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Jetzt anmeldenErschließen Sie den Wert von Daten und agentengesteuerter KI für Versicherungsnehmer
Beschleunigen Sie Innovationen, fördern Sie profitables Wachstum, skalieren Sie den Service und stärken Sie die Beziehungen zu Versicherungsnehmer:innen – alles auf einer einzigen, tiefgreifend vereinheitlichten Software-Plattform für den gesamten Workflow von Versicherungen. Lebens- und Rentenversicherer werden zu agentengesteuerten Unternehmen, die mit Agentforce 360 Effizienz und Empathie in Einklang bringen.
Versicherer auf der ganzen Welt treiben mit Salesforce effizientes Wachstum voran.
Agentforce ermöglicht Service rund um die Uhr. So können wir sagen: „Hallo, möchten Sie um 03:00 Uhr anrufen, weil Sie viel zu tun und ungewöhnliche Arbeitszeiten haben? Kein Problem. Wir stehen bereit, um Fragen zu beantworten.
Aaron WittChief Digital & Data Officer, Logo von Sammons Financial
Optimieren Sie das Vertriebsmanagement im Versicherungsgeschäft
Statten Sie Ihre Teams mit Tools zum Abrufen und Verwalten von Vertriebspartnern und Automatisieren von Workflows aus.
So funktioniert's:
Analysieren, bewerten und weisen Sie Ressourcen zu, um Ihre Vertriebspartnerstrategie in einer einzigen Ansicht zu optimieren. Vereinfachen Sie das Agenturmanagement – einschließlich KI-generierter Zusammenfassungen, die Sie bei der Vorbereitung von Besprechungen und Nachfassaktionen unterstützen.
Steigern Sie die Effizienz durch intelligente Regionsplanung und Routenoptimierung. Visualisieren Sie Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen, Außendienstaktivitäten zu straffen und Gebiete schneller als je zuvor zu optimieren.
Machen Sie es Versicherungskaufleuten leicht, sich über ein interaktives Portal anzumelden. Verwenden Sie empfohlene Maßnahmen, um Beziehungen zu verbessern, Aktivitäten zu planen und Schulungsressourcen bereitzustellen. Überwachen Sie den Status ganz einfach von einem zentralen Dashboard aus.
Erstellen Sie Ihre Lösung für das Versicherungsvertriebsmanagement mit diesen Salesforce-Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Intelligenz für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Geben Sie Versicherungsvermittler:innen auf einer einzigen Plattform mehr Möglichkeiten
Forcieren Sie profitables Wachstum durch Verbesserung der Vermittler:innen-Experience. Verwenden Sie sofort einsatzbereite Dashboards, die umsetzbare Erkenntnisse aufzeigen, Fluktuationen verwalten und den Umsatz steigern.
So funktioniert's:
Statten Sie Mitarbeiter:innen und Vermittler:innen mit einer KI-gestützten, zentralisierten Lösung aus, die Versicherungsnehmer:innen in den Mittelpunkt jeder Interaktion stellt. Reduzieren Sie manuelle Aufgaben und identifizieren und konvertieren Sie mehr Leads in kürzerer Zeit mit Agentforce.
Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse, verwalten Sie die Abwanderung und fördern Sie das Wachstum mit Hilfe von agentenbasierten Agent, die sich auf Versicherungsnehmerdaten stützen.
Steigern Sie die agentengesteuerte Produktivität, indem Sie Vermittler:innen und Mitarbeiter:innen helfen, mithilfe von KI Zeit bei der Vorbereitung von Kundengesprächen, der Logistik und der Nachbereitung zu sparen. Ermöglichen Sie autonome, personalisierte Kommunikation in großem Umfang mit Kontextbildung und Prompts.
Erstellen Sie Ihre Desktop-Lösung für Versicherungsvermittler:innen mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Agentforce für die Finanzdienstleistungen
Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Data 360
Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Automatisieren Sie das Underwriting im Versicherungsgeschäft
Werden Sie zum bevorzugten Partner Ihres Maklers. KI-gestützte digitale Funktionen ermöglichen es Ihnen, den Underwriting-Prozess zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Insights für Ihr gesamtes Unternehmen zu gewinnen – und das alles auf einer einzigen, vernetzten Plattform.
So funktioniert's:
- Einreichungen digitalisierenErmöglichen Sie Makler:innen und Vertreter:innen den Zugriff auf digitale Einreichungen über das Portal, die mobile App oder die API – jeweils mit dynamischer Datenanreicherung, um die Nutzereingaben zu minimieren. Skalieren Sie das automatisierte Underwriting schnell über mehrere Produzent:innen hinweg, indem Sie sich mit führenden Vertriebsplattformen verbinden.
- Automatisierte Angebotserstellung ermöglichen Unterstützen Sie die direkte Verarbeitung digitaler Anträge, automatisieren Sie Überweisungen und geben Sie Versicherungsträgern ein Tool, um ihre Arbeit zu beschleunigen.
- Produktivität von Underwritern steigern Konsolidieren Sie den Desktop der Underwriter in einer einzigen Anwendung mit Warteschlangen, Workflow-Automatisierung, Angebotskonfiguration, Dokumentenprüfung und -erstellung sowie Prämiensätzen.
- Ihr Geschäft visualisieren Nutzen Sie grafikintensive Berichte, um Geschäftsabläufe nach Quelle und Underwriting-Phase anzuzeigen. Bei Entscheidungen können Sie auf 360-Grad-Broker-Ansichten und tiefgreifende Portfolioanalysen zurückgreifen.
Erstellen Sie Ihre Lösung zur Underwriting-Automatisierung im Versicherungsgeschäft mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Digital Insurance
Bieten Sie digitale Angebotserstellung in Echtzeit, End-to-End-Policenmanagement, Produkt- und Ratingmanagement, Anspruchsverwaltung und Gruppenvorteilsverwaltung.
Tableau
Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Salesforce Financial Services Cloud hat sich für uns als großartig erwiesen, weil wir eine ganzheitliche Self-Service-Erfahrung geschaffen haben, insbesondere in unserem Kontaktzentrum, wo Kund:innen einfache Aufgaben erledigen können.
Stacey GoodmanChief Information Officer, Prudential
Service für Lebens- und Rentenversicherungen skalieren.
Salesforce ermöglicht es Versicherern, ihre Kontaktcenter-Abläufe zu skalieren, wodurch Kundenservicemitarbeiter:innen Zeit sparen und diese Ressourcen für komplexere Kundenvorgänge oder anspruchsvollere Aufgaben freigesetzt werden.
So funktioniert's:
- Versicherungsnehmer:innen mit Self-Service begeistern. Unterstützen Sie Ihre Kund:innen mit intelligenten Lösungen, reduzieren Sie eingehende Anrufe, erfassen Sie digitale Interaktionen und verbessern Sie die betriebliche Effizienz.
- Effizienz von Kundenservicemitarbeiter:innen steigern Steigern Sie die Produktivität von Vertreter:innen/Vertriebsmitarbeiter:innen, indem Sie automatisch Antworten generieren und Gesprächseinblicke, Zusammenfassungen und Wissensartikel bereitstellen – alles über eine zentrale Ansicht. Personalisieren Sie den Kundensupport, indem Sie Chat-Bots integrieren, um bestimmte Informationen zu finden und Antworten zu geben.
- Kund:innen gemeinsam als Team bearbeiten. Beschleunigen Sie die Lösung von Kundenvorgängen, indem Sie mit Expert:innen zusammenarbeiten, um Probleme zu beheben und die Zufriedenheit sicherzustellen.
- Bessere Insights generieren. Greifen Sie auf Dashboards und generierte Berichte zu, die die Auswirkungen von Interaktionen mit Versicherungsunternehmen und Behörden, die Bewertung von Aktivitäten, Ansprüchen und die Auswirkungen auf die Risikoprüfung mit einer Software für das Lebensversicherungsmanagement aufzeigen.
Erstellen Sie Ihre skalierbare Service-Lösung mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Process Compliance Navigator
Mit einer intelligenten Plattform für Finanzdienstleistungen bleiben Sie halten Sie stets Schritt mit den aktuellen Vorschriften.
Bleiben Sie über aktuelle Trends, Einblicke und Themen im Bereich Versicherung auf dem Laufenden.
Whitepaper
Verbessern Sie die Customer Experience mit einem integrierten KI-Ansatz
Guide
Beschleunigte Wertschöpfung im Versicherungswesen mit KI
Playbook
Das Playbook zu einer effektiven Datenreife für Finanzdienstleistungen
Bericht
Entdecken Sie State of Service: Finanzdienstleistungen Edition
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für das Versicherungswesen?
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Lebens- und Rentenversicherungen – FAQ
Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management) mit KI. Mit insurtech ermöglicht die Versicherungs-Workflow-Software von Salesforce Versicherern und ihren Vertriebspartnern, alle Kernvorgänge – Front-, Middle- und Back-Office – von einem System aus zu verwalten.
Salesforce verfügt über eine offene API-Architektur, die sich in andere Softwaresysteme für Versicherungs-Workflows integrieren lässt. Die Plattform ist außerdem mit speziell entwickelten Lösungen für Prozesse von der Produktmodellierung bis hin zum Richtlinien- und Anspruchsmanagement ausgestattet. Harmonisieren Sie Daten aus mehreren Systemen und gewinnen Sie Insights für Wachstum.
Kontaktcenter stehen aufgrund isolierter Systeme vor Herausforderungen, und Kundenservicemitarbeiter:innen müssen bei ihrer Arbeit mehrere Plattformen verwenden. Salesforce ist eine offene Plattform und lässt sich in die wichtigsten Systeme für die Policen- und Anspruchsverwaltung integrieren. KI-Funktionen wie Agentforce ermöglichen es Kundenservicemitarbeiter:innen, Kundenbedürfnisse zu antizipieren, Versicherungsnehmer:innen auf dem Laufenden zu halten und das Anrufvolumen zu reduzieren.
Die Workflow-Management-Software für Lebensversicherungen ist ein spezialisiertes Tool, das die Prozesse in der Lebensversicherung automatisiert und organisiert, einschließlich der Ausstellung von Policen, des Underwritings, der Schadenbearbeitung und der Kundeninteraktionen.
Eine Software für das Workflow-Management in der Lebensversicherungsbranche ist unerlässlich, um die Effizienz zu optimieren, Fehler zu reduzieren und die Customer Experience zu verbessern. Sie automatisiert und optimiert Prozesse und verbessert so die betriebliche Effektivität insgesamt.
Die Workflow-Management-Software für Lebensversicherungen optimiert Prozesse, steigert die Effizienz, reduziert Fehler, verbessert den Kundenservice, gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und beschleunigt die Ausstellung von Policen, was letztlich die betriebliche Effektivität und das Unternehmenswachstum steigert.
Wählen Sie die richtige Software für das Workflow-Management von Lebensversicherungen, indem Sie Ihre spezifischen Anforderungen bewerten, die Skalierbarkeit, Automatisierungsfunktionen, einfache Integration und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen und die Ausrichtung auf die Geschäftsziele sicherstellen.
