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Unterstützen Sie Ihre Kund:innen dabei, ihre Geschäftsziele mithilfe von KI und Daten zu erreichen.

Personalisieren Sie das Commercial Banking mit einer leistungsstarken CRM-Lösung für Commercial Banking. Nutzen Sie KI und Daten, um Beziehungen zu stärken, das Onboarding zu verbessern und Empfehlungen zu generieren. Senken Sie die Betriebskosten, skalieren Sie durch Automatisierung und beschleunigen Sie Innovationen mit Commercial-Banking-Lösungen, die auf einer vertrauenswürdigen Plattform basieren.

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Diese führenden Institute erzielten mit der CRM-Lösung für Commercial Banking von Salesforce Erfolg beim Onboarding.

Kundengeschichte von Ponce
Kundengeschichte von Santander
Kundengeschichte von Huntington
Kundengeschichte der Moscoma Bank

Onboarding von Kund:innen im Commercial Banking vereinfachen.

Verbinden und optimieren Sie die Prozesse für das Onboarding von Kund:innen im Commercial Banking in Ihrem Front-, Middle- und Backoffice. Schaffen Sie mit einem speziell entwickelten CRM für das Commercial Banking ein effizientes, zufriedenstellendes und konformes Onboarding für Kund:innen und Bankmitarbiter:innen gleichermaßen.

So funktioniert's:

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Erstellen Sie Kampagnen, identifizieren Sie Leads, entwickeln Sie potenzielle Kund:innen zur Reife und gelangen Sie zum alles entscheidenden „Ja“. Beginnen Sie ab dem ersten Kontakt mit dem Erstellen von Kundenprofilen und optimieren Sie so das Onboarding von Kund:innen im Bereich Commercial Banking.

Ein Dashboard für Commercial Banking zur Einführung eines Empfehlungsprogramms, das Profile von Kampagnenmitgliedern anzeigt.

Erhalten Sie mithilfe von geführten Discovery-Verfahren die Informationen, die Sie benötigen, um die KYC-Anforderungen zu erfüllen. Helfen Sie Ihren Kund:innen, die Produkte und Dienstleistungen auszuwählen, die ihren Anforderungen gerecht werden.

Ein geführtes Discovery-Portal, das die ersten Schritte der Due Diligence zeigt, die für Kund:innen erforderlich sind, die eine Kreditlinie beantragen.

Ordnen Sie den Kund:innen auf der Grundlage Ihrer neuen Kenntnisse über ihre Anforderungen, Vorlieben und Qualifikationen geeignete Produkte zu und achten Sie dabei auf ihr finanzielles Wohlergehen.

Ein Portal, das die Kreditprodukte anzeigt, die den Anforderungen, Vorlieben und Qualifikationen der Kund:innen entsprechen.

Erstellen Sie Dokumente, sammeln Sie Unterschriften und verbinden Sie sich mit Kernsystemen, um Konten und Produkte zu erstellen. Informieren Sie Kund:innen über Ihre neuen Produkte und fördern Sie die Akzeptanz und Nutzung.

Ein Kreditbildschirm mit Unterschriftenfeld, der zeigt, wie einfach es ist, elektronische Unterschriften zu erhalten.
Ein Dashboard für Commercial Banking zur Einführung eines Empfehlungsprogramms, das Profile von Kampagnenmitgliedern anzeigt.
Ein geführtes Discovery-Portal, das die ersten Schritte der Due Diligence zeigt, die für Kund:innen erforderlich sind, die eine Kreditlinie beantragen.
Ein Portal, das die Kreditprodukte anzeigt, die den Anforderungen, Vorlieben und Qualifikationen der Kund:innen entsprechen.
Ein Kreditbildschirm mit Unterschriftenfeld, der zeigt, wie einfach es ist, elektronische Unterschriften zu erhalten.

Erstellen Sie mit diesen Salesforce-Produkten eine leistungsstarke Onboarding-Lösung für Kund:innen im Bereich des Commercial Banking:

Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Marketing Cloud

Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.

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Tableau

Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.

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Agentforce für die Finanzdienstleistungen

Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce

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MuleSoft Anypoint Platform

Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.

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Bleiben Sie über aktuelle Trends, Einblicke und Themen im Bereich Commercial Banking auf dem Laufenden.

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Commercial Banking – FAQ

Salesforce ist im Grunde eine Suite von Produkten, die den gesamten Lebenszyklus von Kund:innen abdeckt. Die im Front-Office eingesetzten bewährten Automatisierungsfunktionen können auch im Mid-/Back-Office eingesetzt werden, um die mit dem Onboarding von Kund:innen und der Kontoeröffnung verbundenen Aufgaben effektiv zu koordinieren.

Agentforce 360 Platform ist gereift und ist viel mehr als nur eine CRM-Lösung für Commercial Banking. Unsere Fähigkeiten sind für den Einsatz in operativen Bereichen gut geeignet. Führende Analysten haben Salesforce kürzlich als führend im Bereich CRM-Software für Finanzdienstleistungen eingestuft und dabei insbesondere unsere Abdeckung von Front-, Middle- und Backoffice hervorgehoben.

Anwendungen wie diese werden oft als Insellösungen (z. B. nur für das Backoffice) entwickelt, was zu mangelnder Vernetzung, erneuter Dateneingabe, Fehlern und mangelnder Sichtbarkeit oder Transparenz sowohl für Kund:innen als auch für diejenigen, die sie bedienen, führt. Agentforce 360 Platform verbindet die Geschäftsbereiche der Bank vom Front- bis zum Back-Office.

Onboarding ist kein neuer Anwendungsfall für Salesforce. Kund:innen wie Santander im Vereinigten Königreich haben Salesforce genutzt, um ihre Onboarding-Zeit um bis zu 80 % zu reduzieren. Die PenFed Credit Union nutzt Salesforce für das Onboarding ihrer Kunden und hat ihre technischen Schulden und den Aufwand für die Überwachung mehrerer Systeme drastisch reduziert.

Eine CRM-Lösung für Commercial Banking verwaltet Kundenbeziehungen, verfolgt Interaktionen und zentralisiert Daten für ein besseres Kundenverständnis und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen im Commercial Banking.

Wählen Sie eine CRM-Lösung für das Commercial Banking basierend auf Skalierbarkeit, Integrationsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheitsfunktionen und spezifischen Tools, die auf die Anforderungen des Commercial Banking zugeschnitten sind. Priorisieren Sie ein nahtloses Kundendatenmanagement und die Anpassung von Services.

Das Onboarding von Kund:innen im Commercial Banking gewährleistet Compliance, Risikominderung und personalisierten Service. Es bildet die Grundlage für Beziehungen und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen und ein effizientes Finanzmanagement für die Kund:innen.