Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.
Läs merEffektivisera onboarding
Modernisera digital onboarding för finansiella tjänster med en specialbyggd lösning för branschen. Led med ett positivt första intryck och minska antalet övergivande av onboarding genom att förenkla ansökningsprocessen med data och AI. Minska kostnaderna på en traditionellt arbetsintensiv process med automatisering och integration.
Ledande banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag digitaliserar introduktionen med Financial Services Cloud.
Power client onboarding i finansiella tjänster.
Erbjud en friktionsfri onboard-upplevelse för dina kunder, interna användare och IT.
Förbättra kundupplevelsen.
Inbyggda kunder direkt från ditt CRM, i samband med all din kunddata. Starta nya finansiella relationer genom att leverera kundcentrerade upplevelser, allt på en plattform. Lär känna kunderna verkligen – bortom KYC-detaljerna.
Implementera enkelt kundupplevelser på vår digitala upplevelseplattform, eller använd förkonfigurerade API:er för att synkronisera Salesforce med dina egna mobil- eller webbupplevelser.
Minska friktionen i slutförandet av introduktionsprocessen genom att automatiskt tillhandahålla rätt information och samtyckesformulär baserat på den aktuella ekonomiska relationen. Låt kunderna signera formulär direkt där och då med en säker, digital signatur.
Öka onboardingseffektiviteten internt.
Var uppmärksam på att känna till din kunds efterlevnad. Integrera med tredje parts identitetsverifiering och urvalsleverantörer för att utvärdera kundinformation från upptäcktsprocessen. Utlösa nästa steg och beslut baserat på returnerade resultat.
Minska tiden till ombord och manuella steg med automatisering. Skapa intelligenta arbetsflöden, oavsett om det är rak bearbetning eller mer komplexa onboarding-scenarier med parallella processer och manuella kontrollpunkter längs vägen.
Främja insyn i introduktionsprocessens stadier och screeningresultat. Hantera stegkrav för att öka kontrollen över en komplex process.
Minska utvecklingskostnaderna för att bygga och underhålla processer.
Accelerera din onboardingimplementering med färdiga lösningar för end-to-end onboarding i finansiella tjänster. Dra nytta av förbyggda datamodeller, integrationer och exempel på ramverk för upptäcktsprocesser.
Hantera intelligenta upptäcktsprocesser med klick inte kod. Skapa en enda källa till sanning för frågor att dyka upp i olika upptäcktsprocesser. Distribuera via valfri kanal och skicka tillbaka kunddata till Salesforce.
Anslut enkelt till tredjepartssystem som är nödvändiga för din onboardingprocess med hjälp av no-to-low-code-konfiguration. Använd fördefinierade integrationer med ledande leverantörer av identitetsverifiering och screening och med kärnsystem för kontouppbyggnad.
Komplettera din digitala onboarding-lösning med produkter från hela Customer 360.
Experience Cloud
Starta snabbt datadrivna webbplatser, portaler och appar, anslutna över hela kundresan.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Financial Services Cloud-intelligens
Skapa förutsägbara intäkter med analyser och AI för organisationer.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
AppExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Data Cloud
Aktivera all din kunddata över Salesforce-applikationer.
Bygg den perfekta lösningen för kundintroduktion för finansiella tjänster med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till produkter/tjänster som behövs, om de inte redan ingår.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Upptäck hur integrerad onboarding hjälper detaljhandels- och affärsbanker.
Detaljhandel Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Kommersiell bankverksamhet
Anpassa upplevelser och förenkla introduktionen för att stärka relationer, generera hänvisningar och skala snabbt.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Gå igång med digital onboarding för tips, tricks och bästa metoder för finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om effektivisera onboarding
Vår kundintroduktionslösning för finansiella tjänster erbjuder en komplett digital lösning – från datainsamlingsupplevelser till KYC-checkar och kontouppbyggnad. Den ger färdiga funktioner för att komma igång och är helt anpassningsbar för att säkerställa att din introduktionsprocess passar ditt varumärke.
Våra kunder har funnit att vår onboarding-lösning hjälper till att öka kundnöjdhetens betyg, minska onboarding-attrition och stagnation, och sänka onboarding-kostnaderna från tid som spenderas till teknikutgifter.
Fundera på om lösningen sträcker sig över kundens livscykel, eller bara introduktion. Du kan överväga en ingen/låg konfiguration för enklare byggande och underhåll, baserat på tekniska resurser. Mycket av onboarding kräver data eller processer från andra system, så överväg möjligheten att integrera plattformen.
Vår lösning kan hjälpa till att förbättra kundupplevelsen genom att effektivisera ansökningsprocessen, göra den interna processen effektivare och minska antalet inblandade system.
