Vad är CRM-rapportering?

Tänk på CRM-rapportering (kundrelationshantering, Customer Relationship Management) som ditt företags neurala nätverk som ger exakta insikter i kundbeteenden, försäljningstrender och marknadsföringseffektivitet. Genom rapportering omvandlas rådata till användbara insikter som kan bidra till välgrundade beslut. Det kan ses som ett magiskt verktyg som hjälper företaget att ligga steget före, nästan som en kristallkula.

Vi ska se närmare på vad som gör CRM-rapportering till ett oumbärligt verktyg för företag idag, några fördelar och hur det hela fungerar.

Innehåll:

• Vad är CRM-rapportering?
• Vikten av CRM-rapportering
• Fördelar med CRM-rapportering
• Så fungerar CRM-rapportering
• Viktiga CRM-rapporter att hålla koll på
• Sex viktiga funktioner i CRM-rapporter
• Så här konfigurerar du CRM-rapporter

CRM-rapportering avser processen att samla in och analysera data från företagets CRM-system för att få en tydlig bild av kundengagemang och verksamhetens hälsa. Rapporter visar vilka som interagerar med företaget, hur säljverksamheten presterar och hur det går för företaget som helhet. Och när ni använder ett AI CRM kan ni få ännu mer insikt som hjälper er att få ut mesta möjliga av alla era kunddata.

CRM-rapportering och -analys förser teamen inom data, försäljning, service, marknadsföring och handel med skräddarsydda kundinsikter som verkligen kan öka företagets tillväxt. Dessa rapporter är användbara för att fatta smarta beslut, förbättra kundrelationer och finjustera försäljningsstrategierna.

(tillbaka till toppen av sidan)

CRM-rapportering ger en överblick över alla era kunddata och säljresultat, och hur väl ert innehåll och er marknadsföring fungerar. Med dessa rapporter kan ni upptäcka trender, hålla koll på viktiga mätvärden, få AI-drivna insikter och fatta smarta beslut som stärker tillväxten och håller kunderna nöjda.

Genom att dra nytta av CRM-rapporter kan företag identifiera trender, spåra nyckeltal (KPI:er) och fatta datadrivna beslut som driver tillväxt och kundnöjdhet. Det är som en färdplan som leder raka vägen mot framgång.

(tillbaka till toppen av sidan)

Som du kanske redan har gissat finns det många fördelar med ett CRM, inklusive rapporteringsfunktioner. Här är bara några av alla fördelar:

• Databaserat beslutsfattande: Med CRM-rapporter får ni värdefulla insikter som hjälper er att fatta välgrundade affärsbeslut.
• Förbättrad kundförståelse: Ni får en tydligare bild av kundernas behov och beteenden, vilket hjälper er att skräddarsy företagets tjänster efter deras förväntningar.
• Bättre säljresultat: Genom att spåra säljdata kan ni identifiera vad som funkar och vad som inte gör det, och optimera försäljningsstrategierna därefter.
• Effektiv resursfördelning: Med hjälp av rapporter kan ni se var resurserna används effektivt och var de kan fördelas bättre.
• Nöjdare kunder: Med detaljerade kundinteraktionsdata kan ni förbättra kundservicen och hantera ärenden mer effektivt.
• Marknadsföringseffektivitet: Med CRM-rapporter kan ni mäta resultatet av marknadsföringskampanjer och sedan fokusera på det som ger bäst resultat.
• Effektiviserad verksamhet: Genom att identifiera flaskhalsar och ineffektiva arbetssätt kan ni förbättra affärsprocesser och uppnå en smidigare verksamhet.
• Datadrivna prognoser: Med exakta rapporter kan ni förutsäga framtida trender och planera därefter, vilket skapar en konkurrensfördel.
• Ansvarsskyldighet och transparens: CRM-rapporter ger en tydlig överblick över aktiviteter och resultat, med en tydligare ansvarsfördelning inom teamet.
• Kontinuerlig förbättring: Regelbunden rapportering bidrar till att övervaka och förbättra affärsstrategier och den operativa verksamheten.

(tillbaka till toppen av sidan)

Innan ni implementerar CRM-rapportering i företaget kan det vara bra att se hur det fungerar. CRM-rapportering omfattar vanligtvis följande fyra steg:

CRM-system samlar in data från relevanta källor, till exempel kundinteraktioner med AI-agenter och mänskliga medarbetare, försäljningstransaktioner och marknadsföringskampanjer. På så vis skapas en heltäckande bild av hela affärsverksamheten. Denna datainsamlingsprocess är kontinuerlig och automatiserad och fångar upp varje liten detalj som kan påverka era affärsbeslut.

Insamlade data analyseras noga i syfte att avslöja dolda mönster, identifiera framväxande trender och upptäcka eventuella avvikelser som kan behöva uppmärksammas. Avancerade analysverktyg i CRM-systemet använder artificiell intelligens (AI) för att gå igenom data och lyfta fram insikter som skulle vara svåra att hitta manuellt.

Rapporter genereras baserat på analyserade data med hjälp av fördefinierade mallar eller anpassade frågor för att presentera informationen i ett tydligt och strukturerat format. Rapporterna kan skräddarsys för att uppfylla specifika behov och ge en anpassad överblick över de data som är mest relevanta för olika parter.

Relevanta parter granskar noggrant de genererade rapporterna och tolkar informationen för att få en djupare förståelse för affärsresultat och kundbeteende. Baserat på sina tolkningar vidtar parterna välgrundade åtgärder för att förbättra affärsprocesser, öka kundnöjdheten och främja tillväxt.

(tillbaka till toppen av sidan)

Oavsett om du driver ett litet eller medelstort företag eller arbetar på ett växande bolag finns det viktiga funktioner som varje CRM bör kunna rapportera. Här är några viktiga CRM-rapporter att hålla koll på:

Med dessa rapporter får ni en tydlig bild av hur säljteamet presterar, med funktioner som att spåra försäljningsmål, mäta konverteringsgrad och övervaka intäkter. Ni kan enkelt jämföra faktiska försäljningssiffror med era mål och se var det går riktigt bra och var ni behöver bli bättre – kompletterat med AI-drivna säljrekommendationer. Det är som att ha en ständigt uppdaterad resultattavla för säljteamet och en personlig coach som hjälper er att fatta datadrivna beslut för att förbättra resultaten.

Dessa rapporter ger insikter i kundernas engagemang i ditt företag, och utgår från AI-insikter och mätvärden som kundkommunikationsfrekvens, svarstider och nöjdhetsnivåer. Ni kan hålla koll på nöjda kunder och identifiera områden där ni kan förbättra deras upplevelse. Tänk på det som ett kundnöjdhetsresultat i realtid som justeras med datadriven personlig anpassning.

Visst skulle det vara bra att få en detaljerad rapport för era marknadsföringsstrategier som kan hjälpa er att investera i det som fungerar bäst? De här rapporterna hjälper er att utvärdera era marknadsföringsinsatser, med funktioner som att spåra kampanjengagemang, konverteringsgrad och avkastning på investeringen (ROI) . Med hjälp av AI kan ni se vilka kampanjer som lyckas bra och vilka som kan behöva justeras – allt medan kampanjen fortfarande pågår, så att ni kan justera budgetfördelningen i realtid.

Rapporterna fungerar som en GPS för er säljpipeline och håller er på rätt spår mot målen.

De ger en visuell ögonblicksbild av företagets säljpipeline som ger möjlighet att följa utvecklingen för varje säljprojekt genom hela säljprocessen. Funktioner inkluderar storlek på affären, förväntat avslutsdatum och sannolikhet för vinst, vilket gör det enklare att prognostisera försäljning med högre precision. Det är en GPS för er säljpipeline som håller er på rätt spår mot målen.

Rapporterna gör det enklare att förstå och motverka kundbortfall, med mätvärden som bortfallsfrekvens, kundens livstidsvärde och retentionsgrupper. Ni kan analysera varför kunder lämnar företaget och bedöma hur effektiva era strategier för kundretention är. Den här rapporten är ett sätt att följa kunderna på ett sätt som hjälper er att bygga varaktiga relationer och expandera verksamheten.

(tillbaka till toppen av sidan)

När det gäller CRM-rapportering finns det sex viktiga funktioner ni behöver för att hålla er organiserade och ge teamen möjlighet att fatta datadrivna beslut.

Direkt efter implementeringen bör ni kunna skapa skräddarsydda CRM-rapporter som tillgodoser era specifika affärsbehov. Ni kan välja de mätvärden som är viktigast för er för att få rapporter som alltid är relevanta och insiktsfulla. Med den här typen av anpassning är det enkelt att utforma rapporter själv och få hjälp att fatta datadrivna beslut som har stor inverkan på verksamheten.

Moderna CRM-system kan integrera artificiell intelligens (AI) för att förbättra era rapporteringsmöjligheter. AI kan hjälpa till att förutsäga trender, identifiera mönster och ge användbara insikter som annars kan förbises. Det är som att ha en smart assistent, eller en faktisk autonom agent, som ständigt analyserar era data och hjälper er att ligga steget före.

CRM-rapporter ger tillgång till aktuell information så att alla viktiga beslut alltid bygger på den senaste informationen. Tack vare realtidsuppdateringar kan företaget reagera snabbt på förändringar på marknaden eller ändrade kundbeteenden.

I CRM-rapporter används en mängd olika visuella verktyg, som diagram, tabeller och instrumentpaneler, för att göra data lättförståeliga. Med hjälp av visualiseringar kan ni snabbt identifiera trender, jämföra mätvärden och kommunicera insikter effektivt. Det är en storyboard för era data som alla kan följa.

CRM-rapporter kan sömlöst integreras med andra affärsverktyg och plattformar för att ge en samlad bild av verksamheten. Genom integrering kan alla data synkroniseras, oavsett om de hämtas från företagets automatiseringsprogram för marknadsföring, redovisningssystem eller kundserviceplattform. Tillsammans skapar de en central hubb där all affärsinformation samlas, vilket gör arbetsflödet smidigare och effektivare.

(tillbaka till toppen av sidan)

Konfigurering av CRM-rapporter är en strategisk process som korrekt utförd kan ge ovärderliga insikter som hjälper företaget att växa. Genom att välja rätt mätvärden, anpassa rapporterna efter företagets behov och tillvarata data kan ni skapa goda förutsättningar för teamens arbete.

Konfigurering av CRM-rapportering omfattar följande steg:

1. Definiera målen: Beskriv tydligt vad ni vill uppnå med CRM-rapporterna.
2. Identifiera mätvärden: Bestäm vilka nyckeltal som är mest relevanta för affärsmålen.
3. Välj verktyg: Välj rätt CRM-rapporteringsverktyg som erbjuder de funktioner ni behöver.
4. Konfigurera rapporter: Ställ in och konfigurera rapporterna efter identifierade mätvärden och mål.
5. Anordna utbildning: Se till att teamet lär sig att använda rapporteringsverktygen effektivt.
6. Granska, granska, granska: Schemalägg regelbundna granskningar av rapporterna för att övervaka framsteg och göra nödvändiga justeringar.

Genom att följa dessa steg kan ni upprätta ett kraftfullt CRM-rapporteringssystem som ger värdefulla insikter och hjälper företaget att lyckas. Ta reda på hur vårt CRM fungerar genom att prova Salesforce kostnadsfritt, och även prova Tableau utan kostnad om ni vill satsa ännu mer på CRM-rapportering.

(tillbaka till toppen av sidan)

Vill du lära dig mer om CRM? Delta i vår kostnadsfria CRM-kurs och utveckla dina kunskaper.

Caylin White är redaktionschef och tillväxtansvarig för småföretag på Salesforce. Hon har skrivit artiklar i över 17 år för många SaaS-branscher, som WordPress och BuzzSumo. Hon specialiserar sig på SEO men ser till att ha en mänsklig aspekt i alla sina texter.