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Financial Services Cloud para corredurías de seguros

Ofrece experiencias modernas para productores y gerentes de cuentas en una plataforma flexible y centrada en el cliente para que puedas mejorar la retención de clientes. Unifica los datos aislados, automatiza los procesos rutinarios y crea flujos de trabajo que respalden las necesidades de tu empresa, lo que ahorrará tiempo y gastos. Con Agentforce, aumenta la eficiencia para agilizar las operaciones utilizando un software de gestión de corredurías de seguros diseñado para que puedas desarrollarlo.

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¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud para corredurías de seguros?

Organiza cada punto de contacto a lo largo del ciclo de vida del cliente para lograr una conectividad sin interrupciones en una sola plataforma. Unifica regiones y líneas de negocio para ofrecer una vista integral del cliente. Aumenta la eficiencia optimizando la navegación y automatizando los procesos rutinarios con IA.

Agiliza la gestión de cuentas.

Realiza un seguimiento y gestiona los acuerdos de Corredor de Registro (BOR) sin problemas en el registro del cliente, lo que permite a los productores y administradores de cuentas acceder y actualizar instantáneamente los estados de BOR en toda la correduría.

Visualiza un perfil integral del cliente en una sola consola para personalizar las pláticas e impulsar la eficiencia.

Organiza los flujos de trabajo entre los departamentos con plantillas para el seguimiento de documentos y tareas obligatorias.

Implementa procesos de descubrimiento inteligentes para el emplazamiento del año del plan y los procedimientos de solicitud de propuestas (RFP del operador).

Consolida la gestión del plan de beneficios para los empleados.

Captura la información del encabezado de la póliza y los datos subyacentes del plan en un modelo de datos especialmente diseñado con procesos de negocio del ciclo de vida para renovar pólizas con el mismo operador o con uno diferente y cancelar pólizas.

Captura las tarifas pagadas por el empleador para planes totalmente asegurados y autoasegurados con flujos de trabajo para calcular la prima, las tarifas o el equivalente de prima totalmente asegurada y los ingresos esperados según el tipo de plan.

Obtén la facilidad y la eficiencia que necesitas a medida que respaldas varios horarios de contribuciones de empleadores o empleados en un solo plan.

Simplifica el seguimiento de beneficios con experiencias de usuario intuitivas para resúmenes y detalles del plan. Estandariza las definiciones de planes en todos los operadores mediante plantillas configurables que admitan actualizaciones continuas para mejorar el seguimiento de datos, la calidad y la evaluación comparativa de los clientes.

Brinda un servicio personalizado para las pólizas de seguros de bienes y contra accidentes.

Mantén el encabezado de la póliza, el participante, el activo, las coberturas, los límites, los deducibles y la retención con un modelo de datos especialmente diseñado. Administra las versiones de las pólizas con transacciones comerciales del ciclo de vida para renovar pólizas con el mismo operador o con diferentes, y aprobar y cancelar pólizas.

Mejora la eficiencia y la eficacia del seguimiento al convertir automáticamente las notificaciones de reclamaciones por correo electrónico en casos y crear reclamaciones.

Agiliza el procesamiento de comisiones y seguimiento de ingresos

Usa una biblioteca de definiciones de división de productores reutilizables para términos iniciales y de renovación, de acuerdo con los productores y las funciones identificados. Aplica estas definiciones a nivel de la cuenta, con fechas de vigencia, y herédalas automáticamente a nivel de la póliza. Actualiza y reasigna fácilmente divisiones de forma masiva a medida que cambien los productores o las definiciones.

Procesa declaraciones de comisiones de facturas directas con un sistema flexible que incorpora los estados de cuenta de las comisiones de los operadores, los empareja con los registros de pólizas de corredurías, determina las divisiones de los productores y calcula los importes de las comisiones de los productores o los créditos de producción.

Realiza un seguimiento de los ingresos esperados para compararlos con los estados de cuentas de comisiones reales e identificar las discrepancias en los ingresos.

Amplía el poder de Financial Services Cloud para corredurías de seguros con estos productos relacionados.

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Financial Services Cloud para precios de corredurías de seguros

Financial Services Cloud para corredurías de seguros incluye 10 créditos de correduría por usuario por mes. Los créditos de correduría se comparten en toda la organización entre Financial Services Cloud para los usuarios de corredurías de seguros. Créditos de correduría adicionales disponibles como complementos a $10 000 por 1000 créditos de correduría.

Financial Services Cloud para corredores de seguros

Lo mejor de Salesforce para corredores de seguros.
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  • Modelos de datos y flujos de trabajo específicos de corretaje de seguros que utilizan Sales Cloud y Service Cloud Enterprise Edition como base
  • Un panel único para productores y gerentes de cuentas
  • Procesamiento de comisiones y seguimiento de ingresos
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Financial Services Cloud para corredurías de seguros también incluye todo en las ediciones correspondientes de Financial Services Cloud, Sales Cloud y Service Cloud Enterprise Edition y Unlimited Edition. Para obtener una lista completa de funciones, visita nuestra página de precios de Ventas y Servicio de Financial Services Cloud, la página de precios de Financial Services Cloud para Servicio, la página de precios de Financial Services Cloud para Ventas, la página de precios de Sales Cloud y la página de precios de Service Cloud.

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Preguntas frecuentes sobre corredurías de seguros

El software de gestión de corredurías de seguros ofrece una visión completa del negocio, incluyendo los operadores, los clientes, las pólizas y las líneas de negocio. Es compatible con procesos críticos de gestión de cuentas, como la gestión de corredores de registro, la cotización de nuevos negocios y el pago de comisiones a corredores.

El software de gestión de corredurías de seguros ayuda a las corredurías a modernizar las operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, reduce los costos, estrecha las relaciones con los clientes e impulsa el crecimiento.

Si ya estás utilizando Financial Services Cloud, puedes activar Financial Services Cloud para corredurías de seguros en tu organización actual. Si ya estás utilizando Sales o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en tu organización existente y agregar Financial Services Cloud para corredurías de seguros. Si aún no utilizas Sales o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.

Elige el producto de gestión de corredurías de seguros adecuado para ti evaluando las necesidades individuales de tu negocio. Ten en cuenta si necesitas hacer un seguimiento de los detalles de las pólizas para industrias específicas, gestionar el seguimiento de comisiones e ingresos, o proporcionar una gran visibilidad entre los clientes para los productores y los gerentes de cuentas. Financial Services Cloud de Salesforce para corredurías de seguros brinda una plataforma que puedes personalizar según las necesidades de tu negocio.