Erschließen Sie Terabytes an verschütteten Kundendaten aus Altsystemen und Systemen von Drittanbietern in einer einzigen Ansicht, die sich ändert, wenn Kund:innen mit Ihrem Unternehmen interagieren. Nutzen Sie sofort einsetzbare berechnete Insights und erstellen Sie zielgerichtete Segmente, um Finanzdienstleistungen maßgeschneidert anzubieten.
Fassen Sie Verhaltens- und Finanzdaten von Kund:innen in einer einzigen Ansicht zusammen. Helfen Sie Ihren Kund:innen, ihre Finanzplanung zu optimieren, indem Sie ihnen in Financial Services Cloud einen vollständigen Überblick über ihre finanziellen Ziele verschaffen. Fördern Sie die Umsetzbarkeit mithilfe von sofort einsatzbereiten Insights, um Ihren Kund:innen zu finanzieller Gesundheit zu verhelfen.
Führen Sie die Finanz- und Transaktionsdaten, CRM-Daten und Verhaltensdaten Ihrer Kund:innen mithilfe von Data Cloud zusammen, um Ihre eigenen und externen Daten in einem einzigen Lakehouse mit einem Datenmodell für Financial Services Cloud zusammenzuführen. Playbook für Finanzdienstleistungen zur Datenreife lesen.
Vernetzen Sie Ihre Kernbanktransaktionsdaten sowie andere externe Systeme mit Financial Services Cloud. Verwenden Sie ein Finanzdienstleistungs-Datenmodell mit vorgefertigten Zuordnungen und Streams im Financial Services Cloud-Data-Kit.
Vernetzen Sie Ihre Daten in einst isolierten Systemen – Kernbankensoftware, Depotverwaltung, Finanzplanung und Portfoliomanagement-Software – schnell mit Beschleunigern und APIs. Verwenden Sie MuleSoft Direct für Financial Services Cloud, um Informationen direkt an Data Cloud zu senden.
Erhalten Sie aufschlussreiche Insights-Ratschläge zu Ihren Ausgaben- und Sparverhalten durch die Vernetzung mit externen Konten für vollständige Transparenz bei Transaktionsdaten. Harmonisieren Sie alle Ihre Daten, um ein vollständiges Bild Ihrer Kund:innen zu erhalten. Bereiten Sie Ihre Daten für KI-Insights wie Echtzeit-Finanz-Wellness-Scores und die nächsten besten Maßnahmen auf.
Antizipieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen, indem Sie ihre finanziellen Ziele verstehen. Verwenden Sie vorgefertigte Zielerfassungsformulare, um die Ziele Ihrer Kund:innen direkt in Financial Services Cloud zu erfassen. Verschaffen Sie sich ein vollständiges Bild, das relevante Interaktionen mit Kund:innen fördert.
Banker:innen und Vermögensberater:innen können Finanzpläne über eine Finanzplanungsplattform direkt in Financial Services Cloud einsehen und bearbeiten, indem sie unsere Business-APIs nutzen. Berater:innen können auch Haushaltsinformationen in Finanzplattformen einfließen lassen, sodass dieselben Informationen nicht wiederholt abgefragt werden müssen.
Das Beste an der Verwaltung von Zielen in Financial Services Cloud ist, dass sie umsetzbar sind – Sie können Arbeitsabläufe um sie herum steuern. Durch personalisierte Interaktion und proaktive Maßnahmen können Sie die finanziellen Ergebnisse verbessern und Kund:innen gewinnen, die Ihnen ein Leben lang treu bleiben.
Verstehen Sie das Haushaltseinkommen, die Ausgaben und das Nettovermögen auf der Grundlage berechneter Transaktions-Insights und Trends aus Data Cloud, die in Financial Services Cloud auf FlexCards erscheinen. Entwickeln Sie ein tieferes Verständnis für Ihre Kund:innen und leiten Sie daraus Maßnahmen überall in Financial Services Cloud ab.
Harmonisieren Sie Daten in Financial Services Cloud und Data Cloud mit benutzerdefinierten Komponenten in Financial Services Cloud für spezifische Visualisierungen und ein Warnsystem. Versenden Sie personalisierte Benachrichtigungen zu Finanzdienstleistungen, um Ihre Kund:innen auf dem Weg zu finanziellem Erfolg zu unterstützen.
Nutzen Sie Data Cloud, um Szenarien mit hohem Segmentierungsvolumen zu unterstützen. Erstellen Sie mit Data Cloud umsetzbare Listen mithilfe der umsetzbaren Segmentierung in Financial Services Cloud, um Kund:innen und potenzielle Kund:innen auf der Grundlage von Signalen für finanzielle Lebensabschnitte zu binden.
Steigern Sie die Effizienz und sorgen Sie für einen erstklassigen Service rund um die Uhr mit einer autonomen KI-Anwendung, die Mitarbeiter:innen oder Kund:innen jederzeit spezialisierten Support bietet.
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Fördern Sie vorhersehbare Umsätze mit Analytics und KI für Unternehmen.
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
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Durch die Nutzung von Salesforce als unser einziges Erfassungssystem für alle Kund:innen-, Konten- und Transaktionsdaten sind Banker nun besser in der Lage, ihren Kund:innen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Samantha PauseChief Innovation and Brand Officer, Mascoma Bank
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Finanzdienstleistungsunternehmen können durch Personalisierung ihre unterschiedlichen Datensysteme miteinander verbinden und einen vollständigen Überblick über ihre Kund:innen erhalten, sodass sie maßgeschneiderte Erfahrungen in großem Maßstab bereitstellen können.
Mit personalisierten finanziellen Interaktionen können Sie unglaubliche Insights aus Ihren Daten gewinnen und so wirkungsvolle, personalisierte Customer Experiences in großem Maßstab bieten. Wenn Sie Kund:innen dabei helfen, finanziell erfolgreich zu sein, erhöhen Sie die Kundentreue und steigern den messbaren Geschäftswert.
Bewerten Sie die aktuellen Datenherausforderungen Ihres Unternehmens und überlegen Sie, welche Datenquellen Sie kombinieren möchten. Identifizieren Sie Kundenvorgänge, die für die Personalisierung genutzt werden können, und zwar sowohl für die Erfahrungen Ihrer Endbenutzer als auch für die Erfahrungen Ihrer Marketing-, Sales- und Serviceteams. Wählen Sie dann eine Software, die diesen Ansprüchen gerecht wird.
Finanzinstitute können die vollständigen Finanzdaten ihrer Kund:innen und ihre CRM-Daten zusammenführen. Dies versetzt sie in die Lage, KI-Insights wie Echtzeit-Finanz-Wellness-Scores und die nächsten besten Maßnahmen zu erhalten, sodass sie Finanzdienstleistungen personalisieren können.
