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Startbildschirm des Vermögensverwaltungsberaters der Cumulus Bank mit Berater per Tablet im Gespräch mit Kunden über Headset.

Beratung der nächsten Generation für Vermögensverwaltung

77 % der Berater:innen berichten von entgangenen Geschäftsmöglichkeiten aufgrund veralteter Technologie. Financial Services Cloud und Agentforce ermöglichen es Vermögensverwaltungsunternehmen, ihr Wachstum mit einheitlichen, compliance-fähigen Tools auf Basis bewährter KI neu zu definieren. Geben Sie Berater:innen einen 360-Grad-Überblick, um die Produktivität zu steigern, die persönliche Kundenbindung zu verbessern und das Wachstum des Volumens des verwalteten Vermögens zu fördern.

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Helfen Sie Berater:innen, ihr Bestes zu geben.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Berater:innen und skalieren Sie maßgeschneiderte Kundenbeziehungen auf einer speziell entwickelten Plattform, die einheitliche Daten, Echtzeit-Einblicke und KI-gesteuerte Automatisierung nutzt.

Steigern Sie die Produktivität von Berater:Innen

Vermeiden Sie App-Wechsel und Datensilos mit einer einzigen, KI-gestützten 360-Grad-Kundenansicht. Integrieren Sie CRM-Daten, Finanzsysteme und Drittanbieterquellen in einen einheitlichen Berater-Desktop, der alle Daten, Insights und Aktionen, die Berater:innen benötigen, auf einen Blick bereitstellt.

Startbildschirm für Bank-Vermögensberater:innen mit neuen zugewiesenen Schulungen, Agentforce-Chatfenster, Kalender, Finanzübersichten für Kund;innen und Beraterstatus.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kund:innen, nicht auf Bürokratie. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen mit branchenerfahrenen Digital Workers, die manuelle Aufgaben wie Recherchen, Besprechungsvorbereitungen und Kontoaktualisierungen automatisieren und Echtzeit-Insight liefern, sodass Ihre Berater:innen mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Interaktionszusammenfassung für die Unterhaltung mit Jennifer Blake, einschließlich Besprechungsnotizen, empfohlener nächster Schritte und einem Agentforce-Chat-Fenster, in dem der Berater den Agenten bittet, eine neue Verkaufschance für die Kunden für einen neuen 529-Plan zu erstellen.
Startbildschirm für Bank-Vermögensberater:innen mit neuen zugewiesenen Schulungen, Agentforce-Chatfenster, Kalender, Finanzübersichten für Kund;innen und Beraterstatus.
Interaktionszusammenfassung für die Unterhaltung mit Jennifer Blake, einschließlich Besprechungsnotizen, empfohlener nächster Schritte und einem Agentforce-Chat-Fenster, in dem der Berater den Agenten bittet, eine neue Verkaufschance für die Kunden für einen neuen 529-Plan zu erstellen.

Skalieren Sie personalisierte Interaktionen, vertiefen Sie Beziehungen

Bieten Sie an jedem Touchpoint maßgeschneiderte Beratung. Zentralisieren Sie Kundendaten – Ziele, Lebensereignisse, Präferenzen –, um zeitnahe Insights und Empfehlungen zu gewinnen. Nutzen Sie KI, um Bedürfnisse zu antizipieren, Interaktionen für alle Kund:innen zu personalisieren und die Kundentreue zu stärken.

Vermögensverwaltung-Startseite für das Konto von Jennifer Blake bei der Cumulus Bank, auf dem der Finanzplan der Blake-Familie und die 3 wichtigsten Finanzziele angezeigt werden.

Skalieren Sie Ihren High-Touch-Service effizient auf Ihren gesamten Kundenstamm. Nutzen Sie einheitliche Daten und KI-Analysen, um Anforderungen zu verstehen, die besten nächsten Aktionen vorherzusagen und Abläufe zu verknüpfen, um nahtlose, skalierbare Customer Experience und datengestütztes Wachstum zu erzielen.

Das Vermögensverwaltungsprofil von Jennifer Blake bei der Cumulus Bank mit ihrer Vermögensaufteilung, offenen Möglichkeiten und umsetzbaren Listen für die Berater:innen.
Vermögensverwaltung-Startseite für das Konto von Jennifer Blake bei der Cumulus Bank, auf dem der Finanzplan der Blake-Familie und die 3 wichtigsten Finanzziele angezeigt werden.
Das Vermögensverwaltungsprofil von Jennifer Blake bei der Cumulus Bank mit ihrer Vermögensaufteilung, offenen Möglichkeiten und umsetzbaren Listen für die Berater:innen.

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  • Erforderliche Produkte/Services hinzufügen, sofern nicht bereits enthalten
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Berater der nächsten Generation für Vermögensverwaltung – FAQ

Der Berater der nächsten Generation für die Vermögensverwaltung vereint Financial Services Cloud und agentenbasierte Berater, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die besten Köpfe als Berater:innen zu gewinnen, zu binden und zu fördern. Dies geschieht mithilfe einheitlicher und branchenspezifischer Tools, Insight und Automatisierung, die Ihren Berater:innen helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Customer Experience zu verbessern und das Volumen des verwalteten Vermögens zu erhöhen.

Salesforce wird von Vermögensverwaltungsfirmen, RIAs, Broker:innen und Händler:innen sowie Investmentmanager:innen u. a. für Portfoliomanagement, konformes Onboarding, Kommunikation und Servicefunktionen verwendet. Unser speziell entwickeltes CRM für Finanzberater:innen rationalisiert die Abläufe und verbessert die Kundenbeziehungen.

Die CRM- und Deal-Management-Software für die Vermögensverwaltung von Salesforce kann für das Portfoliomanagement, das konforme Onboarding, die personalisierte Kommunikation, Servicefunktionen, die Anforderungen an die Deal-Management-Software, die CRM-Software für die Vermögensverwaltung und vieles mehr eingesetzt werden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen stärken die Kundenbeziehungen und optimieren Prozesse.

Im Allgemeinen ja, wenn Berater in sichere Plattformen und Daten integriert sind. Agentforce basiert beispielsweise auf Einstein Trust Layer und gewährleistet Datensicherheit und die Einhaltung von Geschäftsprotokollen bei der Bearbeitung von Aufgaben. KI-Berater, die auf Agentforce basieren, nutzen vertrauenswürdige Geschäftsdaten zur Gewährleistung von Genauigkeit und Sicherheit.