¿Qué es un CRM en la nube?

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una potente tecnología que proporciona a tu empresa una visión única de cada cliente, lo que facilita la gestión de las relaciones, la obtención de información valiosa y la entrega de interacciones personalizadas. Para ello, recopila todas las interacciones relevantes con los clientes en un solo lugar, lo que permite organizar, rastrear y analizar mejor los datos.

Tradicionalmente, era común que las empresas tuvieran sistemas CRM en las instalaciones, lo que las obligaba a invertir en software y hardware que luego tenían que mantener. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones han hecho el cambio a CRM modernos en la nube, donde el software y el almacenamiento de datos existen en Internet y fuera del sitio. Operar tu CRM en la nube tiene una gran cantidad de beneficios, que incluyen una configuración y operación más sencillas, una mayor flexibilidad para crecer rápidamente y el potencial de una mayor rentabilidad.

Echemos un vistazo a qué es exactamente un CRM en la nube, cuáles son las ventajas y cómo elegir el mejor para tu organización.

Contenidos:

• ¿Qué es un CRM en la nube?
• ¿Cómo funciona un CRM en la nube?
• Los beneficios de un CRM basado en la nube
• Funciones clave de un CRM en la nube
• Cómo elegir el mejor CRM en la nube
• Encuentra tu CRM en la nube para el futuro

Un CRM en la nube, o un CRM basado en la nube, es un software de gestión de relaciones con los clientes alojado en Internet por un proveedor externo. Ese proveedor es responsable de mantener el software actualizado y funcionando de manera confiable, así como de mantener un almacenamiento de datos funcional y seguro. Con esta solución, se puede acceder a los datos de los clientes desde cualquier lugar, utilizando casi cualquier dispositivo, lo que brinda a las empresas una ventaja en sus capacidades de CRM.

Estas son grandes ventajas sobre los CRM locales tradicionales, que requieren que las empresas alojen y operen los servidores y redes que albergan la base de datos de clientes. Además de construir y mantener la infraestructura, la empresa es responsable de administrar y actualizar el software CRM de forma continua. También tienen que contratar a un equipo de gestión de IT, o desviar los recursos existentes, para mantener el CRM. Las actualizaciones continuas de los CRM locales también provocan interrupciones forzadas cuando el equipo de IT realiza actualizaciones (suponiendo que no trabajen durante la noche o los fines de semana), durante las cuales es posible que los miembros del personal no puedan acceder al sistema.

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Un CRM basado en la nube es un tipo de software como servicio (SaaS), lo que significa que la solución está alojada en línea a través de un proveedor externo. Una aplicación CRM en la nube se entrega a través de Internet, lo que tiene beneficios para los empleados, el equipo de IT y la organización en su conjunto.

Con un CRM en la nube, los empleados simplemente se conectan a través de una aplicación o tablero basado en Internet. Cualquier persona que necesite acceder al sistema CRM por cualquier motivo, como para encontrar información de contacto del cliente, verificar las mediciones de la campaña de marketing o revisar solicitudes de servicio de atención al cliente anteriores, puede hacerlo en cualquier momento a través de una computadora de escritorio o portátil o usando CRM móvil con un teléfono inteligente o tableta.

Las plataformas de CRM en la nube se integran fácilmente con otras aplicaciones, lo que permite un flujo de datos seguro y libre y ofrece una imagen completa de la organización y sus clientes. Esta vista de 360 grados se actualiza continuamente, lo que garantiza que cada parte de la empresa acceda a la información más actualizada de los clientes. Esta información unificada y oportuna mejora la gestión de las relaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, abarcando departamentos como ventas, servicio, marketing y comercio digital.

Una solución de CRM en la nube puede integrarse a la perfección con tu conjunto completo de herramientas empresariales, lo que permite que la información fluya sin obstáculos y te brinde una verdadera vista de 360 grados de tu cliente. Con todos tus datos en un solo lugar, tanto de fuentes internas como integrados desde aplicaciones externas, se elimina la fragmentación, lo que permite a tus equipos trabajar juntos con la información más reciente.

Y con un CRM en la nube, el personal de IT de tu empresa no es responsable de construir la infraestructura de CRM, ni tiene que preocuparse por la gestión de la logística y la seguridad. Tampoco tienen que preocuparse por el mantenimiento continuo. Un CRM en la nube evita que tu personal de IT esté a cargo de la implementación de cambios que a veces implican actualizar manualmente cada computadora en el sistema.

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Adoptar un CRM en la nube puede ayudar tanto a las compañías B2C como a las B2B . Tanto si se trata de una pequeña empresa que necesita un CRM como de una gran empresa, el sistema basado en SaaS adecuado puede ayudarte a aumentar la colaboración de los empleados, incrementar la rentabilidad y atender mejor a tus clientes.

Por ejemplo, con un CRM en la nube, un gerente de ventas puede establecer objetivos realistas basados en datos actualizados continuamente, un especialista en marketing puede crear campañas de goteo automatizadas impulsadas por IA basadas en acciones específicas, y un especialista en servicio al de atención cliente puede consultar inmediatamente el historial completo de un contacto mientras interactúa con él.

Estos son algunos de los beneficios clave de los sistemas CRM basados en la nube.

Cuando el software de CRM está basado en la nube, no es necesario comprar hardware, alojar servidores, supervisar la seguridad o administrar el sistema. Esto significa que hay costos iniciales significativamente más bajos, así como costos continuos. La solución CRM se puede implementar e integrar en los sistemas existentes con una inversión inicial mucho menor, y puedes dejar el mantenimiento a cargo del proveedor.

Cuando tu solución de CRM reside en la nube en lugar de en las instalaciones, no se necesitan interrupciones para las instalaciones y actualizaciones de software. Todo eso sucede automáticamente y es manejado por el proveedor del sistema. Esto significa menos interrupciones para tu negocio y libera a los miembros de tu equipo de IT para que dediquen su tiempo a otra cosa.

Debido a su facilidad de integración con otros sistemas SaaS, los CRM en la nube te permiten clasificar, limpiar, analizar y consolidar las fuentes de datos en una vista unificada y compartida del cliente de manera mucho más eficiente. Además, estos datos, como los intereses de cada cliente, el historial de compras y las interacciones en todos los canales, se pueden actualizar automáticamente, lo que proporciona información oportuna para todas las decisiones rápidas de tus equipos.

Con los datos capturados por un CRM en la nube unificados, tu empresa puede crear mensajes dinámicos adaptados a cada cliente. Debido a que se puede acceder a los datos en el CRM tan pronto como se actualizan, este alcance se puede refinar y personalizar constantemente para que coincida con el cambiante recorrido de cada cliente.

La seguridad es primordial para los CRM, dado que estos sistemas manejan datos confidenciales de los clientes. Un CRM en la nube puede hacer que lograr una seguridad de confianza sea mucho más fácil y menos costoso con funciones como copias de seguridad automáticas, monitoreo continuo y actualizaciones automáticas de software que protegen contra las amenazas emergentes.

Con un CRM basado en la nube, es más fácil ampliar o reducir la solución a medida que tu negocio evoluciona y tus necesidades cambian. Los empleados se pueden agregar o eliminar del sistema rápidamente, y se pueden incorporar nuevas herramientas según sea necesario. Esta flexibilidad también significa que solo pagarás por el tamaño y las funciones que necesitas.

Un CRM basado en la nube ofrece a los miembros de tu equipo la posibilidad de acceder al sistema en cualquier momento y en cualquier plataforma. Pueden trabajar en él desde la oficina, en casa o en el campo. Esto permite a los equipos ser más colaborativos y receptivos, trabajando juntos desde cualquier lugar para adaptarse a las condiciones cambiantes y a los comportamientos de los clientes.

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Los CRM basados en la nube son sistemas dinámicos que pueden ayudar a tu empresa en una amplia gama de áreas, desde impulsar un marketing más relevante y generar más ventas hasta permitir un servicio de atención al cliente más eficaz.

Un CRM moderno en la nube ofrecerá una gran cantidad de herramientas poderosas. Los tableros de análisis de datos pueden mostrarte exactamente en qué se hace clic en tus correos electrónicos de marketing. Los perfiles de clientes unificados marcan a los clientes que aún tienen casos de servicio abiertos, y la inteligencia artificial (IA) incorporada puede resumir las llamadas de ventas e incluso escribir correos electrónicos de divulgación por ti.

Estas son algunas de las funciones de CRM que debes buscar al considerar y evaluar los CRM en la nube.

Uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan las empresas es lidiar con una avalancha de datos. Hay tanta información que llega tan rápido de tantas fuentes diferentes que puede parecer imposible mantenerse al día. Un CRM puede resolver este problema uniendo los datos de los clientes en un solo lugar. Esto sienta las bases para una verdadera colaboración entre equipos.

Tener todos los datos de tus clientes en un solo lugar no beneficia a tu empresa si esa información no es accesible y se presenta de manera útil. Un buen CRM en la nube tendrá herramientas de informes y tableros que se puedan personalizar y a los que se pueda acceder rápidamente y también puede ofrecer muchos tipos diferentes de información, desde los hábitos e intereses de los clientes hasta la eficacia y la rentabilidad del pipeline.

Un CRM moderno de IA basado en la nube tiene IA incorporada que es confiable y es una parte integral de la experiencia de software. Basándose en los datos de tus clientes, la IA debe ser capaz de ayudar en una amplia gama de áreas, desde la generación de experiencias relevantes hasta la automatización de tareas administrativas como la entrada de datos. Los agentes de IA pueden incluso proporcionar soporte autónomo a empleados y clientes, proporcionando respuestas y servicios relevantes. También debe ser capaz de descubrir información oculta en tus datos que te ayude a encontrar nuevas oportunidades para impulsar los ingresos y servir mejor a tus clientes.

Una función principal de todo CRM es la gestión centralizada de contactos , que permite a cualquier miembro del equipo acceder fácilmente a la información del cliente. Esta gestión de contactos debe permitir que los datos de los clientes y prospectos se actualicen fácilmente para que los datos sean lo más correctos y actualizados posible. También debe presentar claramente el historial de cada contacto para que cualquier persona que interactúe con un cliente o prospecto pueda hablar sobre problemas y consultas anteriores.

Los CRM en la nube pueden realizar un seguimiento de los prospectos desde la primera interacción hasta la conversión y más allá, lo que ofrece una visualización completa del recorrido del cliente . La IA proporciona información como el mejor paso a seguir en función de lo que ha funcionado con clientes similares en el pasado y las proyecciones de ventas. Esta información se puede utilizar para mover a los prospectos a través del pipeline, ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y perfeccionar estrategias más amplias.

Para unir los datos en un solo lugar, es esencial que tu CRM basado en la nube se integre con fuentes de datos externas y se conecte con herramientas empresariales como el correo electrónico y las plataformas de alojamiento de sitios web. A través de integraciones simples, el sistema puede obtener datos completos y precisos de tus otras soluciones de software para brindarte una imagen real de tu negocio y tus clientes.

Un beneficio clave de los CRM en la nube es su capacidad para ayudar a reducir el trabajo repetitivo a través de la automatización de procesos . Con la ayuda de las funciones de CRM de IA, incluido el CRM generativo, es posible aumentar la eficiencia automatizando tareas como el envío de correos electrónicos a los prospectos cuando se realizan ciertas acciones y la actualización de los miembros del equipo sobre el progreso hacia los objetivos.

Un CRM en la nube facilita que los miembros del equipo trabajen juntos sin importar dónde se encuentren. El sistema también puede agilizar la colaboración al servir como un registro consolidado y actualizado para todas las interacciones con los clientes e integrarse con herramientas de comunicación en el lugar de trabajo, como Slack.

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Para elegir el mejor CRM, empieza por desarrollar una estrategia de CRM. Esto significa dar un paso atrás y definir las necesidades y objetivos de tu organización. A partir de ahí, puedes evaluar varios CRM basados en la nube en función de tus criterios. Al analizar las diferentes soluciones, ten en cuenta estas consideraciones.

Asegúrate de que podrás personalizar tu CRM para que se adapte a tus necesidades específicas. Estas pueden incluir la creación de tableros que sean importantes para tu empresa, la adición de campos relevantes para capturar los datos que necesitas y la administración de los tipos y la clasificación de esos datos.

Una vez implementado, un CRM en la nube será esencial para tu negocio, ya que proporcionará información y conocimientos críticos a los equipos de toda la organización. Teniendo esto en cuenta, asegúrate de que el proveedor de la solución tenga un largo historial de prestación de un servicio de atención al cliente coherente y fiable. El CRM también debe incluir una capacitación sólida y continua que permita a cada persona aprender a su propio ritmo.

Comenzar con un presupuesto claro puede ayudarte a determinar qué CRM en la nube debes considerar. Ten en cuenta que muchas soluciones ofrecen precios escalonados y flexibles, por lo que el costo estará determinado no solo por quién es el proveedor, sino también por las funciones que elijas.

Tu negocio seguramente cambiará con el tiempo, por lo que es importante que tu CRM en la nube pueda adaptarse y crecer contigo. Busca una solución en la que solo pagues por las funciones que necesitas y el número actual de usuarios que tienes, con la opción de crecer a medida que evoluciona tu organización. Esto garantiza que no tendrás que comenzar la búsqueda de un nuevo CRM en unos años cuando tu negocio en crecimiento necesite expandir sus herramientas.

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Los CRM en la nube ya son herramientas increíbles para las empresas, debido a que ofrecen todo lo anterior, junto con rentabilidad, flexibilidad, seguridad, escalabilidad y fiabilidad.

Y esto es solo el comienzo: tecnologías como la IA ahora están mejorando aún más los CRM en la nube al desbloquear más datos, automatizar más tareas y permitir experiencias del cliente más personalizadas. Piensa en lo que puede traer el mañana al considerar qué CRM en la nube elegir. En concreto, busca una plataforma inteligente impulsada por IA, como Salesforce CRM, que esté evolucionando e innovando rápidamente. Prepararás tu negocio para el éxito, no solo hoy, sino también en el futuro. Comienza eligiendo una prueba gratuita de un sistema CRM que sea específico para las necesidades de tu negocio.

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