Få det senaste från sessionerna om finansiella tjänster från Dreamforce.
Titta kostnadsfritt på Salesforce+
Agentforce Financial Services (tidigare Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Upptäck kraften i världens främsta CRM för finansiella tjänster, som drivs av AI. Financial Services Cloud låser upp data från kärnbanks-, förmögenhets- och försäkringsplattformar och förenar den runt kunden. Aktivera data för att personanpassa interaktioner genom specialanpassad automatisering med branschspecifik AI.
Ledande banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag levererar värde snabbare med CRM för finansiella tjänster #1.
Vad kan du göra med Financial Services Cloud?
Accelerera inskolningen av kunder. Öka behållning och lojalitet med AI-driven service. Lås upp dina data för att leverera intelligenta insikter för finansiell planering, vilket stärker dina kunders ekonomiska framgång med betrodd AI.
Öka intäkterna med pålitliga relationer.
Se flera lager av relationer och relevant information för dem på ett och samma ställe för att kunna identifiera nya möjligheter och främja kontextbaserade åtgärder.
Främja finansiell framgång med konkreta finansiella mål.
Odla starka relationer i stor skala genom att skapa riktade listor med kontakter för prioriterat engagemang.
Effektivisera onboarding med data och pålitlig AI.
Accelerera implementering av introduktion med en färdigkonfigurerad mall.
Driftsätt intelligenta processer för finansiella upptäckter i valfri kanal.
Effektivisera processer för avslöjande och samtycke med mallar för vanliga avslöjanden och samtycke till att öppna konton, dela data med tredje part och mer.
Skala upp servicen och öka produktiviteten med AI-driven automatisering.
Implementera funktioner för självbetjäningsautomatisering som kan bäddas in i befintliga internet- och mobilbanker.
Leverera allt en agent behöver för att snabbt slutföra ett case, på en och samma skärm.
Bygg heltäckande tjänsteprocesser med verktyg med låg till ingen kod.
Lås upp din data för att anpassa ekonomiskt engagemang.
Lås upp data från kärnbanksverksamhet och finansiell planering för att skapa en enhetlig finansiell profil.
Förstå hushållens inkomster, utgifter och nettoförmögenhet, baserat på beräknade transaktionsinsikter och trender.
Främja finansiell framgång med konkreta finansiella mål.
Utöka Financial Services Cloud med de här produkterna.
Agentforce för Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Data Cloud
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Sales Cloud
Engagera köpare effektivt, förbättra säljarnas produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Få en fullständig bild av kunden mellan producenter och kundansvariga
Intelligence på Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
MuleSoft Direkt för Financial Services Cloud
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Inkasso och fordringshantering
Förenkla indrivningsprocessen och förbättra fordringshanteringen med automatisering och AI.
Digital försäkring
Leverera digitala offerter i realtid, end-to-end policyhantering, produkt- och betygshantering, anspråkshantering och gruppförmånshantering.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Upptäck världens mest innovativa CRM för finansiella tjänster.
Utforska en komplett portfölj av förstklassiga appar och programvara för finansiella tjänster, specialbyggda för branschen.
Skaltjänst
Automatisera serviceengagemang över digitala och personliga upplevelser.
Effektivisera onboarding
Ge en friktionsfri upplevelse och gör ett bra första intryck.
Personanpassa Engagement
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Financial Services Cloud Priser
Hitta rätt utgåva av Financial Services Cloud för dina affärsbehov.
Grossisterna finns på Salesforce hela dagarna. Vår försäljningscykel körs på Financial Services Cloud. Det hjälper oss att stärka våra kundrelationer – från att hantera leads till att förbereda inför möten eller avsluta säljprojekt.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics och Chief Product Owner för Agentforce 360 Platform, Prudential
Kolla in versionen för sommaren -25
Upptäck nya Agentforce-mallar och produktförbättringar för att öka effektiviteten och personanpassa kundengagemanget inom finansiella tjänster.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Få ut det mesta av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Uppnå dina AI- och datamål med Salesforce CTO.
Betrodda rådgivare med Salesforces oöverträffade erfarenhet och expertis står till er tjänst.
Kom igång med tips, trick och bästa praxis för Financial Services Cloud.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Financial Services Cloud
Financial Services Cloud är mer än ett CRM. Det är det bästa från Salesforce, designat speciellt för banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag. Istället för att behöva börja med en generisk Customer 360 som kräver mycket anpassning, tillhandahåller Financial Services Cloud förbyggda applikationer med användarupplevelser, automatisering och integrering som är utformade utifrån branschpraxis.
Ett CRM för finansiella tjänster hjälper dig att uppnå affärsresultat snabbare och minska utvecklingskostnaderna med förbyggda applikationer.
Om du för närvarande använder Sales eller Service Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud direkt i din befintliga organisation. Prata med ditt Salesforce-kontoteam eller -konsult för att lära dig mer. Om du inte använder Sales eller Service Cloud kan du komma igång med vår kostnadsfria provperiod här.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
