Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.

Läs mer

Data Cloud för Financial Services

Data Cloud låter alla dina data från kärnbank och försäkring fungera för dina kunder. Det är djupt inbäddat i Salesforce Platform – alla externa datasjöar eller lager kan nu driva åtgärder och arbetsflöden inuti Financial Services Cloud. Leverera pålitliga, säkra och korrekta AI-resultat som är grundade i ditt företags data utan dyr modellutbildning.

Datadrivna företag bygger meningsfulla kundrelationer med Data Cloud för finansiella tjänster.

Anslut ekonomisk data.

Anslut dina data till Financial Services Cloud med hjälp av datamodellobjekt för kärnbanksdata och försäkringspolicy och skadeanspråksdata. Kom igång snabbt med förbyggda kartor och strömmar i Data Cloud.

En Data Cloud -konsol med en anpassningsmodell i realtid.

Få synlighet för ekonomisk hälsa, utgifter, intäkter, besparingar, nettoförmögenhet och mer med ett förbyggt bibliotek med finansiella tjänster-specifika insikter i Data Cloud.

En Data Cloud -konsol som visar datainsikter inklusive utgifter per kategori.

Förstå hushållens inkomster, utgifter och nettoförmögenhet baserat på insikter och trender från Data Cloud som visas i Financial Services Cloud. Utveckla en djupare förståelse för dina kunder och driva åtgärder var som helst i Salesforce.

En förmögenhetsförvaltningsportal med visualiserade insikter om hushållens kassaflöde och utgifter per kategori.
En Data Cloud -konsol med en anpassningsmodell i realtid.
En Data Cloud -konsol som visar datainsikter inklusive utgifter per kategori.
En förmögenhetsförvaltningsportal med visualiserade insikter om hushållens kassaflöde och utgifter per kategori.

Drive tillväxt genom personalisering.

Använd Data Cloud för att stödja segmentering i stor skala. Bygg handlingsbara listor med hjälp av data från Data Cloud och Actionable Segmentation i Financial Services Cloud för att engagera potentiella kunder och potentiella kunder baserat på signaler för ekonomiska livsresor.

En portal visar ett segment av friskvårdsentusiast med insikter från kundanslutna bolag till benägenhet att konvertera.

Lås upp merförsäljnings- och korsförsäljningsmöjligheter med insikter från utgifter och sparvanor samt försäkringstagares livshändelser. Placera dina data för AI-insikter som finansiellt välbefinnande i realtid och näst bästa åtgärder.

En detaljhandelsbanksportal visar kundinsikter som högprioriterade mål, såväl som åtgärder.

Ge hyperrelevanta och insiktsfulla meddelanden i Financial Services Cloud baserat på beräknade insikter från Data Cloud.

En konsol visar nyckelvarningar baserade på beräknade insikter.
En portal visar ett segment av friskvårdsentusiast med insikter från kundanslutna bolag till benägenhet att konvertera.
En detaljhandelsbanksportal visar kundinsikter som högprioriterade mål, såväl som åtgärder.
En konsol visar nyckelvarningar baserade på beräknade insikter.

Skaltjänst med fullständig överblick över kunden.

Identifiera kunder med risk för churn baserat på tidiga varningssignaler och ta itu med kundproblem i det ögonblick de uppstår. Leverera bättre, effektivare kundupplevelser som ökar kundnöjdheten.

Varningar indikerar åtgärder, möjlig bedräglig aktivitet och rekommendationer.

Utlösa personliga ombordstigningsresor och ge relevanta tips och resurser baserat på ekonomiska data och hushållsdata. Använd AI för att proaktivt identifiera när en kund behöver hjälp baserat på webbengagemangsdata från din självbetjäningswebbplats.

En instrumentpanel visar hur enkelt det är att anpassa onboarding och leverera självbetjäningsalternativ.

Ta fram information om säljarvarning och transaktionsanrikning i CRM med förbyggda anslutningar som möjliggör arbetsflöden och upplösning, allt i Salesforce. Koppla data från CRM-systemet, ärendehantering, faktureringstvister, telemetri och kundfeedback för att få en djupgående förståelse för företagets serviceverksamhet och kundhälsa.

En portal visar en heltäckande bild av tjänstetransaktioner, tvister och ärendelösning.
Varningar indikerar åtgärder, möjlig bedräglig aktivitet och rekommendationer.
En instrumentpanel visar hur enkelt det är att anpassa onboarding och leverera självbetjäningsalternativ.
En portal visar en heltäckande bild av tjänstetransaktioner, tvister och ärendelösning.

Aktivera hyperanpassad marknadsföring.

Koppla data om marknadsföring, handel, försäljning, service, intäkter och kampanjresultat i samlade profiler som marknadsförare kan använda för att snabbt skapa målgruppssegment och aktivera dem i kanaler genom ett användarvänligt, AI-baserat gränssnitt.

En Einstein-portal som visar viktiga insikter om målgrupper och segment.

Automatisera anpassade resor och uppdatera meddelanden, innehåll och erbjudanden baserat på realtidssignaler i kunders och potentiella kunders beteende genom att koppla CRM-data till engagemangsdata från kampanjer på er webbplats och era sociala medier.

Ett automatiskt personligt meddelande som varnar en kund om att deras sparmål behöver uppmärksamhet.

Analysera resultatet för målgrupper och aktiveringar i en enda vy genom att koppla data från marknadsföring, handel och CRM med annonspartner från tredje part som Google, Meta och Amazon.

En instrumentpanel som visar publik och aktiveringsprestanda i en enda vy.
En Einstein-portal som visar viktiga insikter om målgrupper och segment.
Ett automatiskt personligt meddelande som varnar en kund om att deras sparmål behöver uppmärksamhet.
En instrumentpanel som visar publik och aktiveringsprestanda i en enda vy.
En branschinstrumentpanel som visar konton och handlingsstartare som är kopplade till Einstein

Bygg den perfekta kundtjänstlösningen i Financial Services Cloud med vår hjälp.

Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:

  • Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
  • Lägg till produkter/tjänster som behövs, om de inte redan ingår.
  • Anpassa slutresultatet med appar, tjänster, support.
Abstraktion av transaktionstvistlogg med transaktions-id-datum och belopp

Personifiera engagemang

Automatisera serviceengagemang över digitala och personliga upplevelser.

Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.

Data Cloud i Financial Services vanliga frågor

Med Data Cloud kan du samla alla era data på Salesforce utan att bygga komplexa datapipelines, enkelt vidta åtgärder på data i Salesforce Cloud och aktivera betrodda AI-lösningar baserade på data.

Data Cloud låter dig mata in praktiskt taget alla datakällor, sådana transaktions- och policydatasystem. Anslut Financial Services Cloud sömlöst med Salesforce-anslutningar. Hämta data från dina befintliga Data Lakes och Warehouses, som Snowflake och Data Bricks, utan att duplicera data.

Data Cloud för Financial Services hjälper finansiella tjänsteföretag att vidta åtgärder för sina data över försäljning, service och Marketing Cloud. Det beror på att Marketing Cloud är integrerat i Salesforce metadataramverk och gör att alla team, inte bara IT-teamet, kan bli snabbare med data tack vare lågkodsverktyg som Flow och Data Cloud.

Trots att Data Cloud erbjuder datamodellering är dess primära fokus att fungera som verktyg för att aktivera data. Datamodellen för finansiella tjänster är utformad för att hjälpa dig att enkelt integrera din data inom Salesforce-metadataramverket.

Företag som använder sig av Data Cloud kan effektivt ta del av insikter genom att använda sina egna modeller eller vår insiktsutvecklare med liten mängd kod, vilket gör att teamen snabbt kan få fram viktiga mätvärden som köpbenägenhet, kundens livstidsvärde och engagemangspoäng för varje kund.

Prissättningen för Data Cloud är baserad på användning, så du betalar bara för de tjänster ni använder.

Befintliga Salesforce-kunder kan komma igång med Data Cloud kostnadsfritt genom att besöka den här sidan.

Befintliga Salesforce-kunder kan öppna den här guiden till att komma igång med Data Cloud.