Nybörjarguide till CRM-system

Föreställ dig ett verktyg som inte bara samlar all kundinformation på ett och samma ställe utan också förbättrar era interaktioner, effektiviserar säljprocessen och stärker marknadsföringsarbetet. Det finns faktiskt ett sådant verktyg och det kallas CRM-system (Customer Relationship Management, kundrelationshantering) .

Systemet är som din ultimata assistent och hjälper dig att hantera kundrelationer mer effektivt och få varje interaktion att räknas. Oavsett om du driver ett växande företag eller om du är en del av en stor organisation är ett CRM-system nyckeln till en mer organiserad, effektiv och lönsam affärsstrategi. Här ska vi gå igenom vad ett CRM-system är, vad det har för viktiga funktioner och fördelar och hur du väljer rätt system för ditt företag.

Ett CRM-systems grundläggande funktion är att hantera kunddata. Med ett CRM-system får företag hjälp att hålla kundernas kontaktuppgifter uppdaterade, spåra varje kundinteraktion och hantera kundkonton. Det är också till för att hjälpa företag att förbättra kundrelationer och kundernas livstidsvärde (CLV).

Ett system för kundrelationshantering (CRM) hjälper företag att hantera kunddata. Det förenklar säljhantering, levererar användbara insikter, kan integreras med sociala medier och underlättar kommunikationen inom och mellan teamen. Molnbaserade CRM-system är helt och hållet mobila och ger tillgång till ett ekosystem av skräddarsydda appar.

CRM-system kan hjälpa alla team att arbeta bättre. Så här går det till:

Säljteam använder CRM-system för att hantera leads, spåra säljprojekt och organisera kundinteraktioner. Serviceteam använder systemen som en samlad plattform för snabbare hantering av kundsupportärenden och serviceförfrågningar. Marknadsföringsteam genomför mer riktade insatser genom att automatisera och hantera marknadsföringskampanjer i flera kanaler. Handelsteam hanterar lager och integrerar köphistorik och kundpreferenser för att erbjuda mer personliga köpupplevelser. Och datateam tillhandahåller analys- och rapporteringsverktyg som ger djupare insikter i kundbeteenden och trender.

CRM-system kan delas in i tre huvudtyper, som var och en har en unik funktion i hanteringen av kundrelationer:

• Operativ CRM: Den här typen fokuserar på att effektivisera den dagliga verksamheten inklusive direkta kundkontakter. Här ingår automatisering av marknadsföring, försäljning och service på ett sätt som hjälper företag att effektivt hantera kundkontaktpunkter. Systemet förenklar processer och förbättrar kundupplevelsen från första kontakten till förvärv och retention.
• Analytisk CRM: Den här typen kretsar kring insamling och analys av kunddata. Företag använder analytiska CRM-system för att sätta sig in i kundernas preferenser, beteenden och mönster genom analys av data som samlats in från diverse kundinteraktioner. Dessa insikter möjliggör ett mer välgrundat beslutsfattande och strategisk planering, i syfte att i högre grad anpassa tjänster och marknadsföringsinsatser efter kundbehoven.
• Samarbetsinriktad CRM: Detta system förbättrar kommunikation och samarbete mellan olika parter, inklusive partner, leverantörer, team och kunder. Genom att göra det möjligt att dela kundinformation internt och externt säkerställer samarbetsinriktade CRM-system enhetlig kundservice. Denna integrering bidrar till en enhetlig kundupplevelse och starkare kundrelationer.

Och den goda nyheten är att Salesforce levererar alla tre typerna i en samlad plattform. Genom att effektivisera verksamheten, erbjuda AI-drivna analysfunktioner och samarbeta med alla team får du fördelarna med alla CRM i ett enda system.

CRM-system är utrustade med en mängd viktiga funktioner som hjälper företag att hantera kundrelationer mer effektivt. Här är några av dem:

Kontakthantering gör det möjligt för företag att lagra och hantera kunders kontaktinformation, som namn, adresser, telefonnummer och konton på sociala medier, i en centraliserad databas. Genom att informationen organiseras på ett sätt som är lättillgängligt för olika team kan både kommunikation och kundservice förbättras.

Artificiell intelligens (AI) i CRM-system kan göra kundrelationshanteringen mycket mer effektiv. Med generativ AI (GenAI) kan systemet automatisera rutinuppgifter, tillhandahålla prediktiv analys och anpassa kundinteraktioner genom dataanalys.

Med säljhantering effektiviseras alla faser i säljprocessen, från att generera leads till att sluta avtal. Det finns verktyg för att följa säljprojekt, hantera försäljningspipelines och ta fram säljprognoser. Detta hjälper säljteam att arbeta mer organiserat och fokuserat, vilket gör dem mer produktiva och framgångsrika.

CRM-system registrerar varje kundinteraktion, inklusive e-postmeddelanden, telefonsamtal och möten. Denna information är avgörande för att förstå kundernas behov och preferenser och ger en heltäckande bild av kundresan. Det gör det möjligt för företag att skräddarsy hanteringen av varje kund.

Automatisering av arbetsflödet i CRM avser användning av programvaruverktyg för att effektivisera och automatisera rutinmässiga affärsprocesser inom kundrelationshantering för att öka effektiviteten och förbättra kundservicen. Genom att automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden minskar CRM-system arbetsbelastningen och risken för fel till följd av den mänskliga faktorn. Den här funktionen effektiviserar affärsprocesser och säkerställer att viktiga uppgifter slutförs i tid.

CRM-system erbjuder avancerade rapporterings- och analysverktyg som ger insikter i kundbeteende, försäljningstrender och övergripande affärsresultat. Analyser finns tillgängliga på anpassningsbara instrumentpaneler där varje team kan hämta den information som är mest relevant för dem. Dessa insikter är avgörande för strategisk planering och kan hjälpa företag att anpassa sig efter förändrade marknadsförhållanden och kundbehov.

Med rätt CRM-strategi och rätt verktyg för jobbet kan företaget växa helt sömlöst. Med ett CRM-system får du tillgång till en rad fördelar som kan förbättra affärsverksamheten och kundrelationerna. Här är bara några:

• Nöjdare kunder: CRM-system hjälper företag att tillhandahålla en hög servicenivå genom att föra detaljerade register över kundinteraktioner, preferenser och kundfeedback. Detta möjliggör personlig kommunikation och tjänster som skräddarsys efter varje enskild kunds behov.
• Ökad försäljning och effektivitet: Genom att automatisera säljprocesser och tillhandahålla verktyg för att hantera säljpipelines och kunddata kan CRM-system öka säljteamens effektivitet. De kan lägga mindre tid på administrativa uppgifter och får möjlighet att fokusera mer på försäljning och mindre på att hantera data.
• Bättre samarbete: CRM-system förbättrar sammanhållningen inom och mellan teamen genom att tillhandahålla en gemensam plattform där all kundrelaterad information finns tillgänglig. Det gör att alla är på samma sida och kan arbeta tillsammans mer effektivt för att möta kundbehoven och uppnå affärsmålen.
• Förbättrad dataorganisation och tillgänglighet: Med ett CRM-system lagras all kundinformation i en centraliserad databas som är organiserad och lättillgänglig. Detta eliminerar datasilon och säkerställer att värdefull kundinformation finns tillgänglig för alla som behöver den.
• Högre kundlojalitet: Genom att sätta sig in i kundbeteenden och trender genom detaljerad analys kan företag proaktivt åtgärda problem, förutse kundernas behov och främja positiva relationer. CRM-system hjälper dig att identifiera risker för kundbortfall och implementera strategier för att behålla fler kunder.

Vilket CRM-system som passar bäst för ditt företag beror på ett antal faktorer:

Varje företag har unika behov. Ett CRM-system bör kunna anpassas efter specifika processer och arbetsflöden. Detta är särskilt viktigt för företag med specialiserade produkter eller tjänster.

Ta reda på om CRM-systemet kan växa med din verksamhet. För små och medelstora företag kanske systemet initialt behöver hantera färre kundinteraktioner, men direkt efter implementeringen bör det kunna skalas upp i takt med att verksamheten växer i storlek och komplexitet.

Ta reda på hur väl CRM-systemet kan integreras med andra verktyg du redan använder, till exempel tjänster för e-postmarknadsföring, sociala medieplattformar och bokföringsprogram. Sömlös integrering minskar komplexiteten och ökar produktiviteten.

Det är otroligt viktigt att CRM-systemet är lätt att använda, särskilt för små och medelstora företag som kanske inte kan lägga stora resurser på utbildning. Ett användarvänligt gränssnitt ökar användningsgraden.

Idag när behovet av fjärråtkomst till affärsverktyg blir allt större behöver CRM-systemet erbjuda en mobilversion eller app så att ditt team kan komma åt kunddata och utföra arbetsuppgifter var som helst.

Kundsupport och utbildning för CRM handlar om att ge användarna tillgång till hjälp och utbildningsresurser som behövs för att maximera verktygets fördelar och på så vis förbättra kundinteraktionerna och affärsverksamheten. Bra kundsupport och utbildningsresurser är avgörande för att ditt team ska få ut mesta möjliga av CRM-systemet. Detta är särskilt viktigt för företag som använder CRM för första gången.

Du behöver även väga de totala kostnaderna mot fördelarna. Ett enkelt sätt att uppskatta avkastning på investering (ROI) är att subtrahera de totala kostnaderna från de totala fördelarna och sedan dela beloppet med de totala kostnaderna. Detta ger dig en procentandel som representerar din ROI.

Utöver omedelbar ekonomisk vinst bör du överväga det långsiktiga strategiska värdet av att implementera ett CRM-system, till exempel att förbli konkurrenskraftig, anpassa sig efter marknadsförändringar snabbare och bygga en mer motståndskraftig verksamhet.

Salesforce erbjuder världens ledande molnbaserade CRM-programvara, med en rad innovativa och omfattande CRM-lösningar som effektivt kan anpassas till företag av alla storlekar. Exempel på viktiga fördelar:

• Molnbaserat: Eftersom Salesforce är ett molnbaserat CRM som körs helt på sin egen sofistikerade och säkra fjärrinfrastruktur slipper du lägga dyrbar tid på att underhålla maskinvara och programvara. Dessutom är installationen snabb och kostnadseffektiv.
• AI-funktioner: Salesforce använder sig av AI-funktioner för avancerad analys, prediktiva insikter, personligt anpassade kundupplevelser och automatiserad uppgiftshantering för att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten i en rad affärsprocesser.
• Skalbarhet: Med Salesforce baseras prissättningen på antalet användare, så varje företag betalar bara för vad det faktiskt behöver. Extra användare och applikationer kan läggas till allt eftersom företaget växer så att CRM-systemet växer med organisationen.
• Användarvänlighet: Salesforce gör det enkelt att logga in, visa och uppdatera kunddata och samarbeta med kollegor, när som helst.
• Anpassningsbarhet: När ett företag vill lägga till moduler eller fält, skapa säljprocesser eller ändra arbetsflöden är det bara ett klick bort.
• Samarbete: Företag använder Salesforce för att enkelt hantera och samla många viktiga affärsfunktioner, som försäljning, marknadsföring, kundservice, HR, e-handel med mera. Med hjälp av Slack för samarbete kan teamen dessutom kommunicera i realtid, dela filer och integrera med appar för en mer sammankopplad och effektiv arbetsmiljö.
• Automatiska uppgraderingar: Genom automatiska programuppdateringar hålls de bästa nya funktionerna på plattformen uppdaterade samtidigt som alla data skyddas.
• Mobilitet: Salesforce-appen är tillgänglig för smartphones och surfplattor, och fler än 7 000 appar är tillgängliga från Salesforce AppExchange-ekosystemet.
• Alternativ för integrering: Salesforces robusta API:er gör det möjligt att integrera plattformen med nästan vilken annan programvara som helst.

Att välja det bästa CRM-systemet för just ditt företag är avgörande för att stärka affärsverksamheten, förbättra kundrelationerna och skapa tillväxt. Det är viktigt att du överväger en plattform som passar dina nuvarande behov och kan skalas upp i takt med att företaget växer.

När du väljer Salesforce kan du säkerställa att ditt team har de verktyg de behöver för att lyckas, uppbackat av pålitlig support och kontinuerlig innovation. Utforska Salesforce idag och ta reda på hur det kan förändra din kundhantering och hjälpa ditt företag framåt. Prova kostnadsfritt.

Caylin White är redaktionschef och tillväxtansvarig för småföretag på Salesforce. Hon har skrivit artiklar i över 15 år för många SaaS-branscher, som WordPress och BuzzSumo. Hon specialiserar sig på SEO men ser till att ha en mänsklig aspekt i alla sina texter.