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Agentforce Servizi finanziari (in precedenza Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Scopri la potenza del CRM per i servizi finanziari n. 1 al mondo, basato sull'intelligenza artificiale. Financial Services Cloud sblocca i dati dalle piattaforme bancarie, di gestione patrimoniale e assicurative di base e li unifica mettendo il cliente al centro. Attiva i dati per personalizzare il coinvolgimento utilizzando l'automazione appositamente progettata con l'intelligenza artificiale specifica del settore.
Le principali banche, gestori patrimoniali e assicuratori offrono valore più velocemente con il CRM n. 1 per i servizi finanziari.
Cosa puoi fare con Financial Services Cloud?
Accelera l'onboarding dei clienti. Aumenta la fidelizzazione e la fedeltà con un servizio basato sull'intelligenza artificiale. Sblocca i tuoi dati per fornire informazioni intelligenti per la pianificazione finanziaria, potenziando il successo finanziario dei tuoi clienti grazie a un'intelligenza artificiale affidabile.
Incrementa i ricavi con relazioni basate sulla fiducia.
Visualizza più livelli di relazioni e informazioni importanti correlate su un'unica interfaccia per individuare le aree di opportunità e promuovere azioni contestuali.
Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.
Coltiva relazioni solide su vasta scala creando elenchi mirati di contatti con cui interagire in base alla priorità.
Semplifica l'onboarding con i dati e l'intelligenza artificiale affidabile.
Accelera l'onboarding con un modello preconfigurato.
Implementa processi intelligenti di raccolta delle informazioni finanziarie su qualsiasi canale.
Semplifica i processi di informativa e consenso con modelli per informative e consensi comuni per aprire conti, condividere dati con terze parti e altro ancora.
Espandi il servizio e aumenta la produttività con l'automazione basata sull'AI.
Implementa funzionalità di automazione self-service che possono essere integrate nelle esperienze di Internet e Mobile Banking esistenti.
Offri tutto ciò di cui gli agenti hanno bisogno per chiudere i casi più velocemente, tutto in un'unica schermata.
Crea processi di servizio end-to-end con strumenti con codice ridotto o nullo.
Sblocca i tuoi dati per personalizzare il coinvolgimento finanziario.
Sblocca i dati dal core banking e dalla pianificazione finanziaria per creare un profilo finanziario unificato.
Scopri il reddito, le spese e il patrimonio netto delle famiglie, in base alle informazioni e alle tendenze calcolate delle transazioni.
Promuovi il successo finanziario con obiettivi finanziari perseguibili.
Aumenta la potenza di Financial Services Cloud con questi prodotti correlati.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Service Cloud
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Sales Cloud
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Ottieni una vista completa del cliente tra produttori e account manager
Intelligence per il Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
MuleSoft Direct per Financial Services Cloud
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Riscossioni e recupero finanziario
Semplifica il processo di recupero crediti e aumenta il successo del recupero finanziario grazie all'automazione e all'AI.
Assicurazione digitale
Offri preventivi digitali in tempo reale, gestione delle polizze end-to-end, gestione dei prodotti e delle valutazioni, gestione richieste e gestione prestazioni gruppo.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Scopri il CRM per i servizi finanziari più innovativo al mondo.
Esplora un portafoglio completo di app e software per servizi finanziari all'avanguardia, creato appositamente per il settore.
Amplia l'assistenza
Automatizza le interazioni di assistenza nelle esperienze digitali e di persona.
Semplificazione dell'onboarding
Offri un'esperienza senza attriti e fai un'ottima impressione a prima vista.
Personalizza Engagement
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
Financial Services Cloud Prezzi
Trova la versione di Financial Services Cloud più adatta per le tue esigenze aziendali.
I grossisti sono in Salesforce tutto il giorno. Il nostro ciclo di vita delle vendite viene eseguito su Financial Services Cloud. Dalla gestione di un lead alla preparazione delle riunioni fino alla chiusura di un'opportunità, ci aiuta a rafforzare le relazioni con i clienti.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics e Chief Product Owner di Agentforce 360 Platform, Prudential
Dai un'occhiata alla versione Summer '25
Scopri i nuovi modelli e i miglioramenti apportati ai prodotti Agentforce per aumentare l'efficienza e personalizzare il coinvolgimento clienti nei servizi finanziari.
Come utilizzare l'AI per risolvere più rapidamente le contestazioni delle transazioni
Agenti dell'assistenza, bancari e consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
Come utilizzare l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud per compilare automaticamente le risposte in tempo reale
Scopri in che modo l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud di Salesforce Industries trasformano il servizio clienti compilando automaticamente i campi dei moduli utilizzando le trascrizioni delle conversazioni in tempo reale, direttamente all'interno del flusso di lavoro.
Ottieni il massimo dal software e dai dati dei servizi finanziari con migliaia di app ed esperti partner.
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Realizza i tuoi obiettivi relativi ai dati e all'AI con i CTO di Salesforce.
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Parti con il piede giusto con i consigli, trucchi e best practice di Financial Services Cloud.
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Domande frequenti sulla Financial Services Cloud
Financial Services Cloud è più di un CRM. È il meglio di Salesforce, progettato specificamente per banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. Invece di dover iniziare con un Customer 360 generico che richiede molta personalizzazione, Financial Services Cloud fornisce applicazioni predefinite con esperienze utente, automazione e integrazione progettate in base alle best practice del settore.
Un CRM per i servizi finanziari aiuta a raggiungere i risultati aziendali più velocemente e a ridurre i costi di sviluppo con applicazioni predefinite.
Se stai attualmente utilizzando Sales o Service Cloud, puoi attivare Financial Services Cloud direttamente nella tua organizzazione esistente. Per saperne di più, rivolgiti al team o al consulente Salesforce. Se non stai utilizzando Sales o Service Cloud, puoi iniziare con la nostra prova gratuita qui.
Gli utenti possono migliorare l'efficienza e ridurre i rischi riutilizzando i processi aziendali tra i canali e automatizzando la raccolta dei dati, la generazione di documenti e i flussi di lavoro. Inoltre, utilizzano il software per i servizi finanziari per collegare i dati finanziari, transazionali e CRM utilizzando una gamma di acceleratori predefiniti per la personalizzazione che si adattano a volumi elevati.
Scegli il prodotto di servizi finanziari che fa per te valutando le esigenze individuali della tua azienda. Valuta se hai bisogno di personalizzare il coinvolgimento clienti, espandere le interazioni con il servizio o semplificare la tua esperienza di onboarding. Salesforce Financial Services Cloud è disponibile in diverse versioni che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. Vedi i dettagli qui.
