CRM-projektledning: En komplett guide

Projektledning handlar om att planera och organisera allt så att ett projekt slutförs i tid, inte överskrider budget och blir precis rätt. När det görs väl ser projektledningen till att teammedlemmarna alltid vet vad de behöver göra, spårar alla uppgifter och ser till att alla arbetar bra tillsammans.

En CRM-lösning för projektledning har aldrig varit viktigare. Och de mest flexibla företagen som kan förnya sig, konsolidera och anpassa sig kommer att vara de som får fördelen.

Vi går igenom hur CRM-projektledning fungerar, fördelarna med det, och delar med oss av några tips om rätt lösning för ditt företag.

Innehåll:

• Vad är CRM?
• Hur fungerar CRM-projektledning?
• Vilka är fördelarna med en CRM-projektledningslösning?
• Åtta funktioner hos en bra CRM-projektledningslösning?
• Hur kan Salesforce hjälpa till med CRM-projektledning?
• Öka produktiviteten med CRM-projektledning

Customer Relationship Management (CRM) är en strategisk metod som företag använder för att hantera och analysera kundinteraktioner och data under hela kundens livscykel. Målet med CRM är att förbättra affärsrelationer med kunder, bidra till kundlojalitet och driva försäljningstillväxt.

CRM-system sammanställer data för varje team, inklusive försäljning, service, marknadsföring, handel och IT. Dessa data sträcker sig från olika kommunikationskanaler, inklusive ett företags webbplats, telefon, e-post, livechatt och sociala medier. De hjälper dig att lära dig mer om din målgrupp och hur du bäst tillgodoser deras behov.

En gedigen CRM-strategi fastställer många kort- och långsiktiga mål för ditt team. Vart och ett av dessa mål är ett projekt i sig, med intressenter, leveranstider, frågor som ska besvaras och siffror som ska analyseras. Du behöver kraftfulla projektledningsmetoder för att eliminera dessa, och det är där en CRM-projektledningslösning (CRM PM) kommer in i bilden.

Oavsett om du tillhör gruppen med små eller medelstora företag (SMB) eller växer snabbt, centraliserar det här verktyget all kundinformation och projektdetaljer i ett system, vilket möjliggör smidig kommunikation, uppgiftshantering och resursallokering. Detta informationsdjup gör det möjligt för team att bättre följa projektframsteg, hantera leveranstider och säkerställa att leveranserna överensstämmer med kundens förväntningar.

Den heltäckande bild över kundinteraktioner och projektstatusar som CRM-projektledning erbjuder hjälper företag att anpassa sina tjänster och att hantera projekt mer effektivt – med ökad kundnöjdhet och effektivitet som följd.

Kombinationen med CRM-programvara och projektledning på en plattform kan ha en mängd fördelar. Här är bara några.

Hantering av en relation börjar med att förstå den, och det är vad ett CRM-system erbjuder. En CRM-projektledningslösning berikar kundupplevelsen genom att säkerställa konsekventa, personliga interaktioner över alla kontaktpunkter och genom att tillgodose kundernas behov genom effektiviserade processer och teamkoordinering. Detta leder till snabbare svarstider och mer skräddarsydd service, vilket avsevärt ökar kundnöjdheten.

Konsolidering av processer minskar röran och ökar produktiviteten. När team har CRM och projektledning på samma plats slösas mindre tid på att utbilda team i flera system och växla mellan dem. En CRM-projektledningslösning konsoliderar affärsprocesser – inklusive försäljningsspårning, kundkommunikation, uppgiftshantering och prestationsanalys – i en enda plattform.

Ett CRM PM-system bör också inkludera avancerade funktioner för artificiell intelligens (AI). Med AI kan CRM-system förutsäga kundbeteenden, anpassa interaktioner baserat på ackumulerad kunddata och ge användbara insikter som gör det enklare att hantera projekt. Du kan också integrera AI-agenter i ditt CRM, som autonomt kan vidta åtgärder för att ge svar på medarbetarnas frågor om dina projekt. AI-verktyg inom CRM-system kan avsevärt förbättra effektiviteten i kundengagemang och de övergripande affärsstrategierna.

När en försäljning är avslutad flyttas dina kunder ofta från säljteamet till serviceteamet och andra relevanta team inom din organisation. Ett projektledningssystem byggt på en CRM-plattform gör det möjligt för team att enkelt förstå uppgifter och projekt som relaterar till att vårda kundrelationen efter försäljning. Arbetsflöden för kundservice kan etableras och klienten kan omhändertas och få den hjälp de förtjänar.

Det är mycket enklare att samordna flera team kring en kunds behov om de har en tydlig bild av vad dessa behov är. CRM-projektledningssystem förbättrar samarbetet mellan avdelningar och ger en enhetlig plattform där försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam kan komma åt och dela kunddata och insikter. Den här typen av verktygskoordinerade insatser, säkerställer en konsekvent och välgrundad strategi för kundinteraktioner och tjänsteleverans.

Ett CRM PM-system möjliggör välgrundat beslutsfattande och strategioptimering baserat på AI-driven analys och kunddata. Systemet håller koll på alla uppgifter och steg i ett projekt, vilket hjälper alla att hålla sig uppdaterade. Och genom att analysera trender, kundbeteende och feedback kan företag skräddarsy sina erbjudanden för att bättre möta marknadens krav och förutse framtida behov, vilket ger en konkurrensfördel och driver företagstillväxt.

Många funktioner bidrar till att skapa ett bra CRM PM-system. I slutändan vill du ha en lösning som är anpassningsbar, skalbar och lätt att använda. Här är en mer ingående titt på vad du bör tänka på.

Ditt företag har unika behov. Nyckeln är att hitta en anpassningsbar CRM-projektledningslösning. Ibland fungerar en universallösning helt enkelt inte för just din organisation. Från implementering till användarvänlighet behöver du en lösning som kan anpassas efter din unika organisationsstruktur. Användare ska kunna anpassa gränssnittet med kontrollpaneler som lyfter fram viktiga mätvärden och data som är relevanta för deras roller. Det bör också erbjuda anpassade fält för att samla in specifik information som är unik för din verksamhet eller bransch.

En viktig faktor är skalbarhet, vilket innebär att ditt CRM PM-system kan växa i takt med din verksamhet och anpassas till ökande krav utan att prestandan försämras. I takt med att ni expanderar, oavsett om det gäller att lägga till fler kunder, öka tjänsteutbudet eller skala upp verksamheten, bör CRM PM-systemet hantera denna tillväxt genom att lägga till fler användarlicenser, utökad lagringskapacitet och förbättrade funktioner.

Automatisering är avgörande inom CRM-projektledning, främst för att effektivisera repetitiva uppgifter och arbetsuppgifter. Detta inkluderar automatisering av kundkommunikation, försäljningsrapportering och uppföljningspåminnelser. Dessa funktioner hjälper till att upprätthålla effektivitet och konsekvens i hanteringen av kundrelationer och säkerställa att nödvändiga uppgifter utförs i tid.

Projekthanteringsfunktionerna bör utformas med användarvänlighet i åtanke, och säkerställa att de är tillgängliga och hanterbara för användare på alla tekniska nivåer. Användargränssnittet är vanligtvis intuitivt, med en ren layout och enkla navigeringsvägar som gör det enkelt för användare att snabbt hitta den information de behöver. Och ett bra CRM PM-system bör inkludera utbildningsresurser, såsom handledningar och kundsupport, för att hjälpa nya användare att bli skickliga i systemet.

En viktig samarbetsfunktion i en CRM-projektledningslösning är dess delade arbetsyta, vilket gör det möjligt för team att kommunicera i realtid, dela dokument och uppdatera projektstatus. Den här funktionen säkerställer att alla inblandade i ett projekt är på samma sida, vilket förbättrar lagarbetet och påskyndar att projektet slutförs.

En kraftfull projektledningslösning ska ha möjlighet att skapa och dela dokument. Ett CRM PM-system bör ha möjlighet att centralisera och organisera alla kundrelaterade dokument på en enda plattform, vilket gör det enkelt att komma åt och hantera dem effektivt. Denna integration möjliggör lagring, spårning och delning av dokument som kontrakt, offerter och korrespondens direkt i CRM-systemet, och länkar dem till specifika kundprofiler.

En CRM-projektledningslösning är inte särskilt användbar om team och anställda inte meddelas när en relevant uppgift kräver deras uppmärksamhet. Hitta en lösning som tydligt meddelar alla relaterade parter när de har utestående uppgifter. Det är viktigt att hålla alla uppdaterade så att inget faller mellan stolarna.

Integreringsfunktioner i en CRM-projektledningslösning är avgörande för att öka produktiviteten och säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan olika affärsverktyg och plattformar. Ett välintegrerat CRM-system kan ansluta till e-postklienter, sociala medieplattformar, bokföringsprogram och andra ERP-system (Enterprise Resource Planning). Denna anslutning möjliggör automatisk synkronisering av data, såsom kontaktuppgifter, försäljningssiffror och kundinteraktioner, vilket eliminerar behovet av manuell datainmatning.

Salesforce gör mycket mer än bara CRM. Salesforce CRM-plattform kan skräddarsys efter ditt företag, oavsett om det gäller att skapa appar, integrera AI, kontrollera analyser eller hantera projekt – Salesforce stöder det. Hur gör Salesforce detta möjligt?

Det första sättet att skapa en kraftfull projektledningslösning med Salesforce är att dra nytta av anpassningsalternativen på plattformen. För att fullt ut kunna utnyttja plattformens alla fantastiska funktioner är det fördelaktigt att ha en Salesforce-konsult vid din sida som kan vägleda dig genom processen att skapa en projektledningslösning som passar dig.

Salesforce AppExchange är ett snabbt och enkelt sätt att utöka funktionerna i din Salesforce Platform. Den erbjuder tredjepartslösningar som redan har skapats för att uppfylla specifika användningsområden. Det finns ett antal alternativ när det gäller projektledning. Det finns flera andra prisvärda och lättanvända alternativ tillgängliga om du bara tar dig tid att bläddra runt i AppExchange.

För projektledning finns det många appar tillgängliga som kan lägga till specifika funktioner i ditt befintliga Salesforce-system. Till exempel:

• TaskRay : Den här appen erbjuder projektledning och uppgiftsspårningsfunktioner i Salesforce. Den är idealisk för att hantera komplexa inskolningsprojekt för kunder och säkerställa att alla teammedlemmar är informerade om projektets framsteg och leveranstider.
• Milestones PM+: En inbyggd projektledningsapp från Salesforce som erbjuder funktioner för att hantera stora och komplexa projekt. Den innehåller verktyg för planering, uppföljning och samarbete, vilket gör det enklare att hantera flera uppgifter och resurser effektivt.
• Inspire Planner: Detta projektledningsverktyg är utformat för Salesforce och erbjuder funktioner som Gantt-diagram , projektmallar och resursallokering. Den är särskilt användbar för att visualisera projekttidslinjer och hantera beroenden mellan uppgifter.

Att hitta det bästa CRM-projektledningsverktyget behöver inte vara svårt. Ta dig tid att utvärdera dina nuvarande CRM- och projektledningslösningar.

Om du vill ha en smidig kundupplevelse är en CRM-lösning för projektledning det som kommer att göra en positiv skillnad. Att upptäcka vad Salesforce kan göra för dina kunder och interna team kan avslöja några outnyttjade möjligheter att öka produktivitet och tillväxt.

Vill du lära dig mer om CRM? Ta vår kostnadsfria CRM-kurs och utveckla dina kunskaper.

Caylin White är redaktionschef och tillväxtansvarig för småföretag på Salesforce. Hon har skrivit artiklar i över 15 år för många SaaS-branscher, som WordPress och BuzzSumo. Hon specialiserar sig på SEO men ser till att ha en mänsklig aspekt i alla inlägg.