Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
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Data Cloud für die Finanzdienstleistungen
Mit Data Cloud kommen all Ihre Daten aus dem Kernbank- und Versicherungsgeschäft Ihren Kund:innen zugute. Die Lösung ist tief in Salesforce Platform eingebettet – jeder externe Data Lake oder jedes externe Data Warehouse kann nun Aktionen und Workflows innerhalb von Financial Services Cloud steuern. Gewährleisten Sie zuverlässige, sichere und genaue KI-Ergebnisse, die auf den Daten Ihres Unternehmens basieren, ohne teures Modelltraining.
Datengestützte Unternehmen vertiefen ihre Kundenbeziehungen mit Data Cloud für Finanzdienstleistungen.
Bieten Sie hyperpersonalisierte Erfahrungen mit Data Cloud für Finanzdienstleistungen.
Bei Data Cloud geht es um mehr als nur das Zusammenführen von Daten. Ziel ist es, Unternehmen in den Dienst der Kund:innen zu stellen, um die Customer Experience zu verbessern und das Wachstum zu fördern.
Finanzdaten vernetzen.
Vernetzen Sie Ihre Daten mit Financial Services Cloud unter Verwendung von Datenmodellobjekten für Kernbankdaten sowie Versicherungs- und Schadendaten. Legen Sie dank vorgefertigter Mappings und Streams in Data Cloud schnell los.
Erhalten Sie einen Überblick über die finanzielle Verfassung, Ausgaben, Einnahmen, Ersparnisse, das Nettovermögen und vieles mehr mit einer vorgefertigten Bibliothek mit finanzdienstleistungsspezifischen Insights in Data Cloud.
Verstehen Sie das Haushaltseinkommen, die Ausgaben und das Nettovermögen auf der Grundlage von Insights und Trends aus Data Cloud, die in Financial Services Cloud sichtbar werden. Entwickeln Sie ein tieferes Verständnis für Ihre Kunden und treiben Sie Aktionen überall in Salesforce voran.
Fördern Sie das Wachstum durch Personalisierung.
Nutzen Sie Data Cloud, um die Segmentierung in großem Maßstab zu unterstützen. Erstellen Sie umsetzbare Listen mit Daten aus Data Cloud und umsetzbarer Segmentierung in Financial Services Cloud, um potenzielle Kund:innen und Kund:innen auf der Grundlage von Signalen für finanzielle Lebensabschnitte anzusprechen.
Erschließen Sie Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten mit Insights aus den Ausgaben- und Sparverhalten sowie den Lebensereignissen der Versicherungsnehmer. Bereiten Sie Ihre Daten für KI-Insights wie Echtzeit-Finanz-Wellness-Scores und die nächsten besten Maßnahmen auf.
Stellen Sie hyperrelevante und aufschlussreiche Benachrichtigungen in Financial Services Cloud auf der Grundlage errechneter Insights aus Data Cloud bereit.
Skalieren Sie den Service mit einer vollständigen Sicht auf die Kund:innen.
Identifizieren Sie Kund:innen, bei denen die Gefahr einer Abwanderung besteht, anhand von Frühwarnsignalen und gehen Sie auf auftretende Probleme ein, sobald sie auftreten. Schaffen Sie bessere und effizientere Customer Experiences, die die Zufriedenheit Ihrer Kund:innen steigern.
Lösen Sie personalisierte Onboarding-Prozesse aus und bieten Sie relevante Tipps und Ressourcen auf der Grundlage von Finanz- und Haushaltsdaten an. Erkennen Sie mithilfe von KI proaktiv anhand der Web-Engagement-Daten Ihrer Self-Service-Website, wenn Kund:innen Hilfe benötigen.
Zeigen Sie Händlerwarnungen und Transaktionsanreicherungsdaten in CRM mithilfe vorgefertigter Verbindungen an, die Workflows und Lösungen in Salesforce ermöglichen. Vernetzen Sie CRM-, Kundenvorgangs- und Kundenfeedback-Daten und gewinnen Sie so ein umfassendes Gesamtbild der Service Operations und der Kundenzufriedenheit im gesamten Unternehmen.
Ermöglichen Sie hyperpersonalisiertes Marketing.
Führen Sie Daten aus den Bereichen Marketing, Sales, Service und Kampagnenleistung in einheitlichen Profilen zusammen, die Marketer nutzen können, um schnell Segmente für Zielgruppen zu erstellen und diese kanalübergreifend zu aktivieren – und das alles über eine benutzerfreundliche, KI-gestützte Oberfläche.
Automatisieren Sie personalisierte Journeys und aktualisieren Sie Kommunikation, Content und Angebote anhand der Echtzeit-Signale von Kund:innen und des Verhaltens von Interessent:innen. Sie vernetzen dazu einfach Ihre CRM-Daten mit Interaktionsdaten aus Ihren Website-, Social-Media- und Marketingkampagnen.
Analysieren Sie die Leistung Ihrer Zielgruppen und Aktivierungen in einer einzigen Ansicht, indem Sie Marketing- und Financial Services Cloud Daten mit Drittanbieter-Werbepartnern verknüpfen.
Runden Sie Ihre Datenlösung mit Produkten aus dem gesamten Portfolio von Salesforce ab.
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Intelligenz für Finanzdienstleistungen
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Bauen Sie mit unserer Hilfe die perfekte Servicelösung für Financial Services Cloud auf.
Kontaktieren Sie uns noch heute und unsere Expert:innen werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen:
- Auswahl der passenden Financial Services Cloud-Version als Grundlage.
- Hinzufügen der erforderlichen Produkte/Services, sofern nicht bereits enthalten.
- Anpassung des Endergebnisses mit Apps, Services und Support.
Personalisierte Interaktionen
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erlebnisse hinweg.
Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns sehr auf Data Cloud für Finanzdienstleistungen und darauf, was die Lösung für uns leisten kann. Einer unserer potenziellen Kundenvorgänge ist die Rückverfolgung von Geldbewegungen innerhalb des Unternehmens oder der Abgang von Mitgliedern.
Teri WilliamsChief Digital Officer, BayPort Credit Union
Erfahren Sie mehr darüber, was Salesforce für Finanzdienstleistungsunternehmen tun kann.
Retail Banking
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit daten- und KI-gestützten Erfahrungen.
Lebens- und Rentenversicherungen
Erschließen Sie den Wert von Daten und KI für Versicherungsnehmer.
Gruppenvorteile
Gestalten Sie Ihr Gruppenvorteilsgeschäft um – mit vertrauenswürdigen Daten und KI.
Schadens- und Unfallversicherungen
Vertiefen Sie die Beziehungen zu Versicherungsnehmer:innen mit vertrauenswürdigen Daten und KI
Agenturen und Makler
Fördern Sie mithilfe vertrauenswürdiger Daten und KI ein effizientes Wachstum für Ihre Agentur oder Ihr Maklerunternehmen.
Vermögensverwaltung
Daten erschließen, um Kundenbeziehungen und verwaltetes Vermögen mit vertrauenswürdiger KI auszubauen.
Ressourcenmanagement
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und die Mitarbeiterproduktivität mit vertrauenswürdigen Daten und KI.
Erwerben Sie neue Kompetenzen – mit kostenlosen geführten Lernangeboten auf Trailhead
Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices für Finanzdienstleistungen erfolgreich durch.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion.
Testen Sie Financial Services Cloud 30 Tage kostenlos. Ganz ohne Kreditkarte. Ganz ohne Installationen.
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Häufig gestellte Fragen zur Data Cloud für Finanzdienstleistungen
Data Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, all Ihre Finanzdaten in Salesforce zu vereinen, ohne komplexe Datenpipelines aufbauen zu müssen, und auf einfache Weise Maßnahmen in Bezug auf all Ihre Daten in Financial Services Cloud zu ergreifen. Außerdem können Sie vertrauenswürdige KI-Lösungen aktivieren, die auf Ihren Daten basieren.
Mit Data Cloud können Sie praktisch jede Datenquelle, wie Transaktions- und Richtliniendatensysteme, einbinden. Stellen Sie mithilfe von Salesforce-Konnektoren eine nahtlose Verbindung Financial Services Cloud her. Rufen Sie Daten aus Ihren vorhandenen Data Lakes und Data Warehouses wie Snowflake und Data Bricks ab, ohne Daten zu duplizieren.
Data Cloud für Finanzdienstleistungen unterstützt Finanzdienstleistungsunternehmen dabei, ihre Daten in den Bereichen Sales, Service und Marketing Cloud nutzbar zu machen. Data Cloud ist nativ in das Salesforce-Metadaten-Framework integriert und ermöglicht es allen Teams, mit Daten schneller zu arbeiten, indem sie Low-Code-Tools wie Flow und Einstein AI verwenden.
Data Cloud for Finanzdienstleistungen bietet zwar Funktionen zur Datenmodellierung, dient aber in erster Linie als Tool zur Aktivierung Ihrer Daten. Das Datenmodell für Finanzdienstleistungen ist so konzipiert, dass Sie Ihre Daten einfach in das Salesforce-Metadaten-Framework integrieren können.
Finanzdienstleistungsunternehmen, die Data Cloud nutzen, können mithilfe ihrer eigenen Modelle oder unseres Low-Code-Insights-Builders effizient Insights gewinnen und so Teams in die Lage versetzen, schnell wichtige Kennzahlen wie Kaufneigung, Customer Lifetime Value und Engagement Scores für jede:n Kund:in abzuleiten.
Die Preisgestaltung von Data Cloud ist verbrauchsabhängig, d. h. Sie zahlen nur für die Services, die Sie nutzen.
Bestehende Salesforce-Kund:innen können Data Cloud kostenlos nutzen, indem sie diese Seite besuchen.
Bestehende Salesforce-Kund:innen können auf diesen Leitfaden für den Einstieg in Data Cloud zugreifen.