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Financial Services Cloud
Positionieren Sie sich mit dem weltweit führenden agentengesteuerte CRM-System mit KI für Finanzdienstleistungen als agentengesteuertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Financial Services Cloud erschließt Daten aus zentralen Bank-, Vermögens- und Versicherungsplattformen und vereinheitlicht sie mit den Kund:innen im Mittelpunkt, sodass Sie die Interaktion mit speziell entwickelter Automatisierung auf Basis branchenspezifischer KI personalisieren können.
Erfahren Sie, wie Finanzdienstleister mit Salesforce zu agentengesteuerten Unternehmen werden.
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud ermöglicht Ihnen, neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen, die Wünsche Ihrer Kund:innen zu antizipieren, noch bevor diese danach fragen, einen personalisierten Service zu bieten und vertrauensvolle Kundenbeziehungen in Ihren Bereichen Bank-, Anlage- oder Versicherungsservices zu vertiefen.
Skalieren Sie Ihr Unternehmen mit KI-Agents, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurden
- Unterstützen Sie KI mit Kundenausrichtung mit Echtzeitdaten. Verwenden Sie als Grundlage für Ihre KI vertrauenswürdige Kundendaten aus beliebigen Systemen, ohne diese zu verschieben oder zu kopieren, um die personalisierten Statistiken zu gewinnen, die für einen proaktiven Service erforderlich sind, und Ihr Team als echte, vertrauenswürdige Berater:innen zu positionieren.
- Stellen Sie KI bereit, die speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde.Beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie sofort einsatzbereite KI-Agents einsetzen, die auf Workflows für Banken, Vermögen und Versicherungen vortrainiert sind, und umgehen Sie umfangreiche Konfigurationen, um einen schnelleren ROI für KI-Investitionen zu erzielen.
- Steigern Sie die Fachkompetenz und Präzision im direkten Kundenkontakt. Integrieren Sie bewährte KI-Agents direkt in die Arbeitsabläufe von Bankern und Berater:innen, um präzise, richtlinienbasierte Empfehlungen zu liefern, die komplexe Kundenanforderungen schnell und zuverlässig lösen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass sensible Daten niemals öffentlichen Modellen zugänglich gemacht werden.
- Orchestrieren Sie eine sichere, einheitliche KI-Workforce. Skalieren Sie Ihre Kapazitäten, ohne zusätzliches Personal einzustellen, indem Sie KI-Agents befähigen, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter:innen und anderen Agents in Ihrem Finanzdienstleistungs-Ökosystem zu koordinieren , komplexe Prozesse auszuführen und dabei alle Ergebnisse und nächsten Schritte in einer einheitlichen Erfahrung darzustellen.
Erzielen Sie ungeahntes Wachstum mit KI-gestütztem Vertrieb
- Steigern Sie die Produktivität von Vertriebsmitarbeiter:innen. Unterstützen Sie Vertiebsmitarbeiter:innen, Berater:innen und Kundenbetreuer:innen mit KI-Agents, die den manuellen Arbeitsaufwand über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg reduzieren. Die Agents analysieren Account-, Vertrags- und Portfoliodaten, um Aufgaben wie die Vorbereitung von Besprechungen zu automatisieren, Geldbewegungen zu erkennen und nächste Schritte sowie Interaktionsaufgaben zu koordinieren, sodass sich die Teams ganz auf das Wachstum konzentrieren können.
- Verwandeln Sie Erkenntnisse in Opportunitys. Bringen Sie die wesentlichen Aspekte jeder Kundenbeziehung wie Lebensereignisse, bei anderen Anbietern verwaltete Vermögenswerte und Veränderungen der finanziellen Aktivitäten ans Licht, damit die Vertriebsmitarbeiter:innen wissen, wo sie ansetzen müssen und warum. Helfen Sie den Teams dabei, die richtigen Verkaufschancen anhand eines klaren Kontexts zu priorisieren.
- Vernetzen Sie den gesamten Vertriebszyklus. Koordinieren Sie jeden Schritt – von der Akquise bis zum Onboarding – auf einer einzigen Plattform, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Leiten Sie intelligente Empfehlungen geschäftsbereichsübergreifend weiter, verwalten Sie komplexe Finanzgeschäfte und optimieren Sie das Onboarding, damit sich Opportunities schneller umsetzen lassen.
- Vereinheitlichen Sie Daten für personalisierten Vertrieb. Überwinden Sie die Silos zwischen Kernbankensystemen, Depotbanken, Versicherungsdaten und externen Quellen, um eine einheitliche Kundensicht zu schaffen, die es Ihnen ermöglicht, eine personalisierte, zielorientierte Kundenansprache in jeder Geschäftsbeziehung zu skalieren.
Bieten Sie vorausschauenden Service und hochgradig personalisierte Interaktionen
- Vereinheitlichen Sie die Customer und Employee Experiences. Beseitigen Sie Silos und schaffen Sie einen umfassenden Kundenkontext auf einer einzigen Plattform, unabhängig vom Kanal, um eine konsistente Serviceerfahrung mit Echtzeitdaten und Kontext zu gewährleisten und so Versicherungsnehmer:innen und Kund:innen schnell und präzise zu unterstützen.
- Automatisieren Sie Serviceprozesse. Verzichten Sie auf kostspielige individuelle Programmierung. Setzen Sie technische Implementierungen mit vorgefertigten, speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelten Serviceprozessen schneller um. Von Bankstreitigkeiten bis hin zu Versicherungsansprüchen – unsere Plattform ermöglicht es Teams, automatisierte Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich schneller einzuführen, ohne dass umfangreiche IT-Entwicklungsarbeiten erforderlich sind.
- Wechseln Sie von einem reaktiven zu einem proaktiven Service. Gehen Sie über die bloße Bearbeitung von Anfragen hinaus. Statten Sie Ihre Kundenservicemitarbeiter:innen mit vorausschauenden Statistiken aus, um die Wünsche der Kund:innen vorherzusehen. Indem Sie den Menschen hinter dem Account kennen, können Sie proaktive Beratung anbieten, noch bevor die Kund:innen überhaupt danach fragen.
- Skalieren Sie ohne zusätzliche Mitarbeiter:innen. Stellen Sie vertrauenswürdige KI bereit, um ein hohes Anfrageaufkommen zu bewältigen und den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren. Speziell entwickelte KI-Agents verstehen die Feinheiten der Finanzdienstleistungsbranche und können Routineanfragen schnell und präzise bearbeiten, während unterstützende KI-Systeme Vorgeschichten zusammenfassen und Antwortentwürfe erstellen, um einen erstklassigen Service zu gewährleisten.
Verwandeln Sie einheitliche Daten in umsetzbaren Kontext
- Vernetzen Sie jede Datenquelle sicher. Integrieren Sie zentrale Finanz- und Versicherungssysteme mithilfe vorgefertigter APIs für Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido und weitere Anbieter. Verbinden Sie Daten mit konformen, vorgefertigten Modellen für Versicherungs- und Finanzdaten.
- Nutzen Sie einheitliche Daten für intelligente Entscheidungen. Bieten Sie umfassenden Kontext zur Unterstützung umsetzbarer finanzieller Ziele und sorgen Sie für eine Personalisierung, die Kund:innen langfristig bindet. Visualisieren Sie Leistungs- und Betriebstrends in speziell dafür entwickelten Dashboards, die den ROI und den Zustand Ihres Unternehmens in Echtzeit erfassen.
- Steigern Sie die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter:innen Verwandeln Sie passive Datensignale in proaktive Sales-Maßnahmen mithilfe vorgefertigter Statistiken, die umsetzbare Benachrichtigungen auslösen. Automatisieren Sie die Vorbereitung und Nachbereitung von Besprechungen mithilfe vorgefertigter KI-Lösungen, damit sich Vertriebsmitarbeiter:innen auf die Pflege der Kundenbeziehungen und die Geschäftsentwicklung konzentrieren können.
- Orchestrieren Sie antizipative Service Journeys. Automatisieren Sie komplexe Workflows im Finanzdienstleistungsbereich über unterschiedliche Systeme hinweg in einer intelligenten Arbeitsumgebung. Stellen Sie menschlichen und digitalen Teams kontextbezogene Informationen zur Verfügung, um mithilfe vorgefertigter KI-Modelle für den Bankensektor, das Inkasso, das Kreditgeschäft und den Versicherungsbereich äußerst personalisierte Services zu schaffen.
Architektur für kompromissloses Vertrauen und Konformität
- Wahren Sie die Datenhoheit. Schützen Sie Ihr agentengesteuertes Finanzdienstleistungsunternehmen, indem Sie die volle Kontrolle darüber behalten, wo Ihre Daten gespeichert sind. Stellen Sie sicher, dass sensible Kundendaten den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, strenge Anforderungen an den Wohnsitz erfüllen und niemals in öffentlichen Modellen offengelegt werden.
- Beugen Sie nicht konformen Ergebnissen vor. Stellen Sie KI souverän bereit, indem Sie intelligente Skripte nutzen, um die Inferenz der Agents zu steuern, und gleichzeitig automatisierte Sicherheitsvorkehrungen einsetzen, um Risiken zu erkennen und unzulässige Antworten zu blockieren, damit die institutionelle Sicherheit und die regulatorischen Standards gewahrt bleiben.
- Setzen Sie Richtlinien direkt im Arbeitsablauf durch. Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter:innen und Systeme durch integrierte Kontrollmechanismen, die als digitale Richtlinienleitplanken in Ihren Workflows fungieren, an einem Strang ziehen. Durch das Blockieren unzulässiger Handlungen, bevor diese ausgeführt werden, stellen Sie sicher, dass jeder Prozess stets den aktuellen Vorschriften für Finanzdienstleistungen entspricht.
- Überprüfen und verfolgen Sie jede Maßnahme, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Skalieren Sie souverän, indem Sie das Verhalten der Agents vor der Bereitstellung in dedizierten Umgebungen anhand regulatorischer Standards testen und jede Aktion in einem unveränderlichen Prüfpfad erfassen, der manuelle Berichte in sofortige, prüferkonforme Nachweise umwandelt.
Financial Services Cloud – Preise
Finden Sie die richtige Version der Financial Services Cloud für Ihre Geschäftsanforderungen.
Financial Services Cloud Sales Core
Grundlegendes CRM für Finanzdienstleistungen mit KI und Slack für den Vertrieb.
325
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Branchenspezifische Datenmodelle, die auf der Sales Cloud Core Edition basieren
- Flex Credits für KI, Agentforce, Slack Business+, Daten und mehr
- Umsetzbare Segmentierung, Finanzziele und Pläne für eine effiziente Kundenansprache
Financial Services Cloud Service Core
Grundlegendes CRM für Finanzdienstleistungen mit KI und Slack für den Service.
325
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Branchenspezifische Workflows auf Basis der Service Cloud Core Edition
- Service Process Studio für die Low-Code-Anpassung
- Flex Credits für KI, Agentforce, Slack Business+, Daten und mehr
Financial Services Cloud Sales und Service Core
Grundlegendes CRM für Finanzdienstleistungen mit KI und Slack für Vertrieb und Service.
Ab 350 EUR pro User:in und Monat
- Branchenspezifische Datenmodelle und Workflows in der Sales und Service Cloud Core Edition
- Zielsetzung und Planung für den finanziellen Erfolg Ihrer Kund:innen
- Flex Credits für KI, Agentforce, Slack Business+, Daten und mehr
Financial Services Cloud Sales Max
Das umfassendste CRM für Finanzdienstleistungen für den Vertrieb – eine Edition, die alles erledigt.
700
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Alles in Advanced plus die vollständige Agentforce-Suite für Branchen
- Leistungsmanagement, Scheduler, Enablement und Zusammenarbeit im Slack-Team
- Vernetzung von Daten aus Salesforce und externen Quellen mit der Data Cloud und FSC Intelligence
- Umfasst Add-ons für Digitale Versicherung und Digital Origination
Financial Services Cloud Service Max
Das umfassendste CRM für Finanzdienstleistungen für den Service – eine Edition, die alles erledigt.
700
€
EUR/Pro Benutzer/Monat
(Jährliche Abrechnung)
- Alles in Advanced plus die vollständige Agentforce-Suite für Branchen
- Kontaktcenter Digital, Personalmanagement, Qualitätsmanagement
- Vernetzung von Daten aus Salesforce und externen Quellen mit der Data Cloud und FSC Intelligence
- Umfasst Add-ons für Digitale Versicherung und Digital Origination
Die oben genannten Preise gelten für die Enterprise Edition. Financial Services Cloud ist auch in der Unlimited Edition und Agentforce erhältlich 1. Financial Services Cloud – Sales and Service umfasst auch alle Funktionen der entsprechenden Editionen von Sales Cloud und Service Cloud, Enterprise und Unlimited Edition. Eine umfassende Liste der Funktionen finden Sie auf unseren Preisseite für Sales Cloud und Service Cloud. Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. Änderungen vorbehalten. Detaillierte Preisangaben erhalten Sie von unseren Vertriebsmitarbeiter:innen.
Financial Services Cloud ist das führende Produkt für Finanzdienstleistungen 2026 bei G2
Financial Services Cloud wurde 2026 von G2 zum führenden Produkt für Finanzdienstleistungen gewählt und erhielt mehrere Leader Badges für Benutzerfreundlichkeit, Ergebnisse, Dynamik und Kundenbeziehungen.
Erfahren Sie, warum Finanzinstitute weltweit sich für Financial Services Cloud entscheiden, um einen sicheren, konformen, KI-gestützten Service sowie Wachstum zu erreichen.
Entdecken Sie das Winter 27 Release
Entdecken Sie neue Vorlagen und Produktverbesserungen für Agentforce, um die Effizienz zu steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen zu personalisieren.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices zu Financial Services Cloud erfolgreich durch
Guide
Das Playbook zu einer effektiven Datenreife für Finanzdienstleistungen
Leitfaden
Wie agentenbasierte KI die Arbeitsweise von Finanzinstituten verändern wird
Report
„Connected Financial Services“-Bericht
Guide
5 Schritte zur Bereitstellung Ihres ersten KI-Agent
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden agentengesteuerten CRM für Finanzdienstleistungen?
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Financial Services Cloud – häufig gestellte Fragen (FAQs)
In einem agentengesteuerten Finanzdienstleistungsunternehmen arbeiten Menschen und intelligente KI-Agents zusammen. Diese KI-Agents können eigenständig argumentieren, sich anpassen und handeln, um Aufgaben zu erledigen. Dieses Modell der Zusammenarbeit entlastet Mitarbeiter:innen, damit sie sich auf hochwertigere Aufgaben konzentrieren können, die den finanziellen Erfolg der Kund:innen gewährleisten.
Der Unterschied liegt in ihrer primären Funktion innerhalb eines Workflows. Prädiktive KI analysiert historische Daten, um zukünftige Ergebnisse zu prognostizieren, z. B. zum Berechnen des Kreditrisikos oder Erkennen von Betrugsmustern. Generative KI geht einen Schritt weiter und erstellt basierend auf diesen Datenmustern neue Inhalte. Dazu zählen z. B. das Verfassen personalisierter E-Mails an Kund:innen oder das Zusammenfassen komplexer Finanzberichte. Agentenbasierte KI schließlich ergreift autonom Maßnahmen, um ganze Workflows auszuführen und z. B. eine strittige Transaktion nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu untersuchen und beizulegen.
Financial Services Cloud ist mehr als nur ein CRM. Sie ist das Beste von Salesforce und wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer entwickelt. Anstatt den Einstieg mit einem generischen Customer 360 zu bewältigen, das umfassende Anpassungen erfordert, bietet Financial Services Cloud vorgefertigte Anwendungen mit Benutzererfahrungen, Automatisierung und Integration – auf der Basis von branchenspezifischen Best Practices.
Ein CRM für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und die Entwicklungskosten dank vorgefertigten Anwendungen zu senken.
Wenn Sie derzeit die Sales oder Service Cloud verwenden, können Sie Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren. Sprechen Sie mit Ihrem Salesforce Account Team oder Ihrem Berater / Ihrer Beraterin, um mehr zu erfahren. Falls Sie weder Sales noch Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
