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Jetzt anmeldenSteigern Sie die Kundenzufriedenheit mit einem KI-gestützten Banking-CRM
Bieten Sie vernetzte Erfahrungen von der Kundenakquise bis zum Service mit einem speziell entwickelten CRM für das Retail Banking. Mithilfe von Agentforce, KI und Daten bauen Sie Vertrauen auf und steigern die Kundentreue, während Sie gleichzeitig dank Automatisierung die Effizienz und Geschwindigkeit verbessern. Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch vereinfachtes Onboarding, skalierbaren Service und personalisierte Interaktionen in Echtzeit.
Diese führenden Unternehmen erzielen Erfolge mit der Banking-Software von Salesforce.
Optimieren Sie das Kunden-Onboarding und die Compliance
Vereinfachen Sie einen der komplexesten Prozesse und hinterlassen Sie gleichzeitig einen guten ersten Eindruck bei Ihren Kund:innen. Modernisieren Sie das Onboarding mit geführter Discovery und Automatisierung.
So funktioniert's:
Erstellen Sie Kampagnen, identifizieren Sie Leads, reife potenzielle Kund:innen und vieles mehr. Beginnen Sie direkt ab dem ersten Kontakt mit der Erstellung von Kundenprofilen und optimieren Sie den Onboarding-Prozess.
Nutzen Sie die geführte Discovery, um die nötigen Informationen zur Erfüllung der KYC-Anforderungen zu erfassen und Ihren Kund:innen bei der Auswahl der Produkte und Services zu helfen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen.
Erfassen Sie mithilfe von Automatisierung und Ökosystempartnern Dokumente, verifizieren Sie Eingaben, führen Sie Risikoprüfungen durch und vieles mehr – alles auf der Agentforce 360 Platform.
Weisen Sie Kund:innen geeignete Produkte zu, die auf ihren Anforderungen und Vorlieben basieren. Generieren Sie Dokumente, sammeln Sie Unterschriften und verbinden Sie sich mit Kernsystemen, um Konten zu eröffnen. Unterstützen Sie Ihre Kund:innen mit Ihren Tools, um die Akzeptanz zu fördern.
Entwickeln Sie Ihre Onboarding-Lösung für das Bankwesen mit diesen Salesforce-Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Tableau
Fördern Sie vorhersehbare Umsätze mit Analytics und KI für Unternehmen.
Agentforce für die Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Intensivieren Sie Kundenbeziehungen und Wachstum.
Nutzen Sie KI und einheitliche Kundendaten, um über den reaktiven Vertrieb hinauszugehen. Vertiefen Sie das Vertrauen und stärken Sie Ihre führende Position, steigern Sie die Loyalität und erhöhen Sie den Wallet Share durch personalisierte, zeitnahe Interaktion.
So funktioniert's:
Konsolidieren Sie fragmentierte Daten aus Kernbank-, internen und externen Systemen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über das Finanzprofil, die Interaktionen und die Präferenzen aller Kund:innen.
Identifizieren Sie die vielversprechendsten Leads direkt im Workflow Ihrer Kundenbetreuer:innen, Banker:innen und Marketingteams, indem Sie einheitliche Daten und Echtzeit-Signale nutzen.
Nutzen Sie agentengesteuerte KI, um Accounts zusammenzufassen, Angebote zu personalisieren und Kommunikation zu entwerfen, die das Vertrauen und Ihre führende Position schneller stärken.
Erstellen Sie Empfehlungen, führen Sie Geschäftsbereiche zusammen und leiten Sie Kund:innen zügig durch die nächsten Schritte.
Erweitern Sie Ihre Kundenbeziehungen im Bankwesen mit diesen Produkten von Salesforce:
Agentforce für die Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Data 360
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Automatisieren Sie Serviceprozesse und erhalten Sie einen vernetzten Überblick über Ihre Kund:innen.
Nutzen Sie KI und Daten, um sich mit Kernbankensystemen zu verbinden und gleichzeitig die Effizienz und Geschwindigkeit durch Automatisierung zu verbessern. Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch skalierbaren Service und personalisierte Interaktionen in Echtzeit.
So funktioniert CRM im Bankwesen:
Konsolidieren Sie Daten auf einer einzigen, einheitlichen Plattform, die jede Interaktion, jedes Produkt, jede Dienstleistung und jede Beziehung nachverfolgt und mit den Kernbankensystemen verbunden ist. Greifen Sie sofort auf wichtige Informationen über das vollständige Finanzprofil, die Präferenzen und die Historie aller Kund:innen zu.
KI-Agenten mit Kundenkontakt können Aufgaben wie Recherche, Zusammenfassung und Account-Updates autonom erledigen.
Statten Sie Kund:innen und Mitarbeiter:innen mit einer KI-gestützten, zentralisierten Lösung aus, die Kund:innen in den Mittelpunkt jeder Interaktion stellt. Reduzieren Sie manuelle Aufgaben mit Agentforce.
Sparen Sie Zeit mit einsatzbereiten, branchenspezifischen Prozessen und Workflows, die nur minimale Anpassungen und technische Ressourcen erfordern.
Bauen Sie Ihre Lösung für Bankdienstleistungen mit diesen Salesforce-Produkten auf:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für die Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Data 360
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Indem wir KI-Funktionen nutzen und weiterhin unsere Kund:innen in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stellen, halten wir nicht nur mit der digitalen Transformation Schritt – wir definieren aktiv, wie das Banking der Zukunft für Millionen von Afrikaner:innen aussehen wird.
Lindelani RamukumbaBusiness Banking CIO, Absa
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CRM-Software für Einzelhandel Banking – Häufig gestellte Fragen
Ein CRM für das Bankwesen hilft Teams, Kundenbeziehungen zu verwalten, Interaktionen zu analysieren, Daten zu zentralisieren und vieles mehr. So sind Banken in der Lage, Kunden besser zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Abläufe optimieren und das Wachstum vorantreiben.
Die Banking-Software von Salesforce wird von Privatkundenbanken, Genossenschaftsbanken und anderen Unternehmen genutzt, die Funktionen für Akquise, Onboarding, Personalisierung und Service benötigen. Unsere Lösungen optimieren die Abläufe und verbessern die Experience von Kund:innen und Mitgliedern mithilfe von Daten, KI und einem speziell entwickelten CRM-System für das Retail Banking, das auf einer vertrauenswürdigen Plattform basiert.
Zu den Vorteilen von Retail-Banking-Software gehören skalierbare Akquise- und Onboarding-Möglichkeiten, automatisierte Servicefunktionen, personalisierte Kommunikation über mehrere Kanäle, eine höhere Kunden- und Mitgliederzufriedenheit und die Möglichkeit, sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen. Dies fördert die Kundenbindung und die betriebliche Effizienz.
Ja, unsere Plattform ist flexibel und lässt sich in verschiedene Banksysteme, wichtige Bankplattformen und Anwendungen von Drittanbietern integrieren, um ein zusammenhängendes und einheitliches Ökosystem zu schaffen.
Sie können die Komplexität von Risikomanagement und Compliance mit Funktionen wie Datenanalyse, KI, Workflow-Automatisierung, Risikobewertung, Überwachung und Risikominderung bewältigen. Unsere Plattform ermöglicht es Banken, neuen Risiken immer einen Schritt voraus zu sein und Branchenvorschriften nahtlos einzuhalten.