El 77 % de los asesores informa que perdió oportunidades debido a tecnología anticuada. Financial Services Cloud y Agentforce permiten que las empresas de gestión de patrimonios redefinan el crecimiento con herramientas unificadas y listas para el cumplimiento basadas en IA de confianza. Empodera a los asesores con una vista completa para aumentar la productividad, ampliar la participación personalizada e impulsar el crecimiento de los AUM.
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Mejora la eficiencia de los asesores y amplía la participación personalizada de los clientes en una plataforma especialmente diseñada utilizando datos unificados, información en tiempo real y automatización impulsada por IA.
Elimina el cambio de aplicaciones y la fragmentación de datos con una única vista completa del cliente impulsada por IA. Integra los datos de CRM, los sistemas financieros y las fuentes de terceros en un escritorio de asesor unificado que ponga todos los datos, la información y las acciones que los asesores necesitan al alcance de la mano.
Concéntrate en los clientes, no en el papeleo. Eleva la productividad de los asesores con trabajadores digitales capacitados en la industria que automatizan tareas manuales como la investigación, la preparación para reuniones y las actualizaciones de cuentas; y muestran información en tiempo real para que los asesores tengan más tiempo para lo que más importa.
Ofrece consejos personalizados en cada punto de contacto. Centraliza los datos de los clientes (objetivos, eventos vitales y preferencias) para mostrar información y recomendaciones oportunas, utilizando la IA para anticipar las necesidades y personalizar las interacciones para cada cliente y profundizar la lealtad.
Amplía el servicio de alto contacto en toda tu cartera de negocios de manera eficiente. Aprovecha los datos unificados y el análisis de IA para comprender las necesidades, predecir las próximas mejores acciones y conectar las operaciones para obtener experiencias del cliente fluidas y escalables y un crecimiento basado en datos.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
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El asesor de última generación para la gestión de patrimonios y activos reúne Financial Services Cloud y asesores agénticos para ayudar a las empresas a atraer, retener y empoderar a los mejores talentos de asesores con herramientas, información y automatización unificadas y específicas de la industria que ayudan a tus asesores a mejorar la productividad, ampliar las experiencias de los clientes y hacer crecer el AUM.
Las empresas de gestión de patrimonios, las RIA, los corredores de bolsa y los gerentes de inversiones utilizan Salesforce para la gestión de carteras, la incorporación en conformidad, las comunicaciones, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM especialmente diseñado para asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.
El CRM de gestión de activos y el software de gestión de negociaciones de Salesforce se pueden utilizar para gestión de carteras, procesos de incorporación conforme a la normativa, comunicaciones personalizadas, capacidades de servicio, necesidades de software de gestión de negociaciones, CRM de gestión de activos y mucho más. Nuestras soluciones especialmente diseñadas fortalecen las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.
En general, sí, cuando los asesores se integran con plataformas y datos seguros. Agentforce, por ejemplo, se basa en Einstein Trust Layer, lo que garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento de los protocolos empresariales al gestionar tareas. Los asesores de IA creados con Agentforce confían en datos empresariales fiables para garantizar la precisión y la seguridad.
