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Agenti AI per i servizi finanziari
Distribuisci agenti AI appositamente progettati per il settore bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale, che aiutano i team a coinvolgere i clienti, soddisfare le loro esigenze di assistenza, individuare opportunità e automatizzare le attività quotidiane grazie a un contesto settoriale affidabile, il tutto sulla piattaforma CRM agentica numero uno nel settore dei servizi finanziari.
Inizia oggi stesso con l'AI progettata appositamente per il settore dei servizi finanziari
Scegli tra modelli Agentforce predefiniti con radicamento nel contesto dei tuoi dati e dei tuoi limiti di azione, pronti a offrire valore aggiunto a banchieri, broker, consulenti, agenti di vendita e team dell'assistenza clienti fin dal primo giorno.
Modelli preconfigurati di Agentforce
Risolvi le richieste bancarie con un servizio personalizzato e sempre disponibile
- Assistenza per i servizi bancari: Gestisci le richieste bancarie quotidiane su tutti i canali. Offri assistenza immediata e personalizzata, riducendo al contempo il carico di lavoro degli addetti all'assistenza.
- Gestione dei reclami: Acquisisci, valuta e risolvi i reclami dei clienti. Aiuta i team dell'assistenza clienti a fornire soluzioni più rapide e uniformi.
- Gestione della conformità: Accompagna i team attraverso workflow conformi ai criteri aziendali e ai processi normativi. Migliora la conformità riducendo il lavoro manuale.
Modelli preconfigurati di Agentforce
Consenti ai consulenti di approfondire le relazioni con i clienti e accelerare il successo
- La suite Agentic Advisor Experience: Rivedi il concetto di gestione delle relazioni ad alto livello di interazione grazie a una dashboard proattiva per i consulenti che monitora, analizza e interviene lungo l'intero workflow del consulente. Migliora la capacità dei consulenti con informazioni più intelligenti.
- Assistenza per consulenti finanziari: Automatizza la ricerca sui clienti, l'analisi del portafoglio e la preparazione delle riunioni. Prepara i consulenti ad affrontare ogni colloquio con i clienti fornendo loro il contesto adeguato.
- Assistenza per le relazioni: Individua le opportunità di crescita, dai priorità ai momenti chiave con i clienti e suggerisci le azioni più opportune da intraprendere. Rafforzare i rapporti con i clienti attraverso un coinvolgimento personalizzato.
Modelli preconfigurati di Agentforce
Offri assistenza in materia di polizze assicurative e sinistri, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Assistenza per i servizi assicurativi: Fornisci ai rappresentanti dell'assistenza risposte immediate, generate dall'AI generativa, relative a polizze, fatturazione e coperture assicurative. Risolvi i casi più rapidamente e consenti agli agenti di concentrarsi sulle chiamate complesse e di alto valore.
- Assistenza ai collaboratori del servizio reclami: Consenti agli addetti alla gestione dei sinistri di utilizzare Agentforce per acquisire i dati relativi alla prima segnalazione di sinistro per le polizze auto, casa, sanitarie e di altre linee assicurative, il tutto in un'unica finestra. Riduci i tempi di chiamata e risolvi i reclami più rapidamente.
- Assistenza vocale per le richieste: Consenti agli assicurati di presentare una denuncia di sinistro (FNOL) 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di contattare il servizio clienti. Riduci i costi, aumenta l'efficienza e soddisfa i clienti grazie a un servizio di raccolta dati sempre attivo.
Crea e personalizza rapidamente agenti più intelligenti con Agentforce per il settore dei servizi finanziari
Inizia subito con moduli preconfigurati, poi personalizza facilmente gli agenti per qualsiasi caso d'uso nel settore dei servizi finanziari, utilizzando strumenti low-code (Agentforce Builder) e la creazione di contenuti in linguaggio naturale (Agentforce Script).
Il fondamento dei dati affidabili
Modelli di dati predefiniti, integrazioni e kit: per garantire il radicamento degli agenti AI nel contesto dei servizi finanziari.
Flussi di lavoro preconfigurati
Logica aziendale, flussi di lavoro e processi predefiniti, ottimizzati per le operazioni nel settore dei servizi finanziari.
Approfondimenti specifici per il settore
Informazioni contestuali e pronte all'uso, messe in evidenza proprio dove lavorano i team, per trasformare i dati in decisioni.
Competenza indipendente dalla piattaforma
Approfondimenti e workflow disponibili su Slack, app bancarie e altro ancora.
Che ne dici di fare un salto di qualità con Agentforce per l'Servizi finanziari?
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Inizia subito con una prova gratuita di Agentforce per i servizi finanziari, per aumentare la produttività e i profitti.
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Domande frequenti
La conformità è integrata, non aggiunta a posteriori. Agentforce per i servizi finanziari integra controlli normativi, tra cui la condivisione dei dati conforme alle normative, i log di audit e i limiti di azione dei workflow, direttamente nei processi aziendali relativi a attività bancarie, gestione patrimoniale, assicurazioni e prestiti. Agentforce Trust Layer garantisce una conservazione dati azzerata da parte di modelli di AI esterni, l'occultamento automatico delle informazioni personali identificabili (PII) e una traccia di audit immutabile per ogni azione degli agenti, al fine di soddisfare immediatamente i requisiti delle istituzioni soggette a una rigorosa regolamentazione.
Ogni agente AI opera all'interno del Agentforce Trust Layer, che garantisce la crittografia AES-256 dei dati inattivi, il protocollo TLS per i dati in transito, controlli di accesso basati sui ruoli e il monitoraggio eventi in tempo reale. Salesforce è certificata secondo gli standard SOC 2 Tipo II, ISO 27001/27018 e PCI DSS v4.0.1 (Livello 1) e fornisce assistenza per Salesforce Shield per la crittografia a livello di campo e l'itinerario di controllo dei campi per le istituzioni con requisiti di governance più rigorosi.
Ogni soluzione include modelli di dati di settore predefiniti, workflow e modelli di agenti che è possibile ampliare utilizzando uno strumento di sviluppo low-code e la creazione di agenti in linguaggio naturale. Che si tratti di una banca regionale, di una compagnia assicurativa globale o di una società di gestione patrimoniale, è possibile personalizzare gli agenti in base al proprio settore specifico, al proprio livello di conformità e al proprio modello di coinvolgimento clienti senza dover partire da zero.
Agentforce aumenta l'efficienza degli istituti di servizi finanziari automatizzando le attività e i processi di routine, consentendo alle istituzioni di operare in modo più fluido. Un'assistenza personalizzata e tempestiva migliora l'esperienza del cliente, aumentando anche la soddisfazione e la fidelizzazione. Analytics avanzati e approfondimenti consentono un processo decisionale più efficace, aiutando banche, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale a compiere scelte strategiche. Agentforce per i servizi finanziari contribuisce inoltre a garantire la compliance normativa, riducendo il rischio di non conformità e garantendo la sicurezza delle istituzioni.
Agentforce si avvale di una combinazione completa di dati per consentire azioni intelligenti alle organizzazioni del settore dei servizi finanziari. Ciò include i profili dei clienti e i dati relativi alle transazioni provenienti dai sistemi bancari centrali, i record CRM, i dati relativi alle polizze e ai sinistri provenienti dalle piattaforme assicurative, nonché i dati relativi ai portafogli e alle operazioni provenienti dai sistemi di gestione patrimoniale. Incorpora inoltre dati provenienti da agenzie di credito di terze parti, feed di dati di mercato e segnali comportamentali provenienti da call center, canali digitali e app per dispositivi mobili. MuleSoft collega in tempo reale sistemi disparati di core banking, assicurativi e di gestione patrimoniale, mentre Informatica garantisce la qualità e la governance dei dati. Insieme, MuleSoft, Data 360 e Informatica creano un solido sistema contestuale che unifica i dati in un profilo cliente affidabile, al fine di consentire azioni precise e conformi da parte degli agenti.
L'AI agentica è un'AI che non si limita a rispondere, ma agisce. Grazie a Agentforce, gli istituti di credito distribuiscono agenti AI autonomi che individuano in modo proattivo approfondimenti utili, eseguono workflow in più fasi e gestiscono interazioni di servizio complesse dall'inizio alla fine (dalla risoluzione delle contestazioni relative alle carte di credito alla preparazione dei briefing per gli incontri con i consulenti, fino alla gestione dei workflow relativi ai recuperi crediti) con un passaggio di consegne senza soluzione di continuità al personale umano quando necessario. Gli agenti operano entro i limiti di azione stabiliti dalla vostra azienda, non al di fuori di essi.
L'AI agentica migliora i servizi finanziari in diversi modi. I chatbot e gli assistenti virtuali basati su AI forniscono un'assistenza clienti continua, gestendo le richieste 24 ore su 24. Gli agenti di AI migliorano la gestione dei rischi valutando accuratamente i rischi di credito, di mercato e operativi. Sono inoltre eccellenti nell'individuazione delle frodi, nell'identificazione di pattern di transazione insoliti e nella segnalazione di potenziali problemi. Nella gestione degli investimenti, gli agenti di AI possono analizzare le tendenze di mercato per fornire assistenza nella gestione del portafoglio e nelle decisioni di trading. Infine, gli agenti di AI garantiscono la conformità normativa monitorando le transazioni e segnalando eventuali attività sospette, garantendo la sicurezza degli istituti di credito.
Agentforce per i servizi finanziari è una piattaforma completa basata sull'AI progettata specificamente per il settore dei servizi finanziari. Offre funzionalità agentiche preconfigurate per automatizzare e ottimizzare vari processi relativi ai servizi finanziari. Gli istituti di servizi finanziari possono avvalersi di funzionalità quali la creazione di agenti di assistenza bancaria, suite Agentic Advisor Experience o agenti dell'assistenza assicurativa. Agentforce serve a potenziare le interazioni con i clienti, migliorare l'efficienza operativa e fornire agli istituti di credito approfondimenti utili per prendere decisioni.
Sì. Agentforce per i servizi finanziari si basa sulla Salesforce Platform e si integra in modo nativo con Agentforce Sales, Agentforce Service, Data 360 e MuleSoftper fornirti una connettività ai sistemi bancari di base, alle piattaforme patrimoniali, ai sistemi di amministrazione delle polizze e alle fonti di dati di terze parti. I partner ISV presenti nella raccolta Servizi finanziari di AppExchange ampliano ulteriormente la compatibilità all'interno dell'ecosistema.
Il nostro ecosistema di partner offre soluzioni uniche per il settore bancario, patrimoniale, assicurativo e creditizio. I partner ISV ampliano e integrano Agentforce per il settore dei servizi finanziari, mentre la raccolta AppExchange Financial Services Collection offre app ed esperti di implementazione per aiutarti a rendere operativa la soluzione più rapidamente e con maggiore sicurezza.
Disclaimer: le capacità predefinite di Agentforce di Salesforce vengono costantemente migliorate in base al feedback dei clienti e potrebbero non riflettere le caratteristiche effettive dei prodotti. Le soluzioni potrebbero non essere al momento disponibili, non essere rese disponibili in tempo o non esserlo affatto. I clienti devono prendere le decisioni di acquisto in base alle soluzioni al momento disponibili.