Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.
Läs merLås upp data för att utöka kundrelationer och AUM med pålitlig AI.
Personifiera klientengagemanget genom att låsa upp data med den ledande AI CRM för finansiella rådgivare. Utnyttja programvara för förmögenhetsförvaltning för att avslöja datadrivna insikter som stärker relationer. Använd AI och automation för att driva på rådgivares produktivitet. Öka tillfredsställelse och utöka AUM genom moderniserade upplevelser, skalad service och ekonomiskt engagemang i realtid.
Modernisera upplevelser med ett CRM för finansiella rådgivare.
Öka finansiell rådgivares produktivitet och genomslagskraft med datadrivna handlingsbara insikter. Förbättra marknadsföringskapaciteten genom en enhetlig CRM-plattform för finansiella rådgivare.
Så fungerar det
Fragmenterade system och frånkopplad data är ett minne blott. Sluta hoppa från system till system och förena dina data på Salesforce-plattformen för förmögenhetsförvaltning. Få en djupgående titt på kunders finansiella konton, mål, relationer, livshändelser och mer på en enda plattform.
Förstärk dina insikter med planer som gör att en mängd data fungerar för dig.
Hjälp team att leverera personlig rådgivning som skapar ett robust hänvisningsnätverk.
Bygg din lösning för rådgivareupplevelse med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Marketing Cloud
Lär känna din publik genom enhetliga profiler. Anpassa erbjudanden över alla kanaler med AI. Bygg varaktiga relationer som driver affärstillväxt.
Intelligens för Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
Einstein Relationsinsikter
Öka försäljningen med en AI-driven assistent som undersöker personer och företag relaterade till dina försäljningsmöjligheter.
MuleSoft Anypoint Platform
Bring MuleSoft-flöden direkt in i Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansiella institutioner.
Skala kundtjänst.
Öka finansiell rådgivares produktivitet och genomslagskraft med datadrivna handlingsbara insikter. Förbättra marknadsföringskapaciteten genom en enhetlig CRM-plattform för finansiella rådgivare.
Så fungerar det
Tillhandahåll kunskapsbas och chatbots med modernt, konversationsgränssnitt för att öka kundtjänsttillfredsställelsen och minska tiden att betjäna.
Tillåt CSR:er att hämta information direkt, allt i ett enhetligt system, med programvara för förmögenhetshantering.
Anslut mellan- och backoffice-arbetsflödet för förbättrad orkestrering mellan team.
Förstå vad som är viktigt för dina kunder med enhetlig interaktionsdata och AI.
Bygg din skalbara tjänstelösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
Einstein AI
Upplev AI som är inbyggd i arbetsflödet, för alla arbetsflöden, användare, avdelningar och branscher.
Intelligens för Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
Väx snabbare med en app som är förkonfigurerad för rådgivare.
Öka rådgivarnas produktivitet, höj kundupplevelsen och skala AUM med en accelerator som är specialbyggd för registrerade investeringsrådgivare (RIA). Financial Services Cloud for Advisors bygger på plattformen som är betrodd av de främsta finansinstituten och levererar företagskapacitet i en strömlinjeformad lösning för växande företag.
Så fungerar det
Engagera kunder, automatisera arbetsflöden och lås upp insikter – allt i ett enhetligt system.
Var operativ på dagar, inte veckor med färdiga CRM-funktioner designade för rådgivare. Konfigurera efter de unika behoven i din praktik genom att anpassa arbetsflöden, kundresor och datamodeller på en säker plattform som växer i takt med att dina behov utvecklas.
Attrahera nya kunder utan ansträngning och fördjupa relationerna med automatisk insamling och hantering av potentiella kunder. Utrusta rådgivare med de verktyg och insikter de behöver för att förstå kunder, förutse deras behov och leverera mer meningsfulla upplevelser i stor skala.
Ge dina rådgivare och supportteam styrka genom att automatisera tidskrävande uppgifter som introduktion, kontoöverföringar och kunduppföljningar. Attrahera och behålla rådgivarnas topptalanger med modern CRM-teknik som frigör deras tid för att bygga mer varaktiga relationer.
Utöka din affärsbok med en 360° vy av kunddata och kraftfulla nya insikter. Integrera data från föredragna förvarings- och välståndsteknikplattformar för att driva din verksamhet i ett sömlöst system. Få en helhetssyn på nyckeltal, spåra rådgivares uppgifter och analysera kundportföljer utan att behöva växla mellan flera appar.
Accelerera AUM med en skräddarsydd lösning byggd på dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Sales Cloud
Engagera köpare effektivt, förbättra säljarens produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
AppExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om förmögenhetsförvaltning
Finansiella rådgivare utnyttjar programvara för förmögenhetsförvaltning för att hantera kundportföljer, hålla ett öga på investeringar och erbjuda skräddarsydd planering. Med verktyg som spårning av kundframsteg, personliga instrumentpaneler och sömlösa integrationer för portföljhantering och skatteeffektivitet lyfter och förbättrar rådgivare kundresan.
Salesforce används av förmögenhetsförvaltningsföretag, RIA:er, mäklare och investeringsförvaltare för portföljförvaltning, kompatibel onboarding, kommunikation, servicemöjligheter och mer. Vårt specialbyggda CRM för finansiella rådgivare effektiviserar verksamheten och förbättrar kundrelationerna.
Programvara för förmögenhetsförvaltning ökar operativ effektivitet, förbättrar produktiviteten, säkerställer bättre beslutsfattande genom analys, förbättrar samarbetet och automatiserar arbetsflöden.
Ja, Salesforce stödjer ESG-initiativ genom att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för företag att spåra, mäta och rapportera om deras ESG-prestanda. Detta inkluderar lösningar för datahantering, rapportering och engagemang av intressenter.
Financial Services Cloud for Advisors minskar kostnaden och komplexiteten för implementeringen genom att tillhandahålla förkonfiguration direkt. Dessa förkonfigurerade användningsfall är skräddarsydda för företagens mest populära behov och byggda från bästa praxis från RIA:er och små förmögenhetsförvaltningsföretag.
Financial Services Cloud -acceleratorn är bäst lämpad för RIA:er med 25 anställda eller färre. Acceleratorn inkluderar förkonfigurerade användningsfall för klientengagemang, praxishantering, data och insikter och mycket mer.