Skip to content

Die Financial Services Cloud für Versicherungsmakler

Bieten Sie Vermittler:innen und Account-Manager:innen moderne Experience auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform, damit Sie die Kundenbindung verbessern können. Führen Sie isolierte Daten zusammen, automatisieren Sie Routineprozesse und erstellen Sie Workflows, die die Anforderungen Ihres Unternehmens unterstützen – so sparen Sie Zeit und Kosten. Steigern Sie die Effizienz mit Agentforce, um Abläufe mit einer Software für die Verwaltung von Versicherungsmaklern zu optimieren, die speziell auf Sie zugeschnitten ist.

Demo ansehen Jetzt kostenlos testen

Was können Sie mit Financial Services Cloud für Versicherungsmakler tun?

Orchestrieren Sie jeden Touchpoint über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg für nahtlose Konnektivität auf einer einzigen Plattform. Konsolidieren Sie Geografien und Geschäftsbereiche, um eine 360-Grad-Sicht auf die Kund:innen zu bieten. Steigern Sie die Effizienz, indem Sie die Navigation optimieren und Routineprozesse mit KI automatisieren.

Optimieren Sie die Accountverwaltung.

Verfolgen und verwalten Sie Broker of Record (BOR)-Vereinbarungen nahtlos im Kundendatensatz, sodass Versicherungsvermittler:innen und Account Manager:innen die BOR-Status für die gesamte Agentur umgehend abrufen und aktualisieren können.

Zeigen Sie ein umfassendes Kundenprofil in einer einzigen Konsole an, mit der Sie Unterhaltungen personalisieren und die Effizienz steigern können.

Orchestrieren Sie Workflows abteilungsübergreifend mit Vorlagen zum Nachverfolgen erforderlicher Schritte und Dokumente.

Setzen Sie intelligente Erkennungsprozesse für die Platzierung im Planjahr und Ausschreibungsverfahren (Carrier RFP) ein.

Konsolidieren Sie die Verwaltung von Mitarbeiterleistungen.

Erfassen Sie Informationen aus Policen-Headern und den zugehörigen Versicherungen in einem speziell entwickelten Datenmodell mit Lebenszyklus-Geschäftsprozessen für die Verlängerung von Policen mit demselben oder einem anderen Anbieter und die Kündigung von Policen.

Erfassen Sie vom Arbeitgeber bezahlte Tarife sowohl für vollversicherte als auch für selbstversicherte Policen mit Workflows zur Berechnung von Prämien, Gebühren oder Prämienäquivalenten für Vollversicherungen und erwarteten Einnahmen basierend auf dem Policentyp.

Profitieren Sie von der Einfachheit und Effizienz, die Sie benötigen, wenn Sie mehrere Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerbeitragspläne in einem einzigen Plan unterstützen.

Vereinfachen Sie das Verfolgen der Arbeitgeberleistungen mit intuitiven Benutzeroberflächen für Planzusammenfassungen und -details. Standardisieren Sie Plandefinitionen über Versicherungsträger hinweg mithilfe konfigurierbarer Vorlagen, die laufende Aktualisierungen unterstützen, um die Datenverfolgung, die Qualität und das Kunden-Benchmarking zu verbessern.

Bieten Sie einen personalisierten Service für Sach- und Unfallversicherungspolicen.

Pflegen Sie Policen-Header, Versicherungsnehmer:innen, versicherte Objekte, Deckungen, Limits, Selbstbehalte und Eigenanteile mit einem speziell entwickelten Datenmodell. Verwalten Sie Policenversionen mit Lebenszyklus-Geschäftstransaktionen für die Verlängerung von Policen mit desselben und anderen Versicherungsträgern, Zusatzversicherungen und Kündigungen.

Verbessern Sie die Effizienz und Effektivität Ihrer Nachverfolgung, indem Sie E-Mail- Schadensmeldungen automatisch in Fälle umwandeln und Schadensfälle erstellen.

Optimieren Sie Provisionsverarbeitung und Umsatz-Tracking

Nutzen Sie eine Bibliothek wiederverwendbarer Definitionen für die Provisionssplits von Versicherungsvermittler:innen für die Anfangs- und Verlängerungsbedingungen, basierend auf bestimmten Versicherungsvermittler:innen oder Rollen. Wenden Sie diese Definitionen auf Account-Ebene und mit Gültigkeitsdaten an und übernehmen Sie sie automatisch auf Policenebene. Sie können Splits stapelweise aktualisieren und neu zuweisen, wenn sich Versicherungsvermittler:innen oder Definitionen ändern.

Verarbeiten Sie die Direktabrechnung von Provisionen mit einem flexiblen System, das Provisionsabrechnungen von Versicherungsträger:innen einspeist, sie Maklerpolicendatensätzen zuordnet, anwendbare Provisionssplits ermittelt und Provisionsbeträge und/oder Gutschriften für den:die Versicherungsvermittler:in berechnet.

Verfolgen Sie den erwarteten Umsatz, um ihn mit den tatsächlichen Provisionsabrechnungen zu vergleichen und Diskrepanzen zu identifizieren.

Schöpfen Sie das volle Potenzial von Financial Services Cloud für Versicherungsmakler aus – mit diesen passenden Produkten.

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

Mehr erfahren

Agentforce

Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce

Mehr erfahren

Data 360

Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.

Mehr erfahren

Marketing Cloud

Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.

Mehr erfahren

Financial Services Cloud für Versicherungsmakler – Preise

Financial Services Cloud für Versicherungsmakler umfasst 10 Brokerage Credits pro Benutzerin:in und Monat. Brokerage Credits werden innerhalb der Organisation unter den Benutzer:innen von Financial Services Cloud für Versicherungsmakler aufgeteilt. Zusätzliche Brokerage Credits sind als Add-ons für 10.000 USD pro 1.000 Brokerage Credits erhältlich.

Financial Services Cloud für Versicherungsmakler

Das Beste von Salesforce für Versicherungsmakler.
0 USD Add-on-SKU mit der Financial Services Cloud
  • Versicherungsmaklerspezifische Datenmodelle und Workflows auf der Grundlage von Sales Cloud und Service Cloud Enterprise Edition
  • Eine zentrale Sicht für Versicherungsvermittler:innen und Account Manager
  • Provisionsverarbeitung und Umsatz-Tracking
Preisdetails anzeigen

Financial Services Cloud für Versicherungsmakler umfasst auch alle Leistungen der entsprechenden Editionen von Financial Services Cloud, Sales Cloud und Service Cloud Enterprise und Unlimited Edition. Eine umfassende Liste der Funktionen finden Sie auf folgenden Preisseiten: Financial Services Cloud-Vertrieb und Service, Financial Services Cloud-Service, Financial Services Cloud-Vertrieb, Sales Cloud – Preise, und Service Cloud – Preise.

Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das volle Potenzial von Financial Services Cloud für Versicherungsmakler aus.

Beschleunigen Sie die Amortisationszeit mit Tausenden von vorgefertigten und beratungsbasierten Angeboten auf AppExchange. Probieren Sie sie jetzt aus.

Logo von Bolt
Logo von BoldPenguin
Logo von
Logo von AgentSync
Logo von RegEd

Erwerben Sie neue Kompetenzen – mit kostenlosen geführten Lernangeboten auf Trailhead

Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices für Versicherungsmakler erfolgreich durch.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?

Starten Sie Ihre kostenlose Testversion.

Testen Sie Financial Services Cloud 30 Tage kostenlos. Ganz ohne Kreditkarte. Ganz ohne Installationen.

Jetzt kostenlos testen

Sprechen Sie mit unseren Expert:innen.

Teilen Sie genauere Informationen mit uns, damit die richtige Person sich schneller bei Ihnen melden kann.

Anruf vereinbaren

Demo ansehen

Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.

Demo ansehen

Versicherungsmakler – FAQ

Software für die Verwaltung von Versicherungsmaklern bietet einen vollständigen Überblick über das Unternehmen, einschließlich Versicherungsträger, Kund:innen, Policen und Geschäftsbereiche. Die Lösung bietet Support für wichtige Prozesse des Account Managements wie die Maklerverwaltung, die Angebotserstellung für Neugeschäfte und die Zahlung von Maklerprovisionen.

Software für die Versicherungsmaklerverwaltung unterstützt Maklerunternehmen bei der Modernisierung ihrer Abläufe auf einer einheitlichen Plattform, die Prozesse automatisiert, Kosten senkt, Kundenbeziehungen vertieft und das Wachstum fördert.

Wenn Sie derzeit Financial Services Cloudverwenden, können Sie Financial Services Cloud für Versicherungsmakler in Ihrer bestehenden Organisation aktivieren. Wenn Sie derzeit Sales oder Service Cloud verwenden, können Sie Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren und Financial Services Cloud für Versicherungsmakler hinzufügen. Falls Sie weder Sales noch Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.

Wählen Sie das für Sie passende Produkt für dies Versicherungsmaklerverwaltung, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Bitte überlegen Sie, ob Sie für bestimmte Branchen Policendetails nachverfolgen, Provisionen und Einnahmen verwalten oder Vermittler:innen und Account-Manager:innen einen umfassenden Überblick über alle Kund:innen bieten müssen. Salesforce Financial Services Cloud für Versicherungsmakler bietet eine Plattform, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können.