Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
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Mehr Serviceeffizienz im Bereich Finanzdienstleistungen
Steigern Sie die Produktivität, ohne auf die von Ihren Kund:innen geschätzte persönliche Note zu verzichten: mit branchenspezifischen Lösungen zur Verbesserung des Kundenservice im Bereich Finanzdienstleistungen.
Führende Finanzdienstleister unterstützen ihren Kundenservice mit branchenspezifischen Lösungen.
Die Zahlen sprechen für sich.
1,4
Mrd.
Finanzkonten
basieren auf der Financial Services Cloud**
5
Top-Finanzinstitute
nutzen Salesforce zur Unterstützung ihrer Kontaktcenter und Service Operations**
31
%
höhere Produktivität der Mitarbeiter:innen*
verbessern die Produktivität ihrer Mitarbeiter:innen mit Salesforce.
*Interne Kundendaten von Salesforce **ROI-Fallstudie von Nucleus Research.
Höhere Produktivität und Kundenzufriedenheit im Bereich Finanzdienstleistungen.
Reduzieren Sie Anrufe, steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Betriebskosten mit Selfservice-Portalen und Chatbots. Vereinheitlichen Sie Ihre Finanzdienstleistungsplattformen und schalten Sie Daten frei, um Ihren Mitarbeiter:innen einen umfassenden Überblick über Ihre Kunden zu bieten. Bieten Sie Transparenz über Kundenvorgangsdetails, Fortschritte und Lösungen vom Front- bis zum Backoffice.
Lösen Sie Kundenvorgänge schneller mit schlüsselfertigen KI-Lösungen für den Bereich Finanzdienstleistungen.
Bieten Sie personalisierten Service und sparen Sie Zeit mit KI, die direkt in Ihren Arbeitsablauf integriert ist. Verwenden Sie Einstein, um historische Finanzdaten zu analysieren, sie automatisch zu klassifizieren und an den:die richtige:n Mitarbeiter:in, Banker:in, Berater:in oder Broker:in weiterzuleiten. Unterstützen Sie Mitarbeiter:innen mit KI-generierten Antworten, Zusammenfassungen und Wissensartikeln, die aus den Gesprächsdaten und der vertrauenswürdigen Wissensdatenbank Ihres Unternehmens erstellt wurden. Kombinieren Sie Ihre Geschäftsregeln und Prognosemodelle, um in Echtzeit finanzielle Ziele zu ermitteln und Empfehlungen zu den nächsten Schritten zu erhalten.
Verbessern Sie die Service Operations und steigern Sie die Produktivität durch die Integration von unterstützender und generativer KI. Ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeiter:innen, Kundenprobleme schnell zu lösen und Informationen durch dialogorientierte Interaktionen mit Agentforce Assistant abzurufen, um eine personalisierte und effektive Kundenkommunikation zu gewährleisten. Demo ansehen.
Stellen Sie Echtzeit-Analysen bereit, um wertvolle Erkenntnisse für Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Kontaktcenter-Managementteams zu gewinnen. Antizipieren Sie Kundenbedürfnisse mit prädiktiven Analysen, um die Leadgenerierung voranzutreiben, und nutzen Sie gleichzeitig Data Science und maschinelles Lernen für die Entdeckung, Priorisierung und Konvertierung von Leads.
Nutzen Sie KI, um zeitnahe Empfehlungen zu den nächsten Schritten zu präsentieren, zielgerichtete Gespräche zu führen und wirkungsvolle Kundeninteraktionen zu fördern – wie z. B. den Vorschlag, nach Erreichen eines Sparziels ein Anlagekonto zu eröffnen. Erstellen und präsentieren Sie maßgeschneiderte Angebote und Maßnahmen, die bei Ihren Kund:innen Anklang finden und auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet sind.
Steigern Sie die Effizienz und reduzieren Sie Anrufe mit Selfservice
Selfservice
Senken Sie die Kosten und reduzieren Sie die Anzahl der Kundenvorgänge, indem Sie Kund:innen die Möglichkeit geben, Aufgaben selbst zu erledigen. Bieten Sie Ihren Kund:innen über Ihre Website oder mobile App Zugriff auf automatisierte Geschäftsprozesse, z. B. für die Anforderung einer Richtlinienaktualisierung oder die Beantragung einer Kreditkarte. Mit schrittweisen Bildschirmabläufen können Sie Kund:innen führen und die relevantesten Informationen sowie Empfehlungen anzeigen, die auf dem jeweiligen Profil basieren.
Helfen Sie Kund:innen, schnell Antworten zu finden. Stellen Sie Wissen aus Ihrer Knowledge Base direkt auf der Seite in Ihrem Support-Center oder im Chat mit einem autonomen Bot bereit. Sparen Sie Mitarbeiter:innen Zeit, indem Sie Antworten automatisch generieren und direkt im Service-Workflow bereitstellen.
Mit vorgefertigten Vorlagen und nutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Funktionen können Sie schnell ein mit Ihrer Marke versehenes Selfservice-Kundenportal erstellen. Nutzen Sie den Erfahrungsgenerator, um Ihre Website zu gestalten, Seiten zu erstellen und anzupassen und Ihren Kund:innen eine personalisierte Erfahrung zu bieten. Dank diesem Low-Code-Ansatz können Sie schnell loslegen und einsatzbereit sein.
Erreichen Sie Ihre Kund:innen dort, wo diese sich aufhalten – an jedem Ort und zu jeder Zeit.
Interaktionszentrale für alle Kanäle
Kunden setzen auf einen „Digital-First“-Ansatz, aber nicht ausschließlich. Bieten Sie personalisierte Omnichannel-Journeys, damit geschäftliche Interaktionen mit Ihrem Finanzinstitut einfacher werden. Begeistern Sie Ihre Kunden mit nahtlosen Interaktionen zwischen digitalen und physischen Kanälen. Demo ansehen.
Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie alle Kundendaten mit KI und Automatisierung in einem einzigen Anruf erfassen. Mit der in Salesforce eingebetteten Cloud-Telefonie werden Anrufe in Echtzeit transkribiert. Auf der Grundlage der resultierenden Protokolle wird die Automatisierung angestoßen, um Workflows abzuschließen oder Mitarbeiter:innen zu unterstützen. Manager:innen stehen bessere Coaching-Tools zur Verfügung, die während eines Anrufs und nach einem Anruf Feedback bereitstellen.
Lassen Sie Ihre Kund:innen nicht warten. Pflegen Sie den Kontakt über ihre bevorzugten Kanäle – egal, ob es sich dabei um Ihre Website, eine App, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business oder eine andere Möglichkeit handelt. Skalieren Sie den 24/7-Support ganz einfach mit KI-gestützten Chatbots, um Vorgänge durch die Automatisierung von Antworten auf häufig gestellte Fragen und Geschäftsprozesse schneller zu lösen.
Personalisieren Sie den Kundenservice und steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen.
Transformation des Kontaktcenters
Mit einem intelligenten, einheitlichen, automatisierten Workspace können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen beschleunigen. Ermöglichen Sie es Kundenservicemitarbeiter:innen, Daten von mehreren Plattformen mit vorgefertigten Integrationen anzuzeigen. Dank eines zentralen Überblicks über den:die Kund:in ist es nicht nötig, zwischen verschiedenen Systemen hin- und herzuschalten.
Auf Basis einer mit Einstein Conversation Insights generierten Anrufaufzeichnung können Sie Customer Experiences verbessern und schnell Coaching-Möglichkeiten identifizieren. Mit Einstein Conversation Insights können Sie Schlüsselmomente aus Anrufprotokollen extrahieren, z. B. Erwähnungen von Produkten oder Compliance oder Ihre eigenen nutzerdefinierten Erwähnungen. Dies unterstützt Sie dabei, Mitarbeiter:innen entsprechend zu coachen und so sicherzustellen, dass jede Kundeninteraktion optimale Erfolgschancen hat.
Steigern Sie die Effizienz und Produktivität der Servicemitarbeiter:innen mit KI-generierten Zusammenfassungen aller Aufgaben, Aufträge oder Interaktionen. Sparen Sie Zeit, indem Sie mithilfe von Einstein am Ende einer Unterhaltung das Problem und die zugehörige Lösung vorhersagen oder zusammenfassen. Ermöglichen Sie es Servicemitarbeiter:innen, diese Zusammenfassungen zu überprüfen, zu bearbeiten und zu speichern, um Ihre Wissensdatenbank zu füllen.
Sie können Ihre Kund:innen effektiver unterstützen, wenn Ihr Telefonkanal nativ in der Service Cloud ausgeführt wird. Verbinden Sie Ihre Kund:innen zur richtigen Zeit mit den richtigen Kundenservicemitarbeiter:innen und geben Sie diesen den nötigen Kontext, um Kund:innen schneller zu helfen und Kundenvorgänge zügiger abzuschließen.
Optimieren Sie Ihre Service Operations effizient mit Automatisierung und Konnektivität.
Service Operations
Unterstützen Sie Mitarbeiter:innen dabei, bessere Kundenservice-Erfahrungen bereitzustellen, und ermöglichen Sie Service-Operations-Teams, Einblicke in den Status von Kundenvorgängen zu erhalten – mit Service Process Studio, einem umfassenden Framework zur schnellen und effizienten Gestaltung nahtloser Kundenserviceprozesse. Dank Echtzeit-Integration der wesentlichen Banking-Funktionen müssen Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln.
Verbessern Sie die Effizienz und skalieren Sie schnell, indem Sie häufige und komplexe Prozesse wie Transaktionsstreitigkeiten und Beschwerdemanagement mit Low-Code-Tools und -Lösungen automatisieren. Beschleunigen Sie die Arbeit zwischen Front- und Backoffice, indem Sie miteinander verknüpfte teamübergreifende Prozesse in einem einzigen, optimierten Workflow koordinieren.
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und reduzieren Sie menschliche Fehler, indem Sie wiederkehrende Aufgaben in großem Umfang automatisieren. Ermöglichen Sie es Ihrem Team, sich auf strategisch wichtigere Arbeit zu konzentrieren, indem Sie alltägliche Aufgaben durch Bots erledigen lassen, die Dokumente intelligent verarbeiten, Daten eingeben oder Maßnahmen im Namen der User:innen ausführen können – und das alles ohne Code. Verwenden Sie diese Bots in allen Systemen oder Anwendungen, einschließlich PDF-Dokumenten, Tabellenkalkulationen und sogar nicht vernetzten Legacy-Systemen.
Mit dem Modul für Geschäftsregeln können Sie Berechtigungen oder Qualifizierungen für einen bestimmten Serviceprozess, z. B. die Einreichung eines Versicherungsanspruchs oder die Rückbuchung einer Gebühr, einfacher ermitteln und komplexe Entscheidungsfindungen automatisieren, um schneller Lösungen zu finden.
Integration mit den zentralen Daten der Finanzplattform.
API und Integration
Schnellere Wertschöpfung mit den vorgefertigten Konnektivitätslösungen von MuleSoft Direct. Führen Sie branchenübliche Integrationen für wichtige Anwendungsfälle in Salesforce aus, die Entwickler:innen im Backend anpassen können. Fangen Sie kleiner und schneller an, um die Entwicklungskosten zu senken und die Entwicklungszeit von Monaten auf Tage zu verkürzen.
Vereinheitlichen und harmonisieren Sie alle Ihre internen und externen Kundendaten mit der Data Cloud. Mit einheitlichen Profilen können Sie besser mit Kund:innen basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben interagieren. Bieten Sie einen intelligenten Service, indem Sie detailliertere Einblicke freischalten und mit KI und Automatisierung in Echtzeit Maßnahmen ergreifen, die auf vertrauenswürdigen Kundendaten basieren.
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit vorgefertigten, standardbasierten (gemäß BIAN) Banking-APIs und -Vorlagen. Implementieren Sie Integrationen einfach, um Daten zu vernetzen und zentrale Bankingprozesse in der Financial Services Cloud auszuführen. BIAN-Methoden ermöglichen Interoperabilität und Best Practices zwischen Unternehmen im Bankwesen.
Erstellen Sie Ihre komplette Serviceplattform mit diesen passenden Lösungen und Produkten:
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie Customer Experiences über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Erstellen Sie mit unserer Hilfe die perfekte Kundenservicelösung für Financial Services Cloud.
Kontaktieren Sie uns noch heute und unsere Expert:innen werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen:
- Auswahl der passenden Financial Services Cloud-Version als Grundlage.
- Hinzufügen der erforderlichen Produkte/Services, sofern nicht bereits enthalten.
- Anpassung des Endergebnisses mit Apps, Services und Support.
Skalieren des Service
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Wir wissen, dass wir kein Softwareunternehmen sind. Aus diesem Grund haben wir uns mit Salesforce zusammengetan, um Digital Engagements zu ermöglichen, die die Erwartungen der Mitglieder stets übertreffen.
Scott VerBrackenVP, Automotive Services, AAA – Service
Erfahren Sie, wie Banken, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsunternehmen ihre Service Operations transformieren.
Retail Banking
Bieten Sie Ihren Kund:innen durch Automatisierung vernetzte und personalisierte Erfahrungen.
Lebens- und Rentenversicherungen
Vernetzen Sie sich mit Kund:innen und geben Sie ihnen den Support, den sie benötigen, ohne komplizierte Software oder Ablenkungen.
Gruppenvorteile
Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Leistungen, indem Sie Ihre Teams vernetzen, unnötige Schritte reduzieren und schnell skalieren.
Schadens- und Unfallversicherungen
Setzen Sie die Versicherungsnehmer:innen an die erste Stelle und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit Interaktionen, die Ihnen helfen, in zunehmend digitalisierten Märkten die Nase vorn zu haben.
Agenturen und Makler
Erzielen Sie jetzt Erfolge, indem Sie Ihre Agentur oder Ihr Maklerunternehmen mit Digital-First-Technologie, einheitlichen Einblicken und automatisierten Workflows unterstützen.
Vermögensverwaltung
Modernisieren Sie die Kundeninteraktion, steigern Sie die Kundenzufriedenheit und erhöhen Sie die Beraterproduktivität, indem Sie automatisierte, datengestützte Erlebnisse auf einer integrierten Plattform bereitstellen.
Ressourcenmanagement
Bieten Sie ein einheitliches Erlebnis, skalieren Sie die Produktivität Ihres Vertriebsteams, senken Sie Kosten und automatisieren Sie Serviceerlebnisse für Kund:innen.
KI richtig einsetzen, um Transaktionsstreitigkeiten schneller zu klären
Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Wie Sie mit KI und der Financial Services Cloud Antworten in Echtzeit automatisch ausfüllen
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
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Sind Sie bereit, Ihr Service-Center mit der weltweit führenden CRM-Lösung mit KI für Finanzdienstleistungen zu transformieren?
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Häufig gestellte Fragen zur Service Cloud für Finanzdienstleistungen
Der Kundenservice bei Finanzdienstleistungen ist die Unterstützung, die Sie Ihren Kund:innen bieten, während diese Ihre Produkte oder Services nutzen. Eine Kundenservice-Software für Finanzdienstleistungen kann eine vollständige und vernetzte Plattform mit Funktionen speziell für Finanzinstitute bieten.
Finanzdienstleister können den Kundenservice durch Automatisierung und Self-Service verbessern. Durch die Steigerung der Effizienz haben Service- und Operations-Teams mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Service bereitzustellen, der Kund:innen begeistert.
Mit KI können Finanzdienstleistungsunternehmen manuelle Aufgaben automatisieren, die Produktivität der Mitarbeiter:innen steigern, Kundenvorgänge schneller abwickeln und die Kundenzufriedenheit steigern.
Wenn Ihre Bank, Vermögensverwaltungfirma oder Versicherungsagentur Kundensupport über Echtzeitkanäle wie Chat, Messaging, Telefon oder soziale Medien anbietet, benötigen Sie eine Kontaktcenter-Software.
Bestimmen Sie die Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens und denken Sie an die verschiedenen Serviceerlebnisse, die Ihr Unternehmen derzeit bietet. Überlegen Sie, was Sie in Ihren Abläufen ändern möchten, um über alle Kanäle hinweg einen überzeugenden Service zu bieten. Wählen Sie dann eine Software, die diesen Ansprüchen gerecht wird.
Finanzdienstleistungsabläufe und Kundenserviceteams ermöglichen es Finanzinstituten, über die gesamte Customer Journey hinweg einen personalisierten Service bereitzustellen. Gleichzeitig helfen sie Serviceteams, bei jeder Kundeninteraktion das richtige Serviceniveau zu bieten.
Customer Relationship Management (CRM) ermöglicht Unternehmen, abteilungsübergreifend mit Kund:innen in Kontakt zu bleiben, einen effizienten Geschäftsbetrieb zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit zu fördern. Kontaktcenter-Software stellt die Echtzeit-Interaktionskanäle und Vorgangsmanagement-Tools zur Verfügung, mit denen Sie Kundensupportanforderungen gerecht werden.