Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nu
Agentforce Financial Services (tidigare Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Bli ett agentiskt företag för finansiella tjänster med världens främsta AI-drivna CRM. Financial Services Cloud låser upp data från viktiga bank-, förmögenhets- och försäkringsplattformar och samlar dem runt kunden så att du kan anpassa kundengagemanget med hjälp av specialbyggd automatisering med branschspecifik AI.
Se hur företag för finansiella tjänster blir agentiska företag med Salesforce.
Vad kan du göra med Financial Services Cloud?
Snabba upp din resa mot att bli ett agentiskt företag genom att låsa upp dina data för att ge din personal och den digitala arbetsstyrkan tillgång till agentisk AI. Leverera intelligenta insikter för finansiell planering, och möjliggör dina kunders ekonomiska framgång samt öka behållningen och lojaliteten med AI-drivna tjänster.
Stärk medarbetarna och behåll kunder med agentisk AI.
Minska kundernas väntetider och anslut snabbt. Agentforce Banking Service Assistance kan hantera rutinförfrågningar direkt, vilket minskar samtalsmängden och ger personalen mer tid för mer komplexa interaktioner. Titta på en demo.
Automatisera rutinuppgifter och minska väntetiderna. Agentforce Insurance Service Assistance minskar hålltiderna och gör att fler ärenden kan lösas vid första samtalet med specialbyggd AI för försäkringsbranschen. Förbättra kundinteraktionerna och öka produktiviteten genom att utöka försäkrings-CSR:er med säkra, AI-drivna sammanfattningar för försäkringstagare och offerter.
Förenkla mötesförberedelserna. Agentforce Financial Advisor Assistance automatiserar mötesförberedelserna så att finansiella rådgivare får en 360-gradersvy över sina kunder för att kunna bygga starkare relationer. Titta på en demo.
Ge omedelbar lånevägledning och stoppa avhopp från ansökningar. Med Loan Product Assistance vägleder digitala agenter låntagare genom upptäckt av låneprodukter genom att svara på frågor om lån, dela information om räntor och avgifter och jämföra erbjudanden, så att långivare kan leverera anpassade upplevelser som ökar lånevolymen.
Möjliggör obegränsad tillväxt.
Se flera lager av relationer och relevant information för dem på ett och samma ställe för att kunna identifiera nya möjligheter och främja kontextbaserade åtgärder.
Främja finansiell framgång med konkreta finansiella mål.
Odla starka relationer i stor skala genom att skapa riktade listor med kontakter för prioriterat engagemang.
Effektivisera onboarding med data och pålitlig AI.
Accelerera implementering av introduktion med en färdigkonfigurerad mall.
Driftsätt intelligenta processer för finansiella upptäckter i valfri kanal.
Effektivisera processer för avslöjande och samtycke med mallar för vanliga avslöjanden och samtycke till att öppna konton, dela data med tredje part och mer.
Skala upp servicen och öka produktiviteten med AI-driven automatisering.
Implementera funktioner för självbetjäningsautomatisering som kan bäddas in i befintliga internet- och mobilbanker.
Leverera allt en agent behöver för att snabbt slutföra ett case, på en och samma skärm.
Bygg heltäckande tjänsteprocesser med verktyg med låg till ingen kod.
Lås upp din data för att anpassa ekonomiskt engagemang.
Lås upp data från kärnbanksverksamhet och finansiell planering för att skapa en enhetlig finansiell profil.
Förstå hushållens inkomster, utgifter och nettoförmögenhet, baserat på beräknade transaktionsinsikter och trender.
Främja finansiell framgång med konkreta finansiella mål.
Utöka Financial Services Cloud med de här produkterna.
Agentforce för Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Sales Cloud
Engagera köpare effektivt, förbättra säljarnas produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform byggd för finansiella tjänster.
Intelligence på Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
MuleSoft Direkt för Financial Services Cloud
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Inkasso och fordringshantering
Förenkla indrivningsprocessen och förbättra fordringshanteringen med automatisering och AI.
Digital försäkring
Leverera digitala offerter i realtid, end-to-end policyhantering, produkt- och betygshantering, anspråkshantering och gruppförmånshantering.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Få en fullständig bild av kunden mellan producenter och kundansvariga
Upptäck världens mest innovativa AI-drivna CRM för företag inom finansiella tjänster.
Utforska en komplett portfölj av förstklassiga appar och programvara för finansiella tjänster, specialbyggda för branschen.
Skaltjänst
Automatisera serviceengagemang över digitala och personliga upplevelser.
Effektivisera onboarding
Ge en friktionsfri upplevelse och gör ett bra första intryck.
Personanpassa Engagement
Styr ekonomisk framgång med genomförbara finansiella mål som drivs av data och AI.
Financial Services Cloud Priser
Hitta rätt utgåva av Financial Services Cloud för dina affärsbehov.
Financial Services Cloud har röstats till den bästa CRM-lösningen för finansiella tjänster på G2
Financial Services Cloud leder G2:s vinterrapporter för 2026 med en förstaplats totalt sett och inom kategorin för mellanstora företag samt har flera ledarmärken för användbarhet, resultat, drivkraft och kundrelationer.
Se varför finansinstitut över hela världen väljer Financial Services Cloud till att driva säker, kompatibel och AI-driven service och tillväxt.
Grossisterna finns på Salesforce hela dagarna. Vår försäljningscykel körs på Financial Services Cloud. Det hjälper oss att stärka våra kundrelationer – från att hantera leads till att förbereda inför möten eller avsluta säljprojekt.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics och Chief Product Owner för Agentforce 360 Platform, Prudential
Kolla in utgåvan för vintern 2026
Upptäck nya Agentforce-mallar och produktförbättringar för att öka effektiviteten och personanpassa kundengagemanget inom finansiella tjänster.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Få ut det mesta av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Uppnå dina AI- och datamål med Salesforce CTO.
Betrodda rådgivare med Salesforces oöverträffade erfarenhet och expertis står till er tjänst.
Kom igång med tips, trick och bästa praxis för Financial Services Cloud.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Financial Services Cloud
Ett agentiskt företag för finansiella tjänster är ett företag där människor och intelligenta AI-agenter arbetar tillsammans. Dessa AI-agenter kan resonera, anpassa sig och agera på egen hand för att slutföra uppgifter. Denna samarbetsmodell frigör personalen så att de kan fokusera på arbete med högre värde som säkerställer kundernas ekonomiska framgång.
Skillnaden ligger i deras primära funktion i ett arbetsflöde. Prediktiv AI analyserar historisk data för att förutsäga framtida resultat, som att beräkna kreditrisker eller upptäcka bedrägerimönster. Generativ AI går ett steg längre för att skapa nytt innehåll baserat på dessa datamönster, som att utarbeta personliga kundmejl eller sammanfatta komplexa finansiella rapporter. Slutligen vidtar agentisk AI autonoma åtgärder för att genomföra hela arbetsflöden, som att inte bara identifiera en transaktionstvist, utan även utreda och lösa den.
Financial Services Cloud är mer än ett CRM. Det är det bästa från Salesforce, designat speciellt för banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag. Istället för att behöva börja med en generisk Customer 360 som kräver mycket anpassning, tillhandahåller Financial Services Cloud förbyggda applikationer med användarupplevelser, automatisering och integrering som är utformade utifrån branschpraxis.
Ett CRM för finansiella tjänster hjälper dig att uppnå affärsresultat snabbare och minska utvecklingskostnaderna med förbyggda applikationer.
Om du för närvarande använder Sales eller Service Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud direkt i din befintliga organisation. Prata med ditt Salesforce-kontoteam eller -konsult för att lära dig mer. Om du inte använder Sales eller Service Cloud kan du komma igång med vår kostnadsfria provperiod här.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
