einheitlichen Beziehungs-Hub.
Machen Sie Schluss mit dem Hin- und Herwechseln zwischen getrennten Systemen. Versetzen Sie Ihr Front-, Middle- und Backoffice in die Lage, auf Grundlage einer vollständigen, vernetzten Sicht auf die Kund:innen zu arbeiten – wobei die Besprechungsnotizen eines Wholesalers automatisch in die Berichterstattung des Backoffice und die nächsten Aufgaben des Rechtsteams einfließen. - Beschleunigen Sie die Abwicklung mit intelligenter Unterstützung.
Nutzen Sie bewährte KI, um Muster zu erkennen, Anforderungen von Kund:innen zu antizipieren und die besten nächsten Schritte zu identifizieren.
Setzen Sie auf diese Salesforce-Produkte für Vermögensverwaltung der nächsten Generation:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für Finanzdienste
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundenservice 24/7 mit Agentforce
Vertrieb
Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.
Service Cloud
Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Bieten Sie herausragenden Kundenservice in großem Umfang
Skalieren Sie personalisierte Interaktionen, Kundensupport und Investor Relations mit intelligenten Statistiken und vernetzten digitalen Tools.
So funktioniert's:
- Personalisieren Sie die Interaktion mit Kund:innen und Anleger:innen.
Beflügeln Sie intelligenteres Wachstum mit integrierten Kundenprofilen und Echtzeit-KI-Statistiken, die Signale interpretieren, jeden Moment personalisieren und Ihnen dabei helfen, vernetzte Customer Journeys zu orchestrieren, um tiefere und dauerhaftere Beziehungen aufzubauen. - Bieten Sie reaktionsschnellen Service über alle Kanäle hinweg.
Lösen Sie Probleme, bevor sie auftreten. Bieten Sie vorausschauenden Service über digitale, persönliche und hybride Kanäle hinweg an. - Bieten Sie Service für komplexe Beziehungnetzwerke.
Aktivieren Sie vielschichtige Netzwerke aus Kund:innen, LPs, Anleger:innen, Vermittler:innen und Partner:innen durch intelligente Segmentierung, gezielte Kommunikation und Self‑Service‑Erfahrungen. - Erfassen Sie jede Interaktion automatisch.
Verfolgen und analysieren Sie jede Interaktion, um die Zielgruppenansprache zu verfeinern, höherwertige Beziehungen zu priorisieren und die Kundenbindung kontinuierlich zu verbessern, indem Sie die manuelle Dateneingabe eliminieren.
Ermöglichen Sie eine individuellere Ansprache von Kund:innen und Anleger:innen mit diesen Salesforce-Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für Finanzdienste
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundenservice 24/7 mit Agentforce
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Service Cloud
Transformieren Sie die Art und Weise, wie Serviceteams über jeden Partner-Touchpoint – Customer Experience, Interaktionen, Prozesse, Automatisierung und Serviceabläufe – hinweg Mehrwert schaffen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Daten-Cloud
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Betrieb vernetzen, modernisieren und skalieren
Transformieren Sie Sales, Service, Distribution und Betrieb auf einer zuverlässigen Plattform – basierend auf KI-Agenten, einheitlichen Daten und branchenspezifischer Automatisierung.
So funktioniert's:
- Verschaffen Sie sich aussagekräftige Einblicke über das gesamte Geschäft.
Überwachen Sie Leistung, Risikosignale und Engagement in Echtzeit, indem Sie Daten zusammenführen und so vollständige Transparenz über Ihr Geschäft schaffen. - Maximieren Sie profitable Ergebnisse.
Reduzieren Sie Kosten und fördern Sie Wachstum durch KI-gestützte Prognosen, Pipeline- und Deal-Management, intelligentere Vertriebsstrategien sowie skalierbare Vertriebs- und Serviceprozesse. - Fördern Sie eine intelligentere Planung und Umsetzung.
Vereinheitlichen Sie Gebiets- und Abdeckungsplanung sowie Marktkenntnisse in einer einzigen Ansicht – für schnellere und fundiertere Entscheidungen.
Schaffen Sie vernetzte und transparente Abläufe mit diesen Salesforce-Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für Finanzdienste
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundenservice 24/7 mit Agentforce
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Daten-Cloud
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
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Vermögenswertverwaltung – FAQ
Die CRM- und Deal-Management-Software für die Vermögensverwaltung von Salesforce kann für das Portfoliomanagement, das konforme Onboarding, die personalisierte Kommunikation, Servicefunktionen, die Anforderungen an die Deal-Management-Software, die CRM-Software für die Vermögensverwaltung und vieles mehr eingesetzt werden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen stärken die Kundenbeziehungen und optimieren Prozesse.
Software für die Vermögensverwaltung, das Kundenbeziehungsmanagement und das Deal-Management bietet Vorteile wie eine höhere betriebliche Effizienz, eine gesteigerte Produktivität, eine bessere Entscheidungsfindung durch Analysen, eine verbesserte Zusammenarbeit und automatisierte Arbeitsabläufe. Dies führt zu einer größeren Kundenzufriedenheit und einer besseren betrieblichen Effizienz.
Ja, Salesforce unterstützt ESG-Initiativen durch die Bereitstellung von Tools, die es Unternehmen ermöglichen, ihre ESG-Leistung zu verfolgen, zu messen und darüber Bericht zu erstatten. Dazu gehören Lösungen für Datenmanagement, Reporting und Stakeholder-Engagement.