Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuAnvänd data och AI för att utveckla relationer och AUM med ett CRM för förmögenhetsförvaltning.
Personifiera klientengagemanget genom att låsa upp data med den ledande AI CRM för finansiella rådgivare. Utnyttja programvara för förmögenhetsförvaltning för att avslöja datadrivna insikter som stärker relationer. Använd AI och automation för att driva på rådgivares produktivitet. Öka tillfredsställelse och utöka AUM genom moderniserade upplevelser, skalad service och ekonomiskt engagemang i realtid.
Stärk rådgivare med CRM, data och AI.
Öka rådgivarnas effektivitet och skala upp kundanpassningen på en specialbyggd plattform med enhetliga data, insikter i realtid och AI-driven automatisering.
Så fungerar det:
Ersätt appbyten och datasilor med en enda AI-driven 360-gradersvy över kunder. Integrera CRM-data, finansiella system och tredjepartskällor i ett enhetligt rådgivningsprogram som samlar alla data, insikter och åtgärder som rådgivare behöver ha nära till hands.
Fokusera på kunderna, inte pappersarbetet. Öka rådgivarnas produktivitet med branschutbildade digitala medarbetare som automatiserar manuella uppgifter, till exempel efterforskningar, mötesförberedelser och kontouppdateringar, vilket ger insikter i realtid så att rådgivarna får mer tid över till det som är viktigast.
Ge anpassade råd vid varje kontaktpunkt. Centralisera kunddata – mål, livshändelser och önskemål – för att få relevanta insikter och rekommendationer. Använd AI för att förutse behov och personanpassa interaktionerna efter varje kund, samt förstärka kundens lojaliteten.
Skala effektivt upp denna avancerade tjänst över hela verksamheten. Utnyttja enhetliga data- och AI-analyser för att förstå behov, förutsäga kommande bästa åtgärder och koppla samman verksamheten för sömlösa, skalbara kundupplevelser och datadriven tillväxt.
Bygg din lösning för rådgivareupplevelse med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce på Financial Services Cloud
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Skala kundtjänst.
Öka finansiell rådgivares produktivitet och genomslagskraft med datadrivna handlingsbara insikter. Förbättra marknadsföringskapaciteten genom en enhetlig CRM-plattform för finansiella rådgivare.
Så fungerar det:
Tillhandahåll kunskapsbas och chatbots med modernt, konversationsgränssnitt för att öka kundtjänsttillfredsställelsen och minska tiden att betjäna.
Tillåt CSR:er att hämta information direkt, allt i ett enhetligt system, med programvara för förmögenhetshantering.
Anslut mellan- och backoffice-arbetsflödet för förbättrad orkestrering mellan team.
Förstå vad som är viktigt för dina kunder med enhetlig interaktionsdata och AI.
Bygg din skalbara tjänstelösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
Agentforce för finanstjänster
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Intelligens för Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
Väx snabbare med programvara för förmögenhetsförvaltning som förkonfigurerats för rådgivare.
Öka rådgivarnas produktivitet, höj kundupplevelsen och skala AUM med en accelerator som är specialbyggd för registrerade investeringsrådgivare (RIA). Financial Services Cloud for Advisors bygger på plattformen som är betrodd av de främsta finansinstituten och levererar företagskapacitet i en strömlinjeformad lösning för växande företag.
Så fungerar det:
Engagera kunder, automatisera arbetsflöden och lås upp insikter – allt i ett enhetligt system.
Var operativ på dagar, inte veckor med färdiga CRM-funktioner designade för rådgivare. Konfigurera efter de unika behoven i din praktik genom att anpassa arbetsflöden, kundresor och datamodeller på en säker plattform som växer i takt med att dina behov utvecklas.
Attrahera nya kunder utan ansträngning och fördjupa relationerna med automatisk insamling och hantering av potentiella kunder. Utrusta rådgivare med de verktyg och insikter de behöver för att förstå kunder, förutse deras behov och leverera mer meningsfulla upplevelser i stor skala.
Ge dina rådgivare och supportteam styrka genom att automatisera tidskrävande uppgifter som introduktion, kontoöverföringar och kunduppföljningar. Attrahera och behålla rådgivarnas topptalanger med modern CRM-teknik som frigör deras tid för att bygga mer varaktiga relationer.
Utöka din affärsbok med en 360° vy av kunddata och kraftfulla nya insikter. Integrera data från föredragna förvarings- och välståndsteknikplattformar för att driva din verksamhet i ett sömlöst system. Få en helhetssyn på nyckeltal, spåra rådgivares uppgifter och analysera kundportföljer utan att behöva växla mellan flera appar.
Accelerera AUM med en skräddarsydd lösning för förmögenhetsförvaltning som bygger på dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Sales Cloud
Engagera köpare effektivt, förbättra säljarnas produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
AppExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Du vill inte att AI ska hantera din ekonomi, men om du har en snabb fråga eller vill uppdatera din adress bör det vara enkelt. Agentforce frigör mer tid åt våra rådgivare så att de kan fokusera på ännu bättre engagemang.
Rohit GuptaChef för digitala rådgivarplattformar, RBC Wealth Management
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om förmögenhetsförvaltning
Finansiella rådgivare utnyttjar programvara för förmögenhetsförvaltning för att hantera kundportföljer, hålla ett öga på investeringar och erbjuda skräddarsydd planering. Med verktyg som spårning av kundframsteg, personliga instrumentpaneler och sömlösa integrationer för portföljhantering och skatteeffektivitet lyfter och förbättrar rådgivare kundresan.
Salesforce används av förmögenhetsförvaltningsföretag, RIA:er, mäklare och investeringsförvaltare för portföljförvaltning, kompatibel onboarding, kommunikation, servicemöjligheter och mer. Vårt specialbyggda CRM för finansiella rådgivare effektiviserar verksamheten och förbättrar kundrelationerna.
Programvara för förmögenhetsförvaltning ökar den operativa effektiviteten, förbättrar produktiviteten, säkerställer bättre beslutsfattande genom analys, förbättrar samarbetet och automatiserar arbetsflöden.
Ja, Salesforce stödjer ESG-initiativ genom att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för företag att spåra, mäta och rapportera om deras ESG-prestanda. Detta inkluderar lösningar för datahantering, rapportering och engagemang av intressenter.
Financial Services Cloud for Advisors minskar kostnaden och komplexiteten för implementeringen genom att tillhandahålla förkonfiguration direkt. Dessa förkonfigurerade användningsfall är skräddarsydda för företagens mest populära behov och byggda från bästa praxis från RIA:er och små förmögenhetsförvaltningsföretag.
Financial Services Cloud -acceleratorn är bäst lämpad för RIA:er med 25 anställda eller färre. Acceleratorn inkluderar förkonfigurerade användningsfall för klientengagemang, praxishantering, data och insikter och mycket mer.