Crear un CRM personalizado: guía completa

Si estás buscando hacer crecer tu negocio, es esencial contar con el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) adecuado. El CRM mantiene registros de tus clientes, clientes potenciales, tareas de ventas, acciones que requieren seguimiento y mucho más. La mayoría de los representantes de ventas se apoyan en sus datos de contacto. Pueden ser motivadores con objetivos y tareas diarias, y mantienen a mano la información indispensable para concretar ventas. Las ventas son el alma de una compañía, por lo que resulta comprensible que haya tantas opciones de software CRM para elegir.

A medida que investigas una solución de CRM para tu negocio, ten en cuenta que los mejores CRM no se limitan a los equipos de ventas. Su verdadero beneficio es poder crear la solución de CRM personalizada que funcione mejor para toda tu compañía, reuniendo a todos en torno a tus datos para crear una vista única de tu cliente.

Lo que aprenderás:

• El CRM es para mucho más que ventas
• El software CRM es personalizable
• ¿Debería invertir en una solución de CRM robusta o personalizada?
• ¿Qué son las aplicaciones y qué necesito para crear una?
• Plataforma como servicio (PaaS)
• ¿Qué tipo de aplicaciones de CRM personalizadas puedo crear?

Esto significa que el CRM también se puede utilizar para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas y basadas en datos en todos los departamentos: ventas, atención al cliente, marketing, e-commerce y mucho más. Cuando todos los aspectos del negocio operan en torno a la misma información actualizada, la colaboración, la satisfacción del cliente y los ingresos aumentan.

Aunque es importante elegir la tecnología adecuada, la creación de un sistema CRM exitoso también se trata de tener un plan en marcha. Desde una perspectiva empresarial, un producto de software debe ayudarte a hacer realidad tu visión. Con ese marco en mente, es importante elaborar una declaración de visión. Tal vez quieras revolucionar el servicio de atención al cliente en tu industria, o tal vez simplemente quieras ser el líder del mercado en tu región. Sea cual sea tu visión, defínela, compártela con toda la organización y deja que guíe tu estrategia.

Tener una estrategia clara y realizable es lo que hará que tu visión se haga realidad. Si tu visión es convertirte en el líder del mercado en tu región, debes decidir si tu estrategia es ofrecer más productos, competir en precio u ofrecer el mejor servicio de atención al cliente de la industria. El software de gestión de relaciones con los clientes puede ayudar a seguir evaluando esas mediciones. Las tareas diarias deben alinearse con la visión corporativa mientras el CRM ayuda a crear y monitorear esas tareas, así como a medir su progreso.

La mayoría de las empresas comienzan con una versión más pequeña de un sistema CRM, diseñado para realizar un seguimiento de los contactos, los clientes, las oportunidades y los pedidos. Si estás considerando un CRM para una pequeña empresa, ten en cuenta que necesitarás una solución que sea escalable. A medida que tu negocio crece, tu CRM debe crecer contigo. Esa es una ventaja de Salesforce CRM: incluye opciones y funciones de CRM que se adaptan a compañías de todos los tamaños e industrias. A medida que crezcas y actualices tus capacidades, la información de tu programa de CRM podrá venir contigo.

Las soluciones robustas tienen muchas funciones, lo cual es genial si tu equipo las usará todas. De lo contrario, es probable que termines pagando por muchas capacidades que no usarás. En el otro lado del espectro se encuentra un CRM completamente personalizado, que se puede construir contratando a un equipo de desarrollo de software o contratando a uno como parte del personal. Esta es una excelente manera de obtener exactamente lo que necesitas, pero podría ser costosa y quitarles tiempo a las otras tareas de tu departamento de IT.

Afortunadamente, hay un término medio: usar un sistema CRM que tenga muchas de las funciones que necesitas y que te permita agregar aplicaciones personalizadas. Con AppExchange , cuentas con cientos de aplicaciones prediseñadas para integrar en tu sistema. Si necesitas aplicaciones más personalizadas, los socios de Salesforce o tus propios programadores pueden crearlas para ti. Cuando se trata de personalizar Salesforce CRM, no hay límites.

Las aplicaciones son programas informáticos autónomos diseñados para realizar tareas específicas. Como todo software informático, las aplicaciones se escriben en plataformas de desarrollo, un tipo de software más grande donde se pueden diseñar programas más pequeños. Para crear aplicaciones, necesitarás una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles, como Salesforce, donde se incluyen las instrucciones para la computación de la aplicación. Se recopila información y el programa de la aplicación da instrucciones sobre qué hacer con ella.

Hasta hace poco, también se necesitaban amplios conocimientos de desarrollo para crear aplicaciones. Sin embargo, plataformas como Salesforce App Cloud no requieren conocimientos de codificación y permiten a los usuarios crear rápidamente aplicaciones de CRM personalizadas que ayudan a ejecutar cada parte de su negocio. Debido a que la plataforma ya está lista para usar, no es necesario dedicar tiempo y recursos a desarrollar y mantener la plataforma para respaldar tus aplicaciones de CRM personalizadas.

Muchas compañías ofrecen plataformas de diseño de aplicaciones por una suscripción mensual. Estos proveedores, llamados plataformas como servicio, o PaaS, ofrecen una plataforma que admite el desarrollo de aplicaciones personalizadas. Salesforce App Cloud proporciona la plataforma para crear y respaldar aplicaciones de CRM personalizadas. Dado que está basado en la nube, puedes crear aplicaciones rápidamente sin preocuparte por el mantenimiento de la plataforma de desarrollo o la infraestructura.

Las plataformas de software basadas en la nube también son más confiables que los sistemas internos. La creación de aplicaciones de CRM personalizadas te permite concentrarte en lo más importante: hacer que tu negocio funcione de la mejor manera posible.

La optimización de más procesos permite, en última instancia, brindar un mejor servicio de atención al cliente, mejorar la satisfacción y aumentar los ingresos. Las empresas se dan cuenta de que necesitan un CRM porque ven la importancia de centrarse en el cliente. Pero el CRM se extiende a todos los departamentos, no solo a los de ventas. Al personalizar un programa de CRM, es importante darse cuenta de que el CRM es una estrategia para usar en toda tu organización, por lo que debes usarlo para crear aplicaciones para cada equipo.

Hay muchas tareas de TI que se pueden automatizar , lo que libera a tu equipo para que se ocupe de problemas más complicados. Las aplicaciones de desarrollo de software ayudan mediante el seguimiento de cada historia, por lo que las aplicaciones se pueden crear más rápido para cada departamento. Otros tipos de aplicaciones de IT se pueden utilizar para el control de calidad, la gestión de proyectos, el seguimiento de licencias de software, el seguimiento de la presentación de patentes y el servicio de asistencia.

Las aplicaciones pueden ayudar a tu departamento de marketing a ser más eficiente. La creación de aplicaciones de proyectos, aplicaciones de administración de canales y aplicaciones de programación de producción ayuda a controlar los proyectos, los plazos y los contactos en el proceso de producción de anuncios. También puedes crear aplicaciones para organizar tu contenido de marketing en un solo lugar, lo que facilita el acceso a activos de marketing actualizados.

Muchas responsabilidades de Recursos Humanos se pueden automatizar, lo que permite a los especialistas centrarse en los empleados en lugar de en las tareas. Las aplicaciones de aprendizaje e incorporación de empleados pueden automatizar la capacitación y las preguntas frecuentes. Un rastreador de tiempo de vacaciones puede ayudar a los empleados a realizar un seguimiento de su tiempo libre y obtener aprobaciones rápidas. Una aplicación de reclutamiento realiza un seguimiento de las interacciones a lo largo del proceso de contratación.

Los procesos financieros que requieren varios pasos y un seguimiento tedioso se pueden automatizar a través de aplicaciones. Puedes crear aplicaciones para crear nuevas cuentas de clientes desde cualquier dispositivo, lo que agiliza el proceso para los departamentos de ventas y finanzas. Un rastreador de órdenes de compra puede permitir el seguimiento de las órdenes de compra de principio a fin, mientras que la configuración y la entrega de pedidos de múltiples proyectos se pueden automatizar a través de las aplicaciones de incorporación comercial.

Las aplicaciones se pueden vincular a tu programa de planificación de recursos empresariales (ERP) , lo que permite que cualquier persona de la compañía acceda fácilmente a la información, y una aplicación de cadena de suministro permite agilizar las relaciones con los proveedores.