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Regístrate ahoraPotencializa el valor de los datos y la IA agéntica para los asegurados.
Innova más rápido, impulsa el crecimiento rentable, amplía el servicio y fortalece las relaciones con los asegurados, todo en una plataforma de software de flujo de trabajo de seguros profundamente unificada. Las empresas de seguros de vida y anualidades se convierten en compañías agénticas que equilibran la eficiencia y la empatía con Agentforce 360.
Las aseguradoras de todo el mundo están impulsando un crecimiento eficiente gracias a Salesforce.
Agentforce activa el servicio ininterrumpido para que podamos decir: “¿Quieres llamar a las 3:00 a. m. porque estás ocupado y trabajas en un horario poco común? Genial. Hay una persona lista para responder preguntas.
Aaron WittDirector de Operaciones Digitales y Datos, Sammons Financial Group
Automatiza la suscripción de seguros.
Conviértete en el socio preferido de tu corredor. Las capacidades digitales impulsadas por IA te permiten optimizar el proceso de suscripción, aumentar la productividad y ofrecer información en toda la organización, todo en una única plataforma conectada.
Cómo funciona:
- Digitaliza las presentaciones. Permite que los corredores y agentes tengan acceso a presentaciones digitales a través de portal, aplicación móvil o API, todo con enriquecimiento dinámico de datos para minimizar la entrada del usuario. Amplía rápidamente la suscripción automatizada entre productores al conectarte con las principales plataformas de distribución.
- Obtiene cotizaciones automáticas. Impulsa el procesamiento directo de aplicaciones digitales, automatiza las referencias y proporciona a los suscriptores una estación de trabajo para acelerar su trabajo.
- Impulsa la productividad de los suscriptores. Consolida el escritorio del suscriptor en una sola aplicación con filas, automatización del flujo de trabajo, configuración de cotizaciones, revisión y generación de documentos y tarifas prémium.
- Visualiza tu negocio. Utiliza informes detallados con gráficos para ver los flujos de negocio por origen y etapa de suscripción. Aprovecha las vistas de 360 grados de los corredores y el análisis de datos profundo de la cartera para las decisiones.
Crea tu solución de automatización para la suscripción de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Seguros digitales
Ofrece la creación de presupuestos digital en tiempo real y la gestión integral de pólizas, de productos y calificaciones, de reclamaciones y de beneficios de grupo.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Optimiza la gestión de la distribución de seguros.
Provee a los equipos con las herramientas para ver y gestionar socios de distribución y automatizar los flujos de trabajo.
Cómo funciona:
Analiza, califica y asigna recursos para optimizar la estrategia del socio de distribución en una sola vista. Simplifica la gestión de la agencia, que incluye resúmenes generados por IA para ayudar con la preparación y el seguimiento de las reuniones.
Aumenta la eficiencia con la planificación inteligente del territorio y la optimización de rutas. Visualiza los datos para fomentar mejores decisiones, optimizar las operaciones de campo y mejorar los territorios más rápido que nunca.
Facilita que los productores se registren a través de un portal interactivo. Utiliza las acciones recomendadas para mejorar las relaciones, planificar actividades y ofrecer recursos de capacitación. Supervisa con facilidad el estado desde un único tablero.
Crea tu solución de gestión de distribución de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Empodera a los productores de seguros en una sola plataforma.
Impulsa un crecimiento rentable mejorando la experiencia del productor. Utiliza tableros listos para usar que ayuden a obtener información procesable, gestionar la deserción y aumentar los ingresos.
Cómo funciona:
Equipa a los agentes y productores con una solución centralizada con IA que ponga a los asegurados en el centro de cada interacción. Reduce las tareas manuales al tiempo que identifica y convierte más prospectos en menos tiempo con Agentforce.
Muestra información procesable, gestiona la deserción e impulsa el crecimiento con la asistencia de agentes basados en los datos de los asegurados.
Potencializa la productividad agéntica ayudando a los productores y agentes a ahorrar tiempo en la preparación de las reuniones con los clientes, la logística y el seguimiento con IA. Ofrece de forma autónoma comunicaciones personalizadas a escala con fundamentaciones y solicitudes.
Crea tu solución de escritorio de seguros con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Amplía el servicio para seguros de vida y anualidades.
Salesforce les permite a las aseguradoras ampliar sus operaciones del centro de contacto, lo que les permite ahorrar tiempo a los agentes y liberar esos recursos para casos más complejos o tareas de mayor valor.
Cómo funciona:
- Permíteles a los asegurados disfrutar el autoservicio. Ofréceles a los clientes soluciones inteligentes, reduce las llamadas entrantes, captura las interacciones digitales y mejora la eficiencia operativa.
- Impulsa la eficiencia de los agentes. Aumenta la productividad de los agentes/representantes mediante la generación automática de respuestas y proporcionando información sobre pláticas, resúmenes y artículos de conocimientos, todo a través de una única vista. Personaliza la atención al cliente al integrar bots de chat para encontrar y responder información específica.
- Permite el enjambre de clientes. Acelera la resolución de casos al colaborar con expertos para resolver problemas y garantizar la satisfacción.
- Genera mejor información. Accede a tableros y narrativas generadas que muestran el impacto de las interacciones entre el operador y la agencia, la actividad de tarifas, las reclamaciones y los impactos de la suscripción a través de un software para la gestión de seguros de vida.
Crea tu solución de servicio escalable con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Service Cloud
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Process Compliance Navigator
Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros.
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y pláticas sobre seguros.
¿Todo listo para dar el siguiente paso con el CRM #1 de IA del mundo para seguros?
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Preguntas frecuentes sobre seguros de vida y anualidades
Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes con IA nro. 1 del mundo. A través del uso de tecnología de seguros, el software para los flujos de trabajo de seguros que ofrece Salesforce y sus socios de distribución es posible gestionar todas las principales operaciones (áreas de gestión interna, media y externa) desde un solo sistema.
Salesforce tiene una arquitectura de API abierta que se integra con otros sistemas de software para flujos de trabajo de seguros. La plataforma también cuenta con soluciones diseñadas específicamente para procesos que van desde el modelado de productos hasta la gestión de pólizas y reclamaciones. Combina los datos de múltiples sistemas y obtén información para crecer.
Los centros de contacto se enfrentan a desafíos con sistemas fragmentados, lo que hace que los CSR naveguen por múltiples plataformas. Salesforce, una plataforma abierta, se integra en los principales sistemas de pólizas y reclamaciones. Las capacidades con IA como Agentforce les permiten a los CSR anticiparse a las necesidades de los clientes, mantener informados a los asegurados y reducir el volumen de llamadas.
El software para la gestión del flujo de trabajo de seguros de vida es una herramienta especializada que automatiza y organiza los procesos involucrados en los seguros de vida, incluida la emisión de pólizas, la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y las interacciones con los clientes.
El software de gestión del flujo de trabajo de los seguros de vida es esencial para optimizar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la experiencia del cliente en la industria de los seguros de vida. Automatiza y agiliza los procesos, mejorando la eficacia operativa general.
El software para la gestión del flujo de trabajo de los seguros de vida optimiza los procesos, mejora la eficiencia, reduce los errores, mejora el servicio de atención al cliente, garantiza el cumplimiento y acelera la emisión de pólizas, lo que en última instancia impulsa la eficacia operativa y el crecimiento de la empresa.
Elige el software para la gestión del flujo de trabajo de seguros de vida adecuado mediante la evaluación de las necesidades específicas, teniendo en cuenta la escalabilidad, las funciones de automatización, la facilidad de integración, la facilidad de uso, y asegúrate de que se alinea con los objetivos de tu empresa.