Kundendienstmitarbeiter:innen im Bereich Finanzdienstleistungen haben aufgrund von fragmentierten Systemen Schwierigkeiten, den von Kund:innen geschätzten effizienten Service bereitzustellen. Vernetzen Sie sich mit Legacy- und Drittanbietersystemen, um ein einheitliches Erlebnis zu schaffen. Skalieren Sie den Kundenservice für Finanzdienstleistungen mit Automatisierung und KI und optimieren Sie alltägliche Interaktionen durch kostengünstigen Self-Service.
Senken Sie die Kosten im Kundenservice für Finanzdienstleistungen mithilfe von Self-Service-Portalen und Chatbots. Geben Sie Kundenservicemitarbeiter:innen eine Sicht auf den gesamten Kunden, einschließlich Kontext und Verlauf. Implementieren Sie Integrationen einfach, um Daten zu vernetzen und zentrale Bankingprozesse in der Financial Services Cloud auszuführen.
Reduzieren Sie die Kosten für den Kundendienst, indem Sie die Ableitung von Anrufen erhöhen und die Bearbeitungszeit verringern. Ersetzen Sie teure Anrufe und Interaktionen in Filialen durch kostengünstigere Chat-Experiences. Ermöglichen Sie es Ihren Kund:innen, einfache Anfragen schnell zu lösen, ohne sich in eine Niederlassung begeben oder zum Telefon greifen zu müssen. Demo ansehen.
Entlasten Sie das Kontaktcenter, indem Sie die Automatisierungsfunktionen von Financial Services Cloud über ein Self-Service-Portal nahtlos in bestehende Internet- und Mobile-Banking-Experiences einbetten. Demo ansehen.
Kunden setzen auf einen „Digital-First“-Ansatz – aber nicht ausschließlich. Bieten Sie personalisierte Omnichannel-Journeys, damit geschäftliche Interaktionen mit Ihrem Finanzinstitut einfacher werden. Begeistern Sie Ihre Kund:innen mit nahtlosen Interaktionen zwischen digitalen und physischen Kanälen. Demo ansehen.
Mit einem intelligenten, einheitlichen, automatisierten Workspace können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen beschleunigen. Ermöglichen Sie es Kundenservicemitarbeiter:innen, Daten von mehreren Plattformen mit vorgefertigten Integrationen anzuzeigen. Dank eines zentralen Überblicks über den:die Kund:in ist es nicht nötig, zwischen verschiedenen Systemen hin- und herzuschalten.
Bewahren Sie das Vertrauen der Kund:innen und schützen Sie ihre persönlichen Daten, indem Sie die Identität von Anrufer:innen überprüfen, bevor Sie vertrauliche Informationen weitergeben. Richten Sie Abläufe ein, die Ihre geschäftlichen und rechtlichen Anforderungen erfüllen und von Banker:innen und Berater:innen zur Verifizierung von Kund:innen oder deren bevollmächtigten Vertreter:innen genutzt werden können.
Durchsuchen Sie eine interaktive Omnichannel-Zeitleiste mit Kundeninformationen, um die wichtigsten Aktivitäten eines:einer Kund:in an einem zentralen Ort zu sehen. Es werden chronologische, einheitliche Daten angezeigt, unabhängig davon, wer mit dem:der Kund:in interagiert hat. Sie erkennen, über welchen Kanal die Interaktion stattgefunden hat und wer beteiligt war.
Erstellen Sie mit FlexCards nutzerfreundliche UI-Komponenten, um Kontextinformationen aus mehreren Quellen in einem übersichtlichen Format anzuzeigen. Diese sind auf jedem Gerät oder Kanal sichtbar und bieten Zugriff auf relevante Aufgaben. Sie lassen sich mithilfe von Drag-and-Drop-Elementen in einem WYSIWYG-Editor schnell erstellen.
Verwenden Sie Datensatzwarnungen, damit Agents Datensätze auf Benachrichtigungen durchsuchen können, um zu entscheiden, was jetzt oder in Kürze Aufmerksamkeit erfordert. Wenn ein Agent beispielsweise eine Warnung zu einem niedrigen Kontostand auf dem Konto sieht, über das Abhebungen erfolgen, kann der:die Kund:in proaktiv benachrichtigt werden, um rechtzeitig Geld zu überweisen und Überziehungskredite zu vermeiden.
Unterstützen Sie Servicemitarbeiter:innen dabei, Kundenanfragen schnell und effizienter zu lösen, indem Sie häufig verwendete Prozesse starten. Action Launcher optimiert die Aufgabe, indem basierend auf dem Kontext des Anrufs nur die relevanten Prozesse angezeigt werden. So kann der:die Servicemitarbeiter:in eine bessere Customer Experience bieten.
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit vorgefertigten, standardbasierten (gemäß BIAN) Banking-APIs und -Vorlagen. Implementieren Sie Integrationen einfach, um Daten zu vernetzen und zentrale Bankingprozesse in der Financial Services Cloud auszuführen. BIAN-Methoden ermöglichen Interoperabilität und Best Practices zwischen Unternehmen im Bankwesen.
Schnellere Time-to-Value mit den vorgefertigten Konnektivitätslösungen von MuleSoft Direct. Führen Sie branchenübliche Integrationen für wichtige Anwendungsfälle in Salesforce aus, die Entwickler:innen im Backend anpassen können. Fangen Sie kleiner und schneller an, um die Entwicklungskosten zu senken und die Entwicklungszeit von Monaten auf Tage zu verkürzen.
Skalieren Sie Integrationen für große Datenmengen mit einem in die Financial Services Cloud integrierten Data Consumption Framework. Finanzdienstleister können große Datensätze in Salesforce hinzufügen, ohne an Grenzen oder Einschränkungen zu stoßen.
Unterstützen Sie Mitarbeiter:innen dabei, bessere Kundenservice-Erfahrungen bereitzustellen – mit Service Process Studio, einem umfassenden Framework zur schnellen und effizienten Gestaltung nahtloser Kundenserviceprozesse. Dank Echtzeit-Integration der wesentlichen Banking-Funktionen und Transaktionsdaten müssen Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln.
Leiten Sie Anrufe im Zusammenhang mit Streitfällen weiter und lösen Sie Streitfälle umgehend, während Sie gleichzeitig durch den Einsatz von Daten, Automatisierung und KI die Customer Experience verbessern. Unterstützen Sie die digitale Transformation durch eine einheitliche, kosteneffiziente Self-Service-Plattform, die es Dispute Manager:innen ermöglicht, nahtlose, kundenorientierte Erlebnisse zu priorisieren.
Optimieren Sie den Beschwerdemanagementprozess vom Erstkontakt über die Lösung bis hin zur Analyse. Automatisieren Sie abteilungsübergreifende Workflows, um Beschwerden schnell und konform zu lösen. Nutzen Sie vorgefertigte Analysen, um Trends zu erkennen und Prozesse zu verbessern.
Gestalten Sie Kundenserviceprozesse schnell und effizient dank einer Vorlagenbibliothek für Prozesse wie Adressaktualisierung, Gebührenerstattung und Verwaltung von Begünstigten. Automatisieren Sie häufige Serviceanfragen und sorgen Sie dafür, dass sie über mehrere Kanäle wiederverwendbar sind, z. B. über Ihr Callcenter und ein Self-Service-Portal.
Stellen Sie Ihrem Bankdienstleistungsteam Agentforce zur Verfügung, den bewährten KI-Assistenten, der Routineaufgaben automatisiert, sodass Ihre Agenten mehr Zeit für andere Aufgaben haben und langfristige, hochwertige Kundenbeziehungen aufbauen können.
Stellen Sie Echtzeit-Analysen bereit, um wertvolle Erkenntnisse für Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Kontaktcenter-Managementteams zu gewinnen. Antizipieren Sie Kundenbedürfnisse mit prädiktiven Analysen, um die Leadgenerierung voranzutreiben, und nutzen Sie gleichzeitig Data Science und maschinelles Lernen für die Entdeckung, Priorisierung und Konvertierung von Leads.
Nutzen Sie KI, um zeitnahe Empfehlungen zu den nächsten Schritten zu präsentieren, zielgerichtete Gespräche zu führen und wirkungsvolle Kundeninteraktionen zu fördern. Erstellen und präsentieren Sie maßgeschneiderte Angebote und Maßnahmen, die bei Ihren Kund:innen Anklang finden und auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet sind.
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
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Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Bieten Sie Digital-First- und branchenspezifische Erlebnisse über mehrere Geräte und Kanäle hinweg.
Verschaffen Sie sich über Anbieter und Account Manager hinweg einen vollständigen Überblick über die einzelnen Kund:innen.
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
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Die Möglichkeit, die gesamte Kommunikation – Chat-Protokolle, E-Mails, Telefonanrufe – auf der Profilseite des Mitglieds zu sehen, hat die Erfahrungen von Mitarbeiter:innen und Mitgliedern nachhaltig verändert.
Olivia BolesDirector, Operations Projects, PenFed Credit Union
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Vernetzen Sie sich mit Kund:innen und geben Sie ihnen den Support, den sie benötigen, ohne komplizierte Software oder Ablenkungen.
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Setzen Sie die Versicherungsnehmer:innen an die erste Stelle und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit Interaktionen, die Ihnen helfen, in zunehmend digitalisierten Märkten die Nase vorn zu haben.
Erzielen Sie jetzt Erfolge, indem Sie Ihre Agentur oder Ihr Maklerunternehmen mit Digital-First-Technologie, einheitlichen Einblicken und automatisierten Workflows unterstützen.
Modernisieren Sie die Kundeninteraktion, steigern Sie die Kundenzufriedenheit und erhöhen Sie die Beraterproduktivität, indem Sie automatisierte, datengestützte Erlebnisse auf einer integrierten Plattform bereitstellen.
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Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
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Der Kundenservice bei Finanzdienstleistungen ist die Unterstützung, die Sie Ihren Kund:innen bieten, während diese Ihre Produkte oder Services nutzen. Eine Kundenservice-Software für Finanzdienstleistungen kann eine vollständige und vernetzte Plattform mit Funktionen speziell für Finanzinstitute bieten.
Finanzdienstleistungen beziehen sich auf die Middle- und Backoffice-Prozesse und -Teams, die den Kundenservice in Ihrem Unternehmen unterstützen. Eine Software für Finanzdienstleistungsabläufe kann durch digitale Workflows die Effizienz verbessern und so die Unternehmensleistung beschleunigen.
Finanzdienstleistungsabläufe und Kundenserviceteams ermöglichen es Finanzinstituten, über die gesamte Customer Journey hinweg einen personalisierten Service bereitzustellen. Gleichzeitig helfen sie Serviceteams, bei jeder Kundeninteraktion das richtige Serviceniveau zu bieten.
Bestimmen Sie die Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens und denken Sie an die verschiedenen Serviceerlebnisse, die Ihr Unternehmen derzeit bietet. Überlegen Sie, was Sie in Ihren Abläufen ändern möchten, um über alle Kanäle hinweg einen überzeugenden Service zu bieten. Wählen Sie dann eine Software, die diesen Ansprüchen gerecht wird.
Finanzdienstleister können den Kundenservice durch Automatisierung und Self-Service verbessern. Durch die Steigerung der Effizienz haben Service- und Operations-Teams mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Service bereitzustellen, der Kund:innen begeistert.
