맞춤형 CRM 만들기: 종합 가이드

비즈니스를 성장시키려면 올바른 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어가 반드시 필요합니다. CRM은 고객, 잠재 고객, 영업 업무, 후속 조치가 필요한 작업 등에 대한 레코드를 보관합니다. 대부분의 영업 담당자는 연락처 데이터에 전적으로 의존합니다. 그 데이터로 목표와 일일 업무에 대한 동기를 부여받고 매출을 올리는 데 꼭 필요한 정보를 편리하게 보관할 수 있습니다. 영업은 회사의 생명줄과도 같기 때문에 수많은 CRM 소프트웨어 옵션이 시중에 나와 있는 것은 당연한 일입니다.

비즈니스를 위해 CRM 솔루션을 조사할 때 최고의 CRM이 영업 팀만을 위한 것이 아님을 염두에 두세요. 모든 사람을, 데이터를 중심으로 단합하게 하고 고객에 대한 단일 보기를 생성해 주는, 회사 전체에 가장 적합한 맞춤형 CRM 솔루션을 생성할 수 있을 때, CRM 솔루션의 실제 이점을 누리게 됩니다.

살펴볼 내용:

• 영업뿐 아니라 여러모로 유용한 CRM
• 사용자 지정 가능한 CRM 소프트웨어
• 확고한 CRM 솔루션과 사용자 지정 가능한 솔루션 중 어디에 투자해야 할까요?
• 앱은 무엇이며 앱을 구축하려면 무엇이 필요한가요?
• PaaS(서비스형 플랫폼)
• 내가 만들 수 있는 사용자 지정 CRM 앱에는 어떤 것이 있나요?

이 말은 기업이 영업, 서비스, 마케팅, 상거래를 비롯한 모든 부서에서 정보를 바탕으로 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데도 CRM을 활용할 수 있다는 뜻입니다. 비즈니스의 모든 부문이 동일한 최신 정보를 중심으로 운영될 때, 생산성과 고객 만족도, 수익이 증가합니다.

성공적인 CRM 시스템을 구축하는 데 올바른 기술을 선택하는 것이 중요하지만, 계획을 세우는 것도 중요합니다. 소프트웨어 제품은 비즈니스 관점에서 비전을 실현하는 데 도움이 되어야 합니다. 이러한 프레임워크를 염두에 두고 비전 선언문을 작성하는 것이 중요합니다. 업계의 고객 서비스를 혁신하고 싶을 수도 있고, 지역의 시장을 선도하는 기업이 되고 싶을 수도 있습니다. 회사의 비전이 무엇이든 이를 정의하고 조직 전체와 공유하여 전략의 지침으로 삼으세요.

비전을 현실로 만들려면 명확하고 실행 가능한 전략이 있어야 합니다. 해당 지역의 시장의 1위 기업이 되는 것이 비전이라면 더 많은 제품을 제공할 것인지, 가격 경쟁을 할 것인지, 업계 최고의 고객 서비스를 제공할 것인지와 같은 전략을 정해야 합니다. 고객 관계 관리 소프트웨어를 사용하면 이러한 지표를 지속적으로 측정할 수 있습니다. 이제 CRM으로 업무를 생성 및 추적하고 그 진행 상황을 측정하면서, 기업의 비전에 부합하게 매일의 업무를 해나가야 할 것입니다.

대부분의 기업은 연락처, 고객, 기회, 주문을 추적하도록 설계된 소규모 CRM 시스템으로 시작합니다. 소기업을 위한 CRM을 고려하고 있다면, 확장 가능한 솔루션이 필요할 거라는 점을 고려하세요. 비즈니스가 성장함에 따라 CRM도 함께 성장해야 합니다. 이것이 모든 규모와 산업의 비즈니스에 적합한 옵션 및 CRM 기능을 제공하는 Salesforce CRM의 한 가지 장점입니다. 비즈니스가 성장하여 기능을 업그레이드할 때 CRM 프로그램의 정보를 그대로 유지할 수 있습니다.

확고한 솔루션에는 많은 기능이 있습니다. 팀에서 그 기능을 모두 사용한다면 더 바랄 나위가 없을 것입니다. 그렇지 않다면, 사용하지도 않을 수많은 기능에 비용을 지불하는 결과가 나올 가능성이 높습니다. 이와 정반대로, 소프트웨어 개발 팀과 계약하거나 직원으로 고용하여 구축할 수 있는 완전한 맞춤형 CRM이 있습니다. 이는 필요한 것만 정확히 취할 수 있는 좋은 방법이지만, 비용이 많이 들고 IT 부서가 다른 작업을 할 시간을 빼앗습니다.

다행히 절충 방안이 있습니다. 비즈니스에 필요한 여러 기능을 이미 갖추고 거기에 사용자 지정 앱을 추가할 수 있는 CRM 시스템을 사용하는 것입니다. AppExchange 에는 사전 구축되어 시스템에 통합 가능한 수백 개의 앱이 있습니다. 더 많은 사용자 지정 앱이 필요한 경우 Salesforce 파트너 또는 자체 프로그래머가 구축할 수 있습니다. Salesforce CRM을 사용자 지정하는 데는 한계가 없습니다.

앱은 특정 작업을 수행하도록 설계된 자립적인 컴퓨터 프로그램 애플리케이션입니다. 다른 모든 컴퓨터 소프트웨어와 마찬가지로 개발 플랫폼, 즉 작은 프로그램을 설계할 수 있는 대형 소프트웨어에서 작성됩니다. 앱을 만들려면 앱의 연산 명령이 실행될, Salesforce와 같은 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼이 필요합니다. 여기서 정보가 수집되고 앱의 프로그램이 해당 정보로 수행할 작업에 대한 명령을 제공합니다.

최근까지만 해도 앱을 만들려면 광범위한 개발 지식이 필요했습니다. 그러나 Salesforce App Cloud와 같은 플랫폼은 코딩 지식이 필요 없으며, 비즈니스의 모든 부분을 운영하도록 지원하는 사용자 지정 CRM 앱을 사용자가 빠르게 만들 수 있습니다. 플랫폼이 이미 구축되어 있으므로 사용자 지정 CRM 앱을 지원하기 위해 플랫폼을 개발 및 유지 관리하는 데 시간과 리소스를 들일 필요가 없습니다.

많은 회사에서 월간 구독 방식으로 앱 설계 플랫폼을 제공하고 있습니다. 이러한 공급업체는 사용자 지정 앱 개발을 지원하는 PaaS 또는 서비스형 플랫폼이라고 부르는 플랫폼을 제공합니다. Salesforce App Cloud는 사용자 지정 CRM 앱을 생성하고 지원하는 플랫폼을 제공합니다. 클라우드 기반이므로 개발 플랫폼이나 인프라의 유지 관리에 대한 걱정 없이 빠르게 앱을 만들 수 있습니다.

클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼은 또한 내부 시스템보다 더 안정적입니다. 사용자 지정 CRM 앱을 만들면 가장 중요한 일, 즉 비즈니스를 최대한 원활하게 운영하는 데 주력할 수 있습니다.

더 많은 프로세스를 간소화하면 궁극적으로 고객 서비스와 만족도가 향상되고 수익이 증가합니다. 기업들은 고객에게 집중하는 것이 중요하다는 것을 알기에 CRM의 필요성을 인식하고 있습니다. 하지만 CRM은 영업뿐 아니라 모든 부서로 그 범위가 확장됩니다. CRM 프로그램을 사용자 지정할 때, CRM이 조직 전체에서 사용되는 전략인 만큼, 각 팀을 위한 앱 구축에도 사용해야 한다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.

IT 작업 중에는, 팀이 더 복잡한 문제를 처리할 시간을 확보하도록 자동화할 수 있는 작업이 많이 있습니다. 소프트웨어 개발 앱은 모든 사례를 추적하여 모든 부서에서 앱을 더 빠르게 구축할 수 있게 돕습니다. 품질 관리, 프로젝트 관리, 소프트웨어 라이선스 추적, 특허 제출 추적, 헬프 데스크에 활용할 수 있는 다른 유형의 IT 앱도 있습니다.

앱으로 마케팅 부서가 더 효율적이 되게 도울 수 있습니다. 프로젝트 앱, 채널 관리 앱, 제작 일정 수립 앱을 만들면 광고 제작 과정에서 프로젝트, 마감일, 연락처를 관리할 수 있습니다. 또한 마케팅 콘텐츠를 한곳에 정리하는 앱을 구축하면 최신 마케팅 자산에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

인사 전문가가 업무보다 직원에게 집중할 수 있도록, 많은 인사 업무를 자동화할 수 있습니다. 직원 온보딩 및 학습 앱은 교육과 자주 묻는 질문 응대를 자동화할 수 있습니다. 휴가 시간 추적 앱을 사용하면 직원들이 휴가를 추적하고 신속하게 승인받을 수 있습니다. 채용 앱은 채용 프로세스 전반에서 상호 작용을 추적합니다.

여러 단계와 단순한 추적이 필요한 재무 프로세스를 앱으로 자동화할 수 있습니다. 모든 기기에서 새 고객 계정을 생성할 수 있는 앱을 만들면 영업 및 재무 부서의 프로세스를 간소화할 수 있습니다. PO 추적기를 사용하면 구매 주문을 처음부터 끝까지 추적할 수 있고, 상거래 온보딩 앱을 통해 여러 프로젝트의 설정 및 이행을 자동화할 수 있습니다.

앱을 회사의 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 프로그램과 연동하면 회사에서 누구나 정보에 쉽게 액세스할 수 있고, 공급망 앱을 통해 공급업체 관계를 능률화할 수 있습니다.