Guarda demo dei prodotti, case study e trend del settore live nella nostra serie di webinar FinServ.
Registrati ora
Agentforce Servizi finanziari (precedentemente Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Diventa un'Agentic Enterprise per i servizi finanziari con il CRM basato sull'AI n. 1 al mondo. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'AI specifica del settore.
Scopri come le aziende di servizi finanziari si trasformano in Agentic Enterprise con Salesforce.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?
Accelera la trasformazione in impresa agentica sprigionando tutto il potenziale dei tuoi dati per dotare tutta la forza lavoro, umana e digitale, di un'AI agentica affidabile. Offri approfondimenti intelligenti per la pianificazione finanziaria, favorendo il successo economico dei tuoi clienti e aumentando la fidelizzazione grazie all'assistenza basata sull'AI.
Dai più potere ai dipendenti e fidelizza i clienti con l'AI agentica.
Riduci i tempi di attesa dei clienti e connettiti rapidamente con loro. L'Assistente servizi bancari di AgentforceService può ora gestire istantaneamente le richieste di routine, riducendo il volume delle chiamate e liberando agenti umani per interazioni più complesse. Guarda una demo.
Automatizza le attività di routine e riduci i tempi di attesa. L'Assistente servizi assicurativi Service di Agentforce riduce i tempi di attesa e migliora la risoluzione al primo contatto grazie a un'AI appositamente progettata per il settore assicurativo. Ampliando i CSR assicurativi con riepiloghi sicuri e basati sull'AI relativi agli assicurati e ai preventivi, è possibile migliorare le interazioni con i clienti e aumentare la produttività.
Semplifica la preparazione delle riunioni. L'Assistente consulente finanziario di Agentforce automatizza la preparazione delle riunioni, consentendo ai consulenti finanziari di presentarsi con una visione a 360 gradi dei propri clienti, pronti a costruire relazioni più solide. Guarda una demo.
Fornisci assistenza immediata sui prestiti ed evita l'abbandono delle richieste. Con Assistente prodotti di prestito, gli agenti digitali guidano i mutuatari nella scoperta dei prodotti di prestito rispondendo alle domande sui prestiti, condividendo dettagli sui tassi di interesse e sulle commissioni e confrontando le offerte, in modo che gli istituti di credito possano offrire esperienze personalizzate che aumentano il volume dei prestiti.
Sfrutta appieno il potenziale di crescita, senza alcun limite.
Visualizza più livelli di relazioni e informazioni importanti correlate su un'unica interfaccia per individuare le aree di opportunità e promuovere azioni contestuali.
Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.
Coltiva relazioni solide su vasta scala creando elenchi mirati di contatti con cui interagire in base alla priorità.
Semplifica l'onboarding con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile.
Accelera l'onboarding con un modello preconfigurato.
Implementa processi intelligenti di raccolta delle informazioni finanziarie su qualsiasi canale.
Semplifica i processi di informativa e consenso con modelli per informative e consensi comuni per aprire conti, condividere dati con terze parti e altro ancora.
Espandi il servizio e aumenta la produttività con l'automazione basata sull'AI.
Implementa funzionalità di automazione self-service che possono essere integrate nelle esperienze di Internet e Mobile Banking esistenti.
Offri tutto ciò di cui gli agenti hanno bisogno per chiudere i casi più velocemente, tutto in un'unica schermata.
Crea processi di servizio end-to-end con strumenti con codice ridotto o nullo.
Sblocca i tuoi dati per personalizzare il coinvolgimento finanziario.
Sblocca i dati dal core banking e dalla pianificazione finanziaria per creare un profilo finanziario unificato.
Scopri il reddito, le spese e il patrimonio netto delle famiglie, in base alle informazioni e alle tendenze calcolate delle transazioni.
Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.
Aumenta la potenza di Financial Services Cloud con questi prodotti correlati.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Service Cloud
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Sales Cloud
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Intelligence per il Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
MuleSoft Direct per Financial Services Cloud
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Riscossioni e recupero finanziario
Semplifica il processo di recupero crediti e aumenta il successo del recupero finanziario grazie all'automazione e all'AI.
Assicurazione digitale
Offri preventivi digitali in tempo reale, gestione delle polizze end-to-end, gestione dei prodotti e delle valutazioni, gestione richieste e gestione prestazioni gruppo.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Ottieni una vista completa del cliente tra produttori e account manager
Scopri il CRM per le aziende di servizi finanziari basato sull'AI più innovativo al mondo.
Esplora un portafoglio completo di app e software per servizi finanziari all'avanguardia, creato appositamente per il settore.
Amplia l'assistenza
Automatizza le interazioni di assistenza nelle esperienze digitali e di persona.
Semplificazione dell'onboarding
Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima impressione a prima vista.
Personalizza Engagement
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
Financial Services Cloud Prezzi
Trova la versione di Financial Services Cloud più adatta per le tue esigenze aziendali.
Financial Services Cloud è stato votato il CRM per i servizi finanziari n. 1 su G2
Financial Services Cloud guida i report invernali 2026 di G2 guadagnando il primo posto complessivo, il primo posto nel mid-market e più badge come Leader per la fruibilità, i risultati, lo slancio e le relazioni con i clienti.
Scopri perché gli istituti finanziari di tutto il mondo scelgono Financial Services Cloud per promuovere un'assistenza e una crescita sicure, conformi e basate sull'AI.
I grossisti sono in Salesforce tutto il giorno. Il nostro ciclo di vita delle vendite viene eseguito su Financial Services Cloud. Dalla gestione di un lead alla preparazione delle riunioni fino alla chiusura di un'opportunità, ci aiuta a rafforzare le relazioni con i clienti.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics e Chief Product Owner di Agentforce 360 Platform, Prudential
Dai un'occhiata alla versione Winter '26
Scopri i nuovi modelli e i miglioramenti apportati ai prodotti Agentforce per aumentare l'efficienza e personalizzare il coinvolgimento clienti nei servizi finanziari.
Come utilizzare l'AI per risolvere più rapidamente le contestazioni delle transazioni
Agenti dell'assistenza, bancari e consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
Come utilizzare l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud per compilare automaticamente le risposte in tempo reale
Scopri in che modo l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud di Salesforce Industries trasformano il servizio clienti compilando automaticamente i campi dei moduli utilizzando le trascrizioni delle conversazioni in tempo reale, direttamente all'interno del flusso di lavoro.
Ottieni il massimo dal software e dai dati dei servizi finanziari con migliaia di app ed esperti partner.
I nostri potenti partner estendono l'impatto di Salesforce per il software dei servizi finanziari.
Realizza i tuoi obiettivi relativi ai dati e all'AI con i CTO di Salesforce.
Consulenti fidati con conoscenze e competenze impareggiabili nelle soluzioni Salesforce, sempre al tuo fianco.
Parti con il piede giusto con i consigli, trucchi e best practice di Financial Services Cloud.
Vuoi compiere il passo successivo con la soluzione CRM basata sull'AI numero 1 al mondo per i Servizi finanziari?
Inizia la prova.
Prova Financial Services Cloud gratis per 30 giorni. Non servono carte di credito o installazioni.
Parla con un esperto.
Inserisci maggiori informazioni per consentirci di metterti rapidamente in contatto con la persona giusta.
Guarda una demo.
Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
Domande frequenti sulla Financial Services Cloud
Un'Agentic Enterprise per i servizi finanziari è un'azienda in cui persone e agenti di AI intelligenti lavorano insieme. Gli agenti di AI sono in grado di ragionare, adattarsi e agire da soli per completare le attività. Questo modello collaborativo consente ai dipendenti umani di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto che garantiscono il successo economico dei clienti.
La differenza consiste nella funzione primaria all'interno di un workflow. L'AI predittiva analizza i dati storici per prevedere risultati futuri, come il calcolo del rischio di credito o l'individuazione di meccanismi di frode. L'AI generativa compie un ulteriore un passo avanti creando nuovi contenuti basati su tali modelli di dati, come la redazione di e-mail personalizzate per i clienti o la sintesi di report finanziari complessi. Infine, l'AI agentica agisce in modo autonomo per eseguire interi workflow, ad esempio non solo identificando una contestazione relativa a una transazione, ma anche indagando e risolvendo la questione.
Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.
Un CRM per i servizi finanziari aiuta a raggiungere i risultati aziendali più velocemente e a ridurre i costi di sviluppo con applicazioni predefinite.
Se stai attualmente utilizzando Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente. Per saperne di più, rivolgiti al team o al consulente Salesforce. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
